首次公开募股及私募配售 - 首次公开募股发行8,050,000个单位,产生总收益80,500,000美元[111] - 同时进行私募配售492,000个单位,产生总收益4,920,000美元[111] - 首次公开募股及私募配售后,共计82,110,000美元净收益存入信托账户[111] - IPO后信托账户存入82,110,000美元,外部持有现金1,495,650美元,IPO交易成本为5,117,607美元[134] - 承销商获得现金承销折扣1,610,000美元(每单位0.20美元),延期费用为2,817,500美元(每单位0.35美元)[146] 业务合并协议 - 与Docter Inc.业务合并协议中,初始对价为60,000,000美元,以6,000,000股PubCo普通股支付[116] - 可能额外发行最多2,500,000股PubCo普通股作为或有盈利对价[117] - 若2024财年设备销售达30,000台,将发行1,000,000股盈利对价股份[117] - 若2025财年设备销售达40,000台,将发行1,500,000股盈利对价股份[117] 合并截止日期延期 - 首次章程修订后,公司支付总计765,000美元,将合并截止日期延长至2024年4月28日[121] - 第二次章程修订后,每次延期支付60,000美元,已支付三次共计180,000美元,将合并截止日期延长至2024年8月28日[122][123] - 每次延期支付均签发无担保本票,金额为85,000美元或60,000美元[124] 净收入(同比) - 公司2024年第二季度净收入为438,510美元,其中信托账户投资利息收入为570,206美元,运营成本为131,696美元[132] - 2023年第二季度净收入640,387美元,其中利息收入938,373美元,运营成本297,986美元[132] - 公司2024年上半年净收入为877,374美元,其中信托账户投资利息收入为1,138,590美元,运营成本为261,216美元[133] - 2023年上半年净收入1,319,926美元,其中利息收入1,766,604美元,运营成本446,678美元[133] 现金及信托账户状况 - 截至2024年6月30日,信托账户持有35,683,308美元投资于美国国债的货币市场基金[135] - 截至2024年6月30日,公司现金余额为4,895美元,营运资金缺口为2,353,161美元[140] 营运资本贷款 - 公司营运资本贷款借款总额为921,428美元[140] - 公司分别于2023年12月8日和2024年4月4日获得I-Fa Chang各500,000美元无息营运资本贷款[138][139]
Aimfinity Investment Corp. I(AIMAU) - 2024 Q2 - Quarterly Report