净利润与每股净收益变化 - 2020年第三季度净利润为2.11亿美元，较2019年同期的2.92亿美元减少8100万美元；前九个月净利润为2.59亿美元，较2019年同期的9.29亿美元减少6.7亿美元[125] - 2020年和2019年第三季度摊薄后每股净收益分别为1.44美元和1.96美元，减少0.52美元；前九个月分别为1.78美元和6.02美元，减少4.24美元[125] 净利息收入与收益率变化 - 2020年第三季度净利息收入为4.58亿美元，较2019年同期的5.86亿美元减少1.28亿美元[129][131] - 2020年第三季度净利息收益率为2.33%，较2019年同期的3.52%下降119个基点[131] - 2020年前九个月净利息收入为14亿美元，较2019年减少3.53亿美元[138] - 2020年前九个月净利息收益率为2.61%，较2019年下降104个基点[138] 贷款相关数据变化 - 2020年第三季度平均贷款增加11亿美元，主要集中在商业抵押贷款和房地产建设贷款[131] - 2020年第三季度平均商业贷款中包含38亿美元低收益的薪资保护计划（PPP）贷款[131] - 2020年前九个月贷款平均余额增加12亿美元，其中包括21亿美元低收益PPP贷款[138] - 2020年前九个月商业贷款平均余额为322.89亿美元，利息收入为8.4亿美元，平均利率为3.48%；2019年平均余额为321.35亿美元，利息收入为11.91亿美元，平均利率为4.96%[136] - 商业银行平均贷款增加7.91亿美元至442.56亿美元，增幅2%；平均存款增加68亿美元至353.76亿美元，增幅24%[151] - 零售银行平均贷款增加3.05亿美元至24.13亿美元，增幅14%；平均存款增加19亿美元至224.86亿美元，增幅9%[152] - 财富管理业务平均贷款稳定在50亿美元，平均存款增加4.56亿美元[154] - 密歇根市场平均贷款稳定在126亿美元，平均存款增加30亿美元[156] - 加利福尼亚市场平均贷款减少3.09亿美元，平均存款增加23亿美元[158] - 得克萨斯市场平均贷款增加3.03亿美元，平均存款增加13亿美元[159] - 贷款平均余额增加15.08亿美元至520.13亿美元，增幅3%，其中商业贷款增加4.18亿美元，增幅1%；房地产建设贷款增加6.39亿美元，增幅19% [168] 信贷损失拨备与净贷款冲销变化 - 2020年第三季度按当前预期信用损失（CECL）模型计算的信贷损失拨备为500万美元，而2019年同期为3500万美元[131] - 2020年第三季度净贷款冲销减少900万美元至3300万美元，占平均总贷款的0.26%，2019年同期为4200万美元，占比0.33%[131] - 能源业务净冲销较2019年第三季度减少2500万美元，其中回收增加1300万美元，但被普通中端市场贷款净冲销增加1600万美元部分抵消[131] - 采用CECL导致截至2020年1月1日的信贷损失拨备减少1700万美元[131] - 2020年前九个月信贷损失拨备为5.54亿美元，较2019年的6600万美元大幅增加[138] - 2020年前九个月净贷款冲销增至1.67亿美元，较2019年增加8100万美元[138] - 2020年前九个月能源贷款净冲销增加5400万美元[138] - 商业银行信贷损失拨备增加4.42亿美元至5.27亿美元，净信贷相关冲销增加7700万美元至1.67亿美元，增幅85%[151] 非利息收入与支出变化 - 2020年第三季度非利息收入降至2.52亿美元，较2019年减少400万美元[133] - 2020年第三季度非利息支出增至4.46亿美元，较2019年增加1100万美元[133] - 2020年前九个月非利息收入为7.36亿美元，较2019年的7.44亿美元略有下降[139] - 非利息费用增加1900万美元至13亿美元，主要因其他非利息费用增加，包括运营损失、慈善捐款和其他设定受益成本增加等[143] - 2020年前九个月薪资和福利费用为7.48亿美元，2019年为7.63亿美元；外部处理费用分别为1.77亿美元和1.94亿美元等[144] - 零售银行非利息收入减少1500万美元，非利息费用增加1600万美元[152] 各业务线净收入与净利息收入变化 - 商业银行2020年前九个月净利息收入为11.95亿美元，较2019年减少5700万美元，降幅5%；净收入为3.73亿美元，减少3.87亿美元，降幅51%[151] - 零售银行2020年前九个月净利息收入为3.72亿美元，较2019年减少6200万美元，降幅14%；净亏损700万美元，较2019年减少7900万美元[152] - 财富管理业务净收入减少4700万美元至6400万美元，净利息收入减少1700万美元至1.23亿美元[154] - 密歇根市场净收入减少1.32亿美元至1.55亿美元，净利息收入减少6800万美元至4.9亿美元[156] - 加利福尼亚市场净收入减少1.57亿美元至1.75亿美元，净利息收入减少7700万美元至5.37亿美元[158] - 得克萨斯市场净收入减少1.92亿美元至净亏损9500万美元，净利息收入减少2500万美元至3.48亿美元[159] - 其他市场净收入减少3200万美元至1.95亿美元，净利息收入增加3400万美元至3.15亿美元[161] - 金融及其他类别净亏损增加1.57亿美元至1.71亿美元，净利息支出减少2.17亿美元[162] 资产与负债变化 - 2020年第三季度末总资产增至836亿美元，较2019年第四季度末增加102亿美元；平均总资产增至843亿美元，较2019年第四季度增加111亿美元[167] - 2020年第三季度末总负债增至758亿美元，较2019年第四季度末增加97亿美元；平均总负债增至764亿美元，较2019年第四季度增加105亿美元[167] 股东权益与资本比率变化 - 2020年第三季度末股东权益增加5.47亿美元，平均股东权益增加5.97亿美元至78亿美元，其中包括2020年5月发行优先股的净收益3.94亿美元[167] - 2020年前九个月，股东权益从73.27亿美元增至78.74亿美元，主要变动包括净收入2.59亿美元、发行优先股3.94亿美元等[171] - 2020年5月，公司发行4亿美元5.625%非累积永续优先股，净收益3.94亿美元[171] - 截至2020年9月30日，公司估计的CET1资本比率为10.26%，较2019年12月31日增加13个基点[171] - 2020年9月30日，一级资本为71.99亿美元，2019年12月31日为69.19亿美元[239] - 2020年9月30日，普通股一级资本为68.05亿美元，2019年12月31日为69.19亿美元[239] - 2020年9月30日，风险加权资产为662.99亿美元，2019年12月31日为682.73亿美元[239] - 2020年9月30日，一级资本比率为10.86%，2019年12月31日为10.13%[239] - 2020年9月30日，普通股一级资本比率为10.26%，2019年12月31日为10.13%[239] - 2020年9月30日，有形普通股权益比率为8.24%，2019年12月31日为9.19%[239] - 2020年9月30日，普通股股东权益每股为53.78美元，2019年12月31日为51.57美元[239] 信贷相关指标变化 - 截至2020年9月30日，信贷损失拨备占总贷款的1.98%，较2019年12月31日的1.33%有所上升；排除38亿美元PPP贷款后，该比例为2.14% [174] - 信贷损失拨备从采用CECL框架首日的减少1700万美元，增至2020年9月30日的10亿美元，增加3.87亿美元[174] - 2020年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.87%，而2019年12月31日为1.27%；排除PPP贷款后，该比例为2.01%[178] - 2020年9月30日和2019年12月31日，贷款损失准备金分别覆盖3.0倍和3.1倍的不良贷款[178] - 2020年9月30日和2019年12月31日，与贷款相关承诺的信用损失准备金分别为6000万美元和3100万美元[179] - 截至2020年9月30日，与疫情相关的付款延期总额为3.85亿美元，约300个债务人，其中60%为商业贷款，40%为零售贷款[181] - 2020年9月30日和2019年12月31日，不良资产分别为3.35亿美元和2.15亿美元，不良贷款占总贷款的比例分别为0.62%和0.40%[182] - 2020年9月30日和2019年12月31日，TDRs分别为9100万美元和1.1亿美元[183] - 2020年前三季度，2200万美元此前表现良好的能源TDRs转为非应计或冲销，截至2020年9月30日，能源TDRs为1200万美元[185] - 截至2020年9月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款增至2900万美元，逾期30 - 89天仍计利息的贷款增至3.82亿美元，逾期30天以上仍计利息的贷款占总贷款的比例为0.79%[189] - 截至2020年9月30日，总不良贷款为3.22亿美元，占比100%；非应计贷款为1.61亿美元，占比100%；贷款冲销净额为3300万美元，占比100%[190] - 截至2020年9月30日，受批评贷款为34.06亿美元，占总贷款的6.5%；较2019年12月31日增加13亿美元，其中一般中端市场增加5.84亿美元，能源领域增加3.54亿美元[191] 不同类型贷款占比与金额变化 - 截至2020年9月30日，汽车经销商贷款总额为53.55亿美元，占总贷款的10.2%；较2019年12月31日的74.14亿美元（占比14.7%）有所下降[195] - 截至2020年9月30日，汽车生产贷款总额为12.28亿美元，占总贷款的2.5%；受批评的汽车生产贷款占该投资组合的25%，高于2019年12月31日的15%[197] - 截至2020年9月30日，商业房地产贷款总额为141.48亿美元，占总贷款的27%；较2019年12月31日增加11亿美元[198][200] - 截至2020年9月30日，住宅房地产贷款总额为36亿美元，占总贷款的7%；其中住宅抵押贷款为19.27亿美元，房屋净值贷款为16.4亿美元[201][203] - 截至2020年9月30日，密歇根州住宅抵押贷款为4.44亿美元，占住宅抵押贷款总额的23%；房屋净值贷款为5.58亿美元，占房屋净值贷款总额的34%[203] - 截至2020年9月30日，加利福尼亚州住宅抵押贷款为9.83亿美元，占住宅抵押贷款总额的51%；房屋净值贷款为6.87亿美元，占房屋净值贷款总额的42%[203] - 截至2020年9月30日，得克萨斯州住宅抵押贷款为2.61亿美元，占住宅抵押贷款总额的14%；房屋净值贷款为3.32亿美元，占房屋净值贷款总额的20%[203] - 能源业务贷款在2020年9月30日为18亿美元，占总贷款的4%，较2019年12月31日的22亿美元减少3.86亿美元[207] - 能源业务总敞口在2020年9月30日和2019年12月31日分别为33亿美元（利用率55%）和43亿美元[207] - 高风险商业和工业（HR C&I）贷款在2020年9月30日和2019年12月31日的未偿还金额分别为24.64亿美元和25.53亿美元[209] - 零售商业房地产、酒店、零售商品和服务、艺术/娱乐及其他受影响行业贷款总计28.81亿美元，占总贷款的5.9%[212] 利率相关数据变化 - 2020年9月30日，公司贷款构成中30天伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）占比55%，其他LIBOR占比7%，优惠利率占比12%，固定利率占比26%[212] - 2020年9月30日，16%的总贷款（主要与30天LIBOR挂钩）设有非零利率下限[214] - 2020年9月30日，利率上升100个基点时净利息收入预计增加1.3亿美元（7%），利率降至零或下降100个基点时预计减少3300万美元（2%）[215] - 2019年12月31日，利率上升100个基点时净利息收入预计增加9000万美元（4%），利率下降100个基点时预计减少1.35亿美元（6%）[215] - 利率上升100个基点时，2020