Graphjet Technology(GTI) - 2022 Q1 - Quarterly Report
首次公开募股与私募配售详情 - 公司于2021年11月16日完成首次公开募股,发行10,000,000个单位,每股10.00美元,总收益为1亿美元[93] - 同时完成私募配售,向发起人发行475,575个单位,每股10.00美元,总收益为4,755,750美元[94] - 承销商行使超额配售权,额外购买1,500,000个单位,为公司带来1,500万美元额外总收益[95] 发行相关成本与费用 - 首次公开募股产生发行成本6,738,148美元,其中4,025,000美元为递延承销佣金[93] - 承销商获得相当于公开发行总收益2.0%的现金承销费,即230万美元[102] - 递延承销佣金总额为4,025,000美元,相当于公开发行总收益的3.5%,仅在完成初始业务合并时支付[102] 财务状况与业绩 - 截至2022年3月31日,公司资产负债表上有354,204美元现金,营运资本为499,714美元[96] - 2022年第一季度净亏损59,400美元,其中形成和运营成本71,105美元,信托账户中持有有价证券的利息收入为11,705美元[91] 业务合并期限与相关安排 - 为延长完成初始业务合并的期限,发起人需为每次3个月延期向信托账户存入100万美元,若超额配售权被全额行使则需存入115万美元[98] 行政支持与报销政策 - 公司每月可向发起人报销高达10,000美元,用于办公空间、秘书和行政支持[101]