主要客户收入占比变化 - 2019年和2018年前六个月，DHL分别占公司合并收入的15%和28%，截至2019年6月30日，公司通过CAM向DHL租赁14架波音767飞机[88] - 2019年和2018年前六个月，亚马逊分别占公司合并收入的19%和29%，2016年公司与亚马逊签订协议，CAM向其租赁20架波音767货机，2018年又达成多项租赁和延期协议[89] - 2019年和2018年前六个月，美国国防部分别占公司合并收入的37%和11%，因2018年11月收购OAI，其在2019年合并收入中占比更大[92] 飞机运营与租赁情况 - 2019年上半年，CAM完成1架波音767 - 300货机改装并出租，外部客户归还3架波音767 - 200和1架波音737 - 400货机，CAM购买7架波音767 - 300客机[95] - 截至2019年6月30日，公司拥有11架正在或等待改装为货机的波音767 - 300飞机[93] - 截至2019年6月30日，ABX、ATI和OAI从CAM内部租赁31架在役飞机用于ACMI服务[96] - 截至2019年6月30日，CAM的26架波音767 - 200货机中的1架和29架波音767 - 300货机中的7架租给DHL并由ABX运营[96] - 截至2019年6月30日，CAM的26架波音767 - 200货机中的12架和29架波音767 - 300货机中的9架租给亚马逊并由ABX或ATI运营[96] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司在役机队账面价值分别为12.731亿美元和13.349亿美元[96] - 截至2019年6月30日和2018年，CAM分别有56架和54架飞机租给外部客户[103] - 2019年前六个月，CAM购买七架波音767 - 300客机，预计下半年最多新增九架飞机投入使用[103] - CAM已达成协议购买19架波音767 - 300飞机，预计2021年前完成货机改装[103] - 2019年6月开始为亚马逊运营额外一架波音767 - 300飞机，预计2019年下半年和2020年分别再增加5架和4架[107] 亚马逊潜在所有权变化 - 亚马逊可通过租赁飞机获得额外认股权证，潜在所有权可能从33.2%增至约39.9%[91] 持续经营业务收入与利润变化 - 2019年3月和6月止三个月及六个月，持续经营业务外部客户收入分别增加1.31亿美元和2.761亿美元，达到3.346亿美元和6.828亿美元[98] - 2019年3月和6月止三个月及六个月，持续经营业务合并净亏损分别为2660万美元和400万美元，而2018年同期净利润分别为2450万美元和4010万美元[98] - 2019年3月和6月止三个月及六个月，持续经营业务税前亏损分别为2350万美元和税前盈利410万美元，2018年同期税前盈利分别为2990万美元和5080万美元[98] - 2019年3月和6月止三个月及六个月，调整后持续经营业务税前盈利分别为2480万美元和5860万美元，2018年同期为2280万美元和4930万美元[98] CAM业务收入变化 - 2019年CAM业务收入在3月和6月止三个月及六个月分别增长1490万美元和3290万美元，主要因新增飞机租赁[102] ACMI服务业务收入与盈利变化 - ACMI服务业务2019年3月和6月止三个月及六个月收入分别增加1.353亿美元和2.739亿美元，达到2.549亿美元和5.129亿美元，计费飞行小时数分别增加32%和28%[105] - ACMI服务业务2019年3月和6月止三个月及六个月税前盈利分别为100万美元和1330万美元，2018年同期为50万美元和390万美元[105] 费用变化情况 - 2019年3个月和6个月内部分配利息费用分别为600万美元和1200万美元，较2018年因债务水平升高而增加[107] - 2019年上半年机身维护费用较2018年减少300万美元[107] - 2019年3个月和6个月其他活动外部客户收入分别减少620万美元和540万美元[108] - 2019年3个月和6个月其他活动税前收益分别增加100万美元和减少80万美元，至400万美元和590万美元[108] - 2019年和2018年前六个月前枢纽运营税前收益分别为10万美元和40万美元[109] - 2019年3个月和6个月薪资、工资和福利费用分别增加2380万美元和5240万美元[110] - 2019年3个月和6个月折旧和摊销费用分别增加2160万美元和4430万美元[112] - 2019年3个月和6个月燃料费用分别增加2810万美元和5700万美元[112] - 2019年3月和6月的利息费用较2018年同期分别增加1140万美元和2350万美元，主要因平均债务水平提高和利率上升[118] 金融工具与退休福利盈亏变化 - 2019年3月和6月公司金融工具税前净亏损分别为3590万美元和3140万美元，2018年同期为收益1170万美元和1080万美元[118] - 2019年3月和6月退休福利非服务部分净亏损分别为240万美元和470万美元，2018年同期为净收益200万美元和410万美元[118] 现金流量与资本支出情况 - 2019年前六个月经营活动产生的净现金为2.094亿美元，2018年同期为1.42亿美元[119] - 2019年前六个月资本支出的现金支付为2.168亿美元，2018年同期为1.508亿美元[121] - 2019年前六个月融资活动提供的净现金为2110万美元，2018年同期融资活动使用现金450万美元[121] - 预计2019年资本支出总计4.75亿美元，主要用于飞机购买和货机改装[122] 公司信贷与资金情况 - 截至2019年6月30日，公司高级信贷协议包括两笔无次级定期贷款共7.059亿美元，循环信贷额度已提取5.15亿美元[123] - 截至2019年6月30日，公司现金余额为5480万美元，循环信贷额度下可用资金为1.173亿美元[125] 市场风险情况 - 公司面临利率和航空燃油价格变化的市场风险，但燃油风险通过与客户的协议得到很大程度的缓解[129] 公司合并预计运营总费用 - 2018年6月30日结束的三个月和六个月，公司与Omni合并的预计运营总费用分别为2.89055亿美元和5.5435亿美元[115][116]