公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司股票简称中旗新材，代码001212，上市于深圳证券交易所[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入259,273,781.73元，上年同期317,897,758.25元，同比减少18.44%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,694,042.47元，上年同期38,372,671.11元，同比减少38.25%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额93,237,655.35元，上年同期 -3,507,419.23元，同比增长2,758.30%[13] - 本报告期末总资产2,281,383,996.65元，上年度末2,276,068,639.86元，同比增长0.23%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,666,067,909.01元，上年度末1,659,956,396.13元，同比增长0.37%[13] - 营业成本209,146,872.11元，同比减少16.70%[26] - 投资活动产生的现金流净额-262,450,207.55元，同比增长32.22%[26] - 筹资活动产生的现金流净额-20,605,139.33元，同比减少103.87%[26] - 货币资金期末金额990,447,211.04元，占总资产比例43.41%，较上年末减少0.43%[29] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为22,400,000元，变动幅度为-100.00%[32] - 本报告期末流动比率8.49，较上年末增长2.29%；资产负债率26.84%，较上年末下降0.10%[110] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2244.25万元，较上年同期下降39.49%[110] - 本报告期EBITDA全部债务比47.75%，较上年同期增长29.59%[110] - 本报告期利息保障倍数6.87，较上年同期增长19.69%[110] - 本报告期现金利息保障倍数20.21，较上年同期下降5418.42%[110] - 2024年6月30日公司流动资产合计13.85亿元，期初为14.54亿元[112] - 2024年6月30日公司非流动资产合计8.96亿元，期初为8.22亿元[113] - 2024年6月30日公司资产总计22.81亿元，期初为22.76亿元[113] - 2024年6月30日公司流动负债合计1.63亿元，期初为1.75亿元[114] - 2024年6月30日公司非流动负债合计4.49亿元，期初为4.38亿元[114] - 2024年6月30日公司负债合计6.12亿元，期初为6.13亿元[114] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计16.66亿元，期初为16.60亿元[114] - 2024年6月30日公司所有者权益合计16.69亿元，期初为16.63亿元[114] - 2024年6月30日母公司货币资金期末余额为6.56亿元，期初为6.93亿元[115] - 2024年上半年应收票据期末余额740.32万元，期初为1765.03万元[112] - 2024年上半年营业收入为259,273,781.73元，较2023年上半年的317,897,758.25元下降18.44%[118] - 2024年上半年营业成本为209,146,872.11元，较2023年上半年的251,087,067.54元下降16.70%[118] - 2024年上半年研发费用为7,751,555.82元，较2023年上半年的11,023,955.00元下降29.69%[118] - 2024年上半年财务费用为 - 4,970,126.69元，较2023年上半年的 - 10,789,044.35元增加53.93%[118] - 2024年上半年投资收益为770,266.74元，较2023年上半年的 - 890,431.92元增加186.50%[118] - 2024年上半年信用减值损失为547,824.52元，较2023年上半年的 - 888,097.44元增加161.68%[118] - 2024年上半年资产总计为2,218,329,011.89元，较期初的2,211,919,859.40元增加0.29%[116] - 2024年上半年负债合计为561,680,427.96元，较期初的561,273,737.00元增加0.07%[117] - 2024年上半年所有者权益合计为1,656,648,583.93元，较期初的1,650,646,122.40元增加0.36%[117] - 2024年上半年应收账款为102,375,668.27元，较期初的103,398,215.67元下降0.99%[116] - 2024年上半年营业收入2.5705977302亿美元，2023年上半年为3.1689626283亿美元[121] - 2024年上半年营业利润2797.465201万美元，2023年上半年为4407.908927万美元[119] - 2024年上半年利润总额2709.964031万美元，2023年上半年为4408.316319万美元[119] - 2024年上半年净利润2369.753587万美元，2023年上半年为3838.086077万美元[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2369.404247万美元，2023年上半年为3837.267111万美元[119] - 2024年上半年基本每股收益0.2，2023年上半年为0.33[119] - 2024年上半年稀释每股收益0.2，2023年上半年为0.33[119] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2.9775608041亿美元，2023年上半年为2.6637224581亿美元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.0622174435亿美元，2023年上半年为1.0339276711亿美元[124] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金1.39353292亿美元，2023年上半年为1.8455191564亿美元[124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为9.32亿元，2023年同期为 - 350.74万元[125] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为3.44亿元，2023年同期为4.36亿元[125] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为6.06亿元，2023年同期为8.24亿元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为5.76亿元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2060.51万元，2023年同期为4319.75万元[125] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.97亿元，2023年同期为2.72亿元[126] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为3.05亿元，2023年同期为2.76亿元[126] - 2024年半年度母公司经营活动现金流出小计为1.68亿元，2023年同期为2.84亿元[127] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.93亿元，2023年同期为1.48亿元[125] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，2023年同期为4.00亿元[125] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益76,320.52元[16] - 计入当期损益的政府补助1,462,908.52元[16] - 委托他人投资或管理资产的损益945,369.86元[16] 公司知识产权情况 - 公司及控股子公司现有中国发明专利30项，美国发明专利2项，实用新型专利64项，计算机软件著作权12项[18][22][23] 产品相关情况 - 人造石英石花色设计推出四大系列，包含300余种花色类型[23] - 公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”，被评为“中国橱柜行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”[18] - 公司是“广东省工程技术研究中心”“省级企业技术中心”，是多项行业标准的主编或参编单位[18] - 公司人造石英石产品通过多个国家或地区的权威标准认证，远销多地[18] - 公司产品多元化，涵盖人造绿色石材、高纯石英砂等多种产品[23] 产能规划情况 - 未来公司将在广西建立年产能达百万吨的大型生产基地，在湖北黄冈基地实现1.6万吨高纯石英砂的产能[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 非金属矿物制品营业收入258,062,254.77元，同比减少18.56%，毛利率19.06%，同比减少1.70%[28] - 板材营业收入182,056,253.98元，同比减少12.83%，毛利率18.62%，同比减少5.90%[28] - 台面营业收入76,006,000.79元，同比减少29.58%，毛利率20.11%，同比增加6.45%[28] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额71795.89万元，已使用34537.39万元，未使用30105.87万元，利息收入2755.09万元，付款手续费1.15万元，节余补充流动资金1050.39万元[35] - 2023年发行可转换公司债券实际募集资金总额53206.23万元，已使用15782.45万元，未使用39002.92万元，利息收入1579.43万元，付款手续费0.28万元[35] - 2024年变更首发募集资金投资项目，变更金额4330万元，占首发募集资金总额6.03%[35] - 中旗（湖北）新材料一期建设项目承诺投资34000万元，累计投入27177.03万元，投资进度79.93%，预计2024年8月31日达预定可使用状态[36] - 高明二厂二期扩建项目承诺投资7000万元，累计投入6027.02万元，投资进度100%，2022年10月24日达预定可使用状态，本期实现效益253.95万元[36] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资5939.71万元，调整后1609.71万元，累计投入1329.34万元，投资进度82.58%，预计2024年8月31日达预定可使用状态[36] - 高纯石英砂研发中心及信息化建设项目承诺投资4330万元，累计投入0万元，投资进度0%，预计2026年7月10日达预定可使用状态[36] - 中旗（湖北）新材料二期建设项目承诺投资16000万元，累计投入4万元，投资进度0.03%，预计2025年8月31日达预定可使用状态[37] - 罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）承诺投资53206.23万元，累计投入15782.45万元，投资进度29.66%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[37] - 2021年使用首发募集资金置换先期投入募投项目自筹资金6877.53万元和已支付不含税发行费用359.41万元；2023年使用可转债募集资金置换先期投入募投项目自筹资金2121.76万元和已支付发行费用81.60万元[42] - 2022年10月“高明二厂二期扩建项目”结项，节余募集资金1050.39万元永久性补充流动资金[43] - 变更后的“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”拟投入募集资金4330万元，占首发募集资金总额的6.03%，截至期末实际累计投入金额为0，投资进度为0.00%[44] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动、房地产行业市场波动、市场竞争加剧、主要原材料价格波动、汇率波动、人力成本上升等风险[47][48][49] - 应对宏观经济波动风险，公司将加强市场监测，优化产品结构，开拓新兴市场等[47] - 应对房地产行业市场波动风险，公司实施产品多元化战略[47][48] - 应对市场竞争加剧风险，公司凭借自有矿山优势，加快技术创新，拓展新市场[48] - 应对主要原材料价格波动风险，公司加强供应链管理，优化采购策略[48] - 应对汇率波动风险，公司加强汇率分析，调整出口产品定价，加快应收账款回笼[48] - 应对人力成本上升风险，公司加强制度建设，提高劳动生产率[49][50] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.54%，召开日期为2024年01月04日[52] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.88%，召开日期为2024年03月19日[52] - 2023年年度