首次公开募股及私募配售 - 公司完成首次公开募股发行8,050,000个单位 产生总收益80,500,000美元[115] - 同时完成私募配售492,000个单位 产生总收益4,920,000美元[115] - 首次公开募股及私募配售净收益共计82,110,000美元存入信托账户[115] 业务合并协议条款 - 与Docter Inc.签订业务合并协议 初始对价为60,000,000美元 以6,000,000股PubCo普通股支付[119][120] - 设置最高2,500,000股额外盈利对价股份 分两阶段基于设备销售目标发放[121] - 2024财年销售30,000台设备可触发1,000,000股盈利对价股份[121] - 2025财年销售40,000台设备可触发1,500,000股盈利对价股份[121] 合并截止日期延长 - 股东批准新章程修正案 将业务合并截止日期延长至2025年1月28日[123] - 2024年4月26日存入60,000美元信托资金 将合并截止日延长至2024年5月28日[132] 股份赎回情况 - 860,884股公众股份被赎回 剩余3,604,998股A类普通股[125] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年第一季度净收入为438,864美元，其中信托账户投资利息收入为568,384美元，运营成本为129,520美元[142] - 公司2023年第一季度净收入为679,539美元，其中信托账户投资利息收入为828,231美元，运营成本为148,692美元[142] 成本和费用（同比环比） - IPO交易成本共计5,117,607美元，包括1,610,000美元承销费和2,817,500美元递延承销费[143] - 承销商获得每单位0.20美元现金折扣（总计1,610,000美元）及每单位0.35美元递延费用（约2,817,500美元）[156] - 每月延期付款票据分为85,000美元（现有延期）和60,000美元（新延期）两种金额[133] 现金及营运资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金持有量为3,977美元，营运资金缺口为2,041,465美元[150] - IPO后信托账户存入82,110,000美元，外部账户持有1,495,650美元现金用于营运资金[143] - 公司已动用816,437美元营运资金贷款，未偿还任何余额[140][151] 信托账户资产 - 截至2024年3月31日，信托账户持有44,618,047美元投资于美国国债的货币市场基金[144] 持续经营风险 - 公司管理层对持续经营能力存在重大疑虑，若未能在合并截止日前完成业务合并将启动清算程序[152]