财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司净利润为2560万美元，较去年同期的2030万美元增加530万美元[245] - 净利息收入为6418.5万美元，较去年同期的6781.2万美元减少362.7万美元或5%[254] - 非利息收入增长720万美元（154%），从2018年同期的470万美元增至1190万美元，主要由于部分持有子公司出售商业地产获得430万美元收益以及贷款销售净收益增加280万美元[257] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 非利息支出减少70万美元（1%），从2018年同期的4800万美元降至4730万美元[258] - 2019年第四季度年化非利息支出与平均资产的比率为1.30%，低于2018年同期的1.36%[179] - 贷款损失准备贷记300万美元，而去年同期为贷记200万美元，贷款损失准备金余额为3730万美元，占总贷款投资额的0.28%[256] 贷款投资组合表现 - 截至2019年12月31日，公司总贷款应收款为134.90251亿美元，其中住宅核心贷款占比82.5%，房屋净值贷款和信贷额度占比16.5%[198] - 公司贷款投资组合总收益率为3.57%，其中固定利率贷款收益率为3.76%，可调利率贷款收益率为3.16%[162] - 住宅抵押贷款占贷款总额的83.1%，其中俄亥俄州占比最高，为47.9%，收益率为3.68%[162] - 房屋净值贷款和信贷额度余额为22.2138亿美元，占贷款总额的16.5%，收益率为3.97%[162] - 公司提供期限小于或等于10年的固定利率抵押贷款，其收益率为2.95%，占贷款总额的10.6%[162] 抵押贷款发放与构成 - 2019年第四季度抵押贷款发放总额为7.50583亿美元，其中可调利率抵押贷款占40.5%，固定利率抵押贷款占59.5%[159] - 2023年第四季度一级抵押贷款发放总额为7.50583亿美元，其中可调利率产品占40.5%（3.0372亿美元）[159] - 2023年第四季度，期限小于等于10年的固定利率抵押贷款发放量占比为8.4%（6306.8万美元）[159] - 在2019年第四季度，住宅抵押贷款发放额为7.506亿美元，房屋净值贷款和信贷额度承诺为3.495亿美元[269] 贷款组合利率类型与期限 - 截至2019年12月31日，公司住宅抵押贷款投资组合总额为112.14567亿美元，其中可调利率贷款占45.7%，固定利率贷款占54.3%[159] - 截至2023年12月31日，住宅抵押贷款投资组合总额为112.14567亿美元，其中可调利率贷款占45.7%（51.2961亿美元）[159] - 截至2019年12月31日，公司可调利率抵押贷款余额为51.2961亿美元，其中约11.01323亿美元将在2021财年重设利率[160] - 2024财年将有3.02223亿美元的可调利率贷款面临利率重置[160] 地区贷款集中度 - 截至2019年12月31日，住宅核心贷款和建筑贷款投资组合中约57%和16%分别由俄亥俄州和佛罗里达州的房产担保[171] - 俄亥俄州住宅抵押贷款占投资组合的47.9%（64.57058亿美元），收益率为3.68%[162] - 2019年12月31日，俄亥俄州的住宅核心贷款拖欠金额为1335.6万美元（30-89天拖欠691.9万美元，90天或以上拖欠643.7万美元）[215] 贷款信用质量与拖欠情况 - 2009年前发放的贷款余额为7.662亿美元，其中2.9%逾期；2009年及之后发放的贷款余额为127.5亿美元，其中仅0.1%逾期[170] - 截至2019年12月31日，总贷款严重拖欠（90天或以上）比率为总净贷款的0.12%，较2018年12月31日的0.17%下降了5个基点[216] - 截至2019年12月31日，总贷款拖欠（30天或以上）比率为总净贷款的0.25%，低于2018年12月31日的0.34%[216] - 公司2019年12月31日的非应计贷款总额为6030.8万美元，占总贷款的0.45%，较2018年同期（7697.2万美元，占比0.59%）有所下降[219] - 2019年12月31日的不良资产总额为6312.1万美元，占总资产的0.43%，低于2018年同期的7986万美元（占比0.56%）[219] 房屋净值贷款及信贷额度表现 - 截至2019年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度总额为22.5亿美元，其中520万美元（占比0.2%）逾期90天或以上[186] - 截至2023年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度总额为22.2138亿美元，收益率为3.97%[162] - 截至2023年12月31日，房屋净值信贷额度未偿还本金余额为18.3亿美元[163] - 截至2019年12月31日，房屋净值信贷额度本金余额为18.3亿美元[163] - 2019年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度的总拖欠金额为883.2万美元，其中90天或以上拖欠部分为517.6万美元[215] - 房屋净值信贷额度在支用期的总信用风险敞口为41.26791亿美元，其中90天或以上拖欠率仅为0.04%[200] 贷款损失准备金 - 截至2019年12月31日，贷款损失总备抵为3.7292亿美元，其中住宅核心贷款备抵占比49.1%，房屋净值贷款及信贷额度备抵占比39.5%[189] - 截至2019年9月30日，贷款损失总备抵为3.8913亿美元，截至2018年12月31日为4.1938亿美元[189] - 2019年第四季度，贷款损失备抵总额减少160万美元至3.7292亿美元，原因是公司记录了300万美元的贷款损失贷项以及140万美元的净回收额[195] - 截至2019年12月31日，贷款损失准备金总额为3729.2万美元，其中住宅核心贷款占比49.1%，房屋净值贷款和信贷额度占比39.5%[189] - 截至2019年12月31日，贷款损失备抵占期末贷款总账面投资的比例为0.28%[192] - 截至2019年12月31日，贷款损失备抵占期末非应计贷款的比例为61.84%[192] 贷款核销与回收 - 2019年第四季度总核销额为158.9万美元，其中房屋净值贷款和信贷额度核销额最高，为74.5万美元[192] - 2019年第四季度总回收额为296.8万美元，其中房屋净值贷款和信贷额度回收额最高，为163.1万美元[192] - 2019年第四季度净回收额为140万美元，净回收额占平均未偿还贷款的年化比率为0.04%[192] - 2019年第四季度，房屋净值贷款和信贷额度的总冲销额为745万美元，总回收额为1631万美元[192] - 2019年第四季度，公司实现净回收额138万美元，而2018年同期为净回收额152万美元[192] - 2019年第四季度年化的净回收额占平均未偿还贷款的比例为0.04%，低于2018年同期的0.05%[192] 资产与负债变化 - 总资产从2019年9月30日的145.4亿美元增至2019年12月31日的148.1亿美元，增加2.638亿美元，增幅为2%[230] - 投资贷款净额从2019年9月30日的132.0亿美元增至2019年12月31日的134.7亿美元，增加2.72亿美元，增幅为2%[233] - 存款总额从2019年9月30日的87.7亿美元增至2019年12月31日的90.0亿美元，增加2.345亿美元，增幅为3%[237] - 借款资金从2019年9月30日的39.0亿美元降至2019年12月31日的38.9亿美元，减少1330万美元，降幅小于1%[238] - 股东权益从2019年9月30日的17.0亿美元增至2019年12月31日的17.3亿美元，增加3220万美元或2%[239] 融资与流动性 - 2019年第四季度存款总额增加2.345亿美元，其中零售存款增加2.409亿美元，经纪存单减少640万美元[165] - 2019年第四季度公司偿还了1亿美元的短期FHLB预付款，同时新增了1.5亿美元的4-6年期FHLB预付款[165] - 2019年第四季度融资活动支持了2.638亿美元的资产增长，并用于1,300万美元股息和1.122亿美元的长期借款偿还[166] - 公司流动性比率在2019年第四季度平均为5.42%，高于5%的最低目标[263] - 现金及现金等价物在2019年12月31日总计2.812亿美元，较2019年9月30日增长2%[265] - 归类为可供出售的投资证券在2019年12月31日总计5.54亿美元，提供额外流动性来源[265] 资本充足率 - 公司一级资本杠杆率为11.99%，风险加权资本率为21.56%，均超过监管最低要求两倍以上[154] - 截至2019年12月31日，协会的一级杠杆资本比率为10.19%，较2019年9月30日的10.54%有所下降[173] - 公司实际总资本与风险加权资产比率为18.77%，远高于10%的“资本充足”监管要求[276] - 公司截至2019年12月31日的一级资本（杠杆率）总额为17.5亿美元，占净平均资产的11.99%和风险加权资产的21.56%[154] 利率风险管理 - 利率互换名义总额在2019年12月31日为28亿美元，2019年9月30日为27.5亿美元[137] - 利率互换加权平均期限在2019年12月31日为3.5年，2019年9月30日为3.7年[132] - 利率互换加权平均固定利率支付在2019年12月31日为1.91%，2019年9月30日为1.92%[132] - 现金流量套期公允价值变动在其他综合收益中确认的收益为20,218美元，2018年同期为损失31,013美元[139] 会计准则与采纳 - 公司于2019年10月1日采用ASU 2016-02租赁会计准则，未对期初留存收益产生累积影响调整[142] - 公司计划于2020年10月1日采用CECL会计准则，预计将增加整体贷款损失准备金[143] - 公司已提前采纳与ASU 2016-01和2017-12相关的修订，自2019年7月1日起生效[146]