收入和利润（同比环比） - 收益从2023年上半年的3.356亿元人民币下降16.1%至2024年上半年的2.816亿元人民币[7] - 公司总收益从335.6百万元降至281.6百万元[28] - 公司总收益从2023年同期的3.356亿元人民币下降至2024年的2.816亿元人民币，降幅为16.1%[29] - 2024年上半年净亏损4.458亿元人民币，而2023年上半年为2.531亿元人民币[7] - 公司期内亏损净额从人民币253.1百万元扩大至人民币445.8百万元，增幅76.1%[50] - 公司收益同比下降16.1%至2.815亿元人民币（2023年同期：3.356亿元人民币）[97] - 期内亏损扩大76.2%至4.458亿元人民币（2023年同期：2.530亿元人民币）[97] - 公司拥有人应占亏损为人民币445,505千元，同比增长76.7%[135] - 2024年上半年收益为人民币281,551千元，同比下降16.1%[122] - 公司净亏损率从(75.4%)扩大至(158.3%)，恶化82.9个百分点[64] - 公司收益增长率为负(16.1%)，上年同期为正36.4%[64] - 经营亏损收窄36.6%至1.386亿元人民币（2023年同期：2.187亿元人民币）[97] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本从2.408亿元人民币降至1.712亿元人民币，下降29.0%[35][36] - 研发开支从8660万元人民币增至1.026亿元人民币，增长19.0%[42] - 行政开支从1.100亿元人民币降至3800万元人民币，下降65.0%[43] - 分銷及銷售開支從1.070億元人民幣降至8000萬元人民幣，下降25.0%[44] - 研发开支增长18.5%至1.026亿元人民币（2023年同期：0.866亿元人民币）[97] - 雇员福利开支为人民币212,069千元，同比增长10.0%[128] - 以股份为基础的付款开支为人民币35,743千元，同比下降73.2%[128] - 转介费为人民币61,748千元，同比下降54.0%[128] - 上市开支为人民币23,214千元，同比增长111.1%[128] - 以股份为基础的付款开支降至人民币3574.3万元，同比下降73.2%[108] - 支付营销代理转介费从134.1百万元降至61.7百万元[22] 毛利和毛利率 - 毛利从2023年上半年的0.949亿元人民币增长16.3%至2024年上半年的1.103亿元人民币[7] - 公司毛利从9487万元人民币增至1.103亿元人民币，增长16.3%，毛利率从28.3%提升至39.2%[37][38] - 公司毛利率从28.3%提升至39.2%，增加10.9个百分点[64] 云化财税数字化解决方案表现 - 云化财税数字化解决方案收益从2023年上半年的0.861亿元人民币增至2024年上半年的0.956亿元人民币[11] - 云化财税数字化解决方案收益从8606万元人民币增至9558万元人民币，增长11.0%，占总收益比例从25.6%提升至33.9%[29][32] - 云化财税数字化解决方案收益为人民币95,575千元，同比增长11.1%[122] - 截至2024年6月30日处理3.326亿张数字发票，服务190万个纳税人识别号[11] 数据驱动的分析服务表现 - 数据驱动分析服务客户数量从2023年上半年的77名增加至2024年上半年的87名[16] - 数据驱动的分析服务收益从2.039亿元人民币降至1.434亿元人民币，下降30.0%，主要因数字精准营销服务收入减少[29][32] - 数据驱动的分析服务收益为人民币143,406千元，同比下降29.7%[122] - 企业经营报告请求次数从7.4百万次增至11.8百万次[18] - 企业经营报告覆盖企业数量从1.8百万家增至3.0百万家[18] - 用户分析服务交付企业名单从4.8百万家降至2.7百万家[18] 数字精准营销服务表现 - 数字精准营销服务收入贡献从43.3%降至22.6%[17] - 数字精准营销服务收益从1.454亿元人民币降至6350万元人民币，降幅56.3%，占总收益比例从43.3%降至22.6%[29][32] - 数字精准营销促成金融产品销售价值从286亿元降至129亿元[17] 风险管理服务表现 - 风险管理服务收益从5854万元人民币增至7991万元人民币，增长36.5%，占总收益比例从17.4%提升至28.4%[29][32] 本地部署财税数字化解决方案表现 - 本地部署财税数字化解决方案收益从43.7百万元降至42.3百万元[19] - 本地部署财税数字化解决方案收益为人民币42,286千元，同比下降3.2%[122] - 本地部署财税数字化客户数量从852名增至953名[19] 客户和合作伙伴数量 - KA客户数量从2023年上半年的131名增加至2024年上半年的169名[11] - 营销代理数量从666名增至716名[22] 票据及财税处理规模 - 票据合规管理解决方案处理约161亿张增值税发票，交易总额约733.3万亿元人民币[12] - 财税管理解决方案处理约1.3亿次发票请求，涉及交易金额约21.8万亿元人民币[13] - 供应链协同解决方案处理交易总额约186亿元人民币[14] 现金流量 - 公司经营活动所用现金净额达人民币11.3089亿元，同比增长18.2%[108] - 投资活动所得现金净额为人民币632.4万元，同比下降95.0%[110] - 期末现金及现金等价物为人民币2.159亿元，较期初下降35.6%[110] - 购买理财产品支出人民币66.7亿元，同比增长66.8%[110] - 赎回理财产品收入人民币60.7865亿元，同比增长25.6%[110] - 公司现金及现金等价物从人民币335.0百万元减少至人民币215.9百万元，降幅35.6%[52] - 现金及现金等价物减少35.6%至2.159亿元人民币（2023年末：3.350亿元人民币）[100] 资产和负债状况 - 公司流动资产从人民币958.3百万元减少至人民币800.6百万元，降幅16.5%[51] - 公司金融负债及租赁负债从人民币2,228.6百万元增至人民币2,524.1百万元，增幅13.3%[58] - 累计亏损扩大至26.821亿元人民币（2023年末：22.366亿元人民币）[106] - 总权益赤字扩大至18.117亿元人民币（2023年末：14.017亿元人民币）[101] - 流动资产总额下降16.4%至8.006亿元人民币（2023年末：9.583亿元人民币）[100] - 公司流动负债净额达人民币20.35376亿元[113] - 负债净额为人民币18.11742亿元[113] - 附优先权股份金额达人民币25.18277亿元[113] - 按公平值计量的金融负债增至25.183亿元人民币（2023年末：22.126亿元人民币）[100] - 物业、厂房及设备及使用权资产总额从2023年12月31日的434.65百万元人民币小幅增至2024年6月30日的438.06百万元人民币[136] - 使用权资产从2023年12月31日的15.103百万元人民币大幅减少至2024年6月30日的8.32百万元人民币，降幅44.9%，主要由于折旧[139] - 贸易应收款项（客户合约）从2023年12月31日的54.132百万元人民币增至2024年6月30日的65.305百万元人民币，增幅20.6%[140] - 贸易应收款项的信贷亏损拨备从2023年12月31日的5.115百万元人民币增至2024年6月30日的8.868百万元人民币，增幅73.4%[140] - 逾期超过90天的贸易应收款项结余从2023年12月31日的19.518百万元人民币增至2024年6月30日的37.484百万元人民币，增幅92.0%[142] - 贸易应付款项从2023年12月31日的40.882百万元人民币增至2024年6月30日的44.736百万元人民币，增幅9.4%[144] - 合约资产从2023年12月31日的70.716百万元人民币减少至2024年6月30日的66.533百万元人民币，降幅5.9%[148] - 合约负债从2023年12月31日的122.744百万元人民币减少至2024年6月30日的113.815百万元人民币，降幅7.3%[148] - 2024年6月30日按公平值计入损益金融资产总额人民币402,455千元，其中第三级金融资产70,802千元[193] - 2024年6月30日按公平值计入损益金融负债总额人民币2,518,277千元，全部为第三级金融负债[193] 资本开支和承担 - 公司资本开支从人民币3.7百万元减少至人民币0.8百万元，降幅78.4%[56] - 公司资本承担从人民币13.9百万元增加至人民币30.0百万元，增幅115.8%[57] - 收购联营公司股权资本承担于2024年6月30日达人民币30,000千元，较2023年末13,930千元增长115%[189] 金融工具公允价值变动 - 按公平值计量的金融资产公允价值变动亏损扩大787.3%至3.030亿元人民币（2023年同期：0.341亿元人民币）[97] - 按公平值计量的金融资产及负债公平值变动收益30.299亿元，同比增长787.4%[108] - 公司应占联营公司及合营企业亏损从人民币3.2百万元增至人民币5.2百万元，增幅62.5%[48] - 公司权益价值变动2%将导致2024年上半年除税前亏损变动约人民币50,366,000元[196] 股权结构和主要股东 - 陈杰女士直接及通过受控法团合计持有内资股83,145,522股，占内资股总权益的61.56%[70][72] - 陈杰女士直接及通过受控法团合计持有H股10,476,652股，占H股总权益的11.53%[70][72] - 陈杰女士直接及间接权益总计占公司已发行股本总额的41.44%[70][72] - 阿里巴巴集团通过阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有内资股9,338,074股（占内资股6.91%）及H股16,386,647股（占H股18.04%）[71][75] - 阿里巴巴集团合计权益占公司已发行股本总额的11.38%[71][75] - 北京旋极信息技术有限公司持有内资股15,024,426股（占内资股11.12%）及H股6,439,040股（占H股7.09%）[71][75] - 陈江涛先生通过旋极被视作持有公司合计9.50%的已发行股本权益[71][75] - 复星国际有限公司持有内资股4,179,173股（占内资股3.09%）及H股7,333,700股（占H股8.07%）[71][76] - 复星国际有限公司合计权益占公司已发行股本总额的5.10%[71][76] - 江苏原力作为基石投资者通过QDII信托持有H股7,222,200股，占H股7.95%及总股本3.20%[71][77] 优先股和融资活动 - 公司通过发行附优先权股份完成多轮融资，总代价达1,311.357百万元人民币[152] - 附有优先权股份总账面价值于2024年6月30日为2,518,277千元人民币，较2023年12月31日2,212,629千元人民币增长13.8%[162] - 天使系列优先股账面价值于2024年6月30日为154,015千元人民币，较2023年12月31日137,613千元人民币增长11.9%[162] - A系列优先股账面价值于2024年6月30日为943,793千元人民币，较2023年12月31日795,425千元人民币增长18.7%[162] - B系列优先股账面价值于2024年6月30日为896,604千元人民币，较2023年12月31日780,193千元人民币增长14.9%[162] - C系列优先股账面价值于2024年6月30日为428,419千元人民币，较2023年12月31日409,792千元人民币增长4.5%[162] - C+系列优先股账面价值于2024年6月30日为95,446千元人民币，较2023年12月31日89,606千元人民币增长6.5%[162] - 优先股赎回价按年复合利率8%计算应计利息[153] - 清算优先权金额按年复合利率8%计算应计利息[159] - 公司于2024年7月9日完成上市，所有附有优先权股份终止确认并转为集团股权[162] 股份经济权利计划 - 2018年及2019年股份经济权利数量从1400千个减少至700千个，减少50%[173] - 2018年及2019年股份经济权利加权平均授出日期公平值为人民币11.92元[173] - 2020年股份经济权利计划授出总数达20815千个，加权平均公平值为人民币17.72元[179] - 2020年股份经济权利III于2023年授出5450千个，加权平均公平值为人民币20.94元[179] - 2023年确认以股份为基础的付款开支达人民币114,126,000元[177] - 2020年股份经济权利定价贴现率范围18.00%-23.00%[180] - 2018年及2019年股份经济权利定价贴现率范围19.00%-21.00%[176] - 缺乏市场流通性折让率2018-2019年为16.00%-21.00%，2020年为11.00%-23.00%[176][180] - 2020年股份经济权利I认购价为每个人民币1.23元，II为人民币2.51元[176] - 2022年股份经济权利计划贴现率18.00%，缺乏流通性折让率19.00%-21.00%[184] - 2022年向合资格雇员授出445,000个股份经济权利，认购价每个人民币2.51元[185] - 2023年授出7,355,000个股份经济权利，认购价分别为每个人民币1.23元或人民币2.51元[185] - 截至2024年6月30日止六个月股份为基础付款开支为人民币35,743,000元，较去年同期19,221,000元增长86%[185] - 2023年股份经济权利授出数量7,355千极，加权平均公平值人民币17.80元[186] - 2024年6月30日股份经济权利余额7,260千个，加权平均公平值人民币17.90极[186] 公司治理和合规 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[85] - 德勤•关黄陈方会计师行已审阅截至2024年6月30日止六个月之未经审核中期财务报告[85] - 公司确认自上市日期起已遵守标准守则之规定[80] - 公司确认董事及最高行政人员资料无变更[81] - 公司确认持续维持上市规则规定的充足公众持股量[88] - 公司或其附属公司未购回、出售或赎回上市证券[86] 员工和运营 - 公司员工总数从2023年12月31日的1,020名增加至2024年6月30日的1,108名，增长8.6%[87] 上市募集资金使用 - 全球发售所得款项净额约为2.289亿港元[90] - 截至中期报告日期公司尚未动用全球发售所得款项净额的任何部分[90] - 公司预期于2029年12月前悉数动用所得款项净额的剩余金额[90] 其他重要事项 - 未决专利侵权诉讼索赔金额超过人民币7百万元[188] - 公司法定及已发行股本于2024年6月30日及2023年12月31日均为140,000千元人民币[167] - 其他收益为人民币284千元，同比下降85.9%[122]