服务收入表现 - 第三季度服务收入为3415.2万美元，同比增长14.2%[36] - 九个月累计服务收入为8697.1万美元，较去年同期8390.3万美元增长3.7%[36] - 服务收入从2018年第三季度2989.8万美元增至2019年第三季度3415.2万美元，增幅14.2%[129][131] - 合并总收入为9816.7万美元，其中服务收入8390.3万美元，用户设备销售收入1426.4万美元[135] 用户设备销售收入表现 - 第三季度用户设备销售收入为446.2万美元，同比下降23.0%[36] - 九个月累计设备收入为1291.2万美元，较去年同期1426.4万美元下降9.5%[36] - 用户设备销售额从2018年第三季度579.4万美元降至2019年第三季度446.2万美元，下降23.0%[129][131] 各地区服务收入表现 - 美国市场服务收入第三季度达2315.5万美元，同比增长9.8%[36] - 加拿大市场服务收入第三季度为791.4万美元，同比增长38.3%[36] 合并总收入及利润变化 - 2019年第三季度合并总收入3861.4万美元，较2018年同期的3569.2万美元增长8.2%[129][131] - 2019年前九个月合并总收入9988.3万美元，较2018年同期的1.01亿美元下降1.1%[133][135] - 净收入从2018年前九个月901.9万美元增至2019年前九个月5307.1万美元[133][135] - 合并净利润8993.7万美元，综合净利润9273.7万美元[135] 成本和费用变化 - 折旧摊销及增值费用从2018年前九个月7473.8万美元降至2019年前九个月7167.9万美元[133][135] - 营销及行政费用从2018年前九个月3506.1万美元略增至2019年前九个月3552.3万美元[133][135] - 运营亏损从2018年前九个月1796.2万美元扩大至2019年前九个月4699.2万美元[133][135] - 合并运营亏损2897.2万美元，母公司运营亏损2727.3万美元[135] - 关税裁定导致计提180万美元应付款，其中90万美元影响销售成本[111] 应收账款及减值损失 - 应收账款余额从1932.7万美元增至2090.9万美元[39] - 应收账款净额结算余额从2018年12月的780万美元降至2019年9月的600万美元，降幅达23%[41] - 2019年第三季度应收款项减值损失为100万美元，较2018年同期40万美元增长150%[42] - 2019年前九个月应收款项减值损失达370万美元，较2018年同期220万美元增长68%[42] 合同负债及资产 - 合同负债从3763.0万美元降至3310.0万美元[39] - 第三季度确认与ASC 606采用相关的跨期调整金额390万美元[38] - 截至2019年9月30日，合同资产（未开票金额）为160万美元[40] - 合同负债中未履行绩效义务总额为3310万美元，其中2780万美元（84%）预计在一年内确认[44][45] 租赁相关事项 - 采用ASC 842准则后确认初始使用权资产330万美元及相关租赁负债370万美元[48] - 新增总部租赁导致使用权资产增加1430万美元[48] - 截至2019年9月30日，运营租赁负债总额为1674.6万美元，其中短期负债158.8万美元[55] - 2019年前九个月租赁总成本为227万美元，其中运营租赁成本200.4万美元[60] - 运营租赁加权平均剩余期限7.6年，贴现率7.2%[62] - 与Thermo新总部租约年租金140万美元，年增2.5%[118] 长期债务及贷款协议 - 长期债务总额从2018年12月31日的463,451千美元增长至2019年9月30日的501,297千美元，增幅为8.2%[69] - 设施协议债务的账面价值从2018年12月31日的365,035千美元下降至2019年9月30日的324,184千美元，降幅为11.2%[69] - 次级贷款协议于2019年7月2日新增，本金金额为64,423千美元，账面价值为64,313千美元[69] - 与Thermo的贷款协议本金从2018年12月31日的119,702千美元增至2019年9月30日的131,046千美元，增幅为9.5%[69] - Thermo贷款协议未偿本金1.31亿美元，嵌入式衍生负债公允价值450万美元[119] - 2019年第三季度Thermo贷款协议应计利息390万美元[119] - Thermo参与5300万美元次级贷款协议，应计利息210万美元[120] 衍生品及金融工具 - 2019年第三季度衍生品收益达5015.6万美元，较2018年同期的3905.9万美元增长28.4%[129][131] - 2019年前九个月衍生品收益1.4228亿美元，较2018年同期的1.1053亿美元增长28.7%[133][135] - 衍生品收益达1.459亿美元，法律和解收益677.9万美元[135] - 公司衍生品总负债从2018年末的-1.468亿美元降至2019年9月末的-458.5万美元[92][98] - 2019年前九个月衍生品收益总额为1.4228亿美元，其中票据相关收益628万美元[93] - 利率上限协议初始支付费用1240万美元，截至2019年9月公允价值趋近于零[94] - 衍生品估值使用70%-130%股价波动率和1.6%无风险利率等Level 3输入参数[100] - 2019年第三季度Level 3负债未实现收益5015.6万美元[105] - 与2013年8.00%票据相关的嵌入式衍生负债公允价值为-12.9万美元（2019年9月30日）[92][98] - 与Thermo贷款协议相关的嵌入式衍生负债公允价值为-445.6万美元（2019年9月30日）[92][98] 可转换票据及债务条款 - 2013年发行的8.00%可转换优先票据本金为1394千美元，转换价格为每股0.69美元[87] - 2013年8.00%票据未偿本金总额已转换5540万美元，导致发行约9850万股普通股[90] - 票据持有人可在2023年4月1日按本金加应计利息要求公司回购[88] - 次级贷款协议年利率为15%，截至2019年9月30日已产生240万美元的应计利息[78] - Thermo贷款协议年利率为12%，自2009年以来累计应计利息为8750万美元[83] 现金流活动 - 2019年9个月经营活动产生净现金流604.4万美元，投资活动使用净现金流762.5万美元[141] - 2019年通过次级贷款协议融资6200万美元，偿还设施协议本金4743.5万美元[141] - 2018年同期经营活动产生净现金流1976.8万美元，投资活动使用净现金流1318.1万美元[144] 资产及负债状况 - 现金及现金等价物2622.5万美元，受限现金6122.4万美元[137] - 应收账款净额2090.9万美元，存货1724万美元[137] - 物业及设备净值8.203亿美元，占总资产比重80.4%[137] - 总资产10.198亿美元，总负债6.037亿美元[137] - 长期债务4.024亿美元，流动负债1.69亿美元[137] - 股东权益4.161亿美元，资产负债率59.2%[137] - 合并现金及现金等价物为1521.2万美元，受限现金为6027.8万美元[139] - 合并应收账款净额为1932.7万美元，库存为1427.4万美元[139] - 合并总资产为1.045亿美元，总流动负债为1596.8万美元[139] - 长期债务（扣除流动部分）为3672万美元，衍生负债为1461.1万美元[139] - 债务服务储备账户余额为5910万美元，股权收益账户余额为210万美元，均被归类为受限现金[75] - 全球星系统财产与设备净值从2018年末8.83亿美元降至2019年9月末8.20亿美元[66] 公允价值信息 - 与Thermo贷款协议账面价值1.114亿美元，公允价值8369万美元（2019年9月30日）[106] - 2013年8.00%票据账面价值139万美元，公允价值83.7万美元（2019年9月30日）[106] 诉讼及和解事项 - 证券诉讼和解产生450万美元负债及480万美元保险应收款[110] - 业务经济损失索赔将收到740万美元，已收370万美元，余款计入预付资产[113] 管理层讨论与风险 - 公司预计需要股权补救捐款以维持截至2019年12月31日测量期的财务契约合规性，但资金来源尚未安排[74] - 公司正在积极协商修订设施协议条款，预计将延长使用股权补救捐款的能力并调整还款计划[76] - 公司342.0百万美元浮动利率债务，利率每上升1%将增加年利息支出340万美元[227] - 收入超25%为非美元或加元货币时，需在90天内启动货币对冲[225] - 委内瑞拉业务面临高度通胀经济环境及汇率机制不确定性[226] 关联方交易 - 与Thermo关联交易限额设定为25万美元需战略委员会批准[123]