收入和利润 - 2022年第三季度总收入为9千美元，较2021年同期的24千美元下降62.5%[23] - 2022年前九个月净亏损为7,761千美元，较2021年同期的6,526千美元扩大18.9%[23] - 2022年前九个月累计净亏损775.9万美元，其中第三季度净亏损243.6万美元[134] - 2022年前九个月净亏损为651.7万美元[136] - 2021年前九个月公司根据NIH资助确认约7.9万美元补助收入，第三季度确认2.2万美元[68] - 2022年研究产品销售收入为2.6万美元，第三季度为9,000美元；2021年同期分别为3.8万美元和2,000美元[70] - 2022年第三季度研究产品销售收入为9,000美元，同比下降78.57%（2021年同期为41,000美元）；前三季度为26,000美元，同比下降31.58%（2021年同期为38,000美元）[176] - 2021年前九个月获得NIH资助收入7.9万美元，2022年同期无此项收入[175] - 截至2021年9月30日的九个月间，LifeMap Sciences净收入为277,000美元，运营亏损103,000美元[88] - 公司确认LifeMap Sciences剥离产生的106,000美元收益[92] - 截至2021年9月30日的九个月，公司终止经营业务净亏损为10万美元[203] 成本和费用 - 2022年前九个月利息支出净额为2,357千美元，较2021年同期的802千美元大幅增加193.9%[23] - 研发费用从2021年前九个月的1,080千美元下降至2022年同期的817千美元，降幅为24.4%[23] - 2022年九个月期间无形资产摊销费用为99,000美元，2021年同期为98,000美元[93] - 2022年第三季度研发费用为16.2万美元，同比下降41.09%（2021年同期为27.5万美元）；前三季度为81.7万美元，同比下降24.35%（2021年同期为108万美元）[178] - 2022年第三季度行政管理费用为139.2万美元，同比下降2.04%（2021年同期为142.1万美元）；前三季度为439万美元，同比下降15.43%（2021年同期为519.1万美元）[178] - 2022年前九个月其他净支出包含90万美元债务发行成本摊销；前三季度包含230万美元债务发行成本摊销及20万美元认股权证公允价值变动损失[185][186] - 2022年前九个月股权激励补偿费用64.6万美元，其中第三季度20.9万美元[134] - 股票薪酬支出：2022年前九个月为64.6万美元（研发2.5万，行政62.1万），2021年同期为73.6万美元[139] - 公司向Juvenescence支付首席运营官服务费年固定金额约28万美元，截至2022年9月30日应付约5.9万美元[122] - 每次提取资金需支付4%的启动费，另需支付总提取金额4%的附加费[104] 现金流和融资活动 - 2022年前九个月经营活动所用现金净额为4,618千美元，较2021年同期的6,118千美元改善24.5%[29] - 2022年前九个月从Juvenescence贷款融资中获得4,500千美元[29] - 2022年前九个月融资活动现金净流入450万美元，包含2020年贷款协议提取50万美元及2022年担保票据提取1120万美元[207] - 2021年前九个月融资活动现金净流入600万美元，包含2020年贷款协议提取200万美元、2019年贷款协议提取350万美元及ATM发行筹资约50万美元[209] - 2021年前九个月投资活动现金流入包含来自LifeMap Sciences合并对价的46.6万美元按比例分成[205] - 2021年前九个月投资活动现金流入包含收取LifeMap Sciences债务的部分还款25万美元[205] - 2021年前九个月终止经营业务融资活动现金流出25万美元，用于偿还LifeMap Sciences债务[210] - 2021年前九个月终止经营业务投资活动现金流出5万美元[206] - 2022年前九个月投资活动现金流入/流出为零[204] - 截至2021年9月30日的九个月，终止经营业务经营活动净现金流出为10万美元[203] - 2022年净现金消耗：2022年前三季度经营活动净现金流出461.8万美元，投资活动无现金流动，融资活动现金流入450万美元[200] - 2022年非现金融资活动：认股权证发行366.6万美元，债务再融资716万美元[148] - ATM融资计划总额1260万美元，2022年前九个月融资额为0，2021年同期融资49.6万美元[133] - 2022年10月新增担保票据借款50万美元，累计借款1166万美元[164] 债务和贷款安排 - 总负债从2021年12月31日的15,029千美元增加至2022年9月30日的17,157千美元，增幅为14.2%[20] - 公司与Juvenescence的2019年贷款协议提供700万美元信贷额度，已于2022年2月14日再融资[97] - 2020年贷款协议提供800万美元信贷额度，期限18个月[100] - AgeX已提取2020年贷款协议项下全部800万美元信贷额度[101] - 2022年担保可转换本票提供1,316万美元信贷额度，期限12个月[103] - AgeX已提取2022年信贷额度中的1,116万美元，剩余200万美元可提取至2023年2月14日[103] - 担保票据信用额度剩余150万美元，单次提款限额100万美元[164] - 贷款转换触发条件：合格发行融资额至少1,000万美元[108] - 转换限制条款：未经股东批准不得发行超过总股本19.9%的股份[111] - 控制权变更限制：Juvenescence持股比例不得超过50%[112] - 担保票据违约事件包括AgeX未能支付超过10万美元的债务提前到期或超过2.5万美元的债务未在到期日支付[114] - AgeX子公司Reverse Bio若在担保票据日期起12个月内筹集超过1500万美元债务或股权融资则债务发生限制终止[116] - AgeX需将贷款收益和股权融资资金仅用于研发、行政费用、营运资金及偿还Juvenescence债务[116] - 债务到期期限：800万美元贷款于2023年3月30日到期，1,120万美元担保票据于2024年2月14日到期[195] - 债务情况：截至2022年9月30日，公司从Juvenescence累计借款1,920万美元（800万美元+1,120万美元）[195] - 2020年4月获得PPP贷款432,952美元，利率1%[158] - 2021年2月PPP贷款获得全额减免[158] 资产和资本结构 - 现金及现金等价物从2021年12月31日的584千美元下降至2022年9月30日的466千美元，降幅为20.2%[20] - 总资产从2021年12月31日的3,154千美元下降至2022年9月30日的2,008千美元，降幅为36.3%[20] - 累计赤字从2021年12月31日的105,748千美元扩大至2022年9月30日的113,507千美元，增加7,759千美元[20] - 截至2022年9月30日累计赤字达1.135亿美元[36] - 现金及现金等价物仅50万美元[37] - 现金及现金等价物加上受限现金总计51.6万美元[55] - 受限现金全部为5万美元公司信用卡保证金[55] - 股东权益赤字从2021年末1187.5万美元扩大至2022年9月30日的1514.9万美元[134] - 截至2022年9月30日，无形资产净值为771,000美元，较2021年12月31日的870,000美元下降[93] - 截至2022年9月30日应付账款和应计负债总额为792,000美元，较2021年底的771,000美元有所增加[96] - 截至2022年9月30日，公司累计赤字为1.03959亿美元[136] - 担保票据总金额1917.28万美元，净债务发行成本后净额为1564.6万美元[121] - 2020年贷款协议金额800万美元，净债务发行成本后净额为729.8万美元[121] - 2022年担保票据金额1172.8万美元，净债务发行成本后净额为834.8万美元[121] - 债务发行成本总计796万美元，累计摊销387.7万美元[121] - 股权融资额度：公司可通过"at-the-market"发行最多1,210万美元普通股[196] - 授权普通股1亿股（面值0.0001美元），截至2022年9月30日流通股3794.72万股[131] - 截至2022年9月30日无任何表外安排[212] 认股权证和股权工具 - 认股权负债公允价值为65.7万美元（Level 3）[50] - 截至2022年9月30日，公司持有认股权证可认购10,616,000股普通股，而2021年同期为3,512,000股[76] - 公司股票期权数量2022年第三季度为3,264,000股，2021年同期为3,381,000股[76] - 限制性股票单位2022年第三季度为9,000股，2021年同期为21,000股[76] - 公司向Juvenescence发行认股权证，2022年可认购10,919,485股，2021年可认购3,512,098股[76] - 2020年认股权证发行总量为3,670,663股，行权价区间为每股0.70-1.895美元[102] - 2022年认股权证发行总量为7,248,822股，行权价区间为每股0.67-0.88美元[107] - 每次提取担保票据资金时需向Juvenescence发行认股权证数量为提取金额的50%除以行权价[124] - 认股权证负债公允价值使用布莱克-斯科尔斯模型计量，关键输入参数包括年化波动率122.99%-121.49%及年化利率1.80%-4.25%[125] - 截至2022年9月30日认股权证负债公允价值为65.7万美元（对应163.93万股，每股0.4008美元）[127] - 2022年第三季度认股权证公允价值变动收益3.5万美元，前九个月损失22万美元[128] - 向Juvenescence发行认股权证724.88万股，对应1116万美元贷款提取；另发行367.07万股对应800万美元贷款[132] - 认股权证负债被列为第三层级公允价值计量，依赖公司股价及历史波动率等重大不可观察输入值[129] - 2022年10月向Juvenescence发行362,318份认股权证，行权价每股0.69美元[165] - Juvenescence持有AgeX普通股1644.75万股及可行使认股权证对应324.8246万股[118] - 股权激励计划授权总额为450万股普通股[137] - 截至2022年9月30日，流通在外期权326.1万份，加权平均行权价2.25美元[138] - 2022年股票期权授予加权平均行权价为0.79美元[141] - 2022年Black-Scholes模型假设：波动率130.71%，无风险利率1.74%，预期年限5.58年[141] 业务剥离和并购交易 - LifeMap Sciences并购交易中总现金对价为50万美元[33] - AgeX获得其按比例分配的并购对价现金约46.64万美元[34] - LifeMap Sciences偿还AgeX债务25万美元现金[34] - 176.1296万美元LifeMap Sciences债务转换为普通股[34] - 公司从LifeMap Sciences合并对价中获得约466,400美元现金作为其按比例分配的份额[87] - LifeMap Sciences的1,761,296美元债务转换为普通股股份[87] - LifeMap Sciences支付250,000美元现金偿还部分未转换债务[87] - LifeMap Sciences在2021年前九个月订阅和广告收入为26.7万美元，但2021年第三季度无此类收入[65] 租赁和固定资产 - 公司租赁办公室面积为135平方英尺，2021年月基本租金为947美元，2022年月租金增至1,074美元，2023年月租金降至844美元[60] - 公司办公室租赁面积135平方英尺，2021年1月起基础月租金947美元[149] - 2022年1月办公室月租金上调至1074美元[149] - 2023年1月新办公室租赁月租金降至844美元[149] - 截至2022年9月30日无未来最低租赁承诺[151] - 公司采用ASC 842租赁会计准则，使用75%阈值判断租赁是否占资产经济寿命主要部分，90%阈值判断现值是否占公允价值绝大部分[58] 研发和政府补助 - 公司获得美国国立卫生研究院（NIH）资助约38.6万美元，用于中风治疗技术开发[68] - 公司对所有递延税资产全额计提估值备抵[147] - 2021年LifeMap Sciences出售产生应税亏损，无需缴纳所得税[146]