财务业绩：收入和利润 - 营业收入为14.67亿元人民币，同比增长7.22%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元人民币，同比增长9.65%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元人民币，同比增长14.09%[20] - 公司2016年母公司净利润为1.4404亿元人民币[4] - 公司营业收入146,748.00万元，同比增长7.22%；归属于上市公司净利润17,586.31万元，同比上升9.65%[61] - 粉末冶金制品销售收入同比增长8.42%[133] - 销售毛利率同比提高2.14个百分点至34.23%[133] - 主营业务收入2016年实际145,148.28万元超预算100.10%[135] - 2016年公司营业收入完成预算98.16%达146,748万元[133][135] 财务业绩：成本和费用 - 研发费用投入7,953万元，同比增长6.84%[39] - 研发支出7,952.75万元（2016年），较2015年7,443.88万元增长6.84%[59][63] - 研发投入总额7,952.75万元占营业收入比例5.42%[81] - 软磁材料成本10,962.40万元同比大幅增长21.22%[73] - 软磁材料原辅材料成本7,015.14万元同比增长23.40%[73] - 资产减值损失1,259.19万元同比激增2,245.18%[79] - 财务费用同比下降16.49%[133] - 三项费用2016年实际27,032.52万元超预算5.18%[135] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元人民币，同比增长65.21%[20] - 经营活动现金流量净额30,532.36万元，同比增长65.21%；筹资活动现金流量净额20,588.35万元，同比增长361.12%[63] - 经营活动现金流量净额同比增长65.21%，增加1.21亿元至3.05亿元[85] - 筹资活动现金流量净额同比增长361.12%，增加1.61亿元至2.06亿元[85] - 收到的税费返还同比增长76.01%，增加218万元至504万元[85] - 吸收投资收到的现金同比增长478.57%，增加4.81亿元至5.81亿元[85][94] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为22.80亿元人民币，同比增长49.37%[20] - 总资产为28.31亿元人民币，同比增长22.31%[20] - 公司总资产从年初23.144亿元增至期末28.309亿元增长22.31%[33] - 资产负债率从年初28.35%降至年末14.87%减少13.48个百分点[33] - 货币资金同比增长202.94%，增加2.87亿元至4.29亿元[92][93] - 长期股权投资同比增长140.58%，增加7,029万元至1.20亿元[92][93] - 短期借款减少100%，减少3.10亿元至0元[92][93] - 受限货币资金7642.14万元和投资性房地产966.39万元，合计8608.52万元[97] - 长期借款增加5000万元因向进出口银行借入[97] - 非公开发行后公司资产负债率从30.18%降至14.87%，负债减少34,014.38万元[198] 业务线表现：粉末冶金制品 - 粉末冶金汽车零件销售额同比增长17.81%，占总销售额比例从55.81%升至60.92%[46] - 粉末冶金制品销售收入占行业协会统计总额的22.75%，销量占比24.56%[41] - 汽车VVT/VCT零件销售收入38,606万元，同比增长27.39%[52] - 汽车VVT/VCT产品种类达264种，同比增长66%[52] - 粉末冶金压缩机零件销售额同比下降2.82%[46] - 粉末冶金制品销售额131,806.13万元，占比90.81%，同比增长8.42%；其中汽车配件销售额88,428.98万元，占比60.92%，同比增长17.81%[66][67] - 粉末冶金制品生产量41,494.21吨同比增长5.49%[68] - 粉末冶金制品销售量39,914.06吨同比增长5.32%[68] - 粉末冶金制品库存量5,922.94吨同比上升21.36%[68] - 汽车零件占粉末冶金销售量最大份额达31,985吨[125] 业务线表现：软磁材料 - 软磁材料销售毛利率同比下降9.81个百分点[46] - 软磁材料销售额13,342.15万元，占比9.19%，同比增长6.74%[66][67] - 软磁材料销售量4,216.73吨同比上升7.27%[68] 地区和市场表现 - 出口销售额18,981.71万元，同比增长14.83%，占总销售额13.08%[61] - 国外销售毛利率34.55%，同比增加10.78个百分点；国内销售毛利率34.18%，同比增加0.93个百分点[65] - 粉末冶金汽车零件在中国市场占比超60%家电类需求降至16%以下[31] - 欧洲及日本汽车产业粉末冶金需求占比约90%北美超80%[31] - 2015年中国粉末冶金行业销售收入同比下降0.28%至61.3亿元[122] - 2015年粉末冶金汽车零件销售额达37.14亿元同比增长4.45%[122] 子公司和投资表现 - 天津东睦营业收入同比增长7.35%至1.36亿元净利润同比增长68.8%至1794.89万元[119] - 山西东睦营业收入同比增长39.44%至1.62亿元净利润同比增长66.46%至2728.98万元[119] - 广东东睦营业收入同比增长34.69%至1.08亿元[119] - 科达磁电净利润同比下降180.55%至-600.06万元[119] - 广东东睦新材料有限公司报告期内亏损337.55万元[112] - 浙江东睦科达磁电有限公司报告期内亏损600.06万元[112] - 宁波东睦嘉恒投资管理有限公司报告期净利润为-942.44万元[118] - 汽车动力系统及新能源产业粉末冶金零件销售收入1,661万元[55] - 投资收益亏损457万元，主要因权益法核算投资亏损471万元[87] 研发与创新 - 公司获得国家发明专利授权8项，实用新型专利授权34项[39] - 截至报告期末累计拥有发明专利35项，实用新型专利110项[39] - 公司拥有教授级高级职称人员2名博士5名硕士研究生以上20名[37] 融资与资本活动 - 非公开发行股票3458.2132万股募集资金净额5.772亿元[33] - 公司完成非公开发行股票34,582,132股，募集资金净额57,720.79万元[55] - 报告期内投入募集资金25,994.66万元，其中技改配套流动资金7,500万元、补充流动资金12,000万元、固定资产投资6,494.66万元[55] - 非公开发行募集资金净额5.77亿元，累计使用2.78亿元[104] - 募集资金临时补充流动资金2.5亿元，专户余额5275.15万元[105] - 公司总股本基数为4.2535亿股[4] - 公司总股本由390,765,517股增加至425,347,649股，增幅8.86%[183][187] - 非公开发行股票数量34,582,132股，占总股本8.13%[183][186] - 公司2015年度非公开发行股票34,582,132股，发行价格为17.35元/股，总股本增至425,347,649股[193][196] - 非公开发行股份限售期12个月，预计上市流通日为2017年12月7日[193][194] 股东回报与利润分配 - 每10股派发现金红利2.00元，总计分配8506.953万元人民币[4] - 未分配利润结转至下一年度为2.1497亿元人民币[4] - 以前年度留存未分配利润为1.7040亿元人民币[4] - 累计可供股东分配利润为3.0004亿元人民币[4] - 提取法定公积金1440.4054万元人民币[4] - 2016年现金分红8506.95万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.37%[149] - 2015年现金分红7815.31万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.73%[149] - 2014年现金分红4526.59万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.69%[149] - 公司现金分红政策规定年度利润现金分配原则上不低于当年净利润的30%[144] 股权结构与激励 - 第三期股权激励450万股及第二期股权激励510万股限制性股票上市[34][35] - 股权激励计划解锁股份总计9,920,000股[185][186] - 限制性股票激励计划第三期解锁于2016年4月26日完成，解锁比例为授予总量的30%[190] - 第二期股权激励计划首次授予部分于2016年7月25日首次解锁，解锁比例为40%[191] - 第二期股权激励计划预留部分于2016年8月8日首次解锁[191] - 限制性股票第三期解锁上市流通日为2016年4月26日[156] - 第二期限制性股票第一次解锁上市流通日为2016年7月25日[156] - 公司第二期股权激励计划预留部分限制性股票第一次解锁数量为32万股[157] - 有限售条件股份由151,283,000股减少至44,212,132股，降幅70.78%[183][187] - 无限售条件流通股份由239,482,517股增加至381,135,517股，增幅59.15%[183][187] - 境外法人持股由97,770,000股减至0股，降幅100%[183] - 境内非国有法人持股由33,963,000股减至32,276,654股，降幅4.97%[183] - 境内自然人持股由19,550,000股减至9,630,000股，降幅50.74%[183] - 国有法人持股新增2,305,478股，占比0.54%[183] - 境内法人持有股份增加619,132股至34,582,132股[196] - 睦特殊金属工业株式会社97,770,000股限售股于2016年2月22日解除限售[184][189] - 有限售条件流通股份减少107,070,868股至44,212,132股[196] - 无限售条件流通股份增加141,653,000股至381,135,517股[196] - 报告期末普通股股东总数为18,386户，较上月增加168户[199] 投资与资产交易 - 对宁波东睦嘉恒投资管理公司累计出资1.25亿元持股50%[34] - 浙江东睦科达磁电新工厂建设总投资额达1.9亿元[33] - 19.693亿元在建工程转入固定资产[34] - 证券投资取得收益4.14万元和公允价值变动损益67.54万元[99] - 证券投资期末账面价值950.82万元，报告期损益67.54万元[106] - 公司对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司累计出资1.25亿元占实收资本50%[111][113] - 对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资7500万元，累计出资1.25亿元占实收资本50%[100] - 浙江东睦科达磁电以1507.54万元竞得39672平方米建设用地[101] - 公司对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资至注册资本60,000万元人民币[161] - 公司累计对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司出资12,500万元人民币占实收资本50%[161] - 公司对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资至60,000万元，其中现金出资12,500万元占新增注册资本50%[169] - 长期股权投资增长因对宁波东睦嘉恒追加投资[97] - 投资性房地产增长因二期土地转投资性房地产[97] 担保与承诺 - 报告期内公司对外担保发生额合计12,500万元人民币[165] - 报告期末公司对外担保余额合计12,500万元人民币[165] - 报告期内对子公司担保发生额合计14,500万元人民币[165] - 公司担保总额占净资产比例为5.72%[165] - 为关联方提供担保金额12,500万元人民币[165] - 睦特殊金属工业株式会社承诺持有宁波东睦股份比例不低于25%[151][152] - 股权分置改革特别承诺于2016年2月22日履行完毕[152] 风险管理与未来展望 - 原材料成本在公司产品成本中占比较大，价格波动将带来经营风险[140] - 人民币汇率波动将影响公司开拓国外高端市场及下游客户产品出口[138] - 国内中低端粉末冶金厂商技术水平提升导致竞争加剧[142] - 国际粉末冶金厂商进入中国市场挤压国内中高端市场份额[142] - 公司需应对新能源汽车及新能源产业发展带来的新技术要求[139] - 2017年预算营业收入162,000万元同比增长10.39%[135] - 2017年预算归属母公司净利润24,000万元同比增长36.47%[135] - 2017年预算利润总额30,300万元同比增长42.31%[135] 审计与合规 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[7] - 天健会计师事务所境内审计报酬为人民币720,000元[154] - 内部控制审计会计师事务所报酬为人民币300,000元[154] - 境内会计师事务所审计年限为16年[154] - 保荐人海通证券股份有限公司报酬为0元[154] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路8号[15] - 公司股票代码600114在上海证券交易所上市[17] - 第四季度营业收入为4.30亿元人民币，为全年最高季度[23] - 政府补助贡献非经常性损益1440.18万元人民币[25] - 营业外收入1,486万元，主要来自政府补助1,440万元[91] - 商誉减值损失确认479万元，因资产组可收回金额低于账面价值[90] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长6.98%[21] - 加权平均净资产收益率为10.63%，同比减少0.46个百分点[21] - 销售额领先行业第二名9.92个百分点，销量领先17.27个百分点[41] - 产品销量4.41万吨，同比增加5.50%[61] - 公司控股股东协议转让2,230万股股份，每股价格15.42元，总价款34,386.60万元[170] - 公司2016年聘用贫困县人员273人，发放工资总额1,425.66万元[173] - 公司单位可比产值能耗同比下降0.91%至62.85kgce/万元[176] - 公司计划连续5年每年提供不低于50万元资金用于精准扶贫，5年总投入不超过500万元[174] - 公司连续6年累计投入120万元用于高校"东睦奖学金"[176] - 公司计划三年内将子公司注册资本从60,000万元分次减至1,000万元[171] - 公司2016年首次取得鄞州工业园区22号地块土地使用权（2016年1月签约）[167] - 公司2013年取得鄞州工业园区13号B/C/D地块土地使用权（2013年7月签约）[168] - 控股子公司广东东睦2013年取得江门JD2013-10号地块土地使用权[169] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产30%的现金支出计划[145]