公司债务与信贷协议 - 公司有15亿美元的三年期定期贷款协议和25亿美元的循环信贷协议[14] - 2020年5月，公司完成15亿美元高级无担保票据公开发行，净收益14.8亿美元，部分用于偿还12.5亿美元定期贷款协议[84][86][146] - 2020年3月，公司完成17.5亿美元高级无担保票据公开发行，净收益17.3亿美元，部分用于偿还商业票据计划[85][147] - 2020年5月，公司用5月公开发行所得现金偿还15亿美元定期贷款协议中剩余的12.5亿美元[204] - 2020年5月，公司完成15亿美元高级无抵押票据的承销公开发行，净收益14.8亿美元；3月完成17.5亿美元高级无抵押票据的承销公开发行，净收益17.3亿美元[202][203] - 公司25亿美元信贷协议规定，2020年9月30日净负债与调整后EBITDA比率不超过5.0至1，实际为4.6至1[82] - 2020年10月，公司以2700万美元收购额外权益，使2020年第四季度及随后两季度杠杆比率契约提高至5.5至1[83] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总债务分别为1.4385638亿美元和1.2813704亿美元，长期债务分别为1.4249339亿美元和1.2479757亿美元[81] 公司营收与净收入情况 - 2020年第三季度商品销售为18.52198亿美元，2019年同期为19.47834亿美元；2020年前九个月商品销售为50.04375亿美元，2019年同期为65.67634亿美元[18] - 2020年第三季度总营收为21.74264亿美元，2019年同期为22.63228亿美元；2020年前九个月总营收为59.71665亿美元，2019年同期为75.00761亿美元[18] - 2020年第三季度净收入为3.12316亿美元，2019年同期为3.09155亿美元；2020年前九个月净收入为3.0478亿美元，2019年同期为9.58326亿美元[18] - 2020年第三季度综合收入为3.06601亿美元，2019年同期为2.24447亿美元；2020年前九个月综合收入为1.48162亿美元，2019年同期为7.25461亿美元[20] - 2020年前九个月总营收为59.72亿美元，2019年同期为75.01亿美元[124][127] - 2020年前九个月销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）为34.83亿美元，2019年同期为49.97亿美元[124][127] - 2020年前九个月净收入为3.05亿美元，2019年同期为9.58亿美元[128] - 2020年前九个月总调整后EBITDA为19.64亿美元，2019年同期为19.17亿美元[128] - 2020年前三季度总营收59.717亿美元，较2019年同期的75.008亿美元减少15.291亿美元[154] - 2020年9月30日止九个月净收入下降，受13亿美元利率互换结算产生的较高利息费用和非现金减值费用影响[158] - 2020年第三季度和前九个月，天然气凝析液（NGL）和凝析油销售额分别为16.581亿美元和44.294亿美元，较2019年同期分别减少8850万美元和13.969亿美元[174] - 2020年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为4.512亿美元和11.998亿美元，较2019年同期分别增加8370万美元和1.079亿美元[174] - 2020年第三季度和前九个月，天然气管道运输收入分别为9640万美元和3.031亿美元，较2019年同期分别减少600万美元和增加690万美元[180] - 2020年第三季度和前九个月，天然气管道调整后EBITDA分别为1.098亿美元和3.322亿美元，较2019年同期分别增加600万美元和2120万美元[180] - 2020年第三季度净利润为3.12316亿美元，2019年同期为3.09155亿美元；2020年前九个月净利润为3.0478亿美元，2019年同期为9.58326亿美元[189] - 2020年第三季度调整后EBITDA为7.47009亿美元，2019年同期为6.49752亿美元；2020年前九个月调整后EBITDA为19.81718亿美元，2019年同期为19.19657亿美元[189] 公司每股收益情况 - 2020年第三季度基本每股收益为0.70美元，2019年同期为0.75美元；2020年前九个月基本每股收益为0.71美元，2019年同期为2.32美元[18] - 2020年第三季度，公司基本和摊薄每股收益均为0.70美元[97] - 2019年第三季度基本每股收益为0.75美元，摊薄后每股收益为0.74美元；2020年前九个月基本每股收益为0.71美元，摊薄后每股收益为0.71美元；2019年前九个月基本每股收益为2.32美元，摊薄后每股收益为2.31美元[98] 公司资产与权益情况 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为4.47129亿美元，截至2019年12月31日为0.20958亿美元[22] - 截至2020年9月30日，总资产为227.80876亿美元，截至2019年12月31日为218.12121亿美元[22] - 截至2020年9月30日，公司总负债和权益为22780876000美元，2019年12月31日为21812121000美元[23] - 2020年9月30日，普通股发行数量为474916234股，2019年12月31日为445016234股[23] - 2020年9月30日，总权益为6146112000美元，2019年12月31日为6225951000美元[23] - 2019年1月1日，公司普通股发行数量为445,016,234股，优先股发行数量为20,000股，实收资本为7,615,138千美元[33] - 2019年9月30日，公司普通股发行数量仍为445,016,234股，优先股发行数量为20,000股，实收资本为7,448,099千美元[33] - 2019年1月1日，公司累计其他综合损失为188,239千美元，留存收益为0，库存股为851,806千美元，总权益为6,579,543千美元[34] - 2019年9月30日，公司累计其他综合损失为421,104千美元，留存收益为0，库存股为812,539千美元，总权益为6,218,906千美元[34] 公司减值费用情况 - 2020年前九个月减值费用为6.04024亿美元，2019年同期无此项费用[18] - 2020年前九个月权益投资减值为3773万美元，2019年同期无此项费用[18] - 2020年第一季度，公司因市场变化对天然气收集与处理报告单元进行商誉减值测试，确认非现金减值费用1.534亿美元[43] - 2020年9月30日，公司天然气收集与处理业务商誉降至0，2019年为153,404千美元[44] - 2020年9月30日，公司天然气液业务商誉371,217千美元，天然气管道业务商誉156,375千美元，总商誉527,592千美元；2019年总商誉为680,996千美元[44] - 2020年第一季度，公司天然气收集与处理业务长期资产组确认非现金减值费用3.805亿美元，天然气液业务确认7020万美元[45] - 2020年第一季度，公司对威尼斯能源服务公司10.2%的投资确认非现金减值费用3050万美元，对奇泽姆管道公司50%的投资确认720万美元[47] - 2020年第一季度，天然气收集和处理业务记录3.805亿美元非现金减值费用、1.534亿美元商誉减值费用和3050万美元股权投资减值费用[152] - 2020年第一季度，天然气液体业务记录7020万美元非现金减值费用和720万美元股权投资减值费用[153] - 2020年9月30日止九个月，有3.805亿美元长期资产、1.534亿美元商誉和3050万美元威尼斯能源服务公司投资的非现金减值费用[165] - 2020年前九个月，公司有7740万美元的减值费用，其中7020万美元与某些闲置资产有关，720万美元与公司在奇泽姆管道公司50%的投资有关[176] 公司现金流情况 - 2020年前九个月经营活动提供的现金为1103128000美元，2019年同期为1326845000美元[28] - 2020年前九个月投资活动使用的现金为1981871000美元，2019年同期为2647874000美元[28] - 2020年前九个月融资活动提供的现金为1304914000美元，2019年同期为1982363000美元[28] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物期末余额为447129000美元，2019年同期为673309000美元[28] - 2020年前9个月经营活动提供的现金为11.031亿美元，2019年为13.268亿美元，减少2.237亿美元[217] - 2020年前9个月投资活动使用的现金为19.819亿美元，2019年为26.479亿美元，减少6.66亿美元[217] - 2020年前9个月融资活动提供的现金为13.049亿美元，2019年为19.824亿美元，减少6.775亿美元[217] - 2020年前9个月现金及现金等价物变化为4.261亿美元，2019年为6.613亿美元，减少2.352亿美元[217] - 2020年初现金及现金等价物为0.21亿美元，2019年为0.12亿美元，增加0.09亿美元[217] - 2020年末现金及现金等价物为4.471亿美元，2019年为6.733亿美元，减少2.262亿美元[217] - 公司采用间接法编制合并现金流量表[216] - 经营现金流受业务活动收益、经营资产和负债变化影响[217] - 商品价格、服务或产品需求变化会影响公司收益和经营现金流[217] - NGLs和天然气库存余额变化会影响公司经营现金流[217] 公司资本支出情况 - 2020年前九个月折旧和摊销为426014000美元，2019年同期为350552000美元[28] - 2020年前九个月资本支出（减去建设期间使用的股权资金补贴）为1924003000美元，2019年同期为2739338000美元[28] - 2020年前九个月资本支出为1.92亿美元，2019年同期为2.74亿美元[124][127] - 2020年前三季度资本支出19.24亿美元，较2019年同期的27.393亿美元减少8.153亿美元[154] - 2020年9月30日止三个月和九个月资本支出下降，因之前完成的项目及受疫情影响暂停的项目[159] - 2020年第三季度和前九个月，资本支出分别为2.989亿美元和15.049亿美元，较2019年同期分别减少4.391亿美元和4.642亿美元[174] - 2020年第三季度和前九个月，天然气管道资本支出分别为1300万美元和4050万美元，较2019年同期分别减少1480万美元和3740万美元[180] - 2020年前九个月和2019年前九个月，不包括AFUDC和资本化利息的资本支出分别为19亿美元和27亿美元[210] 公司金融衍生品情况 - 2020年9月30日，金融合同衍生资产总值4685.9万美元（其中Level 1为496.3万美元，Level 3为4189.6万美元），衍生负债总值29274万美元（其中Level 1为 - 1350.9万美元，Level 2为 - 23199.1万美元，Level 3为 - 4724万美元）[54] - 2019年12月31日，金融合同衍生资产总值6644.9万美元（其中Level 1为1089.2万美元，Level 3为5555.7万美元），衍生负债总值23153.7万美元（其中Level 1为 - 481.1万美元，Level 2为 - 20194.1万美元，Level 3为 - 2478.5万美元）[56] - 2020年9月30日末，Level 3衍生资产（负债）净额为 - 534.4万美元；2019年9月30日末为2821.5万美元[57] - 2020年第一季度，公司对某些长期资产和股权投资产生非现金减值费用，采用收益法和市场法估值，估计公允价值归类为Level 3 [61] - 公司使用实物远期买卖和金融衍生品管理天然气、凝析油和NGL产品价格风险及利率波动风险，未用于交易目的[63] - 公司使用商品衍生工具降低部分预测销售的近期商品价格风险，也使用领子期权等工具[64] - 2020年3月，公司结算7.5亿美元远期利率互换协议，损失1.525亿美元