薪资保护计划（PPP）与贷款延期 - 截至2020年6月30日，公司为薪资保护计划（PPP）贷款提供39亿美元资金，批准45亿美元贷款延期还款（主要为商业贷款），其中5700万美元贷款处于第二次延期还款[133] - 截至2020年6月30日，公司为约2100名债务人提供了总计45亿美元的贷款延期还款安排，其中包括5700万美元处于第二次延期还款的贷款[196] - 2020年6月30日，PPP贷款总额达38亿美元，三个月平均余额为26亿美元[178] 慈善捐赠 - 公司和Comerica慈善基金会承诺捐赠800万美元，以支持商业需求和社区服务组织[133] 净利息收入预测 - 预计2020年第三季度净利息收入减少1000万至1500万美元，假设一个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）为17个基点，计息存款成本为20个基点[134] 净收入与每股净收益变化 - 2020年第二季度净收入为1.13亿美元，较2019年同期的2.98亿美元减少1.85亿美元；2020年上半年净收入为4800万美元，较2019年同期的6.37亿美元减少5.89亿美元[136] - 2020年第二季度摊薄后每股净收益为0.80美元，较2019年同期的1.94美元减少1.14美元；2020年上半年摊薄后每股净收益为0.34美元，较2019年同期的4.06美元减少3.72美元[136] 各业务平均余额、利息及利率变化 - 2020年第二季度末，商业贷款平均余额为339.44亿美元，利息为2.71亿美元，平均利率为3.22%；2019年同期平均余额为326.07亿美元，利息为4.05亿美元，平均利率为4.99%[139] - 2020年第二季度末，总贷款平均余额为534.98亿美元，利息为4.34亿美元，平均利率为3.26%；2019年同期平均余额为509.63亿美元，利息为6.35亿美元，平均利率为5.00%[139] - 2020年第二季度末，总生息资产平均余额为759.89亿美元，利息为5.11亿美元，平均利率为2.71%；2019年同期平均余额为658.90亿美元，利息为7.27亿美元，平均利率为4.42%[139] - 2020年第二季度末，计息存款平均余额为315.96亿美元，利息为2000万美元，平均利率为0.26%；2019年同期平均余额为285.97亿美元，利息为6700万美元，平均利率为0.94%[139] - 2020年上半年平均贷款余额为515.51亿美元，利息收入9.51亿美元，平均利率3.71%；2019年同期平均贷款余额503.23亿美元，利息收入12.56亿美元，平均利率5.03%[150] - 2020年上半年平均生息资产余额为717.42亿美元，利息收入11.2亿美元，平均利率3.15%；2019年同期平均生息资产余额652.57亿美元，利息收入14.37亿美元，平均利率4.43%[150] - 2020年上半年平均计息存款余额为308.01亿美元，利息支出7600万美元，平均利率0.50%；2019年同期平均计息存款余额278.64亿美元，利息支出1.19亿美元，平均利率0.86%[150] 净利息收入与净息差变化 - 2020年第二季度净利息收入为4.71亿美元，利率差为2.30%；2019年同期净利息收入为6.03亿美元，利率差为3.05%[139] - 2020年第二季度净利息收入为4.71亿美元，较2019年同期的6.03亿美元减少1.32亿美元，净息差从3.66%降至2.50%[144] - 2020年上半年净利息收入为9.84亿美元，净息差2.77%；2019年同期净利息收入12.09亿美元，净息差3.73%[150] - 2020年上半年净利息收入为9.84亿美元，较2019年同期的12亿美元减少2.25亿美元，净息差为2.77%，较2019年同期的3.73%下降96个基点[152] 信贷损失拨备与净贷款冲销变化 - 2020年第二季度信贷损失拨备为1.38亿美元，高于2019年同期的4400万美元；净贷款冲销额增至5000万美元，占平均总贷款的0.37%，2019年同期为3300万美元，占比0.26%[145] - 2020年上半年信贷损失拨备为5.49亿美元，较2019年同期的3100万美元增加，净贷款冲销额增至1.34亿美元，较2019年同期增加9000万美元[152] 非利息收入与支出变化 - 2020年第二季度非利息收入降至2.47亿美元，较2019年减少300万美元[147] - 2020年第二季度非利息支出增至4.4亿美元，高于2019年的4.24亿美元[147] - 2020年上半年非利息收入降至4.84亿美元，较2019年减少400万美元[153][154] - 2020年上半年非利息支出增至8.65亿美元，较2019年增加800万美元[155][156] 业务部门划分 - 公司分为商业银行、零售银行和财富管理三个主要业务部门以及财务部门，还报告了密歇根、加利福尼亚和得克萨斯三个主要地理市场[158] 商业银行数据变化 - 商业银行2020年上半年净收入降至1.12亿美元，较2019年减少4亿美元[162] - 商业银行2020年上半年净利息收入降至7.82亿美元，较2019年减少5000万美元[162] - 商业银行2020年上半年信贷损失拨备增至5.13亿美元，较2019年增加4.67亿美元[162] - 商业银行平均贷款增加10亿美元，平均存款增加49亿美元[162] - 商业银行净信贷相关冲销额增至1.31亿美元，较2019年增加8400万美元[162] 零售银行业务数据变化 - 零售银行净收入减少6200万美元至净亏损1100万美元，净利息收入减少4700万美元至2.45亿美元[164] - 零售银行平均贷款增加1.72亿美元，平均存款增加14亿美元[164] 财富管理业务数据变化 - 财富管理净收入减少3800万美元至3500万美元，净利息收入减少1200万美元至8100万美元[165] - 财富管理平均贷款稳定在50亿美元，平均存款增加3.5亿美元[165] 各市场业务数据变化 - 密歇根市场净收入减少1.01亿美元至9200万美元，净利息收入减少5100万美元至3.22亿美元[168] - 密歇根市场平均贷款稳定在126亿美元，平均存款增加23亿美元[168] - 加利福尼亚市场净收入减少1.24亿美元至9700万美元，净利息收入减少5300万美元至3.58亿美元[169] - 加利福尼亚市场平均贷款减少3.84亿美元，平均存款增加17亿美元[169] - 得克萨斯市场净收入减少2.41亿美元至净亏损1.59亿美元，净利息收入减少1700万美元至2.31亿美元[171] - 其他市场净收入减少3400万美元至1.06亿美元，净利息收入增加1200万美元至1.97亿美元[172] 金融及其他类别数据变化 - 金融及其他类别净收入减少8900万美元，降至净亏损8800万美元，净利息收入减少1.16亿美元[174] - 非利息收入增加500万美元，增幅25%，非利息支出减少1800万美元，降幅54%[174] - 平均存款减少6.03亿美元，降幅33%，贷款平均余额增加29.93亿美元，增幅6%[174][179] 资产与负债变化 - 2020年第二季度末，总资产增加110亿美元至844亿美元，总负债增加105亿美元至766亿美元[178] 股东权益变化 - 2020年上半年，股东权益增加4.75亿美元，其中优先股发行净收益3.95亿美元[178] 股票回购与优先股发行 - 2020年3月公司暂停股票回购计划，自2010年以来共授权回购8720万股[182] - 2020年5月，公司发行4亿美元5.625%非累积永续优先股，净收益3.95亿美元[182] 资本比率变化 - 2020年6月30日，公司估计CET1资本比率为9.97%，较2019年12月31日下降1600个基点[182] - 公司资本比率超过最低监管要求，2020年6月30日，CET1资本与风险加权资产比率为9.97%[185] 信贷损失拨备相关比例变化 - 2020年6月30日，信贷损失拨备占总贷款的1.99%，2019年12月31日为1.33%；排除38亿美元PPP贷款后，该比例为2.15%[188] - 2020年6月30日和2019年12月31日，信贷损失拨备分别覆盖3.9倍和3.3倍的不良贷款总额[188] - 采用CECL导致信贷损失拨备首日减少1700万美元，从2019年12月31日按已发生损失模型计算的6.68亿美元降至该日的金额[188] - 从采用日到2020年6月30日，信贷损失拨备增加4.15亿美元，达到11亿美元[188] - 2020年6月30日，贷款损失拨备占总贷款的1.88%，2019年12月31日为1.27%；排除PPP贷款后，该比例为2.03%[192] - 2020年6月30日和2019年12月31日，贷款损失拨备分别覆盖3.7倍和3.1倍的不良贷款总额[192] - 2020年6月30日和2019年12月31日，与贷款相关承诺的信贷损失拨备分别为5900万美元和3100万美元[193] 不良资产与问题债务重组贷款变化 - 2020年6月30日和2019年12月31日，不良资产分别为2.82亿美元和2.15亿美元，不良贷款占总贷款的比例分别为0.51%和0.40%[197] - 2020年6月30日和2019年12月31日，问题债务重组（TDR）贷款分别为9000万美元和1.1亿美元[198] 贷款逾期情况变化 - 截至2020年6月30日，贷款逾期90天以上仍计利息的金额增至4100万美元，较2019年12月31日的2600万美元增加1500万美元；逾期30 - 89天仍计利息的金额增至2.07亿美元，较2019年12月31日的1.27亿美元增加8000万美元；逾期30天以上仍计利息的贷款占总贷款的比例在2020年6月30日和2019年12月31日分别为0.46%和0.30%[203] 批评贷款情况 - 截至2020年6月30日，总批评贷款为33.79亿美元，占总贷款的6.3%，较2020年3月31日的24.57亿美元和2019年12月31日的21.2亿美元有所增加；在截至2020年6月30日的六个月里，批评贷款增加了13亿美元，其中一般中端市场增加5.64亿美元，能源领域增加4.75亿美元[206] 各类贷款情况 - 截至2020年6月30日，经销商贷款总额为50.48亿美元，占总贷款的9.4%，较2019年12月31日的74.14亿美元和14.7%有所下降；其中，地板计划贷款为20亿美元，较2019年12月31日的40亿美元减少20亿美元；其他贷款为31亿美元，较2019年12月31日的34亿美元有所下降[209] - 截至2020年6月30日，非应计经销商贷款为100万美元，较2019年12月31日的900万美元有所下降；经销商贷款净冲销在截至2020年6月30日的六个月里为100万美元，而在截至2019年6月30日的六个月里为零[210] - 截至2020年6月30日，汽车生产贷款总额为14.72亿美元，占总贷款的2.8%，较2019年12月31日的12.49亿美元和2.5%有所增加；非应计汽车生产贷款为900万美元，较2019年12月31日的1000万美元有所下降；批评汽车生产贷款在2020年6月30日占汽车生产投资组合的21%，较2019年12月31日的15%有所增加；汽车生产贷款净冲销在截至2020年6月30日的六个月里为200万美元，而在截至2019年6月30日的六个月里为净回收100万美元[212][214] - 截至2020年6月30日，商业房地产贷款总额为138.77亿美元，较2019年12月31日的130.14亿美元增加8630万美元；其中，房地产建设贷款为39.52亿美元，商业抵押贷款为99.25亿美元[216] - 截至2020年6月30日，商业房地产业务线的批评房地产建设贷款为1700万美元，较2019年12月31日的3100万美元有所下降；其他业务线的批评房地产建设贷款为1400万美元，而2019年12月31日为零；商业房地产业务线的批评商业抵押贷款为5400万美元，较2019年12月31日的5500万美元略有下降；其他业务线的批评商业抵押贷款在2020年6月30日为4.22亿美元，较2019年12月31日的2.42亿美元有所增加；商业抵押贷款净回收在截至2020年6月30日和2019年的六个月里均为200万美元[216] - 截至2020年6月30日，住宅房地产贷款总额为36亿美元，占总贷款的