财务业绩与盈利能力 - 公司2013年归属于母公司所有者的净利润为-1.946亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.95亿元，同比增亏4995.60万元[23][27] - 加权平均净资产收益率为-220.94%，盈利能力严重恶化[22] - 公司2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1.946亿元[64] - 公司2012年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1.447亿元[64] - 公司2011年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1446.94万元[64] - 公司本期净亏损为1.946亿元，较上年同期净亏损1.447亿元扩大34.5%[141][143] - 上年同期净亏损1.604亿元，其中归属于母公司净亏损1.447亿元[143] - 本期净利润亏损2.502亿元，较上年同期亏损1.132亿元扩大121%[145][147] - 上年同期净利润亏损1.132亿元[147] - 净亏损扩大至2.5亿元，同比增加120.9%[134] - 净利润亏损扩大至2.06亿元，较上年同期1.60亿元亏损增加28.4%[132] - 基本每股收益从-0.60元恶化至-0.81元[132] 收入与成本费用 - 公司2013年营业收入为7.20亿元，同比下降6.19%[23][28] - 化工行业直接材料成本为5.5亿元，占总成本比例87.7%，同比增长2.61%[30] - 建材行业总成本为920万元，同比大幅下降52.83%[30] - 气体行业总成本为455万元，同比增长28.61%[30] - 销售费用同比大幅增长42.43%[31] - 研发支出总额618万元，占营业收入比例0.86%[32] - 营业收入从7.67亿元下降至7.20亿元，同比减少6.1%[132] - 营业收入大幅下降至3707.16万元，同比下降70.8%[134] - 母公司营业收入下降至2077.69万元，同比减少82.3%[139] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至3680.04万元，同比增长3601.18%[23][28] - 经营活动现金流量净额3680万元，同比激增3601.18%[32] - 筹资活动现金流量净额-7524万元，同比大幅下降252.97%[32] - 经营活动现金流量净额改善至3680.04万元，同比大幅增长3602.4%[136] - 投资活动现金流出减少至139.99万元，同比节省95.8%[137] - 筹资活动现金净流出7524.24万元，同比转负[137] - 期末现金及现金等价物余额减少至3516.6万元，同比下降53.1%[137] - 母公司经营活动现金流净额1212.56万元，同比下降65.8%[139] - 母公司期末现金余额降至380.22万元，同比减少81.7%[139] 资产与负债状况 - 总资产6.72亿元，同比下降21.36%；净资产为负1.16亿元，同比下降565.36%[23] - 货币资金减少53.07%至35,165,952.93元，占总资产比例降至5.24%，主要因贷款减少和票据增加[41] - 应收票据大幅增长99.02%至105,927,139.61元，占比升至15.77%，因本期销售收到票据增加[41] - 长期股权投资增长266.58%至6,994,810.06元，主要因新增对昌九化肥投资[41] - 未分配利润恶化至-556,170,856.09元，较上期增长53.84%，反映本年度经营亏损[41] - 公司总资产从年初8.54亿元下降至年末6.72亿元，同比减少21.4%[127] - 归属于母公司所有者权益由正转负，从2483.53万元恶化至-1.16亿元[127] - 短期借款从2.23亿元减少至1.59亿元，下降28.5%[127] - 货币资金从2081.41万元减少至380.22万元，下降81.7%[129] - 存货从2195.35万元减少至1315.57万元，下降40.1%[129] - 母公司未分配利润亏损扩大至6.03亿元，较上年同期3.52亿元增加71.1%[130] - 公司所有者权益合计由年初的1.084亿元转为期末的-4140万元，同比下降138.2%[141] - 未分配利润累计亏损由年初的3.615亿元扩大至5.562亿元，增幅达53.8%[141] - 少数股东权益由年初的8355万元减少至7416万元，同比下降11.2%[141] - 专项储备本期增加222万元，主要来自本期提取362万元及使用140万元[141] - 上年同期所有者权益减少1.25亿元，主要受净亏损影响[143] - 实收资本保持2.413亿元未变动[141][143] - 盈余公积保持1313万元未变动[141][143] - 公司实收资本保持稳定为2.413亿元[145][147] - 资本公积从1.275亿元增至1.792亿元，增长40.9%[145] - 未分配利润累计亏损扩大至-6.025亿元，较上年增加亏损2.502亿元[145] - 所有者权益总额由正转负，从3181万元降至-1.664亿元[145] - 专项储备新增244万元，主要用于风险防控[145][147] - 资本公积增加5201万元，主要来自所有者投入[145] - 公司货币资金期末余额为人民币3516.60万元，同比下降53.1%[126] - 公司应收账款期末余额为人民币3221.28万元，同比下降13.6%[126] - 公司存货期末余额为人民币3920.87万元，同比下降32.4%[126] - 公司固定资产期末余额为人民币3.25亿元，同比下降28.8%[126] - 公司资产总计人民币6.72亿元，同比下降21.4%[126] - 公司预付款项期末余额为人民币2892.21万元，同比下降60.1%[126] - 流动负债超过流动资产4.0233亿元人民币[59] - 公司流动负债超过流动资产人民币4.02亿元[122] 业务线表现 - 丙烯酰胺产品收入6.83亿元，较上年增加5673万元[26][28] - 丙烯酰胺产量60441.50吨，同比增长20.57%；销量61353.39吨，同比增长20.62%[29] - 塑料管材产量1227吨，同比下降61.80%；销量1396吨，同比下降57.16%[29] - 丙烯酰胺产品营业收入6.83亿元，同比增长9.06%，毛利率提升3.74个百分点[37] - 塑料管材产品营业收入926万元，同比下降55.95%，毛利率减少11.42个百分点[37] - 公司主营业务收入较上年同期上升7.03%，主要由于控股子公司丙烯酰胺产品产销量增加[39] 地区表现 - 华东地区营业收入为162,192,440.21元，同比增长12.24%，增速领先其他地区[39] 子公司与关联公司 - 江西昌九农科化工有限公司2013年净利润为-707.06万元，资产总额39,651.53万元[49] - 江西昌九昌昱化工有限公司2013年净利润为-1,599.00万元，资产总额3,016.21万元[49] - 控股子公司昌九农科2013年主营业务收入约7亿元人民币[53] - 昌九农科江苏如东基地丙烯酰胺年产能计划从3万吨提升至5万吨[53] - 昌九农科南昌基地搬迁后计划形成年产3万吨丙烯酰胺的生产能力[54] - 公司控股子公司昌九农科2013年主营业务收入约7亿元人民币[60] - 昌九农科丙烯酰胺产能计划从年产3万吨提升至5万吨[60] - 昌九农科江苏如东基地年产3万吨丙烯酰胺装置于2013年完成整改验收[60] - 昌九农科南昌基地三条生产线搬迁后将形成年产3万吨丙烯酰胺产能[61] - 公司持有昌九农科54.61%股权[60] - 公司与关联方江氨化学的公用事业费用关联交易金额为2,423,201.72元人民币，占同类交易金额比例8.72%[67] - 公司向联营公司昌九金桥化工提供资金，期初余额2,930,080.00元，发生额-1,248,376.30元，期末余额1,681,703.70元人民币[69] - 公司向联营公司昌九化肥提供资金，发生额2,763,810.00元，期末余额2,763,810.00元人民币[69] - 控股股东昌九集团向公司提供资金，期初余额323,465,928.15元，发生额62,050,000.00元，期末余额385,515,928.15元人民币[69] - 报告期内对子公司担保发生额合计80,000,000.00元人民币[70] - 报告期末对子公司担保余额合计80,000,000.00元人民币[70] - 公司以实物资产出资5000万元人民币与多方共同投资设立昌九化肥，持股50%[71] - 公司以实物资产出资人民币5000万元设立江西昌九化肥有限公司占出资总额50%[73] 管理层讨论与指引 - 昌九集团豁免公司债务2.5亿元人民币[52] - 公司计划处置512.2亩工业用地预计回笼资金1.4亿元人民币以上[56] - 昌九农科丙烯腈原材料价格波动及电价上涨将对生产成本造成较大影响[57] - 公司拟通过土地处置变现增加现金流量[62] - 昌九集团豁免公司2.5亿元人民币债务[61] - 昌九集团改制资金纠纷涉及金额3.52亿元[74] 股东与股权结构 - 公司控股股东于2013年4月18日变更为赣州工投[20] - 公司股票简称由*ST昌九变更为昌九生化[16] - 昌九集团持有公司股份由6198万股减少至4398万股持股比例由25.68%降至18.225%[82] - 公司总股本保持241,320,000股无变动[78] - 无限售流通股份占比100%均为人民币普通股[78] - 报告期末股东总数60,742户，较年度报告披露日前第五个交易日末的55,055户增加5,687户[83] - 第一大股东江西昌九化工集团有限公司持股43,980,000股，占比18.22%，报告期内减持18,000,000股[83] - 第二大股东冯晓娜持股3,028,427股，占比1.25%[83] - 控股股东江西昌九化工集团有限公司注册资本481,670,000元[86] - 控股股东2012年度营业收入778,439,540.38元，利润总额-166,908,696.17元[86] - 控股股东2012年末资产总额1,049,616,267.45元，所有者权益147,975,171.21元[86] - 2013年4月18日控股股东变更为赣州工业投资集团有限公司[88][89] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，第一大股东持股43,980,000股[85] - 公司无内部职工股[83] - 公司无其他持股10%以上的法人股东[89] - 公司控股股东昌九集团因企业改制资金问题起诉江西国控和赣州工投，要求支付改制资金3.52亿元人民币[67] - 赣州中级人民法院依法拍卖昌九集团持有的1800万股昌九生化股票[67] - 公司总股本经过送转后增至2.88亿股[148] - 社会公众股数量为9600万股，占总股本33.3%[148] - 股权分置改革支付3360万股股票给流通股股东[149] - 股份定向回购数量为4668万股[149] - 实施改革后总股本为24132万股，其中发起人股份10965.75万股占45.44%[149] - 社会公众股13166.25万股占54.56%[149] - 发起人股份于2009年6月8日上市流通[149] - 截至2011年底发起人股份减至6198万股，占总股本25.68%[149] - 2013年司法拍卖成交1800万股[149] - 司法拍卖后昌九集团仍持有4398万股，占总股本18.225%[149] - 昌九集团控股股东变更为赣州工业投资集团有限公司[73] 公司治理与人员 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所[21] - 境内会计师事务所审计报酬为48万元[72] - 境内会计师事务所审计年限为15年[72] - 内部控制审计会计师事务所报酬为15万元[72] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为78.85万元[91] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从股东单位获得的应付报酬总额为9.88万元[91] - 董事长姚伟彪从股东单位获得报酬5.5万元[91] - 董事胡格今从公司获得报酬2.02万元[91] - 董事兼常务副总经理钟先平从公司获得报酬10.17万元[91] - 四位独立董事（徐叔衡、袁细寿、盛寿日、张燃）各自从公司获得报酬3.15万元[91] - 监事会主席陈喜平从公司获得报酬4.14万元，从股东单位获得4.38万元[91] - 财务总监张学群从公司获得报酬5.13万元[91] - 副总经理兼总工程师兼董秘张浩从公司获得报酬8.36万元[91] - 副总经理管宁君从公司获得报酬6.64万元[91] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为88.73万元[100] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为88.73万元[100] - 母公司在职员工数量为90人[103] - 主要子公司在职员工数量为311人[103] - 公司在职员工总数合计为401人[103] - 公司全日制大专以上学历员工仅剩10多人[102] - 公司中级以上职称员工仅剩20来人[102] - 公司生产人员数量为188人，占总员工数46.9%[103] - 公司技术人员数量为127人，占总员工数31.7%[103] - 公司大学本科及以上学历员工23人，占总员工数5.7%[103] - 报告期内董事会共召开7次会议，其中现场会议3次，通讯方式召开4次[111][112] - 报告期内监事会共召开4次会议[109] - 2012年度股东大会于2013年6月28日召开，审议通过10项议案[111] - 2013年第一次临时股东大会于2013年10月25日召开，审议通过5项议案[111] - 董事姚伟彪出席董事会7次，出席股东大会2次[111] - 董事胡格今出席董事会7次，出席股东大会1次[111] - 董事钟先平出席董事会6次，委托出席1次，出席股东大会1次[111] - 独立董事徐叔衡出席董事会7次，出席股东大会2次[111] - 独立董事袁细寿出席董事会7次，出席股东大会2次[111] - 独立董事盛寿日出席董事会7次，出席股东大会2次[111] 其他重要事项 - 公司年初未分配利润为-3.615亿元[6] - 公司2013年实际可供股东分配利润为-5.562亿元[6] - 公司2013年度不进行利润分配也不实施资本公积转增股本[6] - 公司注册地址位于江西省赣州市[17] - 公司办公地址位于江西省南昌市青山湖区[14] - 公司股票代码为600228[12] - 非经常性损益项目合计-4102.24万元，其中企业重组费用-466.59万元[23][24] - 前五大客户销售额合计2.04亿元，占总营业收入28.34%[29] - 前五名供应商采购金额5.81亿元，占采购总额比例81.71%[31] - 丙烯酰胺晶体年产能达6.5万吨，为亚洲最大生产企业，国内市场占有率接近40%以上[42] - 丙烯酰胺产品出口量占公司产量20%以上，出口至美国等二十多个国家和地区[42] - 截至2013年12月31日公司累计未弥补亏损达5.5617亿元人民币[59] - 2013年度公司发生亏损1.9463亿元人民币[59] - 已停产分子公司计提固定资产减值准备1.0737亿元人民币[59] - 公司累计未弥补亏损达人民币5.56亿元[122] - 公司2013年度亏损人民币1.95亿元[122] - 公司因停产及设备老化计提固定资产减值准备人民币1.07亿元[122] - 资产减值损失大幅增加至1.16亿元，较上年同期1576.17万元增长634.5%[132] - 资产减值损失激增至1.83亿元，同比增加1096.3%[134] - 公司2012年度业绩预亏[73]