财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 截至2021年9月30日的三个月，公司净销售额为6.31亿美元，2020年同期为7.47亿美元；九个月净销售额为19.87亿美元，2020年同期为17.61亿美元[10] - 2021年第三季度净销售额为6.31亿美元，2020年同期为7.47亿美元；2021年前九个月净销售额为19.87亿美元，2020年同期为17.61亿美元[104] - 2021年第三季度净销售额为6.31亿美元，较2020年同期减少1.16亿美元[112] - 2021年前三季度净销售额为19.87亿美元，较2020年同期增加2.26亿美元[126] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利润为700万美元，2020年同期为1000万美元；九个月净利润为1500万美元，2020年同期亏损6800万美元[10] - 2021年第三季度净收入为500万美元，较2020年同期减少100万美元；2021年前三季度净收入为1000万美元，2020年同期亏损7400万美元[112][126] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物等 - 截至2021年9月30日，公司现金及等价物为3.97亿美元，2020年12月31日为4.96亿美元[12] - 截至2021年9月30日的九个月，公司经营活动净现金使用1200万美元，2020年同期提供9700万美元[14] - 截至2021年9月30日的九个月，公司投资活动净现金使用5000万美元，2020年同期使用7700万美元[14] - 截至2021年9月30日的九个月，公司融资活动净现金使用2600万美元，2020年同期使用6000万美元[14] - 截至2021年9月30日，公司现金、等价物和受限现金期末余额为4.01亿美元，2020年同期为4.35亿美元[14] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2021年9月30日，公司总资产为20.6亿美元，2020年12月31日为22.71亿美元[12] - 截至2021年9月30日，公司总负债和权益为20.6亿美元，2020年12月31日为22.71亿美元[12] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为4.93亿美元，2020年12月31日为5.1亿美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货净额分别为2.53亿美元和1.77亿美元，其中原材料分别为1.93亿美元和1.14亿美元[38] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司无形资产净额分别为1.2亿美元和1.27亿美元，其中商誉均为4900万美元[39] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司其他流动资产分别为1.56亿美元和1.8亿美元；其他非流动资产分别为1.17亿美元和1.35亿美元[40][42] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司其他流动负债分别为1.87亿美元和2.09亿美元；其他非流动负债分别为7100万美元和9200万美元[43] - 截至2021年9月30日，公司短期借款为500万美元，关联方信贷安排下可用额度为1.91亿美元[45] - 截至2021年9月30日，公司有一份修订后的信贷协议，包括3.5亿美元定期贷款安排（2024年3月24日到期）和4亿美元循环信贷安排[46] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司债务公允价值分别为3.53亿和3.47亿美元[84] 财务数据关键指标变化 - 坏账准备 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司坏账准备分别为500万美元和500万美元，2021年年初余额400万美元，计提100万美元；2020年年初余额1000万美元，计提200万美元，收回 - 300万美元，核销 - 400万美元[23] 财务数据关键指标变化 - 对联营企业投资 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司对非合并联营企业的投资分别为4900万美元和6000万美元，其中对延锋伟世通投资有限公司（YFVIC）的投资分别为3400万美元和5000万美元[26] - 2021年前三季度，YFVIC向公司宣派并支付了1600万美元的股息，公司在YFVIC的最大损失敞口从2020年的1.09亿美元降至2021年的7000万美元[28] 财务数据关键指标变化 - 基金出资 - 截至2021年9月30日，公司对两只专注于汽车领域的基金累计出资700万美元，总承诺投资额为1500万美元[29] 财务数据关键指标变化 - 重组费用 - 2021年第三季度，公司因先前重组行动的估计变更释放了200万美元的净重组费用；第二季度批准并记录了200万美元的净重组费用，截至9月30日，相关项目仍有100万美元应计费用[31][32] - 2020年公司批准多项重组计划，记录了6900万美元的净重组费用，截至2021年9月30日，仍有1200万美元应计费用；2018年的重组计划截至该日仍有200万美元应计费用[33][34] - 2021年和2020年前九个月净重组费用分别为释放200万美元和记录6900万美元[133] 财务数据关键指标变化 - 设定受益计划 - 2021年和2020年前三季度，公司所有设定受益计划的净定期福利成本分别为1300万美元和800万美元（美国计划）、 - 100万美元和 - 300万美元（非美国计划）[55] - 2021年前三季度，公司向设定受益计划的现金缴款约为美国计划1200万美元、非美国计划500万美元，预计2021年总现金缴款为1900万美元[56] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2021年前三季度和前三季度，公司分别记录所得税拨备400万美元和2000万美元[57] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总未确认税收利益分别为1500万美元和1400万美元[60] - 2021年前九个月所得税拨备为2000万美元，较2020年同期增加100万美元[137] 财务数据关键指标变化 - 每股收益等 - 2021年和2020年第三季度归属公司净收入分别为500万和600万美元，前九个月分别为1000万和 - 7400万美元[70] - 2021年和2020年第三季度基本每股收益分别为0.18美元和0.22美元，前九个月分别为0.36美元和 - 2.65美元[70] 财务数据关键指标变化 - 金融衍生品 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司外汇经济衍生品名义金额分别为2100万和1800万美元[77] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司交叉货币互换名义价值均为2.5亿美元，公允价值分别为非流动负债1200万和2700万美元[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司利率互换名义价值均为3亿美元，公允价值分别为非流动负债600万和1100万美元[81] - 2021年和2020年前三季度，外汇风险现金流套期计入AOCI净额分别为0和100万美元[83] - 2021年和2020年前三季度，利率风险利率互换重新分类至损益的金额分别为 - 500万和 - 100万美元[83] 财务数据关键指标变化 - 应收账款占比 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，福特及其关联方分别占公司应收账款余额的16%和13%[86] 财务数据关键指标变化 - 法律诉讼及索赔 - 2003年密歇根州范布伦特许镇地方发展金融管理局发行约2800万美元债券，2019年12月9日该镇起诉公司索赔2800万美元[87][88] - 2014年公司向美国外国资产控制办公室披露中国合资企业和子公司向伊朗销售汽车HVAC组件，总金额达1200万美元[89] - 截至2021年9月30日，公司在巴西为总计5400万美元的索赔计提900万美元准备金[90] - 截至2021年9月30日，公司为剥离的气候和内饰实体分别提供500万美元和200万美元的未偿还租赁担保[93] - 2021年前九个月产品保修和召回索赔负债期初余额6400万美元，期末余额5800万美元[95] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2021年第三季度调整后EBITDA为4200万美元，2020年同期为8700万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为1.36亿美元，2020年同期为1.17亿美元[103] - 2021年第三季度调整后EBITDA为4200万美元，较2020年同期减少4500万美元[124] - 2021年前三季度调整后EBITDA为1.36亿美元，较2020年同期增加1900万美元[126] - 2021年前九个月调整后EBITDA为1.36亿美元，较2020年同期增加1900万美元[138] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2021年第三季度销售成本为5.84亿美元，较2020年同期减少6400万美元[112] - 2021年前三季度销售成本为18.32亿美元，较2020年同期增加2.27亿美元[126] - 2021年前九个月销售成本较2020年同期增加2.27亿美元，其中销量、组合和新业务使销售成本增加1.81亿美元，外币因素增加3700万美元，剔除货币因素的净工程成本使销售成本减少1500万美元，不利成本表现增加2400万美元[129] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2021年第三季度毛利润为4700万美元，占净销售额的7.4%，2020年同期为9900万美元，占比13.3%[117] - 2021年前三季度毛利润为1.55亿美元，较2020年同期减少100万美元[126] - 2021年前九个月毛利润为1.55亿美元，占净销售额的7.8%，2020年同期为1.56亿美元，占净销售额的8.9%[131] 财务数据关键指标变化 - 其他费用及收入 - 2021年和2020年前九个月销售、一般和行政费用分别为1.31亿美元和1.4亿美元[132] - 2021年和2020年前九个月净利息费用分别为600万美元和1000万美元[134] - 2021年和2020年前九个月非合并附属公司净收入权益分别为200万美元和400万美元[135] - 2021年和2020年前九个月其他收入净额分别为1300万美元和1000万美元[136] 财务数据关键指标变化 - 货币衍生金融工具损益 - 2021年9月30日和2020年12月31日，报价货币汇率10%有利或不利变动，货币衍生金融工具的假设税前公允价值损益分别为3000万美元和3100万美元[162] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2020年第一季度，公司按每股67.87美元的均价回购233,769股普通股，总金额1600万美元[68] - 2021年第三季度，公司或关联购买方未购买公司普通股[172] 业务线数据关键指标变化 - 业务部门 - 公司单一可报告业务部门为电子部门，提供车辆驾驶舱电子产品[98] 业务线数据关键指标变化 - 市场趋势 - 汽车电子市场预计将比基础车辆产量增长更快[106] 业务线数据关键指标变化 - 股东回报 - 公司自2015年以来通过持续股票回购和2016年一次性17.5亿美元特别分配，已向股东返还约33亿美元[107] 公司风险及管理 - 市场风险 - 公司面临的主要市场风险包括汇率、利率和某些大宗商品价格变化，通过运营行动和衍生工具管理风险[159] - 公司现金流面临汇率不利变化风险，主要对冲货币包括日元、欧元、泰铢和墨西哥比索，采用部分覆盖策略[160] - 公司经营成果受外币经营收入换算成美元的影响，但未签订汇率合同对冲此风险[161] - 公司生产材料价格市场风险主要通过与供应商和客户谈判管理，未来可能使用衍生品[164] 公司风险及管理 - 其他风险 - 公司面临多种风险，如新冠疫情、关键组件短缺、竞争环境变化等[157] 公司内部控制 - 披露控制与程序 - 截至2021年9月30日，公司管理层评估认为披露控制与程序有效[166] - 公司维持披露控制与程序，确保信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[165] 公司内部控制 - 财务报告内部控制 - 截至2021年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[167]