公司基本信息 - 公司股票简称为九洲集团，股票代码为300040[6] - 公司法定代表人为李寅[6] - 公司董事会秘书为李真，证券事务代表为张博文[7] - 公司注册地址和办公地址为哈尔滨市松北区九洲路609号[7] - 公司联系方式在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 财务政策与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 风险因素 - 公司面临的风险包括竞争风险和流动性风险[2] 董事会会议 - 公司所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为741,818,929.88元，同比增长42.68%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为80,089,520.34元，同比增长38.56%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,019,820.25元，同比下降41.82%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为41,595,437.79元，同比下降53.91%[1] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长40.00%[1] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长40.00%[1] - 加权平均净资产收益率为2.73%，同比增长0.71%[1] - 总资产为7,487,262,074.25元，同比增长0.80%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为2,971,922,747.06元，同比增长2.52%[1] 新能源电站 - 公司开发、建设、投资、运营的新能源电站超过2,000MW[18] - 公司自持的风电资产总装机容量为24.60万千瓦，去年同期为24.13万千瓦[38] - 公司自持的风电资产总发电量为2.81亿千瓦时，去年同期为3.53亿千瓦时[38] - 公司自持的风电资产上网电量为2.77亿千瓦时，去年同期为3.40亿千瓦时[38] - 公司自持的风电资产平均上网电价为0.4128元/千瓦时，去年同期为0.5974元/千瓦时[38] - 公司自持的光伏资产总装机容量为29.86万千瓦，去年同期为29.86万千瓦[38] - 公司自持的光伏资产总发电量为2.52亿千瓦时，去年同期为2.76亿千瓦时[38] - 公司自持的光伏资产上网电量为2.41亿千瓦时，去年同期为2.67亿千瓦时[38] - 公司自持的光伏资产平均上网电价为0.4296元/千瓦时，去年同期为0.4901元/千瓦时[38] - 公司自持的新能源电站中，大庆时代汇能风力发电投资有限公司上半年上网电量为7520.22万千瓦时[39] - 公司自持的新能源电站中，泰来九洲新风光伏发电有限责任公司上半年上网电量为7994.85万千瓦时[39] - 公司持有和运营的新能源电站项目总规模为754.75 MW，2024年上半年上网电量总计75,337.88万千瓦时[40] - 公司正在建设的新能源电站项目包括安达市九洲石山发电有限责任公司，规模为250 MW[40] - 公司持有和正在筹建的综合智慧能源项目总规模为509.50 MW，2024年上半年上网电量总计35,239.20万千瓦时[47][48] 运维与管理 - 公司拥有超过200名员工的专业运维团队，其中包括30名高级工程师和70名中级工程师[42] - 公司采用运检一体化运维模式，通过信息化工具建立完善的质量安全管理体系，确保电站的安全生产和运营效率[43] - 公司在工程建设方面优化项目管理机制，提升项目建设完工效率和交付质量[43] 综合智慧能源 - 公司积极布局生物质热电联产之外的其他综合智慧能源解决方案，包括分散式风电供暖、储能、工业蒸汽、工业制冷、污水处理等业务[46] - 公司生物质电厂可用燃料范围广泛，包括玉米秸秆、水稻秸秆、芦苇、小麦、稻壳、枝丫材、木质废料等，并与主要供应商建立了长期合作关系[46] - 公司综合智慧能源服务通过中央智能控制服务平台，实现电、热、冷、气、水等能源一体化的解决方案，提升区域整体能源利用效率[44] 生物质热电联产 - 公司已取得供热和售热面积合计324.35万平方米[49] - 梅里斯区农林生物质热电联产项目2024年上半年上网电量为20,442.00万千瓦时[49] - 泰来九洲大兴独立储能电站一期项目规模为110MW/220MWh，目前处于在建状态[49] - 泰来九洲大兴独立储能电站二期项目规模为90MW/180MWh，目前处于核准状态[49] - 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县供热面积为239.24万平方米，热费收入为3,526.86万元[49] - 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县售热面积为85.11万平方米，热费收入为589.44万元[49] 政策与市场 - 生物质热电联产项目符合国家政策导向，预期未来仍将是国家鼓励推广发展的主要方向[50] - 分散式风电供暖项目有助于减少传统化石能源的使用，降低碳排放，促进风电资源的就地消纳[50] - 公司生物质热电联产业务在CCER重启后，预计将迎来新的增长，单个30兆瓦的农林生物质发电项目每年至少可以获得12万吨以上的自愿碳减排量[52] 竞争力与资质 - 公司具备新能源电站从设计、开发、投资、施工到运营的全流程资质和丰富的行业经验，具有较强的综合竞争力[56] 业务收入与成本 - 公司2024年上半年实现营业收入741,818,929.88元，同比增长42.68%[58] - 营业成本为498,264,245.15元，同比增长58.23%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为80,089,520.34元，同比增长38.56%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为41,595,437.79元，同比减少48,658,897.16元[58] - 资产总额为7,487,262,074.25元，负债总额为4,453,045,807.38元，资产负债率为59.47%[58] 智能制造与电网配用电 - 智能制造产品收入同比增长66.47%[60] - 电网配用电产品中标金额提升51%[60] 研发投入 - 研发投入为8,620,831.75元，同比减少14.48%[61] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-103,123,423.23元，同比增加66.36%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,727,497.09元，同比增长104.00%[62] 业务板块收入 - 智能装配制造业务营业收入为207,888,319.42元，同比增长66.47%，毛利率为23.27%，同比增加2.08%[63] - 新能源发电业务营业收入为192,706,381.30元，同比下降19.00%，毛利率为68.90%，同比增加5.97%[63] - 新能源工程业务营业收入为70,183,486.24元，同比增长1,009.92%，毛利率为98.32%，同比增加56.29%[63] - 综合智慧能源业务营业收入为265,654,463.46元，同比增长116.72%，毛利率为-2.80%，同比减少4.96%[63] - 其他业务收入为5,386,279.46元，同比下降80.92%，毛利率为15.54%，同比减少67.79%[63] 资产与负债 - 货币资金为357,685,417.14元，占总资产比例为4.78%，同比减少1.10%[64] - 应收账款为1,243,643,100.59元，占总资产比例为16.61%，同比增加2.87%[64] - 固定资产为3,359,223,990.84元，占总资产比例为44.87%，同比减少1.67%[64] 投资与项目 - 报告期投资额为122,861,983.42元，同比下降64.79%[66] - 安达市九洲火山发电有限责任公司本报告期投入金额为749,555.18元，累计实际投入金额为27,118,757.18元，项目进度为2.28%[67] 募集资金 - 公司募集资金总额为50,000万元，报告期投入募集资金总额为1,200万元，已累计投入募集资金总额为45,423.68万元[69] - 公司募集资金净额为490,830,188.68元，扣除承销和保荐费用及其他相关费用后，募集资金净额为490,830,188.68元[69] - 公司使用4,870万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，已归还补充流动资金1,200万元，剩余3,670万元[69] 项目进展 - 泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目B项目的募集资金承诺投资总额为18,000万元，截至期末累计投入金额为18,003.9万元，投资进度为100.00%[79] - 泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目的募集资金承诺投资总额为17,000万元，截至期末累计投入金额为12,419.78万元，投资进度为77.22%[79] - 补充流动资金的募集资金承诺投资总额为15,000万元，截至期末累计投入金额为15,000万元，投资进度为100.00%[79] - 承诺投资项目小计的募集资金承诺投资总额为50,000万元，截至期末累计投入金额为45,423.68万元[79] 收益与影响 - 本年度未达到预计收益主要系项目实际发电等效小时数低于预期及发电收入调峰的双重影响[71] 资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计6,388.57万元[75] - 公司拟使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[77] - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[80] - 公司已归还1,130万元用于暂时补充流动资金的募集资金[80] 理财与投资 - 公司报告期内委托理财发生额为9,843.77万元，未到期余额为768.56万元[82] 子公司业绩 - 泰来县九洲风力发电有限公司营业收入为20,606,752.28元，净利润为20,385,210.59元[85] - 大庆时代汇能风力发电投资有限公司营业收入为28,134,324.30元，净利润为11,600,187.76元[85] - 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司营业收入为26,369,678.35元，净利润为11,095,277.43元[85] - 大庆世纪锐能风力发电投资有限公司营业收入为27,917,029.56元，净利润为10,627,956.13元[85] - 华电哈尔滨呼兰新能源有限公司营业收入为29,805,702.57元，净利润为29,708,578.17元[85] - 亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司营业收入为65,248,037.08元，净利润为20,486,344.20元[85] 项目变更 - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[81] 市场与营销 - 公司密切跟踪电力市场政策变化，加强营销体系建设和市场研判，力争实现效益最大化[91] - 公司将慎重选择新能源发电项目，尤其是并网条件较好、建设成本可控、毛利较高的项目，并提高项目管理水平[92] 业绩分析 - 2023年年报和2024年一季报显示公司业绩出现下滑，公司正在分析原因并制定对策[93][95][96] - 公司目前持有新能源电站规模，并规划储能领域项目及盈利模式[93] - 公司输配电设备制造业网内和网外客户占比，以及装备制造板块2023年业绩下滑的原因[95][96] - 公司出售51%电站的原因，以及制造业海外布局情况[96] - 公司可再生能源补贴情况，以及虚拟电厂领域布局及规划[96] - 公司电力设备订单增速水平，以及未来在新能源电站的合作模式及发展方式[95] - 公司生物质发电基本情况介绍[95][96] 环保与技术 - 公司严格贯彻执行环境保护法规，推广应用生物质为原料的高效直燃热电联产技术和"零碳"清洁供暖技术[98] - 公司致力于减少碳排放，推广应用生物质为原料的高效直燃热电联产技术和"零碳"清洁供暖技术，实现电、热、冷、汽、肥等多联产联供[99] 扶贫项目 - 公司在内蒙古莫力达瓦尔族自治旗建设了48.6MW集中式光伏扶贫项目，已于2018年6月30日全额并网发电，扶贫1948户，每户每年3,000元，合计584.40万元/年[103] - 齐齐哈尔九洲环境能源有限公司生物质（秸秆）80MW热电联产项目新增直接就业人员150人，间接就业人员500人，直接实现50个建档立卡贫困户脱贫[103] - 子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司生物质（秸秆）80MW热电联产项目扶贫35人，带动贫困人口增收3,600元/年/人[103] 融资与担保 - 公司全资二级子公司阳谷光耀新能源有限责任公司与中航国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为2,700万元人民币，偿还原有借款、工程款及