首次公开募股及私募配售 - 公司完成首次公开募股，发行30,000,000个单位，发行价格为每单位10.00美元[15] - 公司完成私募配售，向保荐人发行6,000,000份认股权证，每份价格为1.00美元[15] - 承销商部分行使超额配售权，额外发行945,072个单位及126,010份认股权证[15] - 首次公开募股及超额配售净收益合计309,450,720美元存入信托账户[15] 股东赎回及信托账户变动 - 公众股东赎回26,298,498股A类普通股，赎回总额约269,473,000美元[17] - 赎回后信托账户余额约为47,612,090美元[17] - 股东赎回26,298,498股A类普通股，总额约2.695亿美元[42] - 赎回后信托账户余额降至约4,761万美元[43] - 信托账户初始持有约3.139亿美元可用于业务合并（假设无赎回）[42] 业务合并要求与约束 - 纳斯达克规则要求业务合并总公平市场价值至少为信托账户资产的80%[27] - 公司需在初始业务合并后持有目标企业至少50%投票权证券[28] - 纳斯达克净资产测试要求交易资产占80%以上[28] - 若目标估值较高，原股东在合并后公司持股可能低于50%[28] - 公司初始业务合并后净有形资产不得低于5,000,001美元[70] - 目标企业需提供符合GAAP或IFRS的经审计财务报表[107] - 潜在CFIUS审查可能限制业务合并目标选择范围[101] 股东投票与批准规则 - 若发行普通股数量等于或超过已发行普通股的20%需股东批准（非公开发行除外）[61] - 关联方（董事/高管/大股东）在目标业务中持股≥5%且增发股份可能导致已发行普通股或投票权增加≥1%（大股东情形为≥5%）需股东批准[61] - 公司需要至少436,408股（占流通公众股的9.4%）投票支持初始业务合并，若所有已发行股份参与投票[74] - 单一股东及其关联方未经同意不得赎回超过首次公开发行股份15%的份额（即"超额股份"）[79] 赎回机制与操作细节 - 赎回每股价格基于初始业务完成前两个工作日信托账户总金额（含利息）除以流通公众股数[69] - 信托账户资金不可用于购买公众股份或认股权证[64] - 赎回操作可能导致证券公开流通量减少并影响交易所挂牌资格[67] - 行使赎回权需支付约80美元/笔的转账代理费，由经纪商决定是否向持有人收取[83] - 赎回请求可在投票日前两个工作日撤回，资金将在业务合并完成后立即分配[85] - 若业务合并未通过，赎回股份的持有人无权获得信托账户资金，证书将被返还[86] 业务合并截止与清算条款 - 股东批准将业务合并截止日期从2023年3月4日延长至2023年12月4日[16] - 若未在延长期前完成业务合并，公司将按每股现金价格赎回公众股，清算信托账户资金[88] - 若未按时完成合并需按每股10.00美元或更低价格清算[102] - 完成初始业务合并截止日期为2023年12月4日[102] 信托账户清算与费用分配 - 信托账户赎回价格预计为每股10.00美元，但实际金额可能因债权人索赔而低于该数值[93] - 信托账户中每公众股赎回价格可能低于10.00美元[96][102] - 解散费用最多可从信托账户支取10万美元，剩余资金用于清算分配[92] - 清算相关费用预计不超过100,000美元[97] - 发起人团队放弃所持创始人股的清算分配权，但保留公众股对应权利[90] - 修订公司章程时需为公众股东提供赎回机会，单价基于信托账户余额计算[91] 公司资金与费用情况 - 信托账户外可动用资金为212,608美元（截至2022年12月31日）[97] - 每月向发起人关联方支付1万美元办公及行政支持费用[50] - 每月支付10,000美元用于办公空间及行政支持服务[104] - 目标企业评估成本无法确定且未完成交易将导致资金损耗[54] 公司结构与人员 - 公司目前有两名高管且无全职员工[105] - 管理层团队在超过100次首次公开募股和并购交易中担任顾问[20] - 管理层团队监督超过5亿美元资本的管理[20] - 发起人持有7,736,268股B类普通股和6,126,010份私募认股权证[101] 法律与监管合规 - 股东投票赎回需遵守《证券交易法》14A条例（代理权征集规则）[72] - 私有交易中购买方需规避《证券交易法》第9(a)(2)条及10b-5规则[68] - 公司无重大未决诉讼、仲裁或政府程序[117] - 公司未发生会计政策分歧或会计师变更[325] 公司税务豁免 - 公司获得开曼群岛政府为期20年的税收豁免承诺，豁免利润、收入、收益或增值相关的所有税务[111] 新兴成长公司与较小报告公司状态 - 作为新兴成长公司，年收入达10.7亿美元或市值超7亿美元时将改变 status[40] - 公司作为新兴成长公司，豁免萨班斯法案404条审计师认证要求及降低高管薪酬披露义务[112] - 公司采用JOBS法案延长过渡期，延迟采纳新会计准则直至其适用于私营公司[113] - 公司新兴成长公司资格终止条件：上市五周年后或年收入达10.7亿美元或非关联方持A类普通股市值超7亿美元[114] - 作为较小报告公司，需满足非关联方持有普通股市值≥2.5亿美元或年收入≥1亿美元且市值≥7亿美元[41] - 公司非关联方持普通股市值超2.5亿美元时终止较小报告公司身份[116] - 公司年收入超1亿美元且非关联方持普通股市值超7亿美元时终止较小报告公司身份[116] - 较小报告公司需提供两年审计财务报表[116] - 较小报告公司豁免市场风险定量披露要求[325] 业务合并对价支付方式 - 完成业务合并时可使用现金、债务或股权组合作为对价[44] - 公司可通过发行股权关联证券或贷款满足最低现金要求[70]