公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称安通控股，代码600179，变更前简称*ST黑化[16] - 公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[17] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司，持续督导期间为2016年4月12日 - 2018年12月31日[17] - 公司以集装箱多式联运物流服务为主业，旗下拥有泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司两家全资子公司[27] - 公司坚持“产业经营”与“资本运营”并举发展的模式，围绕“物流 + 金融、物流 + 资本运营、物流 + 信息化”战略发展[29] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入6,760,621,855.82元，较2016年的3,798,127,101.17元增长78.00%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润552,366,107.62元，较2016年的401,292,805.45元增长37.65%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润487,859,686.62元，较2016年的357,358,914.75元增长36.52%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额851,990,302.02元，较2016年的939,692,854.16元减少9.33%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,998,862,609.54元，较2016年末的2,446,504,734.55元增长22.58%[19] - 2017年末总资产8,680,048,642.34元，较2016年末的6,640,965,598.37元增长30.70%[19] - 2017年基本每股收益0.52元/股，较2016年增长4.00%；稀释每股收益0.52元/股，较2016年增长4.00%[20] - 2017年加权平均净资产收益率20.29%，较2016年减少1.95个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率17.92%，较2016年减少1.88个百分点[20] - 2017年营业成本56.75亿元，较2016年增长93.47%；利润总额7.42亿元，较2016年增长37.89%；净利润5.52亿元，较2016年增长37.65%[51] - 2017年销售费用1548.91万元，较2016年增长11.36%；管理费用1.74亿元，较2016年增长43.36%；财务费用1.91亿元，较2016年下降19.61%[53] - 2017年物流服务业营业收入67.61亿元，营业成本56.75亿元，毛利率16.06%，较上年减少6.71个百分点[55] - 经营活动现金流入小计本期期末数5,450,342,443.01元，较上期期末增长66.43%；经营活动现金流出小计本期期末数4,598,352,140.99元，较上期期末增长96.92%[59] - 投资活动现金流入小计本期期末数178,151,068.18元，较上期期末增长579.21%；投资活动现金流出小计本期期末数1,377,773,805.01元，较上期期末增长167.04%[59] - 筹资活动现金流入小计本期期末数2,331,338,667.64元，较上期期末增长39.42%；筹资活动现金流出小计本期期末数2,057,605,363.11元，较上期期末增长33.53%[59] - 应收账款本期期末数858,158,935.86元，占总资产9.89%，较上期期末增长103.36%[61] - 在建工程本期期末数483,788,012.83元，占总资产5.57%，较上期期末增长820.55%[61] - 短期借款本期期末数1,009,090,000.00元，占总资产11.63%，较上期期末增长72.76%[61] - 应付账款本期期末数1,030,041,757.64元，占总资产11.87%，较上期期末增长70.60%[61] - 2017年末公司资产总计86.80亿元，较期初66.41亿元增长约30.70%[194] - 2017年末流动资产合计28.68亿元，较期初22.17亿元增长约29.36%[193] - 2017年末非流动资产合计58.13亿元，较期初44.24亿元增长约31.39%[194] - 2017年末负债合计56.81亿元，较期初41.94亿元增长约35.45%[194] - 2017年末流动负债合计35.45亿元，较期初25.21亿元增长约40.61%[194] - 2017年末非流动负债合计21.36亿元，较期初16.73亿元增长约27.67%[194] - 2017年末所有者权益合计29.99亿元，较期初24.47亿元增长约22.56%[195] - 2017年末母公司流动资产合计6.61亿元，较期初0.31亿元大幅增长[197] - 2017年末母公司非流动资产合计44.56亿元，较期初42.94亿元增长约3.78%[197] - 2017年末应收账款8.58亿元，较期初4.22亿元增长约103.83%[193] - 2017年非流动资产合计44.57亿美元，较上一年的42.94亿美元有所增长[198] - 2017年资产总计51.18亿美元，较上一年的43.25亿美元增长[198] - 2017年流动负债合计8.08亿美元，上一年为0.15亿美元[198] - 2017年负债合计8.08亿美元，上一年为0.15亿美元[198] - 2017年所有者权益合计43.10亿美元，较上一年的43.09亿美元略有增长[199] - 2017年营业总收入67.61亿美元，上一年为37.98亿美元[200] - 2017年营业总成本60.76亿美元，上一年为33.18亿美元[200] - 2017年营业利润7.42亿美元，上一年为4.78亿美元[200] - 2017年利润总额7.42亿美元，上一年为5.38亿美元[200] - 2017年净利润5.52亿美元，上一年为4.01亿美元[200] 利润分配情况 - 公司拟以2017年12月31日总股本1,062,128,511股为基数，每10股分配现金股利1元，共计分配股利106,212,851.10元；每10股转增4股，共计转增424,851,404股，转增后总股本将增加至1,486,979,915股[4] - 2017年度公司实现归属于股东的净利润为552,366,107.62元[95] - 2017年度利润分配预案以1,062,128,511股为基数，每10股分配现金股利1元，共计分配股利106,212,851.1元[95] - 2017年度以1,062,128,511股为基数每10股转增4股，共计转增424,851,404股，转增后总股本增加至1,486,979,915股[95] - 2017年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.23%[97] - 2016年度公司净利润为401,292,805.45元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[94][97] - 2015年度公司净利润为265,160,722.05元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[97] 各季度财务数据 - 2017年第一至四季度营业收入分别为11.62亿元、14.05亿元、19.06亿元、22.88亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.21亿元、1.07亿元、1.37亿元、1.87亿元[22] 非经常性损益情况 - 2017年非流动资产处置损益为 -3938.40万元，计入当期损益的政府补助为1.24亿元，其他营业外收入和支出为17.75万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为76.43万元，所得税影响额为 -2150.21万元，合计6450.64万元[24][25] 行业及市场数据 - 2017年我国规模以上港口完成货物吞吐量126.44亿吨，同比增长6.4%，完成集装箱吞吐量2.27亿TEU，同比增长8.3%[30] - 2017年沿海集装箱运价指数均值766.5，同比增长3.5% [39] - 2017年社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.2%，其中运费费用占比55%，保管费用占比32%，管理费用占比13% [39] - 2017年含货值口径下的全社会物流总额高达252.8万亿元[39] 公司业务规模数据 - 截止2017年12月31日，公司总运力达166万载重吨，经营管理的船舶共101艘，相比2016年末增加24艘，位居全国内贸集装箱物流企业前三甲[30] - 公司经营管理船舶101艘，总运力达165.5万载重吨，其中自有43艘，外租58艘，全球排名第17位[33] - 公司运营船舶按载重吨分为5个梯队，分别为3600吨 - 6000吨、6000吨 - 8000吨、8000吨 - 20000吨、20000吨 - 30000吨、40000吨 - 60000吨[33] - 截至2017年12月31日，公司设立海运网点89个，涉及业务口岸148个，铁路网点18个，涉及业务铁路站点527个，铁路服务覆盖31省65城市，拼箱网点16个，仓储资源近70000㎡[36] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年水运板块总运力11.19万TEU，同比增长约60%；总载重吨165.5万吨，同比增长约50%；计费箱量245万TEU，同比增长42%[43] - 2017年铁路直发业务线超400条，海铁线路超130条，自然柜运输量约13万个，营收约7.55亿元，占全年营收比例11.17%，较2016年890万元快速增长[45] - 2017年铁路业务中海铁联运和纯铁运输分别占货量的33%和67%[46] - 2017年公司与超1500家车队合作，可调配货运拖车超25000辆[47] - 2017年公司设立拼箱网点16个，集拼中心3个，质押仓库18个，仓储资源近70000㎡，并出资6亿元在泉州和唐山设立2家全资子公司[49] - 2017年大宗商品和工业品比重由69.39%降至63.06%，消费品占比由22.38%升至28.35%[50] 公司未来发展规划 - 公司提出2020年实现多式联运货运量相比2015年增加1.5倍[31] - 2018年公司将利用多式联运网络优势和信息化平台基础，扩展综合物流服务能力，构建产业生态，提供定制化物流解决方案[78] - 2018年公司将优化现有船队结构，淘汰老旧、高能耗船舶，部分新建和二手船舶投入运营，预计船队规模适当增长[79][80] - 2018年公司计划实现营业收入较2017年增长50%[87] - 2018年公司将全面提升与各地铁路局战略合作高度，开发特色海铁线路[81] - 2018年公司将在唐山港区和泉州港区打造综合物流园区[84] - 2018年公司将择机发行第一期公司债券[85] - 2018年公司将拓宽融资渠道，创新融资模式[87] - 2018年公司将强化人才队伍建设，扩充智力资本[87] 公司股权相关承诺 - 郭东泽、郭东圣承诺2016年7月18日 - 2019年7月17日，取得的黑化股份新增股份36个月内不转让[99] - 纪世贤、卢天赠承诺在公司重大资产重组期间，取得的黑化股份新增股份12个月内不转让[99] - 王强若对认购股份的标的资产权益不足12个月，新增股份36个月内不转让；满12个月，12个月内不转让[100] - 郭东泽等若交易完成后6个月内，公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[100] - 郭东泽、长城国融取得的新增股份36个月内不转让[100] - 郭东泽、郭东圣承诺不从事与黑化股份及其子公司竞争业务，若出现竞争将采取减持等措施[100] - 郭东泽、郭东圣承诺不利用控制地位谋求关联交易优势，规范关联交易，否则承担赔偿责任[102] - 郭东泽等承诺标的公司2016 - 2018年备考合并净利润分别不低于32820万元、40690万元、47370万元[102] - 若拟购买资产累计实际净利润未达承诺下限，业绩承诺方按权益比例承担补偿责任[102] - 业绩承诺期为2016 - 2018年度[103] - 业绩承诺方当年应补偿股份数计算公式：[（截至当年年末累计承诺净利润－截至当年年末累计实际实现净利润）÷承诺净利润数总和]×发行股份购买资产新增股份总数–截至当年年末已补偿的股份数[103] - 若业绩