财务数据关键指标变化 - 2020年和2019年第三季度，公司营收分别为4.48亿美元和2.951亿美元，净亏损分别为1.169亿美元和8770万美元[131] - 2020年和2019年第三季度，公司总营收增长率分别为52%和75%[138] - 2020年和2019年第三季度，美元净扩张率分别为137%和132%[139] - 2020年和2019年第三季度，公司分别有77%和74%的收入来自基于使用量的费用[145] - 2020年和2019年第三季度GAAP毛利润分别为230,874千美元和158,162千美元，非GAAP毛利润分别为245,651千美元和172,414千美元，非GAAP毛利率分别为55%和58%[159] - 2020年和2019年第三季度GAAP运营费用分别为343,144千美元和252,828千美元，非GAAP运营费用分别为238,358千美元和176,034千美元[160] - 2020年和2019年第三季度GAAP运营亏损分别为112,270千美元和94,666千美元，非GAAP运营收入（亏损）分别为7,293千美元和 - 3,620千美元，非GAAP运营利润率分别为2%和 - 1%[161] - 2020年第三季度总营收4.48亿美元，较去年同期的2.95亿美元增长52%；前九个月总营收12.14亿美元，较去年同期的8.03亿美元增长51%[164][168][177][178] - 2020年第三季度美国营收3.28亿美元，占比73%，国际营收1.20亿美元，占比27%；前九个月美国营收8.82亿美元，占比73%，国际营收3.32亿美元，占比27%[169][179] - 2020年第三季度营收增长主要因产品使用量增加、活跃客户账户数量增加约21%，从2019年9月30日的172,092个增至超208,000个，美元净扩张率为137%[168][178] - 2020年第三季度成本收入比为48%，毛利润率为52%；前九个月成本收入比为48%，毛利润率为52%[167] - 2020年第三季度成本收入为2.17亿美元，较去年同期的1.37亿美元增长59%，主要因网络服务提供商成本增加6790万美元和云基础设施费用增加890万美元[171] - 2020年第三季度研发费用为1.37亿美元，较去年同期的1.04亿美元增长31%，主要因人员成本增加2690万美元和云基础设施费用增加330万美元[173] - 2020年第三季度销售和营销费用为1.41亿美元，较去年同期的1.01亿美元增长40%，主要因人员成本增加3160万美元和营销广告费用增加600万美元[174] - 2020年第三季度一般及行政费用为6560万美元，较去年同期的4770万美元增长38%，主要因慈善捐款、某些税收、许可证和订阅费用等增加[175] - 2020年第三季度运营亏损1.12亿美元，前九个月运营亏损3.08亿美元[164] - 2020年第三季度净亏损1.17亿美元，前九个月净亏损3.12亿美元[164] - 2020年前三季度，收入成本为5.80146亿美元，较去年同期增加2.11129亿美元，增幅57%；毛利率为52%，较去年同期的54%有所下降[180] - 2020年前三季度，研发费用为3.71692亿美元，较去年同期增加9057.3万美元，增幅32%；销售和营销费用为3.8742亿美元，较去年同期增加1.24735亿美元，增幅47%；一般和行政费用为1.82038亿美元，较去年同期增加1562.9万美元，增幅9%；总运营费用为9.4115亿美元，较去年同期增加2.30937亿美元，增幅33%[183] - 2020年前三季度，经营活动提供的现金为1775.3万美元，2019年同期为202.4万美元；投资活动使用的现金为6.20945亿美元，2019年同期为12.82711亿美元；融资活动提供的现金为14.76559亿美元，2019年同期为10.06029亿美元；现金、现金等价物和受限现金净增加8.73367亿美元，2019年同期净减少1746.58万美元[190] - 2020年前三季度，经营活动现金主要由净亏损3.116亿美元调整非现金项目构成，包括2.378亿美元的股份支付费用、9810万美元的折旧和摊销费用等；应收账款和预付费用增加6710万美元，应付账款和其他流动负债增加5970万美元[191] - 2019年前三季度，经营活动现金主要由净亏损2.168亿美元调整非现金项目构成，包括1.973亿美元的股份支付费用、5600万美元的收购业务税收优惠等；应付账款和其他流动负债增加3820万美元，递延收入和客户存款增加300万美元[192] - 2020年前三季度，投资活动使用的现金6.209亿美元主要包括5.728亿美元的有价证券净购买、2610万美元的资本化软件开发成本和1930万美元的长期资产购买[193] - 2019年前三季度，投资活动使用的现金12亿美元主要包括13亿美元的有价证券净购买、1.47亿美元的业务合并获得现金、1680万美元的资本化软件开发成本和1900万美元的长期资产购买[194] - 2020年前三季度，融资活动提供的现金15亿美元主要包括14亿美元的公开发行股票净收益和7920万美元的员工行使股票期权和员工股票购买计划所得款项；部分被670万美元的可转换票据和融资租赁本金支付以及420万美元的股权奖励代扣税款抵消[195] - 截至2020年9月30日，公司有现金及现金等价物11.271亿美元和有价证券21.716亿美元；假设利率变动10%，不会对未经审计的合并财务报表产生重大影响[206] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为11.271亿美元，可交易证券为21.716亿美元[206] 客户相关数据关键指标变化 - 2020年和2019年第三季度，公司前10大活跃客户账户分别占总营收的14%和13%[131] - 截至2020年和2019年9月30日，活跃客户账户数量分别为20.8万个和17.2092万个[138] 公司业务交易情况 - 2020年8月，公司完成公开发行，出售5819838股A类普通股，每股发行价247美元，扣除承销折扣和发行费用后，总收益为14亿美元[132] - 2020年10月12日，公司达成最终协议，以32亿美元收购Segment.io，交易预计在2020年第四季度完成，截至2020年9月30日的九个月里，与该交易相关的费用为80万美元[133][134][135] 公司业务模式及成本构成 - 公司通过超网络向客户和用户交付以开发者为中心的产品，历史上，大部分营收成本是网络服务提供商费用[130] - 公司主要通过自助服务模式获取客户，客户使用量增加后，公司会提供销售支持，部分客户会签订合同并按月支付费用[126][129] - 收入主要来自解决方案API和渠道API内软件产品的基于使用量的费用，也有来自某些收费产品的月固定费用[145] - 收入成本主要包括支付给网络服务提供商的费用、云基础设施费用等[148] - 运营费用最主要组成部分是人员成本，预计随着业务增长运营成本绝对值会增加[150] - 研发费用主要包括人员成本、外包工程服务等，持续专注于增加新功能和产品等[151] 行业客户使用情况 - 2020年第三季度，旅游、酒店和拼车行业客户的使用水平仍低于疫情前，但较上一季度略有反弹，医疗、教育、消费者按需服务和零售等领域的使用量持续增加[137] 基于美元净扩张率历史数据 - 2019年各季度基于美元的净扩张率分别为：3月31日142%、6月30日141%、9月30日132%、12月31日125%；2018年各季度分别为：3月31日138%、6月30日138%、9月30日147%、12月31日150%[144] 基于美元净扩张率计算方式变更 - 自2020年3月31日结束的三个月起，基于美元的净扩张率计算方式变更为比较一个季度内所有活跃客户账户的总收入与上一年同一季度的总收入[143] 公司流动性来源 - 公司主要的流动性来源包括多次公开发行股票的净收益（2016年6月、10月，2019年6月和2020年8月分别为1.555亿美元、6440万美元、9.79亿美元和14亿美元）、私募股权证券净收益、发行可转换优先票据净收益约5.37亿美元以及客户付款[187] 公司外汇及利率风险情况 - 公司外国子公司的功能货币为美元，当地货币包括澳元、百慕大元等多种货币[208] - 子公司按期末汇率重新计量货币性资产和负债，非货币性项目按历史汇率重新计量[209] - 假设利率变动10%，对公司未经审计的简明合并财务报表无重大影响[206] - 假设外汇汇率变动10%，对公司未经审计的简明合并财务报表无重大影响[209] - 票据的公平市场价值受公司股价和利率风险影响[207] - 公司投资活动的主要目标是在不显著增加风险的情况下保全本金并最大化收益[206] - 公司目前未进行套期保值活动以降低外汇波动风险，但未来可能会选择这样做[209] - 公司未使用衍生金融工具管理利率风险敞口[206] 公司票据赎回情况 - 2018年5月公司发行总本金5.5亿美元的票据，截至2020年9月30日已赎回5100万美元[207]