客户数量表现 - 截至2020年3月31日，Dayforce活跃客户数量为4,480个，较2019年同期的3,851个增长16.3%[107] - 2020年第一季度新增117个净新增Dayforce活跃客户[101] 总收入与利润变化 - 2020年第一季度总收入为2.227亿美元，较2019年同期的2.037亿美元增长9.3%[111] - 公司总营收为2.227亿美元，同比增长1900万美元或9.3%[114] - 2020年第一季度净收入为860万美元，较2019年同期的1120万美元下降23.2%[111] - 2020年第一季度净利润为860万美元，较2019年同期的1120万美元下降[131] 各业务线收入表现 - 云服务收入为1.499亿美元，较2019年同期的1.244亿美元增长20.5%，占总收入比例从61.1%提升至67.3%[111] - 局端解决方案收入为3160万美元，较2019年同期的4840万美元下降34.7%[111] - 专业服务及其他收入为4120万美元，较2019年同期的3090万美元增长33.3%[111] - 云业务营收为1.909亿美元，同比增长3630万美元或23.5%[114][115] - Dayforce业务营收为1.688亿美元，同比增长27.1%[115] - 云经常性服务营收增长2550万美元或20.5%，其中新客户和附加业务贡献2130万美元[114] - 云专业服务及其他营收增长1080万美元或35.8%[114] - 局端业务营收下降1730万美元或35.2%，其中约34%归因于客户迁移至Dayforce[116] 盈利能力指标 - 调整后EBITDA为5520万美元，较2019年同期的4980万美元增长10.8%，调整后EBITDA利润率从24.4%提升至24.8%[111] - 2020年第一季度调整后EBITDA为5520万美元，较2019年同期增加540万美元，调整后EBITDA利润率为24.8%，较2019年同期的24.4%有所提升[131] - 公司总毛利率为45.1%，与去年同期的45.9%基本持平[123][124] - 云经常性服务毛利率为72.6%，较去年同期的70.1%有所提升[125] - 营业利润为2630万美元，较去年同期的2740万美元略有下降[127] 成本与费用 - 净利息支出为690万美元，较去年同期的890万美元有所下降[128] - 2020年第一季度股权激励费用为1270万美元，占调整项目的最大部分[156] - 2020年第一季度遣散费为400万美元，其他运营费用为300万美元[156] - 2019年第一季度股权激励费用为600万美元，遣散费为210万美元，其他运营费用为150万美元[157] 现金流与资本支出 - 2020年第一季度，不包括客户信托基金活动的经营活动所用现金净额为980万美元，投资活动所用现金净额为1560万美元，融资活动所获现金净额为870万美元[140] - 2020年第一季度资本性支出为1560万美元，其中1070万美元用于软件和技术，490万美元用于物业和设备[143] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为140万美元，其中包括860万美元的净利润以及3030万美元的非现金项目调整净影响[141] 财务状况与债务 - 截至2020年3月31日，公司现金及等价物为2.553亿美元，循环信贷额度未动用部分为3亿美元，总债务为6.812亿美元[132] - 2020年2月，公司修订了2018年高级担保信贷协议，将定期债务利率从LIBOR加3.00%降至LIBOR加2.50%，预计在未来12个月内节省约340万美元利息支出[134] - 2020年4月，公司出于预防目的从2018年循环信贷额度中提取2.95亿美元，以增强现金状况和财务灵活性[135] 客户信托基金情况 - 客户信托基金资产中约47%投资于期限为1至120天的流动性投资组合，约53%投资于期限为120天至10年的固定收益投资组合[136] - 截至2020年3月31日，客户信托基金中的受限现金及等价物为18.89亿美元[140] 管理层讨论与指引 - 公司预计2020年剩余时间收入将受到不利影响，主要由于COVID-19大流行导致零售和酒店等特定行业客户就业水平下降[105] - 公司估计新Dayforce客户合同平均需要2年时间才能收回实施、客户获取和其他直接成本[103] 养老金计划 - 公司2019年向养老金计划供款1800万美元[164] - 公司2019年养老金计划会计处理使用的有效贴现率范围为2.52%至2.81%[164] - 2020年合格养老金福利的计划资产预期回报率为5.70%[164] 风险因素 - 公司认为利率增减100个基点不会对其经营成果或财务状况产生重大影响[163] - 公司面临与加元相关的外汇风险，但尚未实施主动对冲计划[160] 调整后EBITDA计算 - 公司2020年第一季度调整后EBITDA为5520万美元，较报告EBITDA 3550万美元增长55.5%[156] - 公司2019年第一季度调整后EBITDA为4980万美元，较报告EBITDA 4020万美元增长23.9%[157]