财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2019年前九个月净收入为1800万美元，调整后收入为2100万美元[188] - 2019年前九个月摊薄后每股净收益为1.18美元，调整后摊薄每股收益为1.35美元[188] - 2019年第三季度GAAP净收入为501.5万美元，同比下降44.1%；调整后收入为732.3万美元[197] - 2019年第三季度稀释后GAAP每股收益为0.32美元，调整后每股收益为0.47美元，环比增长15%[199] - 2019年第三季度净息差为2.75%，环比扩大10个基点[198][199] - 2019年前九个月净息差（完全应税等价）为2.72%，剔除收购贷款摊销后为2.63%[188] - 净息差在截至2019年9月的三个月内为2.75%，较2018年第三季度下降6个基点[213] - 2019年第三季度净收入为500万美元（每股0.32美元），而2018年同期为900万美元（每股0.58美元）[211] - 2019年前九个月净收入为1840万美元（每股1.18美元），而2018年同期为2530万美元（每股1.63美元）[212] 财务数据关键指标变化：盈利能力比率 - 2019年前九个月年化资产回报率为0.68%，调整后为0.77%；年化股本回报率为6.37%，调整后为7.25%[188] - 2019年第三季度调整后资产回报率为0.80%，调整后股本回报率为7.36%[198] - 2019年第三季度效率比率为65.02%，同比恶化[198] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 第三季度计息负债总额平均余额为28.41亿美元，成本率从1.38%上升至1.65%[192] - 第三季度货币市场存款平均余额为3.38亿美元，成本率从0.76%大幅上升至1.37%[192] - 第三季度定期存款平均余额为9.48亿美元，成本率从1.78%上升至2.16%[192] - 前九个月计息负债总额平均成本率为1.67%，较去年同期的1.25%上升42个基点[193] 业务线表现：贷款业务 - 截至2019年9月30日，商业贷款总额同比增长10.5%，其中商业房地产贷款达9.24亿美元[188][190] - 2019年第三季度商业贷款年化增长率为11%[199] - 贷款总额从2018年底的25亿美元增至26亿美元，年化增长率为4.7%[206] - 第三季度贷款总额平均余额为25.75亿美元，同比增长4.5%，收益率从4.25%提升至4.38%[192] - 第三季度商业房地产贷款平均余额为9.01亿美元，收益率从4.57%提升至4.74%[192] - 第三季度商业和工业贷款平均余额为4.10亿美元，收益率从4.59%提升至4.78%[192] 业务线表现：存款业务 - 2019年第三季度末，活期存款季度年化增长率为30.0%，货币市场存款季度年化增长率为70.5%[191] - 2019年第三季度商业贷款年化增长率为11%，无到期日存款年化增长率为29%[199] - 总存款从2018年底至2019年第三季度末增加1030万美元，达到25亿美元[208] 业务线表现：非利息收入 - 2019年第三季度非利息收入为764.3万美元，同比增长3%[197][199] 资产与负债状况 - 截至2019年9月30日，公司总资产为36.12亿美元，总存款为24.94亿美元，总贷款为25.77亿美元[188] - 总资产从2018年底至2019年第三季度末增加400万美元，达到36亿美元[202] - 证券投资从2018年底的7.615亿美元降至7.031亿美元，减少5840万美元[202][205] - 公司证券投资组合减少近7300万美元，用于偿还高成本借款[199] - 2019年第三季度末有形资产价值为35.06亿美元，有形股本价值为2.87亿美元[197] - 截至2019年9月30日，股东权益占总资产比例为10.92%[188] 资产质量与信用风险 - 截至2019年9月30日，贷款损失拨备为1500万美元，占总贷款的0.60%[188] - 2019年前九个月年化净销账率/平均贷款为0.02%[188] - 贷款损失拨备率（拨备/总贷款）为0.60%，对非应计贷款的覆盖比率从2018年底的76%升至92%[202] - 非应计贷款占总贷款比率从2018年底的0.73%降至2019年第三季度的0.65%[207] - 表外安排主要为备用信用证，其风险与贷款信用风险相同，遵循相同的发起和组合管理程序[227] 生息资产与计息负债收益率 - 第三季度总生息资产平均余额为33.08亿美元，同比增长2.2%，收益率从4.00%提升至4.17%[192] - 前九个月总生息资产平均收益率为4.16%，较去年同期的3.97%提升19个基点[193] 管理层讨论与指引 - 公司使用调整后收益等非GAAP指标评估运营趋势，该指标剔除了证券损益、收购成本等项目[194][195] - 公司预计2020年第一季度战略调整（包括关闭5家分行）将增加收益[200] - 每股账面价值从2018年底至2019年前九个月年化增长8%[204] 利率风险敏感性 - 截至2019年9月30日，利率敏感性模型显示银行资产负债表在第一年略微负债敏感，第二年转为资产敏感[247] - 假设利率平行下降200个基点，净利息收入在一年期将恶化-0.8%，在两年期将进一步恶化至-7.3%[248] - 假设短期利率上升200个基点且收益率曲线平行上移，净利息收入在一年和两年期将相对不变，分别为-1.1%和-0.6%[249] - 与2018年12月31日相比，截至2019年9月30日的九个月，利率下降100个基点情景下的一年期敏感性从+1.7%略微下降至-0.1%[250] - 利率下降100个基点情景下的两年期敏感性从+0.7%变为-3.0%[250] - 利率上升200个基点情景下的一年期结果从-3.7%变为-1.1%[250] - 利率上升200个基点情景下的两年期结果从-8.3%变为-0.6%[250] - 截至2019年9月30日，利率敏感性模型显示，银行资产负债表在第一年略微负债敏感，在第二年转为资产敏感[247] - 假设利率平行下降200个基点，预计净利息收入在一年期内将恶化-0.8%，在两年期内将进一步恶化-7.3%[248] - 假设短期利率上升200个基点且收益率曲线平行上移，预计净利息收入在一年和两年期内将相对不变，分别为-1.1%和-0.6%[249] - 与2018年12月31日相比，截至2019年9月30日的九个月，利率下降100个基点情景下的一年期敏感性从+1.7%略微下降至-0.1%[250] - 利率下降100个基点情景下的两年期敏感性从+0.7%变为-3.0%[250] - 利率上升200个基点情景下的一年期结果从-3.7%改善至-1.1%[250] - 利率上升200个基点情景下的两年期结果从-8.3%改善至-0.6%[250] 内部控制与法律事项 - 公司披露控制与程序在2019年9月30日被评估为有效[254] - 上一财季公司财务报告内部控制无重大变更[255] - 公司及其子公司的常规诉讼预计对合并财务报表无重大影响[256] - 公司披露控制及程序在2019年9月30日被评估为有效[254]