收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为16.07亿元人民币，同比下降2.72%[26] - 营业收入为16.07亿元人民币，同比下降2.72%[31][36] - 归属于上市公司股东的净利润为2772.58万元人民币，同比下降18.28%[26] - 归属于母公司股东的净利润为2772.58万元人民币，同比下降18.28%[31] - 扣除非经常性损益后的净利润为2221.92万元人民币，同比下降13.22%[26] - 基本每股收益为0.07元人民币，同比下降12.50%[24] - 加权平均净资产收益率为2.05%，同比减少0.50个百分点[24] - 公司营业总收入为16.07亿元人民币，同比下降2.7%[172] - 净利润为2676.34万元人民币，同比下降9.4%[172] - 归属于母公司所有者的净利润为2772.58万元人民币，同比下降18.3%[172] - 基本每股收益为0.07元，同比下降12.5%[172] - 母公司营业收入为8.43亿元人民币，同比增长6.5%[174] - 母公司净利润为9939.89万元人民币，同比增长16.7%[174] 成本和费用（同比环比） - 财务费用2538.48万元人民币，同比上升59.68%[36] - 研发支出2604.67万元人民币，同比下降23.91%[36] - 财务费用同比上升59.68%，主要因新发行公司债券利息支出增加[44] - 研发支出总额26,046,690.19元，占营业收入比例1.62%[42] - 营业总成本计划16.70亿元，实际完成16.49亿元，完成率98.7%[47] - 营业总成本为16.49亿元人民币，同比下降1.2%[172] 各业务线表现 - 农药产品营业收入同比上升26.37%[37] - 兽药产品营业收入同比下降10.67%[37] - 锆系列产品营业收入同比下降29.45%[37] - 工业制造业务营业收入14.40亿元，同比增长1.71%，毛利率10.50%，同比下降1.93个百分点[49] - 商品流通业务营业收入1.44亿元，同比下降34.39%，毛利率14.18%，同比下降0.76个百分点[50] - 农药产品营业收入7.22亿元，同比增长26.37%，毛利率16.76%，同比上升2.32个百分点[50] - 兽药产品营业收入4.50亿元，同比下降10.67%，毛利率2.96%，同比下降8.46个百分点[50] - 锆系列产品营业收入2.76亿元，同比下降29.45%，毛利率5.85%，同比下降6.60个百分点[50] 各地区表现 - 国内地区营业收入10.20亿元，同比增长14.67%；国外地区营业收入5.66亿元，同比下降24.12%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比下降45.27%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比下降45.27%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.24亿元人民币[36] - 经营活动现金流量净额同比下降45.27%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.3%至1.19亿元[177] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降16.3%至13.75亿元[177] - 投资活动现金流出同比增加60.2%至4.42亿元[178] - 筹资活动现金流入同比增加51.1%至7.47亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额为1.84亿元[179] - 母公司经营活动现金流量净额同比上升14.5%至8837万元[180] - 母公司投资支付的现金同比增加7.0%至1.95亿元[180] - 母公司取得借款收到的现金同比下降4.5%至3.15亿元[182] - 母公司发行债券收到现金2.97亿元[182] - 母公司期末现金余额同比上升36.3%至1.61亿元[182] 子公司和联营企业表现 - 锆谷科技亏损1679.58万元人民币[31] - 内蒙古拜克生物有限公司净利润亏损3150.54万元，同比亏损增加[66][68] - 浙江拜克开普化工有限公司净利润亏损791.20万元，亏损同比减少[66][68] - 浙江锆谷科技有限公司净利润亏损1679.58万元，因锆产品价格低位运行[66][68] - 湖州新奥特医药化工有限公司净利润亏损1224.71万元，因产品价格下跌及产能未充分发挥[66][68] - 宁夏格瑞精细化工有限公司净利润1902.85万元，因产能充分发挥及产品价格上涨[66][68] - 青岛易邦生物工程有限公司净利润15024.38万元，营业收入62084.45万元[69] - 浙江伊科拜克动物保健品有限公司净利润892.20万元，营业收入8597.10万元[69] - 财通基金管理有限公司净利润亏损1295.58万元，资产规模大幅提升[69][70] - 河北圣雪大成制药有限责任公司净利润452.38万元，营业收入48791.48万元[69] - 浙江昆仑创元股权投资合伙企业净利润亏损805.61万元，因普通合伙人收取管理费[69][70] - 公司持有财通基金管理有限公司30%股权，期末账面价值2086.21万元，报告期投资亏损388.67万元[59][60] 管理层讨论和指引 - 公司2013年营业收入计划17.00亿元，实际完成16.07亿元，完成率94.5%[47] - 2014年营业收入计划为13.12亿元，营业总成本计划为13.03亿元[78] - 公司计划发行2亿元公司债券以优化财务结构[80] - 锆行业自2011年下半年进入调整周期，2013年末行业进入历史低谷[75] - 公司锆系列产品（氧氯化锆、二氧化锆等）产能规模居行业前列，与山东广通、江西晶安同列行业前三甲[75] - 公司计划通过资产重组逐步剥离与主业不符的产业（如锆业务）[77][78] - 公司面临环保治理成本增加的风险，需持续加大环保投入[82] - 兽药行业竞争加剧，产品同质化严重[81] - 锆制品在建筑陶瓷、特种功能陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷、医疗器械及核电等领域需求增长[76] 投资和融资活动 - 公司发行公司债券募集资金净额2.97亿元人民币，票面年利率5.3%[33] - 公司发行3亿元公司债券，票面利率5.30%[46] - 公司2013年发行公司债券募集资金3亿元，票面利率5.30%，全部用于补充流动资金[65] - 公司收购河北圣雪大成制药有限责任公司总计4.77%股权，支付对价1284.27万元，最终持股比例达49%[58] - 公司对浙江昆仑创元股权投资合伙企业认缴出资额1.1708亿元，实际缴纳出资额1.1708亿元，占该企业权益比例25.95%[58] - 公司向浙江省德清县交通投资集团提供委托贷款1.5亿元，贷款期限11个月，年利率10%，报告期内确认利息收入473万元[61] - 公司及控股子公司利用自有资金投资国债逆回购等短期固收产品，累计投资额1.5315亿元，实现投资收益36.6万元[63] - 委托他人投资或管理资产的损益为70万元人民币[28] - 对外委托贷款取得的损益为613.6万元人民币[28] - 投资收益同比上升54.54%，主要因联营企业利润增加[46] - 公司通过委托贷款向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供资金15,000万元[105] - 公司发行2012年公司债券（第一期）总额为人民币3亿元，票面利率为5.30%[105][109][110] - 公司债券12拜克01于2013年6月13日在上交所挂牌交易[105][110] 资产和负债变动 - 总资产为23.26亿元人民币，同比增长5.00%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为13.55亿元人民币，同比增长0.62%[26] - 在建工程期末余额5559.76万元，较上期增长462.26%[54] - 短期借款期末余额1.67亿元，较上期下降35.42%[54] - 货币资金期末余额为2.22亿元，较年初2.28亿元下降2.6%[167] - 应收账款期末余额为1.30亿元，较年初1.33亿元下降2.7%[167] - 存货期末余额为2.24亿元，较年初2.61亿元下降14.3%[167] - 流动资产合计期末余额为9.27亿元，较年初7.76亿元增长19.4%[167] - 短期借款期末余额为1.67亿元，较年初2.59亿元下降35.5%[168] - 应付债券期末新增2.98亿元[168] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.55亿元，较年初13.46亿元增长0.6%[169] - 少数股东权益期末余额为0.55亿元，较年初0.86亿元下降36.0%[169] - 资产总计期末余额为23.26亿元，较年初22.15亿元增长5.0%[168] - 负债合计期末余额为9.16亿元，较年初7.83亿元增长17.0%[168] - 资产总计为21.00亿元人民币，同比增长11.1%[170] - 短期借款为1.13亿元人民币，同比下降37.6%[170] - 应付债券为2.98亿元人民币[170] 公司治理和股权结构 - 公司拟每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）[7] - 公司总股本基数为405,549,248股[84] - 公司股份总数保持不变，为405,549,248股[108] - 公司股东总数45,120户，年度报告披露日前第5个交易日末为45,228户[112] - 控股股东升华集团持股比例为34.27%，持股数量138,999,844股[112] - 股东德清丰华投资持股比例为5.01%，持股数量20,300,000股[112] - 股东王怀英持股比例为1.14%，持股数量4,616,996股[112] - 控股股东升华集团控股有限公司持有公司无限售条件股份138,999,844股，占总股本显著比例[113] - 德清丰华投资有限公司为第二大股东，持有无限售条件股份20,300,000股[113] - 公司2013年度现金分红总额为12,166,477.44元，每10股派息0.30元[86] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为43.88%[86] - 公司2012年度现金分红总额为20,277,462.40元，每10股派息0.50元[86] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为59.76%[86] - 公司2011年度未进行现金分红，分红金额为0元[86] - 2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润为27,725,797.45元[86] - 2012年合并报表归属于上市公司股东的净利润为33,929,523.60元[86] - 2011年合并报表归属于上市公司股东的净利润为95,603,555.70元[86] 关联交易和担保 - 公司转让浙江升华拜克化工进出口有限公司51%股权，交易价格为2820万元[94][96] - 公司向浙江升华强磁材料有限公司购买2272.17平方米土地使用权，交易价格为73.588万元[98] - 公司对子公司担保余额为5876.213万元，占净资产比例为4.34%[103] - 公司与浙江沐源环境工程有限公司签订污水处理技术改造工程合同，工程造价为280万元[101] - 公司与浙江沐源环境工程有限公司签订废水处理及调试合同，工程造价为150万元[102] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为22312.533978万元[103] - 公司关联方宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司期末应付余额为75万元[101] - 公司购买土地使用权部分资产账面价值为35.22万元，评估价值为73.588万元[98] - 公司控股子公司浙江拜克开普化工有限公司向宁夏格瑞精细化工有限公司和上海开普精细化工有限公司出售固定资产及存货[94][95][96] - 公司报告期末担保总额为5876.213万元，全部为对子公司担保[103] 管理层及薪酬 - 董事长兼总经理张文骏年度税前报酬总额45.63万元[116] - 副董事长吴梦根年度应付报酬总额32.74万元[116] - 常务副总经理姚云泉年度税前报酬总额39.88万元[116] - 公司关键管理人员薪酬总额为1,145,717元[117] - 财务负责人杨春芳薪酬为63,900元[117] - 副总经理陈为群薪酬为48,750元[117] - 原董事会秘书徐芬薪酬为45,075元[117] - 董事长张文骏自2010年12月任职至今[117] - 副董事长吴梦根自2006年11月任职至今[118] - 董事钱海平自2011年6月任职至今[119] - 原董事长沈德堂2010年12月卸任[120] - 常务副总经理姚云泉自2010年12月任职[121] - 副总经理吴松根自2003年1月任职至今[121] - 公司财务总监王锋自2011年8月起担任升华集团控股有限公司财务总监[126] - 公司财务负责人杨春芳自2010年12月起担任该职位并兼任多家子公司监事[127] - 公司副总经理陈为群自2009年4月起任职并担任多家关联公司董事[128] - 公司副总经理沈红泉自2013年12月起任职并兼任德清壬思能源实业有限公司执行董事[129] - 公司董事会秘书陶舜晓自2013年7月起任职此前在中信证券(浙江)担任多个管理职务[129] - 公司原副总经理戚金松于2013年7月辞去职务[130] - 公司原董事会秘书徐芬于2013年7月辞去职务[130] - 公司监事会主席鲍希楠自2001年12月起任职并兼任升华集团控股有限公司副总裁[125] - 公司监事王锋自2011年6月起任职并担任升华集团控股有限公司财务部经理[126] - 吴梦根在升华集团控股有限公司担任董事及总裁，任期自2010年12月28日起[131] - 吴梦根在德清丰华投资有限公司担任董事长及总经理，任期自2012年5月23日起[131] - 钱海平在升华集团控股有限公司担任常务副总裁，任期自2013年9月17日起[131] - 鲍希楠在升华集团控股有限公司担任董事及副总裁，任期自2010年12月28日起[131] - 王锋在升华集团控股有限公司担任财务总监，任期自2011年8月31日起[131] - 张文骏在浙江伊科拜克动物保健品有限公司担任董事长[133] - 张文骏在浙江升华拜克化工进出口有限公司担任董事长[133] - 张文骏在浙江拜克开普化工有限公司担任董事长[133] - 吴梦根在财通基金管理有限公司担任董事[134] - 钱海平在升华集团浙江建设有限公司担任董事长[134] 员工构成 - 母公司在职员工数量为1,469人，主要子公司在职员工数量为1,392人，合计2,861人[140] - 生产人员数量为1,975人，占总员工数69.1%[140] - 技术人员数量为593人，占总员工数20.7%[140] - 销售人员数量为88人，占总员工数3.1%[140] - 财务人员数量为53人，占总员工数1.9%[140] - 行政人员数量为152人，占总员工数5.3%[140] - 大专以下学历员工数量为2,095人，占总员工数73.2%[140] - 大专及大专以上学历员工数量为766人，占总员工数26.8%[140] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为23人[140] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1124.32万元人民币[27] - 前五名销售客户销售金额合计286,912,566.33元，占销售总额17.85%[38] - 最大客户销售额107,082,780.11元，占销售总额6.66%[38] - 公司于2013年12月转让浙江升华拜克化工进出口有限公司51%股权，不再持有其股权[78] - 控股子公司浙江拜克开普化工有限公司因环保问题自2011年6月停产，恢复生产可能性较小[81] - 公司新建5000立方米应急池以应对突发环境事故[90] - 公司全资子公司内蒙古拜克生物被列入2013环保专项行动违法企业名单[106] - 控股股东升华集团2013年营业收入1,655,603.16万元，净利润23,017.57万元[114] - 控股股东升华集团总资产1,188,738.87万元，净资产171,960.07万元[114] - 控股股东升华集团经营活动现金净流量为878.27万元[114] - 法人股东德清县钟管镇富民资产经营有限公司2013年营业收入1,656,709.92万元[115] - 德清县钟管镇富民资产经营有限公司净利润11,183.09万元，总资产1,194,117.61万元[115] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[147] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[162] - 2013年12月31日合并及母公司资产负债表经审计[162] - 公司境内会计师事务所天健