财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收入从176.76百万港元增长17.18%至207.13百万港元[20] - 公司总营业收入达到约2.071亿港元，较2018年约1.768亿港元增长约17.1%[51] - 公司拥有人应占年内亏损由2018年度的2889万港元略降至2019年度的2758万港元[31] - 公司拥有人应占亏损约2758万港元，较2018年2889万港元减少4.5%[51] - 每股亏损为1.65港仙，较2018年1.73港仙改善4.6%[51] - 区块链开发支出减少是亏损收窄的主要原因[51] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售开支中员工成本增至10.08百万港元，占收入比例从4.64%升至4.87%[24] - 销售佣金开支增至6.59百万港元，占收入比例从2.93%升至3.18%[25] - 营销相关开支由截至2018年3月31日止年度的345万港元增至2019年同期的425万港元，占收入比例从1.95%升至2.05%[26] - 行政开支由2018年度的7204万港元减少8.77%至2019年度的6572万港元，主要因区块链项目开发出资下降[28] - 员工成本约9946万港元，较2018年约9208万港元增长8.0%[53] - 所得税开支由2018年度的58万港元降至2019年度零[30] 各条业务线表现 - 创意及科技服务收入大幅增长64%至97.57百万港元，占总收入47.11%[22] - 社交媒体管理服务收入微降至79.45百万港元，占比从45%降至38.36%[22] - 数字广告投放服务收入降至30.11百万港元，占比从21.34%降至14.53%[22] - 其他收入增长6.25%至1.36百万港元，主要因出售投资物业收益增加[23] 各地区表现 - 中国收入增长48.43%[10] - 贸易应收款项中香港地区风险敞口占比76%，较2018年75%略有上升[50] 管理层讨论和指引 - 公司定位数字营销推广服务供应商需保持创意以争取市场份额[8] - 公司利用程序化工具和人工智能技术提供人性化定制方案[8] - 广告客户2018年传统与线上广告支出大致持平[8] - 公司为香港领先流动支付平台提供微笑识别技术推广项目[9] - 公司采用Chatbot结合语音及面部表情识别功能提升消费者体验[9] - 公司为省会城市旅游客户在美国举办线上线下跨媒体推广活动[10] - 公司首次在洛杉矶电影制作公司及主题公园举办包含中国品牌元素的营销活动[16] - 公司与拥有6.8亿活跃用户的中国视频社交平台达成合作协议[63] 公司治理和董事会结构 - 董事会由9名董事组成包括4名独立非执行董事[173][178] - 董事会主席与行政总裁由叶硕麟先生兼任违反企业管治守则第A.2.1条[167] - 公司违反企业管治守则第A.6.7及E.1.2条涉及董事会会议及股东大会出席情况[167] - 董事会采纳多元化政策涵盖性别年龄文化背景及专业经验等多维度标准[178] - 全体董事可获取专业顾问服务费用由公司承担[172] - 董事会定期每季度举行会议，必要时召开额外会议讨论集团策略、运营及财务表现[179] - 董事叶硕麟出席全部8次董事会会议，出席率100%[182] - 董事蔡大维出席全部8次董事会会议，出席率100%[182] - 董事项明生仅出席2次董事会会议，出席率25%[182] - 5名董事（张岚、王忠磊、项明生、曹炳昌、林栋梁）未出席2018年8月7日股东周年大会[183] - 非执行董事初步任期为一年，期满后可自动续期一年[187] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次[190] - 王忠磊、曹炳昌及蔡大维将于2019年股东周年大会上轮席退任[191] - 股东周年大会出席要求：董事会主席应出席，委员会主席未能出席时需委任代表[183] - 公司董事会由四名独立非执行董事组成，占董事会人数三分之一以上[192] - 全体董事已接受与上市规则及监管法规相关的培训[195] - 所有独立非执行董事均已提交书面声明确认其独立性[192] - 公司董事通过培训课程和阅读材料持续接受专业发展[196] 委员会职能和组成 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开四次会议[197][199] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[200] - 审核委员会已审阅公司2019年度经审核年度业绩并向董事会建议批准[199] - 审核委员会主席曹炳昌具备会计专业资格和经验[197] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事项明生担任[200] - 审核委员会负责监督财务汇报程序、内部控制和风险管理体系[197] - 审核委员会召开4次会议，蔡大维出席全部4次会议，出席率100%[182] 董事和关键管理人员背景 - 执行董事叶硕麟37岁，2014年2月6日获委任[65] - 执行董事伍致丰36岁，2014年2月6日调任执行董事[66] - 执行董事尹玮婷36岁，2014年2月6日获委任[70] - 非执行董事王忠磊49岁，2015年12月9日获委任[71] - 非执行董事张岚44岁，2014年2月6日获委任[73] - 独立非执行董事曹炳昌39岁，2014年5月28日获委任[75] - 曹炳昌拥有超过14年会计及财务经验[75] - 王忠磊在市场营销领域拥有近20年管理经验[71] - 伍致丰2006年6月完成CFA全部三级课程[67] - 叶硕麟2004年12月获香港中文大学工商管理学士学位[65] - 非执行董事王忠磊未收取任何董事薪酬但获授1,000,000份购股权[129] 股东结构和一致行动人 - 行政总裁兼董事会主席叶硕麟持股总数355,450,000股占比21.32%[132] - 尹玮婷持股总数279,810,000股占比16.78%[132] - 伍致丰持股总数452,380,000股占比27.13%[132] - Cooper Global Capital Limited持股249,120,000股占比14.94%[138] - 王丽文持股总数473,670,000股占比28.41%[138] - 华谊兄弟国际投资有限公司持股248,970,000股占比14.93%[138] - HGI Growth Capital Limited持股132,720,000股占比7.96%[138] - Pure Force Investments Limited持股109,930,000股占比6.59%[138] - 叶硕麟等四人被确认为一致行动人并共同行使投票权[136] - 公司存在一致行动人士关系涉及叶硕麟、伍致丰、尹玮婷及王丽文四位人士[174] - 控股股东叶硕麟等四人自2011年4月1日起为一致行动人[142] - 华谊兄弟通过多层控股结构持有公司股份[142] - 黄越洋通过Pure Force持有公司股份[142] - 张永汉通过HGI Growth持有公司股份[142] 购股权计划详情 - 购股权计划下可发行股份总数不超过上市日期已发行股份总数的10%[107] - 购股权计划下各参与人12个月内可获股份不超过已发行股份的1%[108] - 购股权行使期限最长不超过授出日期起计十年[109] - 承授人需支付1港元作为接纳购股权的代价[113] - 购股权计划自采纳日起有效期为十年[114] - 股份认购价不低于授出日收市价、前五日平均收市价或面值中的最高者[115] - 2019年3月31日尚未行使的购股权数目为零[120] - 年内失效的购股权总数为68,767,600份[120] - 叶硕麟先生持有30,690,000份购股权于2018年内失效[116] - 尹玮婷女士持有5,490,000份购股权于2018年内失效[116] - 伍致丰先生持有5,490,000份购股权于2018年内失效[116] - 王忠磊先生持有1,000,000份购股权于2018年内失效[116] - 张永汉先生持有4,440,000份购股权于2018年内失效[116] - 雇员及顾问持有21,157,600份购股权于2018年内失效[116] - 2015年12月9日授出购股权行使价为每股0.315港元[118] - 2015年7月13日授出购股权行使价为每股0.63港元[119] 供应商和客户集中度 - 最大供应商占服务成本比例14.93%[144] - 五大供应商合计占服务成本比例39.43%[144] - 关联方VDS为第三大供应商占服务成本比例7.96%[145][146] - 支付VDS服务费总额774万港元[146] - 五大客户销售额占总收入比例24.78%[148] - 最大客户占总收入比例11.04%[148] 流动性和财务状况 - 流动比率由2018年3月31日的1.96倍降至2019年同期的1.78倍，银行结余及现金由1857万港元减至796万港元[32] - 流动比率约为1.78倍，低于2018年的1.96倍[51] - 公司无计息借贷且未建议派发末期股息（2018及2019年度）[48][49] - 公司无计息债务且资产负债比率不适用[51] - 不可撤销经营租赁承担总额由2018年的1483万港元降至2019年的715万港元[35] - 持至到期投资由2018年度的661万港元（摊余成本）降至2019年度零[38] - 投资物业账面值由2018年度的2132万港元增至2019年度的2676万港元，公平值由2665万港元升至3252万港元[43] - 以人民币计值的银行存款由2018年度的279万港元降至2019年度的67万港元[46] - 公司于2019年3月31日可供分派储备约为6,920,000港元，较2018年的约39,490,000港元大幅下降约82.5%[98] 公司基本信息和运营 - 公司股份代号8121于香港GEM上市[1][4] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[7] - 公司在北京海淀区设有办事处[7] - 公司主要营业地点位于香港观塘鸿图道73-75号KOHO 4楼[87] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务详情载于综合财务报表附注35[86] - 全职雇员241名，较2018年262名减少8.0%[53] - 纽约时报全球用户超过1.72亿，付费订阅人数超过300万[19] 财务报告和审计 - 集团按经营分类的年度表现分析详见综合财务报表附注8[90] - 集团年度业绩及财务状况详见年报第69至153页综合财务报表[93] - 集团厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[96] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注29[97] - 股份溢价及储备变动详情分别载于综合财务报表附注34及综合权益变动表[95] - 公司经审核综合财务报表已由审核委员会审阅并确认遵守适用会计准则及GEM上市规则[163] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司担任核数师并将于2019年股东周年大会上退任[164] 股息和公司政策 - 董事会不建议派付2019年度末期股息，与2018年情况相同[94] - 公司股份过户登记将于2019年8月2日至8月7日期间暂停办理[88] - 公司本年度无慈善捐款，2018年慈善捐款为5000港元[99] - 公司无优先购买权规定，无需按比例向现有股东发售新股份[99] - 公司及其附属公司本年度未购买、出售或赎回任何证券[102] - 董事确认完全遵守标准守则关于证券交易的规定买卖准则[169]