首次公开募股及相关融资活动 - 公司于2022年5月2日完成首次公开募股，发行7,875,000个单位，每单位10.00美元，产生总收益78,750,000美元[114] - 公司同时以每份1.00美元的价格向发起人出售了3,762,500份私募认股权证[115] - 首次公开募股后，每单位10.15美元被存入信托账户并投资于美国政府证券[117] - 从首次公开募股和私募认股权证收益中，公司在向信托账户转移资金并支付相关费用后，保留了约1,100,000美元用于营运资金需求[125] - 截至2021年12月31日，公司递延发行成本为83,343美元；2022年5月2日完成首次公开募股后，总发行成本为5,093,930美元，其中4,647,702美元分配给公共股票[146] 关联方交易及贷款协议 - 发起人成员同意向公司提供高达300,000美元的无息贷款用于支付首次公开募股相关成本，截至2022年9月30日未借款且该票据已到期[136] - 公司同意从关联方Eternal B.V.借款高达500,000美元用于首次公开募股成本，截至2021年12月31日应付关联方的贷款余额为63,073美元，该贷款已于2022年6月2日全额偿还[137] - 公司与关联方Eternal B.V.签订无抵押、无息贷款协议，最高本金金额为18万美元，截至2022年9月30日贷款应付余额为18万美元[138] 费用及佣金安排 - 承销商获得现金承销折扣1,181,250美元，并有权在完成业务合并后获得2,362,500美元的延期佣金[131] - 公司与保荐人签订行政服务协议，每月费用为1万美元，截至2022年9月30日已支付23,386美元，另有25,394美元应计费用[139] - 公司同意在完成总购买价低于4亿美元的交易时，向Gluon支付50万美元的交易成功费；总购买价超过4亿美元时，总报酬为100万美元[140] - 公司与Gluon修订协议，将交易成功费统一降低至25万美元，与总交易价格无关[141] - 对于由Gluon介绍的融资，若涉及发行债务证券，公司支付融资总收益2.0%的现金费用；若涉及股权类证券，则支付融资总收益5.0%的现金费用[142] 业务合并活动 - 公司于2022年10月6日签订业务合并协议，拟议交易对EEW证券持有人的总对价估值为650,000,000美元[119][121] 净亏损及投资收入 - 截至2022年9月30日，公司报告净亏损79,795美元，但信托账户投资收入为353,596美元[124] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司报告净亏损265,934美元，信托账户投资收入为440,326美元[124] 权益确认 - 公司确认可能被赎回的普通股价值变化，并按赎回价值将其作为临时权益列报[148]