财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2019年前九个月净收入为6170万美元，较2018年同期的2950万美元增长3220万美元或109.0%[202] - 2019年第三季度净收入为2740万美元，同比增长1830万美元或206.7%[229] - 2019年前九个月净利息收入为2.152亿美元，净息差和净利差分别为4.02%和3.53%[204] - 2019年第三季度净利息收入为7090万美元，净息差为3.90%，净利差为3.40%[231] - 净利息收入同比增长41.596百万美元，达到70.874百万美元，主要得益于生息资产规模增长带来的38.223百万美元收入增加[239] - 净息差从去年同期的3.99%略微下降至3.90%，净利差从3.51%下降至3.40%[235] - 非利息收入在2019年前九个月为2294.8万美元，同比增长1550万美元或207.8%[214] - 非利息收入同比增长250.1%，增加6.022百万美元至8.430百万美元，主要驱动力是存款账户服务费增长2.858百万美元和贷款费用增长1.842百万美元[241][242][243] - 存款账户服务费收入为1060.6万美元，同比增长801.8万美元或309.8%[214] - 贷款费用收入为586.1万美元，同比增长491.6万美元[215] - 贷款销售收益为432.7万美元，同比增长306万美元，主要因SBA贷款销售收益增加320万美元[217] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2019年前九个月计息负债平均成本升至1.84%，导致存款账户利息支出增加4290万美元[204] - 2019年前九个月利息支出总额为7180万美元，较2018年同期的2060万美元增加5120万美元[205] - 平均计息负债增加33亿美元或166.1%，是利息支出增长的主要原因[205] - 2019年第三季度平均计息负债成本为1.86%，利息支出为2480万美元，同比增长1620万美元[233] - 非利息支出在2019年前九个月为1.415亿美元，同比增长8980万美元或173.6%[219] - 非利息支出同比增长89.8%，增加16.384百万美元至34.630百万美元，其中薪酬福利支出增长137.1%，增加10.136百万美元至17.530百万美元[244][245] - 薪酬与员工福利支出为5387.4万美元，同比增长3089.3万美元或134.4%[219] - 数据加工及软件费用同比大幅增长223.1%，增加1.555百万美元至2.252百万美元，主要由于数据处理量增加和收购带来的软件费用增长[244][248] - 职业及监管费用同比增长45.3%，增加0.857百万美元至2.750百万美元，主要由于审计、贷款相关法律及FDIC评估费用增加[244][247] - 占用及设备费用同比增长39.9%，增加1.154百万美元至4.044百万美元，主要由于收购导致租赁和自有分支机构增加[244][246] - 并购相关支出为3804.2万美元，同比增长3397.2万美元或834.7%[225] - 并购相关费用同比下降61.6%，减少1.657百万美元至1.035百万美元[244] - 并购相关费用从2018年第三季度的270万美元降至2019年第三季度的100万美元，减少170万美元，因2018年同期发生与收购Green相关的尽职调查费用[250] - 无形资产摊销费用从2018年第三季度的79.8万美元增至2019年第三季度的270万美元，主要由于收购Green带来的无形资产[249] - 其他非利息支出从2018年第三季度的130万美元增至2019年第三季度的320万美元，增长190万美元或141.6%，主要源于收购Green后业务规模扩大[251] - 所得税费用从2018年第三季度的140万美元增至2019年第三季度的760万美元，增长610万美元或424.5%，主要因营业净收入从1040万美元增至3500万美元[252] 财务数据关键指标变化：资产与贷款 - 总资产从2018年12月31日的32亿美元增至2019年9月30日的80亿美元，增长48亿美元或148.2%，主要由于收购Green及业务扩张[253] - 截至2019年9月30日，公司总资产为80亿美元，总贷款为59亿美元，总存款为59亿美元，股东权益总额为12亿美元[199] - 总贷款从2018年12月31日的26亿美元增至2019年9月30日的59亿美元，增长33亿美元或130.7%，主要由于收购Green及贷款增长策略成功[255] - 贷款总额从2018年12月31日的26亿美元增长至2019年9月30日的59亿美元，增幅达126.9%[264] - 2019年前九个月平均贷款余额较2018年同期增加34亿美元，导致利息收入增加1.589亿美元[204] - 总生息资产平均余额同比增长147.9%，从2.910十亿美元增至7.214十亿美元，贷款平均余额增长134.5%至5.703十亿美元[235] - 截至2019年9月30日的九个月平均总资产为79亿美元，而截至2018年12月31日的年度平均总资产为31亿美元[287] - 截至2019年9月30日的九个月，净贷款（扣除贷款损失准备）平均余额较2018年全年增长147.6%[288] - 证券投资组合的账面价值从2018年12月31日的2.627亿美元增至2019年9月30日的10亿美元，增幅达289.6%[268] - 证券占总资产比例从2018年12月31日的8.2%上升至2019年9月30日的12.9%[268] - 商誉从2018年12月31日的1.6145亿美元增至2019年9月30日的3.7046亿美元，增长129.5%[272][273] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为2.526亿美元，较2018年12月31日的8440万美元大幅增加[291] 财务数据关键指标变化：负债、存款与资本 - 存款总额从2018年12月31日的26亿美元增至2019年9月30日的59亿美元，增幅为124.1%[274] - 次级票据（Subordinated notes）总额从2018年12月31日的500万美元增至2019年9月30日的4000万美元[282] - 次级债券（Subordinated debentures）总额从2018年12月31日的1170万美元增至2019年9月30日的3387万美元[282] - 联邦住房贷款银行（FHLB）预支款从2018年12月31日的2800万美元大幅增至2019年9月30日的7.529亿美元[285] - 截至2019年9月30日，股东权益总额增至12亿美元，较2018年12月31日的5.306亿美元增长127.2%[299] 业务表现：信贷质量与拨备 - 2019年前九个月贷款损失拨备为1800万美元，较2018年同期的520万美元增加1280万美元或244.0%[212] - 贷款损失拨备增加主要由于一笔610万美元的商业贷款冲销，该贷款来自2017年的收购[212] - 贷款损失拨备同比大幅增长216.5%，增加6.6百万美元至9.7百万美元，主要原因是与一笔收购的商业贷款相关的610万美元核销[240] - 贷款损失拨备从2018年12月31日的1930万美元增至2019年9月30日的2620万美元，但拨备覆盖率（拨备/总贷款）从0.75%降至0.45%[261] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金总额为2624.3万美元，较2018年12月31日的1925.5万美元增长36.3%[267] - 2019年前九个月净核销额为1.1033亿美元，占平均贷款的0.19%，而2018年同期净核销额为138万美元，占平均贷款的0.01%[263] - 2019年前九个月净核销率（Net charge-offs）为平均贷款余额的0.19%，而2018年同期为0.01%[264] - 不良贷款占总贷款比例从2018年12月31日的0.97%改善至2019年9月30日的0.21%，不良资产占总资产比例从0.77%改善至0.21%[258] 业务表现：业务规模与结构 - 贷款占存款比例从2018年12月31日的97.4%变为2019年9月30日的100.2%，贷款占总资产比例从79.6%变为73.9%[256] - 截至2019年9月30日，公司信贷承诺余额为19亿美元，备用及商业信用证承诺为3340万美元，较2018年12月31日分别大幅增加[289] 管理层讨论和指引：资本管理与股东回报 - 截至2019年9月30日，公司及银行的所有监管资本比率均符合要求，其中银行被归类为“资本充足”[300] - 2019年前九个月，公司通过股票回购计划以平均每股25.03美元的价格回购了2,349,103股，总授权回购金额增至1亿美元[298] - 公司宣布并于2019年8月和11月各支付了每股0.125美元的现金股息[303][312] 管理层讨论和指引：风险敞口与管理 - 公司主要市场风险是利率波动，通过资产负债管理委员会根据董事会批准的政策进行管理[322][325] - 公司使用利率风险模拟模型和冲击分析来测试净利息收入和股权公允价值的利率敏感性[326] - 公司不利用杠杆衍生品、利率互换等工具来降低利率风险，且不面临外汇或商品价格风险[324] - 公司内部利率风险政策规定，收益率曲线瞬时平行移动下，未来一年净利息收入风险值：100基点变动降幅不超过12.5%，200基点不超过15.0%，300基点不超过20.0%[327] - 截至2019年9月30日模拟显示，利率上升300基点时，公司未来12个月净利息收入预计增加16.19%，股权公允价值增加12.50%[328] - 截至2019年9月30日模拟显示，利率下降100基点时，公司未来12个月净利息收入预计减少5.69%，股权公允价值减少8.98%[328] - 截至2018年12月31日模拟显示，利率上升300基点时，公司未来12个月净利息收入预计增加8.30%，但股权公允价值减少4.60%[328] - 截至2019年9月30日，公司有约11亿美元贷款和2.75亿美元名义价值的衍生品与LIBOR挂钩且到期日在2021年之后[314] - LIBOR停用可能给公司带来财务、运营、法律、声誉或合规风险[314] - 替代参考利率委员会已提议将担保隔夜融资利率作为LIBOR的首选替代利率[315] 其他重要内容：收购与整合 - 公司于2019年1月1日完成对Green Bancorp的收购，获得约46亿美元资产并承担约39亿美元负债[199] 其他重要内容：经营活动与评级 - 2019年前九个月经营活动产生的现金流量净额为7550万美元，较2018年同期增加3670万美元[292][293] - 2019年10月22日，KBRA授予公司高级无担保债务评级为BBB，银行存款及高级无担保债务评级为BBB+[313]