收入和利润（同比环比） - 净收入从2018年上半年的3.34201亿美元下降至2019年同期的3.07825亿美元，降幅7.9%[14] - 2019年上半年净收入为4458.1万美元，2018年同期为4557.7万美元[22] - 2019年第二季度总收入为15.534亿美元，同比下降6.6%（2018年同期为16.628亿美元）[66][68] - 2019年上半年总收入为30.7825亿美元，同比下降7.9%（2018年同期为33.4201亿美元）[71][73] - 公司2019年上半年合并总收入30.78亿美元，同比下降7.9%[123] - 2019年第二季度净收入归属于合伙人为2488.5万美元，同比下降2.7%（2018年同期为2558.2万美元）[80] - 2019年上半年净收入归属于合伙人为4458.1万美元，同比下降2.2%（2018年同期为4557.7万美元）[80] - 公司2019年第二季度净收入归因于合伙人为2488.5万美元，同比下降2.7%[102] - 公司2019年上半年净收入归因于合伙人为4458.1万美元，同比下降2.2%[102] - 运营收入从2018年上半年的6198.7万美元小幅下降至2019年同期的6136.7万美元，降幅1%[14] - 归属于合伙人的净收入从2018年上半年的4557.7万美元下降至2019年同期的4458.1万美元，降幅2.2%[14] 成本和费用（同比环比） - 2019年利息现金支出2106.8万美元，较2018年同期1790万美元有所上升[24] - 2019年上半年折旧摊销支出1321.3万美元，客户合同无形资产摊销360.5万美元[22] - 股权激励补偿费用2019年上半年为30万美元，与2018年同期持平[107] - 公司第二季度经营租赁成本为147.2万美元，短期租赁成本为32.6万美元，总租赁成本为179.8万美元[145] - 公司上半年经营租赁成本为289.9万美元，短期租赁成本为80.3万美元，总租赁成本为370.2万美元[145] - 2019年上半年环境整治费用为30万美元，获Delek控股 reimbursed 400万美元[136] 各条业务线表现 - 关联方收入从2018年上半年的1.14724亿美元增长至2019年同期的1.24883亿美元，增幅8.9%[14] - 第三方收入从2018年上半年的2.19477亿美元下降至2019年同期的1.82942亿美元，降幅16.6%[14] - 关联方租赁收入在2019年第二季度达5.473亿美元，同比大幅增长276%（2018年同期为1.4545亿美元）[66][68] - 第三方产品收入在2019年第二季度为8.5763亿美元，同比下降21.3%（2018年同期为10.8993亿美元）[66][68] - 2019年上半年管道和运输部门收入为8.4841亿美元，同比增长18.7%（2018年同期为7.1457亿美元）[71][73] - 批发营销和终端部门收入在2019年上半年为22.2984亿美元，同比下降15.1%（2018年同期为26.2744亿美元）[71][73] - 管道和运输部门2019年第二季度贡献利润为2412.3万美元，同比增长6.7%[123] - 批发营销和终端部门2019年第二季度贡献利润为2003.8万美元，同比下降11.8%[123] - 管道和运输部门2019年上半年关联方收入增长15.6%至7339万美元[123] - 批发营销和终端部门2019年第二季度第三方收入下降21.5%至8594.7万美元[123] - 2019年二季度DPG项目管理费收入100万美元[55] - 2019年上半年DPG项目管理费收入280万美元[55] - 第二季度向Delek Holdings销售可再生识别号码(RINs)收入为30万美元，上半年累计60万美元[204] - 2018年第二季度RINs销售收入为80万美元，上半年累计200万美元[204] - 贡献利润率定义为净收入减去材料成本和其他运营费用(不含折旧摊销)[183] 各地区表现 - 西德克萨斯中质原油(WTI)2019年第二季度平均价格为59.19美元/桶，最高价66.14美元，最低价44.61美元[195][196] - 2019年第二季度汽油平均价格为1.89美元/加仑，最高价2.01美元，最低价1.25美元[200] - 2019年第二季度柴油平均价格为1.73美元/加仑，最高价2.08美元，最低价1.60美元[201] 管理层讨论和指引 - 与Delek Holdings签订5-10年长期商业协议，提供最低吞吐量承诺[175][176] - 收费费率与通胀指数挂钩(包括FERC指数)，每年7月1日调整[175] - 在二叠纪盆地建设250英里集输系统的大型资本项目[180] - 公司FERC监管管道关税于2019年7月1日下调约0.1%[173] - 公司某些协议费用根据消费者价格指数下调约1.7%，根据生产者价格指数上调约4.7%[173] - 公司宣布季度现金分配为每单位0.85美元，将于2019年8月13日支付[147] - 公司季度现金分派为每单位0.85美元，年化分派率为每单位3.4美元[189] - 截至2019年6月30日，公司预计将确认11亿美元与德莱克控股未履行绩效义务相关的服务和租赁收入[74][75] 现金流和分配 - 2019年上半年经营活动净现金流为5032.7万美元，2018年同期为5164.3万美元[22] - 2019年上半年投资活动净现金流出1.3656亿美元，主要由于股权投资支出1.35亿美元[22] - 2019年上半年融资活动净现金流入8714.7万美元，主要来自循环信贷融资3.643亿美元[22] - 2019年现金分红总额5435.7万美元，其中公众持股人1482.5万美元，Delek控股2492.9万美元[18] - 每有限合伙单位现金分配从2018年上半年的1.52美元增加至2019年同期的1.67美元，增幅9.9%[14] - 2019年2月和5月支付季度现金分配分别为2690万美元和2740万美元，2018年同期为2280万美元和2400万美元[59] - 2019年第二季度每有限合伙单位现金分配为0.85美元，同比增长10.4%[106] - 普通合伙人激励分配权(IDRs)在2019年第二季度达773.6万美元，同比增长33%[102][106] - 2019年第二季度普通合伙人分配（含IDR）为816万美元，同比增长31.6%（2018年同期为620万美元）[80] 资产和投资活动 - 公司2019年第二季度资本支出为134.2万美元，同比下降40.4%[123] - 公司为Red River管道扩建项目追加投资350万美元[174] - 公司向Red River Pipeline合资企业投资1.247亿美元获得33%股权[111] - 公司对三家合资企业的投资余额从2018年底1.048亿美元增至2019年6月底2.416亿美元，增长130.5%[116] - Red River合资企业2019年上半年收入2601.7万美元，同比增长35.6%[112] - 两个原油管道合资企业2019年上半年收入1919.1万美元，同比增长7.4%[113] - 大斯普林物流资产收购总价为1.708亿美元[38] - 收购价格超出资产历史账面价值9880万美元[41] - 大斯普林物流资产历史账面价值为7200万美元[41] - 营销合同无形资产确认为1.442亿美元[42] - 2018年Big Spring物流资产收购产生非现金分配9879.8万美元给Delek控股[18] 债务和融资 - 长期债务从2018年12月31日的7.0043亿美元增加至2019年6月30日的8.4092亿美元，增幅20.1%[10] - DKL信贷额度从7亿美元增至8.5亿美元，并可通过增发条款扩大至10亿美元[85] - 2019年6月30日DKL信贷额度未偿还借款为5.967亿美元，未使用信贷承诺为2.533亿美元[88] - 2025年到期6.75%优先票据未偿还本金为2.5亿美元，实际利率约为7.2%[95] 租赁和会计准则变更 - 公司采用新租赁会计准则导致确认2020万美元租赁负债和相应使用权资产[32] - 2019年新增非现金租赁负债2020.2万美元[24] - 公司经营租赁加权平均剩余租期为4.0年，加权平均贴现率为8.0%[145] - 截至2019年6月30日，公司经营租赁负债现值为1.8792亿美元，其中利息部分为300.2万美元[146] - 公司2019年下半年至2023年经营租赁付款承诺分别为：2019下半年296.7万美元、2020年585.7万美元、2021年555.7万美元、2022年500.4万美元、2023年240.9万美元[146] 关联方交易 - 2019年二季度从关联方获得资本支出 reimbursement 70万美元[54] - 2019年上半年从关联方获得资本支出 reimbursement 150万美元[54] - 2019年第二季度关联方采购金额为7.3213亿美元，同比下降26.4%（2018年同期为9.9515亿美元）[58] - 综合协议中年度公司服务费为390万美元[54] 其他财务数据 - 总资产从2018年12月31日的6.24593亿美元增长至2019年6月30日的7.6931亿美元，增幅23.2%[10] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的452.2万美元增加至2019年6月30日的544万美元，增幅20.3%[10] - 应收账款从2018年12月31日的2158.6万美元增加至2019年6月30日的2685.2万美元，增幅24.4%[10] - 截至2019年6月30日累计亏损1.443亿美元，较2018年同期1.2896亿美元有所增加[18] - 截至2019年6月30日，净财产、厂房和设备余额为3.015亿美元，其中2.514亿美元受运营租赁约束[64] - 公司2019年6月30日物业厂房设备净值为3.02亿美元[126] - 管道和运输部门总资产从2018年底3.87亿美元增至2019年6月5.25亿美元[126] - 2019年6月30日精炼石油产品库存为470万美元，较2018年末下降14.5%（2018年12月31日为550万美元）[81] - 截至2019年6月30日，未确认股权补偿成本为50万美元，预计在0.9年内确认[110] - 2019年6月30日Delek Holdings持有61.4%有限合伙人权益（包括15,294,046个普通单位）和94.6%普通合伙人权益[97] - 2019年上半年单位补偿奖励发行13,432个普通单位，总流通单位数增至24,915,597个[99] - 原油泄漏相关应计负债为220万美元用于Magnolia泄漏事件和解[138]