财务数据关键指标变化 - 2023年持续经营业务收益（亏损）为-387380万美元，所得税费用为14960万美元；2022年分别为110530万美元和31890万美元；2021年分别为1352750万美元和47330万美元[298] - 2023年调整后EBITDA为236960万美元，2022年为259540万美元，2021年为396310万美元[298] - 2023年总营收为749140万美元，2022年为719570万美元，同比增长4.1%；有机增长为-10600万美元，同比下降1.4%[301] - 2023年Sunrise营收为338040万美元，2022年为318090万美元，同比增长6.3%；有机增长为-1010万美元，同比下降0.3%[301] - 2023年Telenet营收为308920万美元，2022年为280730万美元，同比增长10.0%；有机增长为5450万美元，同比增长1.8%[301] - 2023年VM Ireland营收为50610万美元，2022年为49470万美元，同比增长2.3%；有机增长为-200万美元，同比下降0.4%[301] - 2023年Central and Other营收为77570万美元，2022年为95990万美元，同比下降19.2%；有机增长为-13550万美元，同比下降14.1%[301] - 2023年VMO2 JV营收为1357410万美元，2022年为1285720万美元，同比增长5.6%[301] - 2023年VodafoneZiggo JV营收为445050万美元，2022年为428460万美元，同比增长3.9%[301] - 2023年公司总营收为74.914亿美元，较2022年增加2.957亿美元，增幅4.1%，有机基础上减少1.06亿美元，降幅1.4%[320][324] - 2023年住宅固定宽带互联网订阅收入为14.91亿美元，较2022年增加1.128亿美元，增幅8.2%，有机增长4660万美元，增幅3.4%[320] - 2023年住宅固定视频订阅收入为10.913亿美元，较2022年增加1390万美元，增幅1.3%，有机减少5640万美元，降幅5.1%[320] - 2023年住宅固定电话订阅收入为3.596亿美元，较2022年减少2180万美元，降幅5.7%，有机减少3530万美元，降幅9.3%[320] - 2023年住宅移动订阅收入为20.702亿美元，较2022年增加1.251亿美元，增幅6.4%，有机增长2340万美元，增幅1.2%[320] - 2023年B2B订阅收入为14.966亿美元，较2022年增加1.198亿美元，增幅8.7%，有机增长4350万美元，增幅3.1%[320] - 2023年其他收入为9.135亿美元，较2022年减少7700万美元，降幅7.8%，有机减少1.467亿美元，降幅13.4%[320] - 2023年Sunrise营收为11.485亿美元，较2022年增加5070万美元，增幅4.6%，有机减少2800万美元，降幅2.5%[314] - 2023年Telenet营收为13.152亿美元，较2022年增加1560万美元，增幅1.2%，有机减少610万美元，降幅0.5%[314] - 2023年VM Ireland营收为1.814亿美元，较2022年减少220万美元，降幅1.2%，有机减少690万美元，降幅3.7%[314] - 2023年公司营收23.847亿美元，较2022年的20.857亿美元增加2.99亿美元，增幅14.3%，有机增长1.315亿美元，增幅6.1%[329] - 2023年公司编程和其他服务直接成本增加2.99亿美元，增幅14.3%，其中收购影响增加8690万美元，有机增长1.315亿美元，增幅6.1%[330] - 2023年公司其他运营费用（不含股份支付费用）增加1.121亿美元，增幅10.3%，其中收购影响增加1660万美元，有机增长2350万美元，增幅2.1%[333][334] - 2023年公司股份支付费用为2310万美元，较2022年的1921万美元增加389万美元，增幅20.2%[341] - 2023年Sunrise营收11.006亿美元，较2022年的10.201亿美元增加8050万美元，增幅7.9%，有机增长3350万美元，增幅3.3%[329] - 2023年Telenet营收7.891亿美元，较2022年的6.579亿美元增加1.312亿美元，增幅19.9%，有机增长540万美元，增幅0.7%[329] - 2023年VM Ireland营收1.39亿美元，较2022年的1.342亿美元增加480万美元，增幅3.6%，有机增长140万美元，增幅1.0%[329] - 2023年Central and Other营收4.464亿美元，较2022年的3.594亿美元增加8700万美元，增幅24.2%，有机增长9570万美元，增幅26.6%[329] - 2023年公司SG&A费用（不含股份支付费用）增加1.104亿美元，增幅7.7%，其中收购影响增加3210万美元，有机增长1850万美元，增幅1.3%[336][339] - 2023年公司人员成本增加3360万美元，增幅5.4%，主要因员工平均成本上升及激励薪酬成本增加[339] - 2023年第四季度，与ESOP 2019和ESOP 2020相关的员工所得税报销费用为760万欧元（按适用汇率折合820万美元）[344] - 2023年和2022年折旧和摊销费用分别为23.152亿美元和21.714亿美元，排除外汇影响，2023年较2022年增加5250万美元，增幅2.4% [346] - 2023年和2022年减值、重组及其他经营项目净额分别为6790万美元和8510万美元 [347] - 2023年和2022年利息费用分别为9.079亿美元和5893万美元，排除外汇影响，2023年较2022年增加2.923亿美元，增幅49.6% [349] - 2023年和2022年衍生工具实现和未实现净损益分别为-5.263亿美元和12.131亿美元 [352] - 2023年和2022年外汇交易净损益分别为-7080万美元和1.4072亿美元 [354] - 2023年和2022年特定投资公允价值变动实现和未实现净损益分别为-5.573亿美元和-3.235亿美元 [357] - 2023年和2022年债务清偿净损益分别为-140万美元和280万美元 [358] - 2023年和2022年联营公司业绩份额净亏损分别为20.193亿美元和12.678亿美元 [361] - VMO2合营企业2023年和2022年营收分别为135.741亿美元和128.572亿美元，调整后EBITDA分别为45.313亿美元和45.622亿美元 [362] - 2023年和2022年利息费用分别为7.878亿美元和6.064亿美元[367] - 2023年与Telenet Wyre交易相关净收益为3.778亿美元[367] - 2023年和2022年其他收入净额分别为2.255亿美元和1.344亿美元[371] - 2023年和2022年所得税费用分别为1.496亿美元和3.189亿美元[372] - 2023年和2022年持续经营业务收益（亏损）分别为 - 38.738亿美元和11.053亿美元[374] - 2022年已终止经营业务税后收益为3460万美元，出售UPC Poland收益为8.464亿美元[376] - 2023年和2022年归属于非控股股东的净收益分别为1.779亿美元和5.131亿美元[377] - 2023年公司股票回购总额（包括直接收购成本）为15.059亿美元[388] - 2023年和2022年持续经营业务经营活动提供的净现金分别为21.659亿美元和27.867亿美元，减少6.208亿美元[400] - 2023年和2022年投资活动提供（使用）的净现金分别为-18.45亿美元和12.966亿美元，减少31.416亿美元[400] - 2023年和2022年融资活动使用的净现金分别为-6.924亿美元和-32.734亿美元，增加25.81亿美元[400] - 2023年和2022年现金及现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为-3.095亿美元和7.822亿美元，减少10.917亿美元[400] - 2023年和2022年财产和设备增加额分别为15.78亿美元和15.889亿美元，占收入的比例分别为21.1%和22.1%[404] - 2023年和2022年调整后自由现金流分别为5.756亿美元和11.18亿美元[410] - 2023年、2022年和2021年，公司因衍生品工具和公允价值法投资公允价值变动分别确认净收益（损失）为-10.836亿美元、8.896亿美元和13.579亿美元[421] 各条业务线表现 - 2023年Sunrise住宅固定订阅收入因客户平均数量减少900万美元，因ARPU减少3740万美元[305] - 2023年Sunrise收入增加19.95亿美元，其中有机减少1.01亿美元，收购影响增加1.01亿美元，外汇影响增加19.95亿美元[305] - 2023年Sunrise住宅固定非订阅收入因设备销售增加2910万美元[305] - 2023年Sunrise住宅移动订阅收入因移动用户平均数量增加而增加，非订阅收入因互连收入降低而减少[306] 管理层讨论和指引 - 公司主要战略是构建固移融合通信业务，维持合理债务水平以获股权回报[283] - 公司一般希望运营子公司将债务维持在合并债务余额（不包括沃达丰领口贷款）为合并调整后EBITDA的4 - 5倍[393] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司为欧洲住宅和商业客户提供通信服务，2023年10月完成Telenet收购，持股增至100%[278][279] - 截至2023年12月31日，公司网络覆盖794.64万户，服务405.55万固网客户和588.12万移动用户[280] - 2023年公司受新冠疫情影响相对较小，产品和服务需求保持强劲[285] - 公司面临市场竞争、宏观经济和监管因素影响，对营收、客户数量和ARPU产生不利影响[286] - 2022年4月1日出售波兰业务，6月1日进行Telenet Tower Sale，影响2023和2022年运营结果可比性[288] - 2023年四季度，公司报告收入中55.1%和46.7%来自欧元和瑞士法郎功能货币的子公司，受外汇风险影响大[290] - 公司大部分收入来自征收增值税或类似税收的地区，税收增加可能影响营收和利润[294] - 公司支付和收取的互联互通费用受监管，费率变化会影响调整后EBITDA [295] - 公司面临成本通胀压力和外汇风险，无法转嫁成本会压缩运营利润率[296] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物总额为14.159亿美元，其中9.607亿美元（67.9%）为欧元，4.094亿美元（28.9%）为美元[381][382] - 公司拥有VMO2 JV和VodafoneZiggo JV各50%的非控制性权益[278] - 公司拥有AtlasEdge JV 50%的非控制性投票权益和nexfibre JV 25%的非控制性权益[278] - 公司基于2023年对报告单元账面价值的定性评估，确定所有报告单元的公允价值很可能超过账面价值[415] - 过去三年（截至2023年12月31日），公司未就商誉记录任何重大减值费用[416] - 公司2023年和2022年运营结果受多笔交易影响，包括2022年4月1日出售UPC Poland和6月1日出售Telenet Tower[288] - 公司面临外汇风险、通胀压力以及税收和互连费率变化等因素对运营结果和利润率的影响[290][294][295][296] - 2023年10月，公司完成Telenet收购要约，将其在Telenet的所有权权益增至100%[279] - 2022年4月1日，公司完成波兰业务的出售，此后波兰业务作为终止经营处理[279] - 截至2023年12月31日，公司持续经营业务拥有并运营的网络覆盖794.64万户家庭，服务405.55万固网客户和588.12万移动用户[280] - 截至2023年12月31日，公司针对递延所得税资产计提的估值备抵总额为18.996亿美元[425] - 截至2023年12月31日，公司财务报告中未确认但在纳税申报中已采用或预计采用的税收利益金额为4.444亿美元，其中3.47亿美元若最终确认将对有效所得税税率产生有利影响[426]