公司组织形式变更 - 2020年1月1日公司从有限合伙制转变为公司制[41] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2020年3月31日，公司总资产为120.846亿美元，较2019年12月31日的138.088亿美元有所下降[24] - 截至2020年3月31日，公司总负债为100.155亿美元，较2019年12月31日的108.392亿美元有所下降[24] - 2019年12月31日总权益为29.696亿美元，2020年3月31日降至20.691亿美元[34] - 截至2020年3月31日，合并可变利益实体的资产和负债分别为47亿美元[49] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，非合并可变利益实体的最大损失风险敞口分别为10.823亿美元和12.251亿美元[53] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，管理费用应收款分别为7890万美元和8880万美元[65] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司记录的应计绩效分配和激励费相关负债分别为15亿美元和20亿美元[79] - 2020年3月31日和2019年12月31日累计其他综合收益（损失）分别为 - 9510万美元和 - 8520万美元[107] - 截至2020年3月31日，公司按公允价值层级计量的资产总计48.632亿美元，其中Level I为0，Level II为0.15亿美元，Level III为48.617亿美元；负债总计40.944亿美元，其中Level I为0，Level II为0.036亿美元，Level III为40.908亿美元[114] - 截至2019年12月31日，公司按公允价值层级计量的资产总计55.036亿美元，其中Level I为0，Level II为0.001亿美元，Level III为55.035亿美元；负债总计46.855亿美元，其中Level I为0，Level II为0.003亿美元，Level III为46.852亿美元[117] - 期初资产总计5503.5百万美元，其中权益证券19.4百万美元、债券574.1百万美元、贷款4413.8百万美元、CLOs及其他投资496.2百万美元[124] - 本期购买资产总计825.6百万美元，其中权益证券79.3百万美元、债券50.6百万美元、贷款677.6百万美元、CLOs及其他投资18.1百万美元[124] - 本期销售及分配资产总计267.9百万美元，其中债券67.1百万美元、贷款156.9百万美元、CLOs及其他投资43.9百万美元[124] - 期末资产总计4861.7百万美元，其中权益证券91.2百万美元、债券423.9百万美元、贷款3950.2百万美元、CLOs及其他投资396.4百万美元[124] - 2019年3月31日三个月末，期初资产总计5733.0百万美元，期末资产总计4503.3百万美元[125] - 2020年3月31日期初贷款应付4685.2百万美元，期末为4090.8百万美元[126] - 2019年3月31日期初合并基金金融负债4840.1百万美元，期末为3750.0百万美元[126] - 截至2020年3月31日，合并基金投资中权益证券公允价值0.7百万美元，债券423.9百万美元，贷款3950.2百万美元[130] - 截至2020年3月31日，CLOs及其他投资中高级担保票据公允价值351.3百万美元，次级票据及优先股27.5百万美元[130] - 截至2020年3月31日，合并基金应付贷款中高级担保票据公允价值3977.3百万美元，次级票据及优先股113.5百万美元[130] - 截至2019年12月31日，公司合并基金投资资产总计55.035亿美元，负债总计46.852亿美元[133] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司投资总额分别为53.911亿美元和68.044亿美元[138] - 2020年3月31日和2019年12月31日，应计业绩分配分别为27.521亿美元和38.556亿美元[138][139] - 2020年3月31日和2019年12月31日，应计返还义务分别为2.24亿美元和2.22亿美元[140] - 2020年3月31日和2019年12月31日，主要权益法投资（不包括业绩分配）分别为22.323亿美元和24.436亿美元[138][142] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司对Fortitude Holdings的投资分别为10.779亿美元和12.009亿美元[147] - 公司在NGP的投资，截至2020年3月31日为4.34亿美元，2019年12月31日为4.515亿美元[149] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司对CLO和其他投资分别为4.067亿美元和5.052亿美元[153] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司债务义务分别为21.978亿美元和19.857亿美元[166] - 截至2020年3月31日，公司CLO未偿还借款总额3.218亿美元，较2019年12月31日的3.249亿美元略有下降，各笔借款利率在1.75% - 3.75%之间[171] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，借款总额分别为48.548亿美元和47.492亿美元，高级有担保票据加权平均利率分别为2.03%和1.87%[188] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，CLO资产公允价值分别为46亿美元和52亿美元[189] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应计薪酬和福利总额分别为17.733亿美元和24.965亿美元[190] - 截至2020年3月31日，公司及其非合并附属公司对各业务部门的未出资承诺总额为39.003亿美元[194] - 2020年3月31日，公司应收关联方款项总计2.28亿美元，较2019年12月31日的2.739亿美元有所减少，其中包括应计激励费900万美元、员工返还义务未开票应收款140万美元等[214] - 2020年3月31日，公司应付关联方款项总计4.561亿美元，较2019年12月31日的5.421亿美元有所减少，包括应付非合并关联方4770万美元、Carlyle Holdings单位递延对价2.646亿美元等[218] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2020年第一季度，公司总营收为 -7.457亿美元，而2019年同期为10.87亿美元[28] - 2020年第一季度，公司总费用为 -0.698亿美元，而2019年同期为6.025亿美元[28] - 2020年第一季度，公司净亏损为7.09亿美元，而2019年同期净利润为4.463亿美元[28] - 2020年第一季度，归属于公司普通股股东的净亏损为6.12亿美元，而2019年同期净利润为1.37亿美元[28] - 2020年第一季度，公司基本每股净亏损为1.76美元，而2019年同期为1.25美元[28] - 2020年第一季度，公司综合亏损为7.424亿美元，而2019年同期综合收入为4.558亿美元[31] - 2020年第一季度，归属于公司的综合亏损为6.327亿美元，而2019年同期综合收入为1.46亿美元[31] - 2020年第一季度净亏损7.09亿美元，2019年同期净利润为4.463亿美元[38] - 2019年第一季度净收入4.463亿美元，较之前有增长[35][38] - 2020年和2019年3月31日止三个月，基金管理费用包含的交易和投资组合咨询费分别为440万美元和880万美元[65] - 2020年和2019年3月31日止三个月，合并基金利息收入分别为5110万美元和5100万美元[73] - 2020年和2019年第一季度，Fortitude Holdings净收入（亏损）分别为 - 5.6亿美元和12.98亿美元[148] - 2020年和2019年第一季度，来自NGP Management的管理费用相关收入分别为1880万美元和2520万美元[152] - 2020年和2019年第一季度，公司投资NGP的净投资收入分别为1490万美元和2130万美元[152] - 2020年和2019年第一季度，公司投资收入（损失）分别为 - 11.909亿美元和6.509亿美元[156] - 2020年第一季度约59%（即5515万美元）的业绩分配与三只基金相关，2019年第一季度约56%（即1941万美元）与三只基金相关[156][157] - 2020年和2019年第一季度，合并基金的利息和其他收入分别为5300万美元和5240万美元[162] - 2020年第一季度和2019年第一季度，已实现和未实现业绩分配及激励费用相关薪酬总额分别为 - 4.425亿美元和1.854亿美元[193] - 2020年和2019年第一季度公司所得税拨备分别为 - 8000万美元和2400万美元[223] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2020年第一季度经营活动净现金使用2.459亿美元，2019年同期提供3.41亿美元[38] - 2020年第一季度投资活动净现金使用1320万美元，2019年同期使用710万美元[38] - 2020年第一季度融资活动中信贷安排借款2.51亿美元，还款3580万美元[38] - 2020年第一季度回购普通股花费2640万美元，2019年同期为1040万美元[34][38] - 2020年第一季度向普通股股东支付股息8740万美元，2019年同期为4740万美元[38] - 融资活动提供（使用）的净现金为4.566亿美元，上一时期为-2.518亿美元[39] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额为10.085亿美元，上一时期为7.281亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 其他费用相关 - 2020年第一季度非现金绩效分配和激励费用为5.505亿美元，2019年同期为 - 1.678亿美元[38] - 2020年和2019年第一季度无形资产摊销费用分别为360万美元和390万美元[104] - 2020年和2019年第一季度外汇交易损益分别为1720万美元和 - 1270万美元[108] - 2020年第一季度公司因使用高级专业人员控制实体拥有的飞机进行业务活动，分别支付180万美元和70万美元，费用计入一般、行政及其他费用[219] - 2020年第一季度9030万美元费用计入所得税拨备，5360万美元直接减少权益[223] 业务运营 - 投资相关 - 公司根据美国公认会计原则将投资记录为估计公允价值[54] - 公司投资估值由负责底层投资的专业人员依据估值小组制定的政策、方法和模板进行，经多环节审核，每季度还会由外部估值公司抽样审查[118] - 私募股权和房地产投资公允价值通过参考预计净收益、EBITDA、现金流折现法等确定，房地产投资还可用资本化率分析[118] - 信贷导向投资公允价值一般根据知名交易商或定价服务提供的市场参与者之间的价格确定，不良债务和企业贷款及债券投资通常通过可比投资估值[122] - 公司合并CLO的金融负债按其金融资产公允价值计量，CLO贷款和债券资产主要基于交易商报价或定价服务，结构化资产头寸通过现金流折现分析和第三方报价确定[122] - 公司对外部基金的一级和二级投资按第三方普通合伙人提供的净资产比例份额估值，信息通常有长达90天的滞后[122] - 2018年11月13日公司收购Fortitude Holdings 19.9%股权，初始购买价3.81亿美元，预计后续支付至多9500万美元[143][144] - 2019年11月25日公司签署协议，新基金将收购Fortitude Holdings 51.6%股权，完成后公司及基金投资者将持有71.5%股权[144] - 2020年第一季度公司成立了一只新的CLO，公司为主要受益人[161] 业务运营 - 费用核算相关 - 公司使用收购法核算业务合并[56] - 公司根据ASC 606确认收入[57] - 公司将业绩分配作为金融资产收益核算[59] - 2020年3月31日止三个月，公司递延约350万美元CLO次级管理费[63] - 封闭式附带权益基金管理费在投资期一般为承诺金额的1.0% - 2.0%，投资期结束后为投资成本或公允价值较低者的0.6% - 2.0%[63] - 某些单独管理账户和长期附带权益基金管理费一般为未实现投资贡献或投资当前价值的0.2% - 1.0%[63] - 全球信贷部门CLO和其他结构化产品管理费一般为资产总面值或票据本金总额的0.4% - 0.5%[63] - 公司采用资产负债法核算所得税，确认递延所得税资产和负债[80] - 基本每股收益按归属于普通股的净收入（损失）除以加权平均流通股数计算[88] 业务运营 - 债务相关 - 2018年12月17日，公司子公司设立2.5亿美元循环信贷额度，含1.25亿美元一年期和1.25亿美元三年期，2019年12月延长一年，2020年第一季度借款100万美元