收入和利润表现 - 公司收入从2019年的202.9百万港元增长至2020年的218.1百万港元，增长率为7.5%[10] - 公司拥有人应占溢利从2019年的25.0百万港元减少至2020年的19.9百万港元，下降20.4%[10] - 公司总收入为218.1百万港元，同比增长7.5%[28][30] - 公司拥有人应占溢利为19.9百万港元，同比下降20.4%[28] - 公司总收入从2019年的202.9百万港元增长7.5%至2020年的218.1百万港元[31] - 公司拥有人应占溢利下降20.4%至19.9百万港元[46] 成本和费用 - 研发支出增加是溢利减少的主要原因[10] - 研发开支增加是利润下降的主要原因[28] 储电业务表现 - 储电业务收入为94.5百万港元，占集团总收入约43.3%[13] - 储电业务毛利为19.0百万港元，占集团总毛利约37.5%[13] - 储能业务收入为94.5百万港元，同比下降20.6%[30] - 储能业务占总收入比重为43.3%，仍为最大收入来源[30] - 储能系统收入下降20.6%，毛利减少33.3%至19.0百万港元[31][34] 太阳能电站EPC服务业务表现 - 太阳能电站EPC服务业务收入为39.2百万港元，占集团总收入约18.0%[15] - 太阳能电站EPC服务业务毛利为11.7百万港元，占集团总毛利约23.0%[15] - EPC服务业务收入为39.2百万港元，为新增业务板块[26][30] - 新业务光伏电站EPC服务贡献收入39.2百万港元[31] 汽车玻璃维修及更换服务业务表现 - 汽车玻璃维修及更换服务业务收入为45.1百万港元，同比下降10.8%[16][30] - 汽车玻璃维修及更换服务收入下降10.8%，毛利减少8.9%至11.3百万港元[31][36] 其他业务表现 - 其他业务（含叉车贸易）收入为39.3百万港元，同比增长18.0%[17][30] - 叉车贸易业务收入增长18.0%，主要受国家环保政策推动[17] 地区表现 - 中国地区收入增长12.2%至169.4百万港元，占总收入77.7%[31] - 香港地区收入下降8.9%至46.0百万港元，占总收入21.1%[31] 毛利率变化 - 整体毛利率从24.7%下降至23.3%[37] 生产与产能 - 长循环大容量铝壳电芯将于2021年第二季度在张家港新生产设施投入生产[13] - 公司正在建设张家港新厂房，预计2021年第二季度投产[20][25] 新业务拓展 - 公司在加拿大成立持股68%的附属公司开展太阳能EPC服务业务[15] 汇率影响 - 人民币兑港元汇率波动产生非现金汇兑收益2510万港元（2019年为亏损550万港元）[58] - 外币汇兑亏损40万港元，较2019年的120万港元减少66.7%[58] 融资与资金使用 - 2018年供股净筹资198.9百万港元，截至2020年末已使用171.1百万港元（85.9%），未使用结余27.8百万港元[59] - 锂电池新生产线计划投入135.4百万港元，已使用107.6百万港元（79.5%），剩余27.8百万港元预计2021年使用完毕[59][62] - 偿还锂电池设施开支24.7百万港元已全额使用[59][62] - 一般营运资金38.8百万港元已全额使用[59][62] - 资本开支70.5百万港元主要用于锂电池生产设施建设[52] 现金与借款 - 现金及现金等价物为152.9百万港元，银行借款8.0百万港元[50] - 公司银行借款为800万港元，较2019年12月31日的3000万港元减少2200万港元[190] 员工情况 - 截至2020年12月31日，公司全职雇员总数为259名，较2019年的266名减少7名（下降2.6%）[54] - 2020年总员工成本为4960万港元，较2019年的4970万港元基本持平（下降0.2%）[54] - 公司拥有全职雇员259名，绝大部分驻于中国和香港[191] 董事及管理层 - 吴银河先生56岁自2020年5月起担任执行董事[67] - 李碧蓉女士48岁自2015年12月起担任执行董事兼营运总监[67] - 李圣根先生41岁担任非执行董事为控股股东董清世外甥[68] - 王贵升先生51岁自2016年6月起担任独立非执行董事[70] - 吴伟雄先生57岁自2016年6月起担任独立非执行董事[71] - 陈克勤先生44岁自2016年6月起担任独立非执行董事[73] - 查雪松先生49岁自2021年2月26日起担任行政总裁[74] - 张兆安先生33岁担任财务总监兼公司秘书[74] - 吴银河先生于2020年5月16日获委任为执行董事接替陈志良[79] 董事会构成与会议 - 董事会由2名执行董事2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[79] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，符合GEM上市规则关于独立非执行董事占比最少三分之一的要求[80] - 董事会会议在2020年举行了4次，所有董事出席率为100%[84] - 公司预计2021年度将至少举行4次董事会会议[84] 委员会活动 - 审核委员会在2020年举行了4次会议，审查季度、中期和年度财务业绩[91] - 薪酬委员会在2020年举行了1次会议，讨论董事薪酬待遇和奖金事宜[89] - 提名委员会在2020年举行了1次会议，检讨董事会结构和成员多元化[92] - 独立非执行董事王贵升出席4次董事会会议、4次审核委员会会议、1次提名委员会会议和1次薪酬委员会会议[84] - 独立非执行董事吴伟雄出席4次董事会会议、4次审核委员会会议和1次提名委员会会议[84] - 独立非执行董事陈克勤出席4次董事会会议、4次审核委员会会议和1次薪酬委员会会议[84] 公司治理与合规 - 所有董事确认在2020年度已遵守证券交易标准守则的规定[88] - 公司风险管理和内部控制系统未发现任何重大缺陷[104] - 董事会确认已维持合适有效的风险管理和内部控制系统[104] - 公司网站披露股东提名董事候选人的程序[96] - 股东需持有不少于公司缴足股本十分之一方可要求召开股东特别大会[109] - 公司通过网站www.xyglass.com.hk披露最新信息[112] - 公司核数师报告载于年报第39至43页[98] - 董事确认无影响持续经营能力的重大未知数[97] - 内部审核团队每年轮换检讨集团主要运营[103] - 公司秘书张兆安符合GEM上市规则专业培训要求[108] - 公司已取得所有重要牌照并遵守相关法律法规[126] - 公司与客户、供应商及雇员无重大纠纷[127] 审计与费用 - 核数师香港立信德豪会计师事务所收取审计服务专业费用800,000港元[99] 市值与股息 - 截至报告日期公司市值为约4,259百万港元[8] - 董事不建議派付截至2020年12月31日止年度的末期股息[120] 购股权计划 - 2020年购股权计划总计授出10,858,000份[156] - 购股权获行使数量为83,098份（2019年：零）[156] - 截至2021年2月26日未行使购股权为11,735,359份，占已发行普通股约1.8%[156] - 2020年8月24日授出购股权行使价为1.400港元，当日收市价为1.360港元[156] - 2020年12月18日授出购股权行使价为2.040港元，当日收市价为2.040港元[156] - 执行董事李碧蓉持有购股权数量为132,000份[156] - 购股权计划股份发行上限为已发行股份总数10%[161] - 陈志良因辞任导致129,088份购股权被没收[156] - 持续合约雇员获授购股权总数达10,300,000份[156] - 各参与者的购股权配额上限为任何12个月期间授出购股权所涉及股份不超过授出日已发行股份的1%[162] - 购股权行使期限不超过授出日期后10年[163] - 接纳购股权要约需支付1.00港元[164] - 购股权认购价不低于(a)授出日收市价(b)前五个营业日平均收市价(c)每股面值中的最高者[167] - 购股权计划有效期至2027年5月31日[168] 股东结构 - 董事董清世通过Copark持有37,039,885股(5.71%)，个人及配偶持有96,977,100股(14.96%)，一致行动权益455,105,649股(70.21%)[171] - 董事吴银河通过Linkall持有17,874,086股(2.76%)，个人持有1,110,000股(0.17%)，一致行动权益455,105,649股(70.21%)[171] - 董事李碧蓉持有未行使购股权132,000股(0.02%)[175] - 主要股东李贤义通过受控法团持有108,781,432股(16.78%)，个人持有34,141,500股(5.27%)，一致行动权益455,105,649股(70.21%)[177] - 主要股东董清波通过受控法团持有40,014,968股(6.17%)，个人持有8,863,200股(1.37%)，一致行动权益455,105,649股(70.21%)[177] - 李圣典通过一致行动人士持有公司股份455,105,649股，占已发行股本70.21%[179] - 李清怀通过一致行动人士持有公司股份455,105,649股，占已发行股本70.21%[179] - 李文演通过一致行动人士持有公司股份455,105,649股，占已发行股本70.21%[179] - 施能狮通过一致行动人士持有公司股份455,105,649股，占已发行股本70.21%[179] - 李清凉通过一致行动人士持有公司股份455,105,649股，占已发行股本70.21%[179] - Full Guang由李贤义博士持有33.98%，董清波先生持有16.20%，丹斯里拿督董清世持有16.20%[179] 客户与供应商集中度 - 公司五大客户销售额占总销售额的50.3%，其中最大客户占比26.0%[189] - 公司五大供应商采购额占总采购额的41.0%，其中最大供应商占比15.3%[189] 关联交易 - 向信义玻璃集团购买汽车玻璃产品金额达526.3万港元[195] - 风电场管理服务收费于2020年11月6日至12月31日期间达人民币122.7万元[196] - 玻璃供应框架协议2020年度最高总额定为770万港元[195] - 风电场管理协议2020年剩余期间最高收费定为人民币140万元[196] - 风电场管理协议2021年度最高收费定为人民币850万元[196] - 风电场管理协议2022年度最高收费定为人民币850万元[196] - 风电场管理协议2023年1月1日至10月31日最高收费定为人民币710万元[196] - 玻璃供应框架协议2019年度最高总额定为720万港元[195] - 玻璃供应框架协议2021年度最高总额定为820万港元[195] 资产与抵押 - 公司未持有任何资产抵押品（2020年及2019年）[53] 或然负债 - 公司无重大或然负债（2020年及2019年）[63] 业务风险 - 公司业务受电池包及储能系统供需水平影响[128] - 公司依赖生产所需原材料的稳定供应[129] - 盈利能力受汽车玻璃价格上涨及波动影响[131] - 公司面临汇兑风险及其他财务风险[133] 环境与社会 - 正极溶剂NMP回收利用率超过95%[123] 公司变更 - 公司名称由信義汽車玻璃香港企業有限公司更改为信義儲電控股有限公司[117] 董事薪酬 - 独立非执行董事2020年酬金为180,000港元[150] 财务资源 - 可供分派股份溢价为300.7百万港元[142]