收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.44亿元人民币，同比下降16.36%[23] - 公司2014年营业收入为134,393.18万元，同比下降16.36%[32] - 营业收入13.44亿元，同比下降16.36%[38][39] - 营业收入同比下降16.36%至13.44亿元[54] - 归属于上市公司股东的净利润为8290.53万元人民币，同比大幅增长199.02%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5138.73万元人民币，同比增长131.27%[23] - 公司2014年利润总额为8,855.52万元，同比大幅增长212.07%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为8,290.53万元，同比增长199.02%[32] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长185.71%[24] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比增长185.71%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，同比增长160.00%[24] - 加权平均净资产收益率为5.97%，同比增加3.92个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.70%，同比增加2.05个百分点[24] - 投资收益同比上升113.69%至1.31亿元[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.63亿元，同比下降18.58%[38] - 营业成本同比下降18.58%至11.63亿元[54] - 研发支出3558万元，同比增长36.59%，占营业收入2.65%[38][51] 各业务线表现 - 农药产品收入同比下降35.51%[40] - 兽药产品收入同比增长13.45%[40] - 工业制造营业收入同比下降7.7%至13.29亿元[58] - 农药产品营业收入同比下降35.51%至4.65亿元[58] - 兽药产品营业收入同比上升13.45%至5.1亿元[58] - 锆系列产品营业收入同比下降16.39%至2.31亿元[58] - 公司兽药主导产品硫酸粘杆菌素、盐霉素和莫能菌素产能规模及成本控制居行业前列[84] - 农药原料药麦草畏在全球市场极有影响力[84] - 锆系列产品产能规模多年居行业前列，市场知名度高[88] 各地区表现 - 国内地区营业收入同比下降13.29%至8.85亿元[62] 子公司和参股公司表现 - 宁夏格瑞子公司收入1.35亿元，同比下降30.10%[39] - 锆谷科技子公司收入2.33亿元，同比下降17.41%[39][41] - 主要子公司内蒙古拜克生物有限公司总资产22,847.37万元，净资产6,539.06万元，营业收入20,173.93万元，净利润-2,142.33万元[77] - 主要子公司浙江锆谷科技有限公司营业收入23,294.07万元，同比下降17.41%，净利润-1,275.64万元[77][78] - 主要子公司湖州新奥特医药化工有限公司营业收入13,955.6万元，净利润-447.46万元[77] - 主要子公司宁夏格瑞精细化工有限公司营业收入13,514.88万元，净利润-911.71万元[77] - 参股公司青岛易邦生物工程持股比例38%，期末资产总额81,003.39万元，本期净利润18,176.71万元[79] - 浙江拜克动物保健品有限公司营业收入为5,878.64万元，净利润为977.09万元[80] - 财通基金管理有限公司营业收入为45,551.55万元，净利润为29,529.03万元[80] - 河北圣雪大成制药有限责任公司营业收入为47,969.80万元，净利润为19,860.90万元[80] - 浙江昆仑创元股权投资合伙企业确认投资收益为-145.69万元[81] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2442.14万元人民币，同比下降79.53%[23] - 经营活动现金流量净额2442万元，同比下降79.53%[38] - 筹资活动现金流量净额-2859万元，同比下降125.55%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.53%至2442.14万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降125.55%至-2858.59万元[53] 资产和债务变动 - 货币资金减少54.34%至1.015亿元，占总资产比例从9.56%降至4.35%[63] - 其他流动资产激增10,077.69%至2.131亿元，主因购买美都经贸私募债[63][64] - 存货增长21.63%至2.724亿元，占总资产比例从9.63%升至11.67%[63] - 短期借款增长4.50%至1.746亿元，占总负债比例7.48%[64] - 应付票据减少31.51%至1.300亿元，主因银行承兑汇票结算占比下降[64] - 可供出售金融资产减少100%至0元，主因处置江西博邦生物投资[63][64] - 长期股权投资增长5.76%至4.299亿元，占总资产比例18.42%[63] - 对外股权投资额同比减少100%，报告期内投资额为0万元[68] - 持有财通基金30%股权，报告期损益达2405.73万元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为13,104,777.41元[27] - 非经常性损益项目中对外委托贷款收益为12,195,769.93元[27] - 非经常性损益项目中资金占用费收益为13,800,000.00元[27] - 非经常性损益总额为31,518,008.69元[28] - 交易性金融负债公允价值变动对当期利润影响为-59,370元[30] 投资和融资活动 - 公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款15,000万元，年利率10%，贷款期限11个月，预期收益484.8万元[72] - 公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款10,000万元，年利率11%，贷款期限自2014年7月3日至2015年6月19日，预期收益391.17万元[73] - 公司投资国债逆回购和债券质押式报价回购累计21,370万元，取得投资收益15.52万元[74] - 公司投资财通证券收益凭证产品400万元，报告期内获得投资收益6,575.34元，累计取得投资收益21,079.45元[74][75] - 公司出资20,000万元认购美都经贸浙江有限公司私募债券，年利率9%，存续期限13个月，报告期内取得投资收益1,380万元[74] - 转让拜克开普51%股权获得对价2,899.75万元[82] - 注销北京利科利拓科技有限公司，处置日净资产为69.36万元，期初至处置日净利润为-16.43万元[83] - 公司转让浙江升华拜克化工进出口有限公司51%股权，交易金额2820万元[111] - 公司转让浙江拜克开普化工有限公司51%股权，交易金额2899.75万元[112] - 公司以1325.774万元购买办公场所[112] - 公司出售江西博邦生物药业45%股权，交易金额130万元，产生损失4.01万元[113] - 转让浙江升华拜克化工进出口51%股权获2820万元[119] - 转让浙江拜克开普化工51%股权获2,899.75万元[119] - 以1,325.774万元向夏一苹购买办公场所[119] - 公司转让浙江拜克开普化工有限公司51%股权，转让价格为2,899.75万元[137] - 浙江拜克开普化工有限公司股权转让影响资产总额增加5,611.06万元[137] - 北京利科利拓科技有限公司清算注销影响资产总额减少86.25万元[137] - 公司通过德清支行向德清交投提供委托贷款人民币15,000万元，年利率10%，贷款期限2013年7月至2014年6月[140] - 公司如期收回德清交投借款本金人民币15,000万元及相应利息[140] - 公司出资人民币20,000万元认购美都经贸私募债券，票面年利率9%，存续期限13个月[140] - 公司通过德清支行继续向德清交投提供委托贷款人民币10,000万元，年利率11%，期限2014年7月至2015年6月[140] - 公司2013年发行公司债券总额人民币30,000万元，票面利率5.3%，简称12拜克01[143][144] 关联交易 - 关联交易总额为5,645,238.31元，占同类交易比例分别为0.35%和0.25%[117] - 向河北圣雪大成制药购买原辅料金额3,296,858.79元[117] - 向浙江沐源环境工程购买工程物资及技术服务金额2,346,637.64元[117] - 关联方宁夏联创轻纺提供资金占用利息274,944.72元[123] - 期末应付关联方宁夏联创轻纺本金及利息余额6,700,703.62元[122][123] - 报告期内关联方向公司提供资金发生额5,950,703.62元[122] - 公司与关联方浙江沐源环境工程有限公司签订多项污水处理技术改造合同，总金额为488万元[124] 担保情况 - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为183,191,834.46元[126] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为64,040,094.66元[126] - 公司担保总额占净资产比例为4.49%[127] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本405,549,248股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[2] - 2013年现金分红总额12,166,477.44元，每10股派0.30元[101] - 2014年现金分红总额60,832,387.20元，每10股派1.50元[103] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的73.38%[103] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的43.88%[103] - 2012年现金分红总额20,277,462.40元，每10股派0.50元[103] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的59.76%[103] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[102] - 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[102][105] - 公司总股本基数405,549,248股[101] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[102] 管理层讨论和指引 - 锆行业自2011年下半年进入调整周期，至2014年末仍处于历史低谷[87] - 2015年公司营业收入计划13.80亿元，营业总成本计划13.50亿元[93] - 锆行业持续低迷，面临市场风险[96] - 公司计划剥离与主业不符产业并处置低收益资产[92][93] - 环保政策趋严将增加公司治理成本[96] - 公司将通过自有资金和银行债务融资满足资金需求[95] - 锆制品在燃料电池、汽车尾气净化等领域出现较快增长[91] - 公司加强装备改造推进机器换人[93] 会计政策与调整 - 长期股权投资追溯调整减少1,340,056.97元，重分类至可供出售金融资产[98][99] - 会计政策变更对总资产、负债、净资产及净利润无影响[98][100] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少1,340,056.97元，可供出售金融资产增加1,340,056.97元[133] - 2013年12月31日母公司长期股权投资调整后金额为735,894,138.99元[99] 研发与专利 - 公司累计申报专利66项，取得授权专利45项[33] - 公司完成硫酸粘菌素原料药等产品的GMP复审和认证[34] 客户与销售 - 前五名客户销售额2.44亿元，占总销售额18.32%[42][43] 环保与安全 - 公司2014年环保设施运行正常，各项污染物全部达标排放，未发生环境纠纷或行政处罚[108] - 公司实施废水深度处理工艺和设备设施改造，提高处理效率[108] - 公司对锅炉脱硫系统和除尘系统改造升级，提高尾气处理效率[108] - 公司贯彻实施ISO14001环境管理标准和OHSAS18001职业安全健康管理体系[109] - 公司配备事故应急池和相关应急设施，并定期检查维护、改造和升级[109] - 公司2014年开展危化品泄漏和火灾事故应急综合演练和专项处理演练[109] 审计与内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为78万元[130] - 公司支付内部控制审计报酬为38万元[130] - 公司无大额销货退回事项[117] - 公司审计委员会认为2014年度财务会计报表真实准确完整反映了公司整体情况[197] - 公司薪酬和考核委员会确认2014年度董事监事及高级管理人员薪酬符合绩效考核结果[198] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为35,593户，年报披露前第五交易日股东总数为28,334户[145] - 控股股东升华集团持股138,999,844股，占比34.27%，其中60,000,000股处于质押状态[147] - 股东德清丰华投资持股20,300,000股，占比5.01%，与控股股东存在关联关系[147][148] - 广发稳健增长基金持股5,099,839股，占比1.26%，报告期内增持5,099,839股[147] - 广发聚丰股票基金持股4,561,871股，占比1.12%，报告期内增持4,561,871股[147] - 公司注册资本为2800万元人民币[152] 董事、监事及高管信息 - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股总量从1,100,642股减少至1,031,542股，减少69,100股[156] - 持股变动主要由于二级市场买卖，其中吴松根减持5,200股，杨春芳减持63,900股[156] - 报告期内董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为348.03万元人民币[156] - 董事长兼总经理沈德堂持股325,433股，年度内无变动，领取报酬39.75万元[156] - 常务副总经理姚云泉持股159,810股，年度内无变动，领取报酬50.61万元[156] - 副总经理陈为群持股48,750股，年度内无变动，领取报酬61.95万元[156] - 原财务负责人杨春芳通过二级市场减持全部63,900股持股[156] - 财务负责人吕妙月领取报酬26.75万元[156] - 董事会秘书陶舜晓领取报酬27.78万元[156] - 吴梦根自2004年12月起担任升华集团控股有限公司总裁[160] - 钱海平自2013年9月起担任升华集团控股有限公司常务副总裁[160] - 钱海平自2014年5月起担任浙江升华拜克生物股份有限公司副董事长[160] - 王菊平自2014年5月起担任浙江升华拜克生物股份有限公司董事[160] - 姚云泉自2010年12月起担任浙江升华拜克生物股份有限公司常务副总经理[160] - 姚云泉自2011年6月起担任浙江升华拜克生物股份有限公司董事[160] - 陈为群自2009年4月起担任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理[160] - 陈为群自2014年5月起担任浙江升华拜克生物股份有限公司董事[160] - 钱海平自2014年10月起担任浙江升华资产经营有限公司董事长兼总经理[160] - 浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理沈红泉自2013年12月任职至今[162] - 浙江升华拜克生物股份有限公司董事沈红泉自2014年5月任职至今[162] - 浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事张念慈自2009年4月任职至今[162] - 浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事黄轩珍自2014年5月任职至今[162] - 浙江升华拜克生物股份有限公司原副总经理王锋任职期为2003年1月至2014年5月[162] - 浙江升华拜克生物股份有限公司原董事吴松根任职期为1999年5月至2014年5月[162] - 浙江升华拜克生物股份有限公司原独立董事沈海鹰任职期为2008年6月至2014年5月[162] - 浙江升华拜克生物股份有限公司董事鲍希楠自2001年12月任职至今[162] - 河北圣雪大成制药有限责任公司董事张文骏自2012年9月任职至今[162] - 内蒙古拜克生物有限公司董事沈红泉自2011年1月任职至今[162] - 王锋自2011年8月31日起担任升华集团控股有限公司财务总监[165] - 鲍希楠自2010年12月28日起担任升华集团控股有限公司副总裁，任期至2015年3月12日[165] - 沈德堂自2014年12月起担任内蒙古拜克生物股份有限公司董事[166] - 沈德堂自2014年7月起担任浙江锆谷科技有限公司董事[166] - 沈德堂自2014年5月起担任宁夏格瑞精细化工有限公司董事[166] - 沈德堂自2003年1月起担任青岛易邦生物工程有限公司董事[166] - 王菊平自2011年3月26日起担任升华集团