财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收益从2017年的14.0百万新加坡元增加3.6百万新加坡元（25.7%）至2018年的17.6百万新加坡元[11] - 公司2018年亏损扩大至3.8百万新加坡元（2017年亏损2.0百万新加坡元）[11] - 公司收益从2017年约14.0百万新加坡元增加至2018年约17.6百万新加坡元，增长3.6百万新加坡元或25.7%[24] - 公司2018年亏损约3.8百万新加坡元，较2017年亏损2.0百万新加坡元有所扩大[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 雇员福利开支从2017年的5.1百万新加坡元增至2018年的5.7百万新加坡元[11] - 公司雇员福利开支从2017年约5.1百万新加坡元增加至2018年约5.7百万新加坡元，增长0.6百万新加坡元或11.8%[25] - 公司其他开支从2017年约3.5百万新加坡元增加至2018年约4.8百万新加坡元，增长1.3百万新加坡元或37.1%[26] 财务数据关键指标变化：现金流和资产负债 - 公司现金及银行结余从2017年约1.1百万新加坡元增加至2018年约1.7百万新加坡元[30] - 公司2018年现金及银行结余中40.0%以新加坡元计值，60.0%以其他货币计值[30] - 公司2018年来自经营活动的现金净额约为4.0百万新加坡元[30] - 公司2018年资产负债比率为0.3，与2017年持平[32] - 公司可供分派储备为3.3百万新加坡元（2017年：4.7百万新加坡元）[174] 业务线表现：汽车维修和服务 - Sin Ming Autocity服务中心新增事故维修设施（铝焊接中心/喷漆准备区等）[20] - 公司获保险公司委任为授权维修者并推出延长保修计划[20] - 公司租用Sin Ming Drive额外厂房并于2016年第三季度投产[41] - 公司于2017年第二季度及第四季度分别获得Sin Ming Autocity 9个及1个车间单位[41] 业务线表现：新业务拓展 - 公司于2018年7月在中国成立深圳嗒程科技有限公司从事汽车分时租赁业务[15] - 公司于2018年8月在中国成立郑州车主角汽车销售有限公司提供汽车租售综合服务[15] 地区表现：新加坡市场 - 新加坡政府于2018年2月实施汽车及摩托车零增长政策[12][18] - 新加坡私人租赁汽车总数约为出租车的1.5倍（基于2017年数据）[19] - 新加坡新车辆排放计划对全电动汽车提供最高20,000新加坡元回赠[18] - 新加坡政府对全电动汽车提供最高20,000新加坡元回赠[23] 管理层和治理结构 - 董事会由7名董事组成含3名执行董事/1名非执行董事/3名独立非执行董事[50] - 执行董事袁国顺（48岁）负责中国地区业务发展于2018年11月7日获委任[51] - 公司联席主席兼行政总裁由燕建强先生一人担任，未分拆职务[68] - 截至2018年12月31日，董事会包含3名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[75][77] - 董事会下设审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会[77] - 公司于2019年3月15日采纳提名政策，规范董事遴选程序[71] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、专业背景等因素[69] - 提名委员会负责监督董事会多元化政策的执行[70] - 董事服务合约为期三年，可提前三个月书面通知终止[81] - 非执行董事与执行董事定期举行非正式会议，主席每年单独会见非执行董事[79] - 董事会中独立非执行董事占比至少三分之一[83] - 公司确认全体独立非执行董事符合上市规则独立性要求[177] 董事会会议和委员会活动 - 审核委员会在2018年举行4次会议[84] - 薪酬委员会在2018年举行6次会议[87] - 提名委员会在2018年举行5次会议[88] - 风险管理委员会在2018年举行1次会议[89] - 董事Kelvin LIM出席董事会会议7/11次[95] - 董事蔡文豪出席董事会会议10/11次[95] - 独立非执行董事梁耀祖出席董事会会议11/11次[95] - 独立非执行董事张广东出席董事会会议11/11次[95] - 独立非执行董事邓斌出席董事会会议6/6次[95] 关键管理人员和人事变动 - 财务总监李展存先生将分配约20%的时间及资源至公司业务[62] - 财务总监李展存先生拥有逾20年会计及审计经验[61] - 财务经理Karen LEE女士拥有逾16年审核及会计经验[65] - 独立非执行董事梁耀祖先生拥有逾10年财务管理及企业融资经验[56] - 公司秘书王章旗先生拥有逾13年会计及财务经验[66] - 独立非执行董事邓斌先生拥有近30年竹业及进出口行业经验[60] - 财务总监李展存先生于2018年11月辞任创达科技控股有限公司执行董事[61] - 财务经理Karen LEE女士自2011年3月加入公司[65] - 公司秘书王章旗先生于2016年4月13日加入公司[66] - 财务总监李展存先生于2016年1月4日加入公司[61] - 公司于2019年2月15日任命31岁的杨锐萍女士为集团财务总监[181] 员工和人力资源 - 公司2018年全职员工数量为94名，较2017年93名略有增加[36] - 增聘26名员工包括18名技术人员/6名人力资源及行政人员/2名保险人员[41] 融资和资金使用 - 首次公开发售实际所得款项净额为2460万港元低于招股章程预估的2630万港元[47] - 所得款项净额分配比例：检修能力扩充57.4%/员工队伍扩充17.5%/品牌营销9.9%/IT系统升级8.4%/银行贷款偿还5.3%/营运资金1.5%[45] - 截至2018年12月31日已全额动用所得款项净额2460万港元[46][48] - 实际动用资金明细：检修能力1410万港元/员工队伍430万港元/品牌营销240万港元/IT系统升级210万港元/银行贷款偿还130万港元/营运资金40万港元[48] - 公司于2017年第一季度全额偿还短期美元银行贷款[41] 股息和股东政策 - 公司于2019年3月15日采纳股息政策，考虑因素包括财务表现、流动性、资本开支及债务权益比率等[73] - 公司未派发截至2018年12月31日止年度股息[125] - 股东可要求召开特别股东大会的最低持股比例为10%[110] 核数师和审计信息 - 公司核数师为安永会计师事务所[6] - 安永会计师事务所2018年核数服务费用为21.7万新加坡元[101] - 安永会计师事务所2018年非核数服务费用为3.5万新加坡元[101] - 2018年支付给核数师的总酬金为25.2万新加坡元[101] - 安永会计师事务所获委任为2018年度核数师[189] - 审核委员会已审阅2018年度经审核综合财务报表[187] - 核数师确认财务报表真实反映集团财务状况[193] 风险因素 - 公司业务依赖新加坡拥车证（COE）政策，该政策限制车辆登记数量[121] - 公司业务面临服务质量负面宣传的风险[120] - 管理层对贸易应收款项拨备涉及重大判断[197] 资产和负债细节 - 贸易应收款项占集团总资产11%为211.4万新加坡元[197] - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备31.5万新加坡元[197] - 存货总额为89.5万新加坡元[199] - 陈旧存货拨备31.6万新加坡元[199] - 公司银行借款详情需参考财务报表附注22[172] 公司基本信息和结构 - 公司股份代码为8283[1] - 公司主要往来银行包括星展银行有限公司和大华银行有限公司[8] - 公司总部位于新加坡176 Sin Ming Drive[8] - 公司香港主要营业地点位于湾仔港湾道6-8号瑞安中心10楼1001室[8] - 公司网站为www.zhengliholdings.com[8] - 公司合規顧問為大有融資有限公司[8] - 公司股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司[8] - 公司開曼群島註冊辦事處為PO Box 1350 Clifton House[8] - 年度报告涵盖截至2018年12月31日止年度的业绩[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛[111] - 公司总已发行股份数为500,000,000股[148] - 公司建议将每股面值0.01港元股份拆细为四股每股面值0.0025港元股份[182] - 公司建议修订章程细则以反映新股面值及建立联席主席架构[183] 股权结构和主要股东 - 李杰先生实益持有145,795,000股，持股比例29.16%[146] - 韩梅女士（李杰配偶）通过权益持有145,795,000股，持股比例29.16%[146][149] 购股权计划 - 购股权计划于2016年10月21日采纳，有效期至2026年10月20日[141] - 购股权计划允许授予的未行使购股权上限为公司上市后已发行股份总数的10%，即500,000,000股[143] - 任何12个月内每位合资格参与者可获授购股权上限为公司已发行股份的1%[143] - 2018年度可授予购股权对应股份上限为50,000,000股，占公司已发行股份10%[143] - 2018年度无购股权失效、授出、行使或取消[143] - 2018年12月31日无未行使购股权、认股权证或可换股工具[143] 关联交易和合规 - 2018年度无符合GEM上市规则定义的关连交易或持续关连交易[157] - 公司于2018年度无重大收购或出售附属公司及联属公司[175] - 公司于2018年度未订立任何重大管理及行政合约[165] - 公司未与董事签订不可在无赔偿情况下终止的服务合约[136] - 董事及最高行政人员未持有公司股份或债权证权益[137] - 公司合规顾问无持有公司或集团成员公司股本权益[178] 企业社会责任和合规 - 公司未进行任何慈善捐款[127] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[132] - 公司2018年度未发生违反环境相关法律法规的事件[168] - 集团已遵守重大法律法规要求[188] - 公司章程文件在2018年度无重大变动[115] - 公司全体董事确认在2018年度遵守证券交易行为守则[74] 运营和客户供应商集中度 - 五大客户销售额占总销售额约11.5%，最大客户占比3%[123] - 五大供应商采购额占总采购额约39%，最大供应商占比12%[123] 持续经营和内部控制 - 公司持续经营能力无重大不确定性[100] - 董事会按持续经营基准编制年度财务报表[100] - 季度业绩报告在规定时限内刊发以确保透明度[100] - 内部监控及风险管理系统无重大缺失[104] 财务报表编制基础 - 综合财务报表已按国际财务报告准则编制[193]