财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度和全年GAAP归属普通股股东净收入分别为14.62亿美元和45亿美元，摊薄后每股收益分别为2.39美元和7.39美元[2][3] - 2024年第四季度和全年调整后净收入分别为14亿美元和46亿美元，摊薄后每股收益分别为2.22美元和7.43美元[3] - 2024年第四季度和全年费用相关收益分别为5.54亿美元和21亿美元，利差相关收益分别为8.41亿美元和32亿美元[2][7] - 2024年剔除重大项目后利差相关收益增长6.9%，Athene另类投资组合回报率为8.0%[22] - 2024年第三季度至第四季度，现金及现金等价物从26.66亿美元增至26.92亿美元，净应计业绩费用应收款从14.33亿美元增至16.84亿美元，债务从40.82亿美元增至42.79亿美元[47] - 2023年第四季度，公司总资产为3134.88亿美元[57] - 2023年第四季度，公司总负债为2882.43亿美元[58] - 2023年第四季度，公司总权益为252.33亿美元[58] - 2023年第四季度GAAP归属公司普通股股东净收入为27.32亿美元，2024年第一季度为14.03亿美元，第二季度为8.28亿美元，第三季度为7.87亿美元，第四季度为1亿美元[59] - 2023年第四季度GAAP净收入为35.81亿美元，2024年第一季度为17.65亿美元，第二季度为11.77亿美元，第三季度为17.69亿美元，第四季度为1亿美元[59] - 2023年第四季度GAAP税前收入为19.61亿美元，2024年第一季度为21.87亿美元，第二季度为14.38亿美元，第三季度为20.86亿美元，第四季度为1亿美元[59] - 2023年第四季度调整后净收入为11.82亿美元，2024年第一季度为10.64亿美元，第二季度为10.09亿美元，第三季度为11.32亿美元，第四季度为1亿美元[59] - 2024年第三季度调整后净收入（不包括重大项目）为11.12亿美元[59] - 2014 - 2020年GAAP净利润分别为7.30亿美元、3.50亿美元、9.70亿美元、14.44亿美元、0.19亿美元、15.37亿美元、4.67亿美元[60] - 2014 - 2020年调整后净利润分别为13.46亿美元、6.03亿美元、6.28亿美元、9.57亿美元、8.78亿美元、11.16亿美元、8.93亿美元[60] - 2014 - 2018年可用于Athene Holding Ltd.普通股股东的净收入分别为4.71亿美元、5.79亿美元、7.73亿美元、13.58亿美元、10.53亿美元[62] - 2014 - 2018年利差相关收益分别为8.27亿美元、7.90亿美元、7.04亿美元、11.48亿美元、12.55亿美元[62] - 2014 - 2018年所得税费用（收益）分别为0.53亿美元、0亿美元、 - 0.61亿美元、1.06亿美元、1.22亿美元[62] - 2014 - 2018年税前收入分别为5.39亿美元、5.65亿美元、7.12亿美元、14.64亿美元、11.75亿美元[62] - 2014 - 2018年投资收益（损失）净额分别为1.52亿美元、 - 0.56亿美元、0.47亿美元、1.99亿美元、 - 2.74亿美元[62] - 2024年第三季度资产管理的GAAP投资总额为58.60亿美元[61] - 2024年第三季度投资净额为31.37亿美元[61] - 2024年第三季度净应计绩效费用应收款为14.33亿美元[61] 管理资产相关数据变化 - 2024年第四季度末管理资产总额为7510亿美元，较去年同期增加1000亿美元，增幅15%；收费管理资产为5690亿美元，较去年同期增加760亿美元，增幅15%[2][7][17] - 截至2024年12月31日的三个月，总资产管理规模（AUM）从733.207亿美元增至751.037亿美元；截至2024年12月31日的十二个月，总AUM从515.523亿美元增至616.387亿美元[50] - 截至2024年12月31日的三个月，收费AUM从551.023亿美元增至568.666亿美元；截至2024年12月31日的十二个月，收费AUM从422.036亿美元增至495.843亿美元[52] - 业绩费合格资产管理规模为2230亿美元，同比增长11%；业绩费产生资产管理规模为1500亿美元，同比增长17%[42] - 截至2024年12月31日，信贷类投资总AUM为2.5941亿美元，承诺资本3.1786亿美元，总投资资本2.6347亿美元，实现价值1.8955亿美元，剩余成本1.1371亿美元，未实现价值1.2551亿美元[56] - 截至2024年12月31日，权益类投资总AUM为7.3099亿美元，承诺资本11.1503亿美元，总投资资本9.7339亿美元，实现价值13.0447亿美元，剩余成本3.2174亿美元，未实现价值4.4438亿美元[56] 资金流入与业务发起量数据 - 2024年第四季度资金流入330亿美元，全年为1520亿美元；第四季度业务发起量为610亿美元，全年为2220亿美元[2][7] - 第四季度总流入资金为330亿美元，2024年全年流入资金为1520亿美元[20] - 2024年资产管理业务流入资金为810亿美元，其中第四季度为190亿美元[20] - 2024年Athene年度流入资金创纪录，达710亿美元，第四季度为140亿美元[20] - 2024年第四季度，Athene的总流入为14.197亿美元，总流出为7.136亿美元，净流量为7.061亿美元；2024财年，总流入为71.003亿美元，总流出为33.469亿美元，净流量为37.534亿美元[53] 各业务线收入数据 - 2024年全球财富业务筹集创纪录的120亿美元资金[7] - 2024年资本解决方案业务全年费用收入创纪录，达6.68亿美元[7] - 退休服务部门第四季度固定收益及其他净投资收入为29.12亿美元，同比增长24.4%[21] - 退休服务部门第四季度另类净投资收入为2.69亿美元，同比增长41.6%[21] - 2024年第四季度，零售业务约40%的年金销售来自固定指数年金/注册指数挂钩年金产品[33] - 2024年第四季度，主要投资业务收入为1.39亿美元，同比增长172.5%[37] 股东回报与资本分配数据 - 2024年回购超12亿美元普通股，其中第四季度回购5.01亿美元[7] - 2024年分配超10亿美元普通股股息，2025年第一季度起拟将股息从每股1.85美元提高至2.04美元[7] - 2024年分配1.3亿美元战略资本用于支持未来投资[7] - 2024年公司进行了总计12亿美元的股票回购，其中包括5.01亿美元的机会性股票回购[48] - 2025年公司计划每股普通股派发年度股息2.04美元，较2024年的1.85美元增长10%[48] - 过去十二个月公司通过股息和股票回购向股东返还了16亿美元资本，并分配1.3亿美元用于业务未来增长战略投资[48] - 2024年第一季度至第三季度，公司股票回购分别使用资本5.124亿美元、1.104亿美元、4.752亿美元[54] 业务相关概念及说明 - 公司使用AUM、Gross capital deployed和Dry powder衡量投资活动表现及监控基金规模[68] - Adjusted Net Income, Excluding Notable Items是对ANI进行调整以排除退休服务部门的重大项目，用于评估业务长期表现[69] - AUM指公司提供投资管理等服务的基金、合伙企业和账户的资产，其计算方式有多种[69] - Performance Fee - Eligible AUM包括Performance Fee - Generating AUM、AUM Not Currently Generating Performance Fees和Uninvested Performance Fee - Eligible AUM [70] - Mandatory Convertible Preferred Stock指公司6.75%的A系列强制可转换优先股[71] - Net IRR计算时，传统私募股权或混合价值基金可能将最高20.0%的未实现收益分配给普通合伙人[72] - Origination包括公司股权和信贷策略对新投资的资本投入及新资本池的形成[72] - PII Compensation Ratio通过Principal investing compensation除以已实现业绩费用和已实现投资收入之和计算得出[72] - Total Invested Capital指相关阿波罗基金的总现金投资，不包括储备金和杠杆融资投资金额[72] - Unrealized Value指未实现投资的公允价值，可能包括实物支付和某些投资的承诺及已投入金额[72] - 退休服务资金流出包括资金协议、养老金团体年金和多年保证固定年金到期流出等[73] - 固定指数年金和其他适用产品因投保人行为产生流出，可预测性程度不同[73] - 部分年金在合同年度限额内为满足退休收入需求而提取[74] - 流出包括无有效退保费用政策和有有效退保费用政策的流出[74] - 流出率计算方式为雅典娜相关流出除以同期雅典娜平均净投资资产并年化[74] 前瞻性陈述相关说明 - 演示文稿中“阿波罗”等表述指阿波罗全球管理公司及其子公司[75] - 演示文稿包含前瞻性陈述，基于管理层信念、假设和现有信息[75] - 前瞻性陈述受多种因素影响，包括通胀、利率波动等风险[75] - 阿波罗认为风险因素在2024年2月27日和11月6日提交给美国证券交易委员会的文件中有描述[75] - 阿波罗无义务公开更新前瞻性陈述，除非法律要求[75]