首次公开募股相关 - 2018年2月21日公司完成首次公开募股,发售2500万单位,每单位10美元,总收益2.5亿美元,承销商获45天超额配售权可购375万单位,但未行使[91] - 首次公开募股同时完成私募配售,向发起人出售4333333份认股权证,每份1.5美元,总收益650万美元[92] - 首次公开募股同时,发起人以每份1.5美元的价格购买4333333份私募认股权证,总收益650万美元,若超额配售权行使,发起人将额外购买最多50万份,额外收益75万美元[106] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日的三个月,公司净亏损约66.7万美元,包括约150万美元利息收入,被约180万美元的一般及行政费用、5万美元特许经营税费用和约30.1万美元所得税费用抵消[95] - 截至2019年6月30日的六个月,公司净收入约15.8万美元,包括约290万美元利息收入,被约210万美元的一般及行政费用、约10万美元特许经营税费用和约59.8万美元所得税费用抵消[96] - 截至2019年6月30日,公司运营银行账户约有87.8万美元,约490万美元利息收入可用[99] - 2018年和2019年公司分别从信托账户提取约110万美元利息收入用于纳税和营运资金,2019年提取的110万美元中有25万美元用于营运资金[100] - 2019年6月30日和2018年12月31日,可能赎回的普通股分别为24,070,799股和24,054,988股,按赎回金额列示为临时权益[119] - 2019年第一季度和上半年,公开股的普通股每股净收入分别约为88.1万美元和200万美元[121] 创始人股份相关 - 2017年12月,发起人以2.5万美元购买718.75万股创始人股份,后续转让部分股份,承销商超额配售权到期后,创始人股份持有人放弃93.75万股,使创始人股份占首次公开募股后已发行和流通股份的20%[104] 贷款与费用相关 - 发起人向公司提供总计270531美元无息贷款用于首次公开募股相关费用和营运资金需求,公司于2018年2月21日偿还[110] - 2018年2月16日起,公司与发起人达成协议,每月支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持[112] - 公司每月需向赞助商支付1万美元用于办公空间、公用事业和行政支持,向Wolfe先生支付7500美元服务费[124] - 公司自2018年2月16日开始产生相关费用,持续至首次业务合并完成或清算[126] 业务合并相关 - 2019年7月8日,公司拟与AdaptHealth Holdings LLC合并,交易对价总计5.15亿美元,包括最多5150万股普通股,现金支付不超过5000万美元[129] - Adapt成立于2012年,服务超100万患者,每天交付7000次,业务覆盖49个州超150个地点[129] 新兴成长公司相关 - 公司作为新兴成长公司,可选择延迟采用新的或修订的会计准则[127] - 新兴成长公司若选择依赖JOBS法案的豁免条款,部分报告要求可豁免,豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是新兴成长公司为止[128] 风险与投资相关 - 截至2019年6月30日,公司无市场或利率风险,首次公开募股净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[130] 认股权证对收益影响相关 - 公司未考虑首次公开募股和私募出售的认股权证对摊薄每股收益的影响,因其采用库存股法计算会产生反摊薄效应[120]
AdaptHealth(AHCO) - 2019 Q2 - Quarterly Report