财务数据关键指标变化 - 2023年公司产生约1.32亿美元的总租赁收入和费用[17] - 2023年公司购买了39万美元的贷款参与权，并确认了240万美元的利息收入[18] - 2023年，公司购买了38.9万美元的贷款参与权，并确认了240万美元的利息收入[132] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，租赁应收款分别为6474.9918万美元和4861.8843万美元，坏账准备分别为1995.4828万美元和1307.88万美元[135] - 2023年和2022年12月31日止十二个月，租赁应收款冲销额分别为3562.9619万美元和7204.4958万美元[135] - 2023年和2022年，坏账准备的计提分别为4250.5647万美元和5742.048万美元[136] - 2023年总营收为1.16975007亿美元，较2022年的1.13056173亿美元增长391.8834万美元，增幅3.5%[140][143] - 2023年毛利润为5467.9281万美元，较2022年的3711.5729万美元增长1756.3552万美元，增幅47.3%，毛利率从33%提升至47%[140] - 2023年调整后EBITDA为2324.9164万美元，较2022年的 - 53.5765万美元增长2378.4929万美元，增幅4439.4%[140] - 2023年净租赁收入为9194.3729万美元，较2022年的1.05936072亿美元减少1399.2343万美元，降幅13.2%[140][143] - 2023年净贷款收入为2503.1278万美元，较2022年的712.0101万美元增长1791.1177万美元，增幅251.6%[140][143] - 2023年租赁商品折旧和减值为5628.8128万美元，较2022年的7255.6431万美元减少1626.8303万美元，降幅22.4%[140][143][146] - 2023年贷款发起成本和费用为600.7598万美元，较2022年的338.4013万美元增加262.3585万美元，增幅77.5%[140][143][147] - 2023年营销费用为762.0795万美元，较2022年的1103.1695万美元减少341.09万美元，降幅30.9%[143][148] - 2023年薪资和福利费用为1249.9099万美元，较2022年的1099.1477万美元增加150.7622万美元，增幅13.7%[143][149] - 2023年其他运营费用为2454.7729万美元，较2022年的2139.5767万美元增加315.1962万美元，增幅14.7%[143][150] - 2023年12月31日止十二个月，商业银行手续费支出为173.731万美元，较2022年的191.6994万美元减少17.9684万美元，降幅9.4%[152] - 2023年12月31日止十二个月，客户验证费用为57.7556万美元，较2022年的86.9474万美元减少29.1918万美元，降幅33.6%[153] - 2023年12月31日止十二个月，股份补偿费用为167.7708万美元，较2022年的99.783万美元增加67.9878万美元，增幅68.1%[154] - 2023年12月31日止十二个月，租金支出为128.8488万美元，较2022年的77.2985万美元增加51.5503万美元，增幅66.7%[155] - 2023年12月31日止十二个月，廉价购买收益为零，较2022年的1446.1274万美元减少1446.1274万美元[156] - 2023年12月31日止十二个月，所得税为98.9809万美元（收益），较2022年的1663.5051万美元（收益）减少1564.5242万美元，降幅94.0%[157] - 截至2023年12月31日，公司现金及受限现金为441.313万美元，较2022年12月31日的617.3349万美元减少[158] - 截至2023年12月31日，公司租赁应收款净额为4479.509万美元，贷款应收款公允价值为3579.429万美元[159][160] - 2023年公司根据信贷协议借款1805万美元，还款279.5万美元；2022年借款3645.5万美元，还款573万美元[167] - 2023年经营活动净现金使用量为666.452万美元，2022年为3123.6936万美元；2023年投资活动净现金使用量为756.1259万美元，2022年为520.0645万美元[175][176][177][178] - 2023年融资活动提供的净现金为1246.556万美元，主要因信贷协议提款1805万美元，被多项还款抵消，包括信贷协议还款429.5万美元、Basepoint信贷协议贷款还款150万美元、关联方本票还款100万美元[179] - 2022年融资活动提供的净现金为3751.6288万美元，主要因信贷协议提款3645.5万美元和本票收益700万美元，被信贷协议借款还款573万美元抵消[180] - 2023年12月31日现金为441.313万美元，2022年为605.1713万美元[208] - 2023年12月31日租赁应收款净额为4479.509万美元，2022年为3554.0043万美元[208] - 2023年12月31日按公允价值计量的贷款应收款为3579.429万美元，2022年为3293.2504万美元[208] - 2023年12月31日总资产为1.56490377亿美元，2022年为1.4828951亿美元[208] - 2023年12月31日总负债为1.27259604亿美元，2022年为1.17254837亿美元[208] - 2023年12月31日股东权益为2923.0773万美元，2022年为3103.4673万美元[208] - 2023年租赁收入和费用净额为9194.3729万美元，2022年为1.05936072亿美元[210] - 2023年贷款收入和费用净额（扣除公允价值变动）为2503.1278万美元，2022年为712.0101万美元[210] - 2023年总营收为1.16975007亿美元，2022年为1.13056173亿美元[210] - 2023年总成本和费用为1.0328466亿美元，2022年为1.19359383亿美元[210] - 2023年经营收入为1369.0347万美元，2022年经营亏损为630.321万美元[210] - 2023年净亏损为423.3617万美元，2022年净收入为1363.1719万美元[210] - 2023年基本和摊薄后每股亏损均为0.51美元，2022年基本每股收益为0.45美元，摊薄后每股收益为0.44美元[210] - 2023年基本加权平均普通股股数为1626.0349万股，2022年为2164.6896万股[210] - 2023年12月31日股东权益总额为2923.0773万美元，2022年为3103.4673万美元[213] - 2023年与股票薪酬相关的薪酬费用拨备为167.7708万美元，2022年为99.783万美元[213] 贷款业务数据关键指标变化 - 公司贷款产品提供低至62%的年利率，平均年利率约为150%[26] - 截至2023年第三季度，无担保个人贷款余额达到创纪录的2410亿美元[30] - 2023年全年，约1%的净贷款发放量来自银行合作伙伴通过公司平台发放的贷款，该银行合作伙伴于2023年停止与公司合作[66] - 公司在银行合作伙伴发起模式下，获得的贷款参与权比例为95 - 100%[132][139] 业务模式与渠道 - 公司B2C渠道在FlexShopper.com上为消费者提供超10万种最新产品[32] - 公司收购Revolution Financial资产后在11个州创建直接贷款发起模式[20] - 公司收购Revolution Financial获得22个实体店租赁权及与78个实体店的合作协议[20] - 公司采用多渠道、数据分析驱动的营销方式，包括电视、数字、电话营销和营销联盟等渠道[47] - 公司通过内部业务发展人员和外部顾问开拓B2B渠道，在关键贸易展会和会议上推广服务[50] - 公司的FlexShopper.com电子商务平台是战略计划重要组成部分，需有效维护、改进和发展以推动业务增长[70] 业务运营特点 - 公司LTO业务租赁期限为52周，客户完成付款或提前付款可获得商品所有权[25] - 公司客户主要按周或每两周付款，款项自动从授权账户扣除[23][27] - 公司使用计算机管理信息系统支持业务模式，包括承保、交易处理、收款管理等，还有客服和呼叫中心[51] - 2023年12月31日止年度，商品退货量占租赁商品的比例不到2%[72] 公司人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有204名全职员工，无员工受集体谈判协议约束或为工会成员[58] - 公司注重吸引和留住有经验的员工，提供有竞争力的薪酬和福利计划，包括多种保险、带薪休假和退休福利等[57] 公司信贷协议情况 - 公司通过FlexShopper 2, LLC与相关方签订2024年信贷协议，可借款最高1.5亿美元，承诺终止日期为2026年4月1日，到期日为2027年4月1日，利率为SOFR加9%，截至2023年12月31日，未偿还余额为9645.5万美元[63] 公司专利情况 - 公司自2018年起获美国专利商标局授予5项美国专利，未来可能提交更多专利申请[54] 公司业务监管情况 - 公司业务受联邦、州和地方法律法规广泛监管，违规可能面临调查、罚款等[52] - 公司运营受联邦和州法律法规监管，法律变化可能增加合规成本、改变业务模式并降低销售和租赁业务的经济潜力[80] - 公司虚拟LTO业务存在额外监管风险，可能对业务产生重大不利影响[82] - 法规变化或客户对隐私和数据保护的担忧可能对公司业务产生不利影响[83] 公司面临的风险 - 公司依赖第三方支付处理器每周处理客户收款，若其停止服务，公司收款、收入和财务表现将受不利影响[73] - 公司依靠内部模型管理风险、提供会计估计和做业务决策，模型不准确会对公司业绩产生重大不利影响[75] - 公司根据客户提供的信息决定是否给予消费额度，若无法检测到信息中的虚假陈述，会对公司经营和财务状况产生重大不利影响[76] - 公司客户财务状况恶化会阻碍其收款能力，潜在原因包括经济衰退、通货膨胀等[77] - 若未能及时联系逾期客户，逾期应收账款最终冲销数量可能增加，且管理大量逾期应收账款会增加运营成本[78] - 公司业务交易可能被负面评价，若被消费者或合作伙伴接受，会导致需求下降并对业务产生重大不利影响[84] - 公司业务依赖雇佣足够数量的小时工，这些岗位历史上流失率高，人力竞争激烈，最低工资上调等会增加劳动力成本[87] - 员工或第三方不当行为可能使公司遭受经济损失、法律责任、监管审查和声誉损害[88] - LTO业务竞争激烈，竞争对手可能凭借资源优势抢占市场份额，公司在线LTO市场和待专利支付方式未来也可能面临竞争[89] - 部分客户面临的经济状况持续或恶化可能导致公司收入下降，客户失业或就业不足可能增加租赁违约和商品损失[90][91] - 公司开发新贷款产品和服务存在风险，可能影响增长前景、业务、财务状况和经营成果[92] - 公司需缴纳销售、收入等税，计算复杂，若计算和缴纳错误可能导致重大税务负债[93] - 订单录入和在线系统中断、缺乏集成和冗余可能影响公司净销售额、经营业绩和客户满意度[94] - 公司面临运营、技术和组织基础设施相关风险，系统中断或故障可能影响业务运营和财务报告[96] - 若不响应技术变革，公司服务可能过时，导致客户流失[97] - 公司可能无法充分保护知识产权，或被指控侵犯第三方知识产权，面临诉讼和资源支出风险[98] - 公司面临信息技术系统不足、数据安全、欺诈活动、内部控制等风险，可能对业务和财务状况产生不利影响[101][102][104][105] - 公司股价波动受多种因素影响，包括季度经营业绩、竞争对手动态、战略关系等[109] - 公司若出售普通股或可转换证券，现有股东权益将被稀释，股价可能下跌[114] - 截至2024年4月1日，公司未受COVID - 19大流行重大影响，但业务过去和未来可能受其或类似危机影响[183] 公司股权结构情况 - 截至2024年2月29日，B2 FIE V LLC持有公司有表决权股份的21.0%，有担保贷款人持有5.9%，高管和其他董事持有26.8%[108] - 截至2024年4月1日，公司普通股有124名登记持有人[124] 公司股票交易与股息情况 - 2023财年，公司普通股在纳斯达克资本市场的收盘价在每股0.72美元至