财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年第一季度净收入为1730万美元，较2019年同期的2010万美元下降280万美元或14%[251] - 截至2020年3月31日的六个月，净收入为4290万美元，较上年同期的4050万美元增加240万美元[270] - 2020年第一季度净利息收入为6504万美元，较2019年同期的6776万美元下降272万美元[247][260] - 净利息收入为1.292亿美元，同比下降640万美元或5%[279] - 截至2020年3月31日的六个月，净利息收入为12.9223亿美元，净息差为1.81%（年化），分别低于上年同期的13.5573亿美元和1.97%[267] - 2020年第一季度非利息收入为890万美元，同比增长400万美元（82%），主要得益于贷款销售净收益增加[262] - 非利息收入为2090万美元，同比大增1130万美元或118%[281] - 2020年第一季度贷款销售收益为310万美元，较上年同期的40万美元增加270万美元；本季度贷款销售额为1.147亿美元，上年同期为3810万美元[262] - 贷款销售总额为3.232亿美元，实现净增益1.91%，其中包括一笔9900万美元的批量销售[281] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2020年第一季度非利息支出为4960万美元，同比减少110万美元（2%），主要因营销费用下降[263] - 非利息支出为9690万美元，同比下降180万美元或2%[282] - 公司年化非利息支出与平均资产比率在截至2020年3月31日的六个月内为1.31%，上年同期为1.40%[186] - 2020年第一季度平均生息资产收益率为3.32%，较2019年同期的3.50%下降18个基点[247][260] - 2020年第一季度平均计息负债成本为1.68%，较2019年同期的1.72%下降4个基点[247] - 2020年第一季度净息差为1.81%，较2019年同期的1.97%下降16个基点[247][260] - 净息差为1.81%，较上年同期的1.97%下降16个基点[279] - 截至2020年3月31日的六个月，存款证平均余额为65.8902亿美元，平均成本为2.11%，分别高于上年同期的63.6539亿美元和1.92%[267][277] - 2020年第一季度所得税费用为120万美元，远低于2019年同期的580万美元；当期有效联邦税率为3.6%，上年同期为20.9%[264] - 所得税支出为730万美元，有效联邦税率为13.1%[283] 贷款组合表现：发放与构成 - 截至2020年3月31日的六个月，首次抵押贷款发放总额为13.277亿美元，其中浮动利率（Smart Rate）产品为6.002亿美元，占比45.2%[161] - 截至2020年3月31日的六个月，ARM（全部为Smart Rate）贷款发放额为6.00249亿美元，占抵押贷款发放总额的45.2%[161] - 截至2020年3月31日的六个月，固定利率抵押贷款发放总额为7.27462亿美元，占抵押贷款发放总额的54.8%[161] - 同期固定利率首次抵押贷款发放总额为7.275亿美元，占比54.8%，其中期限大于10年的产品为6.122亿美元，占比46.1%[161] - 其中，期限小于等于10年的固定利率贷款发放额为1.15289亿美元，占总额的8.7%[161] - 截至2020年3月31日，公司总贷款余额为136.01亿美元，平均收益率为3.33%[167] - 截至2020年3月31日，公司总贷款余额为136.01亿美元[167] - 固定利率贷款占总贷款的44.3%，余额为60.26亿美元，收益率为3.75%[167] - 固定利率贷款占总贷款的44.3%，余额为60.26亿美元，平均收益率为3.75%[167] - 浮动利率贷款占总贷款的38.3%，余额为52.03亿美元，收益率为3.16%[167] - 房屋净值贷款和信贷额度占总贷款的17.0%，余额为23.17亿美元，收益率为2.59%[167] - 房屋净值贷款和信贷额度余额为23.17亿美元，占总贷款的17.0%，平均收益率为2.59%[167] - 住宅抵押贷款占总贷款的82.5%，余额为112.29亿美元，收益率为3.48%[167] - 建筑及其他贷款占总贷款的0.4%，余额为5526.9万美元，收益率为3.59%[167] - 总贷款组合的加权平均收益率为3.33%[167] - 截至2020年3月31日，公司总贷款应收款为136.01亿美元，其中住宅核心贷款占82.0%，达111.49亿美元[204] - 房屋净值贷款和信贷额度总额为23.17亿美元，占总贷款组合的17.0%，较2019年3月31日的19.66亿美元有所增长[204] - 截至2020年3月31日，住宅抵押贷款投资组合总额为112.292亿美元，其中浮动利率贷款（主要为Smart Rate）为52.030亿美元，占比46.3%[163] - 截至2020年3月31日，ARM贷款（主要为Smart Rate）投资组合余额为52.02983亿美元，占住宅抵押贷款投资组合的46.3%[163] - 截至2020年3月31日，固定利率住宅抵押贷款投资组合余额为60.26256亿美元，占总额的53.7%[163] - 同期固定利率住宅抵押贷款投资组合为60.263亿美元，占比53.7%，其中期限大于10年的贷款为46.459亿美元，占比41.4%[163] - 其中，期限小于等于10年的固定利率贷款余额为13.80384亿美元，占总额的12.3%[163] - 截至2020年3月31日，房屋净值信贷额度本金余额为19.5亿美元[168] - 房屋净值信贷额度余额为19.5亿美元[168] - 截至2020年3月31日，ARM贷款在未来各财年计划重置利率的余额分别为：2021财年10.81995亿美元，2022财年13.06581亿美元[164] - 截至2020年3月31日，待售抵押贷款余额为230万美元，而2019年9月30日为370万美元[164] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，待售抵押贷款余额分别为230万美元和370万美元[164] - 截至2020年3月31日，有230万美元机构合格长期固定利率第一抵押权贷款被归类为“持有待售”[184] - 在截至2020年3月31日的六个月内，向房利美出售了2660万美元合规Home Ready贷款和1.976亿美元长期固定利率合规非Home Ready第一抵押权贷款，并向私人投资者批量出售了9900万美元固定利率贷款[184] - 截至2020年3月31日，公司为他人服务的贷款总额为17.4亿美元，其中8.7亿美元是在2010财年之前在二级市场出售的[172] - 截至2020年3月31日，公司资产的90%为住宅房地产贷款及房屋净值贷款和信贷额度[174] - 2020年第一季度贷款平均余额为134.9亿美元，较2019年同期的128.8亿美元增加6.129亿美元或5%[247][256] - 截至2020年3月31日的六个月，贷款平均余额为133.6557亿美元，平均收益率为3.45%，分别高于上年同期的128.7405亿美元和3.52%[267][272] - 平均生息资产增加5.162亿美元或4%，但收益率下降11个基点至3.36%[279] - 2020年第一季度存款证平均余额为66.7亿美元，较2019年同期的63.8亿美元增加2.939亿美元或5%[247][258] 贷款组合表现：资产质量与信用风险 - 截至2020年3月31日，2009年之前发放的贷款余额为7.181亿美元，其中2.9%（2100万美元）为拖欠贷款；2009年及之后发放的贷款余额为129.0亿美元，其中0.1%（1250万美元）为拖欠贷款[176] - 截至2020年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度投资额为23.4亿美元，其中480万美元（0.2%）逾期90天或以上[193] - 截至2020年3月31日，贷款损失拨备总额为4438.7万美元，其中住宅核心贷款拨备占39.1%，房屋净值贷款和信贷额度拨备占49.4%[196] - 贷款损失拨备期末余额为4438.7万美元，较期初3729.2万美元增加710万美元（约19.0%）[198][201] - 2020年第一季度计提贷款损失拨备600万美元，而2019年同期为冲回400万美元，主要反映COVID-19疫情的预估影响[198][201] - 2020年前六个月净回收额为247.4万美元，低于2019年同期的386.8万美元[198] - 2020年第一季度净回收额为109.5万美元，低于2019年同期的234.8万美元[198] - 贷款损失拨备对非应计贷款的覆盖率为76.73%，高于2019年同期的52.14%[198] - 房屋净值贷款及信贷额度组合的拨备大幅增加48.84%，至2190万美元，其投资额增加4.3%至23.4亿美元[202] - 房屋净值贷款及信贷额度组合的集体评估部分拨备增加700万美元或64.9%，其覆盖率从0.5%升至0.8%[202] - Residential Core组合总拖欠款下降1.3%至1760万美元，但拖欠超过90天的部分增加13.0%至910万美元[202] - Residential Home Today组合的总拖欠款降至660万美元，拖欠超过90天的部分下降11.5%至280万美元[202] - 房屋净值贷款及信贷额度组合总拖欠款增加5.3%至930万美元，但拖欠超过90天的部分下降6.5%至480万美元[202] - 房屋净值信贷组合中，处于支取期的额度为19.46亿美元，占该组合的84.0%，其整体90天以上逾期率为0.03%[205][206] - 处于还款期、房屋净值贷款和过桥贷款部分的90天以上逾期率较高，为1.13%[206] - 房屋净值信贷组合的平均初始贷款价值比为61%，当前平均贷款价值比为53%[206] - 截至2020年3月31日，34.3%的房屋净值贷款组合处于第一留置权(18.6%)或由公司持有的第一留置权之后的第二留置权(13.2%)位置[209] - 在支取期的房屋净值信贷额度中，有13.7%的客户仅支付未偿额度最低还款额[209] - 按发放年份看，2019年发放的支取期房屋净值信贷额度占比最大，未偿本金余额为6.97亿美元，当前平均贷款价值比为61%[211] - 支取期房屋净值信贷额度中，99.1%的贷款当前贷款价值比低于80%，风险敞口集中在此低风险类别[217] - 支取期将于2020财年结束的信贷额度余额为5565.5万美元，其中110万美元的额度在支取期仅需支付利息[215] - 截至2020年3月31日，公司总贷款严重拖欠（逾期90天或以上）比率为0.12%，总贷款拖欠（逾期30天或以上）比率为0.25%[222] - 截至2020年3月31日，非应计贷款总额为5784.5万美元，占总贷款的0.42%，占总资产的0.39%[224] - 截至2020年3月31日，不良资产总额为6057.3万美元，占总资产的0.40%[224] - 截至2020年3月31日，问题债务重组总额为1.02655亿美元，其中3740万美元包含在非应计贷款内[224] - 截至2020年3月31日，拖欠贷款总额为3347.8万美元，其中逾期30-89天贷款为1671.2万美元，逾期90天或以上贷款为1676.6万美元[221] - 截至2020年3月31日，住宅核心贷款的非应计余额为3296.0万美元，较2019年3月31日的4112.6万美元有所下降[224] - 截至2020年3月31日，住宅Home Today贷款的非应计余额为1123.1万美元，较2019年3月31日的1420.2万美元有所下降[224] - 截至2020年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度的非应计余额为1365.4万美元，较2019年3月31日的2194.3万美元有所下降[224] - 截至2020年3月31日的六个月内，非应计贷款和TDRs若正常计息本应产生的利息收入为400万美元，实际确认的利息收入为260万美元[226] - 截至2020年3月31日，拖欠90天或以上的TDRs金额为820万美元[225] - 问题贷款总额从2019年3月31日的18.2028亿美元降至2020年3月31日的16.0041亿美元[229] - 截至2020年3月31日，TDRs（不良贷款重组）总额为1.48259亿美元[231] - 当期计提贷款损失拨备300万美元，上年同期为贷款损失拨备回拨600万美元[280] - 贷款损失拨备金余额为4440万美元，占总贷款投资额的0.33%[280] - 截至2020年3月31日，贷款损失拨备余额为4440万美元，占贷款应收款项总账面投资的0.33%，高于2019年同期的4030万美元（占比0.31%）[261] - 2020年第一季度计提贷款损失拨备600万美元，而2019年同期为贷款损失拨备回拨400万美元[261] 各地区表现 - 俄亥俄州的住宅抵押贷款余额为64.10亿美元，占总贷款的47.1%，收益率为3.67%[167] - 佛罗里达州的住宅抵押贷款余额为17.83亿美元，占总贷款的13.1%，收益率为3.45%[167] 管理层讨论和指引：资本与流动性 - 公司一级资本总额为17.6亿美元，占净平均资产的11.78%和风险加权资产的21.13%[158] - 协会一级资本总额为15.0亿美元，占净平均资产的10.11%和风险加权资产的18.11%[158] - 公司一级资本总额为17.6亿美元，占净平均资产的11.78%和风险加权资产的21.13%[158] - 协会一级资本总额为15.0亿美元，占净平均资产的10.11%和风险加权资产的18.11%[158] - 截至2020年3月31日，公司一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.11%[179] - 总资本与风险加权资产比率为21.66%，金额为17.99719亿美元[301] - 一级资本（杠杆）与净平均资产比率为11.78%，金额为17.55332亿美元[301] - 一级资本与风险加权资产比率为21.13%，金额为17.55332亿美元[301] - 普通股一级资本与风险加权资产比率为21.13%，金额为17.55332亿美元[301] - 在截至2020年3月31日的六个月内，存款总额增加3.214亿美元，其中零售存款增加3.548亿美元，经纪存单减少3340万美元[170] - 同期，公司减少了8500万美元的短期借款，并新增了2.5亿美元的4-5年期借款[170] - 公司从辛辛那提FHLB获得额外借款能力为16亿美元，从克利夫兰FRB贴现窗口获得3960万美元[183] - 截至2020年3月31日的六个月内，经营活动现金流提供6250万美元，上年同期为4320万美元[183] - 公司于2019年12月从协会获得5700万美元现金股息[302] - 截至2020年3月31日，公司有2.173亿美元现金和活期贷款可用于支持其独立运营[302] - 截至2020年3月31日，第八轮股票回购计划下已回购4,108,921股，在截至2020年3月31日的六个月内，公司回购了40万美元普通股[303] 管理层讨论和指引：COVID-19影响与应对 - 截至2020年3月31日，与COVID-19相关的活跃短期贷款宽免计划总额为3600万美元，占应收贷款总额的0.26%；截至2020年5月12日，增至2.314亿美元，占应收贷款总额的1.70%[190] - 客户关怀团队每日处理超过1500通电话[156] - 公司为COVID-19快速响应基金筹集了600万美元[156] - 超过75%的非面向客户的员工能够远程工作[156] 其他财务数据：资产负债表项目 - 公司总资产从2019年9月30日的144.54亿美元增长3%至2020年3月31日的150.00亿美元[235] - 现金及现金等价物从2.751亿美元增长14%至3.125亿美元[236] - 现金及现金等价物为3.125亿美元，较2019年9月30日增长14%[289] - 投资证券从5.479亿美元微降不到1%至5.455亿美元，期内无销售[237] - 公司投资证券组合总额为5.455亿美元[183] - 持有待投资贷款净额从132.0亿美元增长3%至135.7亿美元[238] - 贷款损失拨备从3890