收入和利润 - 总营收为5000美元，较2021年同期的5.6万美元大幅下降91.1%[22] - 净亏损为270.7万美元，较2021年同期的209.6万美元扩大29.1%[22] - 归属于AgeX的净亏损为270.6万美元[22] - 2022年第一季度净亏损270.6万美元，股东赤字总额为1159.1万美元[129] - 净亏损为270万美元[182] - 2021年第一季度确认来自NIH的赠款收入约4.6万美元，2022年同期无赠款收入[163] - 在2021年第一季度，AgeX根据NIH拨款产生了约4.6万美元的合格支出，并确认了相应金额的拨款收入[68] - 截至2021年12月31日，AgeX已耗尽该NIH拨款下的全部可用资金，因此在2022年第一季度未确认任何拨款收入[68] - AgeX因LifeMap Sciences剥离确认了10.6万美元的收益[85] - LifeMap Sciences在2021年第一季度（截至3月31日）的订阅和广告收入为26.7万美元[65] - LifeMap Sciences在2021年第一季度（截至3月31日）的净收入为27.7万美元，运营亏损为10.3万美元[81] 成本和费用 - 研发费用为39.6万美元，较2021年同期的32.4万美元增加22.2%[22] - 一般及行政费用为166万美元，较2021年同期的202.2万美元减少17.9%[22] - 研发费用增加至39.6万美元，同比增长22.2%[165] - 一般及行政费用减少至166万美元，同比下降17.9%[165] - 2022年第一季度基于股票的薪酬支出为23.9万美元[129] - 基于股票的薪酬支出：2022年第一季度研发部门9000美元，一般行政部门23万美元，持续经营业务总额23.9万美元；2021年同期总额17.8万美元[134] - 其他费用净额主要包括54.4万美元的递延债务成本摊销和8.7万美元的认股权证公允价值变动损失[169] - 2022年第一季度认股权证公允价值变动导致8.7万美元损失[123] - 截至2022年3月31日，AgeX无形资产净值为83.7万美元，2022年第一季度无形资产摊销费用为3.3万美元[86] - 2022年无形资产摊销总额为83.7万美元，其中2022年当年摊销9.8万美元[87] - AgeX需向Juvenescence报销首席运营官服务费，固定年金额约为28万美元[112] - 截至2022年3月31日，AgeX应付Juvenescence的首席运营官服务费约为6.9万美元，2021年12月31日约为7万美元[112] 现金流和流动性 - 运营活动所用现金净额为163.6万美元[27] - 来自Juvenescence的贷款设施提取150万美元[27] - 经营活动所用净现金为160万美元[182] - 融资活动提供净现金150万美元，主要来自与Juvenescence签订的担保票据借款870万美元[184] - 现金及现金等价物为44.8万美元，较2021年12月31日的58.4万美元减少23.3%[20] - AgeX的现金、现金等价物及受限现金总额从2021年12月31日的63.4万美元下降至2022年3月31日的49.8万美元[56] - 截至2022年3月31日，AgeX的现金及现金等价物为44.8万美元，受限现金为5万美元[56] - 截至2022年3月31日，AgeX的现金及现金等价物为40万美元，加上Juvenescence提供的最高500万美元贷款额度，仍不足以满足未来12个月的运营资金需求[36] - AgeX持续经营能力存在重大疑问，需要获得大量额外资金来支持其持续运营[36] - 公司认为现有现金及现金等价物不足以满足未来12个月的运营资金需求，对其持续经营能力存在重大疑虑[191] - 2022年4月4日公司根据有担保票据额外借款100万美元，累计借款总额达916万美元，信贷额度剩余400万美元[152] 债务和融资安排 - AgeX与Juvenescence的2019年贷款协议总额为700万美元，已于2022年2月14日再融资[89] - 截至2021年12月31日，AgeX已提取2019年贷款协议下全部700万美元信贷额度[89] - 2020年贷款协议提供800万美元信贷额度，截至2022年3月31日已全额提取[91][92] - 2022年担保可转换本票提供1316万美元信贷额度，初始提取816万美元[94] - 2022年担保可转换本票的未偿还本金将于2024年2月14日到期[95] - 每次提取2022年贷款需支付相当于提取金额4%的启动费[96] - 有担保票据总额为1316万美元，每次提取需发行认股权证数量等于提取金额的50%[114] - 贷款余额可转换为AgeX普通股，前提是公司完成总额至少1000万美元的“合格发行”[100] - 转换限制规定，未经股东批准，任何转换不得导致Juvenescence持股比例达到或超过AgeX已发行普通股的50%[103][104][105] - 19.9% blocker条款规定，以低于市场价转换的股份数量不得超过票据日期已发行普通股的19.9%[103][104] - 违约事件包括AgeX未能支付超过10万美元的到期债务，或超过2.5万美元的债务未在到期日支付[106] - 子公司Reverse Bio若在票据日期起12个月内筹集超过1500万美元的债务或股权融资，其债务发生限制将终止[108] - 公司已根据担保票据从Juvenescence借款总额为820万美元[177] - 2022年2月通过有担保票据初始提取816万美元，并发行523.0768万份认股权证[127] - 有担保票据项下可能发行的认股权证在起始日公允价值为410.3万美元，债务再融资金额为716万美元[139] - 与2022年4月借款相关，公司向Juvenescence发行了可购买568,440股普通股的认股权证，行权价为每股0.88美元[153] - 薪资保护计划贷款：2020年4月13日获得金额为432,952美元的贷款，该贷款于2021年2月19日被全额豁免[146] 认股权证和股权 - 截至2022年3月31日，已向Juvenescence发行可购买523.0768万股AgeX普通股的2022年认股权证，行权价为每股0.78美元[99] - 认股权负债按公允价值计量，并在每个报告期重新计量未使用信贷额度对应的认股权证[114] - 认股权证负债公允价值在2022年3月31日为161.5万美元，对应265.9574万份认股权证，每股公允价值0.6072美元[121] - 截至2022年3月31日，AgeX发行了可购买523.0768万股普通股的2022年认股权证[111] - 注册声明已生效，涵盖Juvenescence持有的1644.75万股AgeX普通股及可行使认股权证获得的324.8246万股[110] - 截至2022年3月31日，AgeX普通股已发行并流通股数为3794.3064万股[126] - 股东实收资本从2021年12月31日的9391.2万美元增至2022年3月31日的9690.3万美元[129] - 截至2022年3月31日，流通在外期权327.8万份，加权平均行权价2.24美元[132] - 2022年第一季度授予9.5万份期权，加权平均行权价0.80美元[132] - 2022年3月31日Black-Scholes模型假设：行权价0.94美元，股价0.854美元，年利率2.45%，年波动率123.28%[115] - 股票期权公允价值模型参数：授予价和市场价均为0.798美元，预期寿命5.52年，波动率130.96%，无风险利率1.62%，股息率为0%[134] - 2022年第一季度非现金投资和融资活动：支付利息7000美元，因限制性股票单位归属发行普通股6000美元，因债务发行认股权证17.8万美元[139] - 公司通过ATM发行在2021年第一季度以约49.6万美元的总收益出售了242,200股普通股[195] - ATM发行扣除费用后的净收益约为48.079万美元，全部用于营运资金[195][197] - ATM发行的总费用（包括销售代理费和其他费用）约为1.4918万美元[196] - 公司已注册的S-3表格涉及为其账户发行高达1260万美元的普通股[193] - 公司可通过ATM发行协议出售最多1210万美元的普通股[178] - 在2022年第一季度，公司未通过ATM发行出售任何普通股，Juvenescence也未出售其注册的19,695,746股普通股[194][195] 资产和负债 - 总资产为271.6万美元，较2021年12月31日的315.4万美元减少13.9%[20] - 累计赤字为1.085亿美元[20] - 截至2022年3月31日，累计赤字为1.085亿美元[175] - 截至2022年3月31日，公司累计赤字为1.085亿美元[192] - 截至2022年3月31日，应付账款和应计负债总额为109.7万美元，较2021年底的77.1万美元增长42%[88] - AgeX的认股权负债按公允价值计量，被视为第三层级（Level 3）计量，其公允价值基于估值模型估算[48][55] 公司结构和业务调整 - AgeX拥有两家运营子公司：全资子公司Reverse Bioengineering, Inc.和持股94.8%的子公司ReCyte Therapeutics, Inc.[45] - AgeX于2021年3月15日将LifeMap Sciences的债务1,761,296美元转换为普通股，导致其不再合并LifeMap Sciences的财务报表[44] - 由于LifeMap Sciences在2021年3月15日被剥离，AgeX预计在后续会计期间将不再确认订阅和广告收入[65] - AgeX在LifeMap Sciences剥离交易中作为合并对价获得了约46.64万美元的现金[80] - 在合并前，AgeX将LifeMap Sciences的176.1296万美元债务转换为LifeMap Sciences普通股[80] - AgeX在2020年4月进行了大部分研发人员的裁员，并随后在2020年12月31日租约到期后不再续租实验室设施，转而于2021年1月1日租用更小的纯办公空间[37][38] - AgeX已削减内部研发活动，转而专注于外包研发和技术授权，以降低运营费用[39] - AgeX的办公室租赁面积仅为135平方英尺，2022年续租后基本月租金从947美元增至1,074美元[60] - 办公室租赁信息：2022年1月1日起续租一年，月租金1074美元，租赁面积135平方英尺[140] - AgeX在2020年4月8日获得美国国立卫生研究院（NIH）最高约38.6万美元的拨款[68] 监管和合规事项 - 公司收到交易所退市警告，因股东权益低于200万美元且近期 fiscal years 持续亏损，已提交并于2021年12月16日获接受合规计划[148][150] - 由于报告期内均出现亏损，公司未记录国内所得税备抵或收益，并对所有国内递延所得税资产建立了全额估值备抵[138]