受监管配送部门业务数据 - 受监管配送部门为约600万客户服务，控制3790兆瓦受监管发电容量，其中210兆瓦相关发电站待售[243] - 受监管配送部门2018 - 2023年预计资本投资超100亿美元，费率基数复合年增长率约4%[257][259] - 受监管配送部门2018 - 2023年预计资本投资超100亿美元，费率基数复合年增长率预计约为4%[358] 企业/其他部门财务数据 - 截至2020年9月30日，企业/其他部门有78.5亿美元控股公司债务，包含67兆瓦发电容量[245] 公司人事与政策相关 - 2019年初约400万美元付款相关高管因违反政策被终止职务[249] - 公司约7000名员工可居家办公，2020年3月暂停客户欠费断电，9月和10月分别恢复非住宅和住宅客户欠费断电[251][252][253] 养老金投资资金状况 - 截至2020年9月30日，养老金投资资金状况为77%，与2019年底的79%基本持平[254] 信贷安排相关 - 两个五年期银团循环信贷安排总额35亿美元，2022年12月6日到期，FE信贷安排额度减至15亿美元[255] - 公司参与两个五年期银团循环信贷安排，总承诺额度35亿美元，其中FE信贷安排额度25亿美元，FET信贷安排额度10亿美元，均至2022年12月6日到期[372] - 信贷安排要求借款人保持合并债务与总资本比率不超过65%，FET不超过75%[373] - 2020年11月17日，公司对FE和FET信贷安排进行修订，FE适用子限额降至15亿美元，提高了信贷安排下借款的某些定价层级[381] 新泽西州业务相关 - 2020年10月，新泽西州公共事业委员会批准JCP&L配电基本费率案和解协议，年基本配电收入增加9400万美元[256] - 申请新泽西智能电表项目费用回收，2023年开始部署，总成本约7.32亿美元[256] 受监管输电部门业务数据 - 受监管输电部门2018 - 2023年计划资本投资超70亿美元，费率基数复合年增长率约10%[260] 公司环保与能源项目计划 - 公司承诺到2050年实现碳中和，到2030年在2019年的基础上减少30%的温室气体排放[263] - 2021年起，公司计划新购买的轻型和高空作业卡车车队100%为电动或混合动力汽车，到2030年实现车队30%电动化[263] - 2021年公司将申请在西弗吉尼亚州建设至少50兆瓦的太阳能发电项目[263] 公司股权发行情况 - 2018年公司进行了25亿美元的股权发行，加强了资产负债表[264] - 公司预计2022年和2023年每年最多发行6亿美元股权，其中约1亿美元用于常规股票投资和员工福利计划[264] - 2018年公司进行25亿美元股权发行，预计到2021年无需额外发行股权，2022年和2023年每年最多发行6亿美元股权，包括约1亿美元用于常规股票投资和员工福利计划[355] FES相关财务事项 - FES破产和解协议规定公司在FES债务人重组计划生效后支付8.53亿美元现金[265] - 2020年2月公司与FES债务人解决了2018 - 2020年共计1.25亿美元的未决税收分摊款项[266] - 2020年2月27日，FES债务人完成重组计划并脱离破产，公司向其支付8.53亿美元和解金和1.25亿美元税收分享款[363] 公司整体财务数据（前三季度） - 2020年前三季度公司收入82.53亿美元，较2019年的83.62亿美元下降1%[271] - 2020年前三季度公司净利润8.37亿美元，较2019年的10.23亿美元下降18%[271] - 2020年前九个月公司合并净收入为8.37亿美元，2019年为10.23亿美元[307][309] - 2020年前九个月公司总营收为82.53亿美元，2019年为83.62亿美元[307][309] 公司第三季度电力业务财务数据 - 2020年第三季度公司电力业务收入29.73亿美元，运营费用23.01亿美元，运营收入7.21亿美元[274] - 2019年第三季度公司总营收29.63亿美元，运营费用22.82亿美元，净收入3.91亿美元[276] - 2020年第三季度与2019年同期相比，总营收增加5900万美元，运营费用增加1900万美元，净收入增加6300万美元[278] 公司第三季度用电交付量数据 - 2020年第三季度受疫情影响，居民用电交付量1609.1万千瓦时，较2019年增长5.1%；商业和工业用电交付量分别为958.9万千瓦时和1356万千瓦时，较2019年分别下降5.5%和6.3%[282] 公司第三季度各业务收入变化 - 2020年第三季度配电收入较2019年同期增加4600万美元，主要源于俄亥俄州和宾夕法尼亚州费率提高及居民销售增加等因素[282] - 2020年第三季度发电收入较2019年同期减少1700万美元，主要因零售价格下降和批发销量减少等因素[285] - 2020年第三季度新泽西州和宾夕法尼亚州替代供应商提供的发电总量占总交付量的比例分别从45%降至43%和从66%降至63%[286] - 2020年第三季度批发发电收入较2019年同期减少3300万美元，主要因机组经济调度减少和合同到期等因素[287] 公司第三季度费用变化 - 2020年第三季度总运营费用较2019年同期增加2200万美元，其中燃料和购电成本分别减少2100万美元和3200万美元，其他运营费用增加1.98亿美元[278][287][291] - 2020年第三季度其他费用较2019年同期减少4600万美元，主要因养老金非服务成本降低带来净杂项收入增加[294] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月里，受监管配电业务的有效税率分别为20.9%和21.8%[295] - 2020年第三季度受Energizing the Future输电计划影响，受监管输电业务净收入较2019年同期增加200万美元[296] - 2020年第三季度总营收较2019年同期增加3800万美元，主要因运营费用回收和费率基数提高[297] - 2020年第三季度各输电资产所有者营收：ATSI为2.03亿美元，TrAIL为6300万美元，MAIT为7000万美元，JCP&L为4300万美元，其他为3400万美元[299] - 2020年第三季度总运营费用较2019年同期增加2400万美元，主要因资产基数增加导致的财产税和折旧增加[300] - 2020年第三季度其他费用增加300万美元，主要因融资成本上升，部分被养老金和其他退休后福利非服务成本降低抵消[302] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月里，受监管输电业务有效税率分别为23.3%和18.7%[303] - 2020年第三季度公司/其他业务持续经营业务亏损较2019年同期减少2600万美元，主要因税收优惠增加和其他运营费用降低[304] - 2020年截至9月30日的三个月里，公司终止经营业务净亏损600万美元，而2019年同期为净收入200万美元[305] 公司前九个月各业务收入与费用变化 - 2020年前九个月受养老金和OPEB按市值计价调整等因素影响，受监管配电业务净收入较2019年同期减少1.57亿美元[313] - 2020年前九个月配电服务收入较2019年同期增加6300万美元，主要因俄亥俄州解耦费率实施等因素[314][315] - 2020年前九个月发电收入较2019年同期减少2.46亿美元，零售和批发业务均有下降[314][318] - 2020年前九个月总运营费用减少6400万美元，主要因燃料和购电成本降低[321][322] - 2020年前九个月其他运营费用增加2.29亿美元，主要因增量坏账和其他与COVID - 19相关费用等增加[325] - 2020年前九个月折旧费用较2019年同期增加2800万美元，主要因资产基数增加[326] - 2020年前九个月其他费用较2019年同期增加1.42亿美元，主要因养老金和OPEB按市值计价调整及利息费用增加[329] - 2020年和2019年前九个月受监管配电业务有效税率分别为15.3%和21.3%，税率变化因递延收益确认[330] - 2020年前九个月受监管输电业务净收入较2019年同期增加1300万美元，主要因费率基数提高[331] - 2020年前九个月输电业务总收入较2019年同期增加9500万美元，主要因增量运营费用回收和费率基数提高[332] - 2020年前九个月总其他费用较2019年同期增加2700万美元，主要因2020年第一季度1900万美元的养老金和其他退休后福利按市值计价调整等[336] - 受超额递延所得税摊销变化和2019年无税收优惠影响，受监管输电业务2020年和2019年前九个月有效税率分别为22.9%和20.7%[337] - 2020年前九个月企业/其他业务持续经营业务亏损较2019年同期增加1.5亿美元，主要因2020年第一季度1.47亿美元的养老金和其他退休后福利按市值计价调整等[338] - 截至2020年9月30日的九个月，公司终止经营业务税后收入为4600万美元，而2019年同期税后亏损为6200万美元[339] 监管资产相关 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，部分监管资产分别约为1.15亿美元和1.11亿美元，其中分别有7800万美元和7300万美元正通过ATSI向FERC申请在公式费率修订文件中收回[342] 公司养老金缴款情况 - 2019年2月1日公司向合格养老金计划自愿现金缴款5亿美元，预计到2021年无所需缴款[357] 公司输电基础设施投资机会 - 公司认为现有输电基础设施有超200亿美元的增量投资机会[359] 解耦机制相关财务影响 - 截至2020年9月30日，公司资产负债表上因解耦机制确认的未收金额约为1亿美元，若取消解耦机制，预计俄亥俄州公司在2020年前九个月将损失约6300万美元配电收入，税前净影响约为3700万美元[369] - 2020年11月2日，俄亥俄州公司提交年度更新，预计年度收入需求约为1.13亿美元，生效日期为2021年1月1日[369] 公司短期借款与流动性情况 - 截至2020年9月30日和12月31日，公司短期借款分别为3亿美元和10亿美元[375] - 截至2020年11月19日，公司外部可用流动性总计35.32亿美元，其中循环信贷额度可用32.46亿美元，现金及现金等价物2.86亿美元[375] 公司资金池借款利率 - 2020年前九个月，受监管公司资金池借款平均利率为0.87%，不受监管公司资金池借款平均利率为1.21%[382] 公司信用评级下调相关 - 2020年10月30日，惠誉将FE和FET的发行人违约评级及高级无抵押评级从BBB下调至BBB - ，将FE子公司发行人违约评级从BBB+下调至BBB（PE、MP和AGC除外），高级无抵押和有抵押发行评级也相应下调一级[384] - 2020年10月30日，标普将FE及其子公司发行人信用评级从BBB下调两级至BB+（AGC从BBB - 降至BB），FE和FET高级无抵押发行评级从BBB - 降至BB+，子公司相关评级也下调一级[385] - FE约38.5亿美元高级无抵押票据利率或随评级下调调整，单级下调可能使票面利率增加25个基点，累计上限为发行利率的2%[387] 公司债务与股权限制情况 - 截至2020年9月30日，FE及其子公司可额外发行约66亿美元债务或减少35亿美元股权，仍符合信贷安排财务契约限制[388] 公司现金及等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为2.6亿美元，受限现金约3600万美元，较2019年12月31日的6.27亿美元和5200万美元减少[389] 公司现金流量情况 - 2020年前九个月，经营活动提供现金8.51亿美元，较2019年同期的17.37亿美元减少，主要因现金结算、应收账款增加和风暴修复成本上升等[393] - 2020年前九个月，融资活动提供现金9.37亿美元，高于2019年同期的6.65亿美元，2020年新发行债务34.25亿美元，赎回和偿还11.1亿美元[394] - 2020年2月20日，FE发行17.5亿美元高级无抵押票据，用于偿还贷款、支付和解金等[394] - 2020年前九个月，投资活动使用现金21.71亿美元，较2019年同期增加9000万美元，主要因受监管配电业务投资增加7800万美元[401] 公司子公司债券发行情况 - 2020年多个子公司发行债券，如MAIT、PN、CEI等，用于再融资、资本支出和一般公司用途[395][396][400] 公司担保与抵押情况 - 截至2020年9月30日，公司及其子公司在担保合同下未来潜在最大付款额约为17亿美元，其中为合并子公司提供的担保为10.41亿美元，其他担保为6.16亿美元[403] - 截至2020年9月30日，公司或其子公司已交付100万美元的抵押品，潜在额外信用评级或有合同抵押义务总计3.63亿美元，因2020年10月信用评级下调，公司可能需提供450万美元抵押品[405][406] - 公司是一笔1.2亿美元银团高级有担保