公司基本信息 - 公司中文简称为超卓航科，法定代表人为李光平，注册地址和办公地址均为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为超卓航科，代码为688237[20] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站[19] 报告声明与责任 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等情况，并承担法律责任[5] - 本半年度报告未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[9] 公司合规情况 - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[9] 利润分配与预案 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [166] 前瞻性陈述说明 - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] 财务数据与分析 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1.81亿元，较上年同期增长57.55%，主要因新增控股子公司成都鹏华及新能源汽车零部件制造业务收入增加[23][24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1534.52万元，较上年同期下降44.16%，主要因军品业务规模下降、利息和理财收入减少及营业外支出增加[23][25][27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2858.03万元，较上年同期下降2472.74%，主要因新增控股子公司导致应收账款增加及净利润减少[23][25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.32亿元，较上年度末下降2.94%；总资产16.27亿元，较上年度末下降1.15%[23] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，较上年同期下降45.16%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期下降45.16%[24] - 研发投入占营业收入的比例为6.03%，较上年同期减少4.37个百分点[24] - 非经常性损益合计120.50万元，其中计入当期损益的政府补助143.73万元，非流动性资产处置损益 - 23.34万元[29][31] - 2024年上半年公司实现营业收入18,133.20万元，较上年同比增长57.55%[112] - 营业收入增加主要因新增控股子公司成都鹏华增加约4,670万元，新能源汽车零部件制造业务收入同比增加2,650万元[129] - 营业成本为125,688,780.44元，同比增长86.91%，主要因成都鹏华业务量增加成本增加约3,300万元，新能源汽车零部件制造民品业务成本增加近2,453万元[129][130] - 销售费用为6,395,141.03元，同比增长52.39%，因积极开拓冷喷涂技术民用领域应用，加大市场开拓及销售投入[129][130] - 管理费用为21,950,773.82元，同比增长48.74%，因新增控股子公司成都鹏华增加约337万元，折旧摊销费增加约250万元[129][130] - 研发费用为10,925,688.54元，同比下降8.68%[129] - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,580,324.31元，同比下降2,472.74%，因新增控股子公司成都鹏华导致应收账款增加约2,570万元，净利润比上年减少约1,214万元[129][133] - 交易性金融资产较上年年底减少73.66%，因理财产品减少；应收票据较上年年底增加88.20%，因承兑票据增加[134] - 应收账款较上年年底增加35.66%，因收入增加；应收款项融资较上年年底减少53.13%，因承兑到期解付减少[134] - 预计负债较上年年底增加476.21%，因本期预提中国证监会行政处罚150万[137] - 以公允价值计量的金融资产中，信托产品期初数3018.3万元，本期购买金额26.7万元，期末数3045万元；其他资产期初数4047.746756万元，本期购买金额5051万元，期末数7066.046756万元，合计期初数7066.046756万元，本期购买金额5051万元，期末数10159.846549万元[142] 主营业务情况 - 公司主营业务以定制化增材制造为核心，包括航空航天、新能源汽车、工业母机零部件制造等[33] - 公司是A、B基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商[34] - 公司提供航空航天零部件及耗材增材制造、靶材及配套技术咨询等多种服务与产品[35][37][38] - 公司修复的起落架大梁可实现的起落次数达飞机设计起落次数的3倍[38] - 公司已具备三千余个项目、一万五千余个件号的机载设备维修能力[38] - 机体结构再制造业务正从进口机型向国产机型过渡，除成都鹏华外军品业务规模较上年同期下降约50%[25] - 公司新能源汽车零部件和工业母机零部件制造业务应用于民用领域，按客户需求研发、生产[46] - 公司军用机载设备维修服务于军方及下属大修厂，部分业务存在先服务后签合同情况[47][49] - 公司民航机载设备维修服务于国内主要航空公司及其子公司，需取得相关资质[50] - 公司是中国空军装备部下属A、B基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商[61][63] - 公司定制化增材制造业务覆盖航空航天、新能源汽车、工业母机等领域，已将冷喷涂增材制造技术成熟应用于各场景[62] - 公司利用冷喷涂技术制备的大型靶材，在生产效率、结合性、晶粒大小、成本、致密性等方面较传统工艺有优势[63] - 公司通过冷喷涂等增材制造技术解决新能源汽车零部件多金属结合难题，实现高耐磨性、导热性等需求[64] - 公司将冷喷涂固态增材制造技术与其他技术结合进行工业母机及其零部件生产制造[64] - 公司航空机载设备维修覆盖气动、液压、电气、燃油等主要附件[68] - 上海新能源汽车零部件产线于2024年第一季度建成投产，报告期内以小批量订单生产为主，产量逐步提升[113] - 2024年上半年公司在工业母机领域加速向中高端产品转型，加大研发力度，进行部分产品生产线搬迁和升级改造[113] - 2024年报告期内公司优化多晶硅生产设备内壁热反射涂层制备工艺，5月参加行业论坛推广节能降耗方案获关注[114] - 2024年上半年公司针对某新型国产战斗机起落架大梁疲劳裂纹修复配合进行可靠性验证，推进产线升级和新客户设备开发[115] - 公司是A、B基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复唯一供应商[115] 业务模式 - 公司采购采用“以产定购”模式，采购原材料包括工业气体、增材用金属粉末等[42] - 公司生产采取“以销定产”模式，建立多项质量控制文件保障产品质量[43] - 公司以“直销”模式开展销售业务，需相关资质认证或维修许可证[44] - 机体结构再制造业务服务于军方下属飞机大修厂，按实际服务数量结算[45] - 航空零部件生产制造需通过客户多项审核，评审通过后批量生产[45] - 靶材业务与客户直接签合同或订单，按要求生产加工或提供咨询服务[45] 技术相关 - 冷喷涂固态增材制造技术起源于上世纪80年代中期，90年代中期起步发展[51][52] - 冷喷涂固态增材制造技术可使常见金属原材料沉积效率超90%，每小时可沉积40kg以上金属粉末[54] - 公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，2017年自主研发高强铝合金高压冷喷涂固态增材制造技术[61] - 冷喷涂固态增材制造技术用于失效零部件修复，相比传统工艺有结合强度高、粒子尺寸可控等优势[70] - 高压冷喷涂固态增材制造技术使铝合金涂层强度提升至400MPa，满足航空器机体结构疲劳裂纹修复要求[70] - 公司自主研发基于冷喷涂的移动增材制造平台，实现飞机结构件冷喷涂原位维修功能[70][73] - 疲劳损伤自动化修复技术实现不同疲劳裂纹自动化修复，提升再制造一致性、稳定性和精准度[73] - 超硬超韧碳化钨涂层技术用压缩空气代替氧气，降低成本，涂层厚度减至传统技术的1/10[73] - 金属功能涂层固态增材制造技术融合固态增材与功能性涂层，适用于多领域，符合可持续发展理念[73] - 多金属混合材料增材制造技术突破单一金属限制，实现混合金属部件定制化制造，减少材料浪费和能源消耗[73] - 公司拥有气动涡轮平衡与调试、液压系统精密装配等核心技术，可实现对相关部件的精准控制和高效运转[76] - 公司研发坚持“自主研发、稳步创新”理念，以冷喷涂固态增材制造技术为核心[41] - 公司持续加大技术研发创新力度，优化提升原核心技术，开发大量新技术、新工艺、新应用[69] - 截至报告期末，公司共掌握9项核心技术，取得20项发明专利[69] - 报告期内发明专利新增申请数7个、获得数2个，累计申请数102个、获得数20个，各类知识产权累计申请数229个、获得数103个[80] - 费用化研发投入本期数为10,925,688.54元，上年同期数为11,963,893.08元，变化幅度为-8.68%，研发投入合计变化幅度同样为-8.68% [82] - 研发投入总额占营业收入比例本期为6.03%，上年同期为10.40%，减少4.37个百分点[82] - 航空复杂结构件冷喷涂3D增材快速制造技术研究预计总投资700万元，本期投入39.68万元，累计投入698.96万元，已结题，目标是提升加工效率1 - 2倍、降低制造成本50%左右[86] - Ti2AlNb基合金材料冷喷涂增材制造方法研究预计总投资750万元，本期投入107.72万元，累计投入383.11万元，处于试验开发阶段[86] - 钛合金叶片表面长寿命耐腐蚀涂层项目预计总投资650万元，本期投入85.71万元，累计投入376.64万元，已结题[86] - 重载荷起落架梁冷喷涂固态増材补强工艺研究投入800.00，进度97.81%，应用于X系列飞机起落架梁缺口裂纹修理[89] - 高强韧电绝缘涂层材料研制投入192.00，进度72.75%，应用于JT等海洋装备的防腐需求领域[89] - 不锈钢表面高反射功能涂层冷喷涂制备工艺研究投入250.00，进度84.80%，用于多晶硅还原炉等高耗能产品的设备升级[89] - 铝基金属零件表面铜导热涂层冷喷涂制备工艺研究投入400.00，进度88.14%，为新能源等领域提供新一代散热器解决方案[89] - 陶瓷基体表面金属涂层冷喷涂制备工艺研究投入450.00，进度61.37%，可提高陶瓷材料表面性能和应用范围[92] - 航空铝镁合金机匣部件再制造技术研究投入300.00，进度70.39%，解决机匣壳体液压油渗漏问题[92] - 高承载压裂泵用非标曲轴轴承加工工艺技术研究投入48.00，进度12.40%，应用于石油、天然气等能源开采行业[92] - 高质量拉矫机用工作辊制备技术研究投入75.00，进度12.78%，适用于多种金属板材和卷材的矫平处理[92] - 精整剪切线新型或多功能应用技术研究投入200.00，进度12.25%，推动精整剪切线圆盘剪的智能制造技术发展[95] - 高温合金T型螺栓制造工艺研究投入50.00，进度23.45%，应用于飞机紧固件等部件[95] - 公司研发人员数量从上年同期71人增至本期83人，占比从20.40%降至16.31%[102] - 研发人员薪酬合计从上年同期622.68万元增至本期697.38万元，平均薪酬从8.77万元降至8.40万元[102] - 冷喷涂固态增材制造技术制备的铝合金涂层强度可达400MPa，修复的大梁结构试验件飞行起落次数达机型设定寿命指标3倍[104] - 公司2017年在低压冷喷涂固态增材制造技术基础上，自主研发高强铝合金高压冷喷涂固态增材制造技术[105] - 公司研发团队在总经理李羿含及专家黄仁忠博士带领下，具有极强研发实力，黄仁忠博士发表SCI论文近50篇[106] - 公司通过多年研发创新，对50余种参数进行优化调整，形成一系列关键技术[107] 行业相关 - 公司所属行业为高端装备制造产业中的航空相关设备制造和航空航天器修理行业[56] - 航空器及航空器部件维修与再制造包括机体大修及改装、部件附件维修等内容[57] - 传统飞机损伤修复技术对复杂机体结构可达性差，易氧化和产生焊接裂纹[58] 子公司情况 - 嘉德机械有限公司注册资本3000万元，持股比例100%，总资产11142.137552万元，净资产5100.860291万元，营业收入3860.894088万元，净利润712.457249万元[147] - 成都服务科技有限公司注册资本2000万元，持股比例100%，总资产12485.339772万元，净资产4387.554868万元，营业收入4670.068425万元，净利润879.252731万元[147] - 奈文摩尔洛阳科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产25037.621712万元，净资产1343.38401万元，营业收入376.924447万元，净利润 - 5.885677万元[150] - 道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司注册资本5000000元，持股比例100%，营收103966998.48元，利润-7192646.54元[153] - 上海超卓金属材料有限公司注册资本40000000元，持股比例100%，营收204309625.51元，利润-36350078.82元[153] - 上海超卓齐翼材料科技有限公司注册资本20000000元，持股比例100%，营收