收入和利润表现 - 2020年总收入人民币1,606,146,000元，较2019年1,495,630,000元上升7.4%[7] - 公司收益为人民币1,606,146,000元，同比增长7.4%[16][22] - 毛利人民币176,470,000元，较2019年99,525,000元大幅增长77.3%[7] - 毛利为人民币176,470,000元，毛利率从6.7%提升至11.0%[21][25] - 年內溢利为人民币72,411,000元，同比增长193.2%[21][35] - 纯利率从1.7%提升至4.5%，股本回报率从4.0%升至10.6%[21][35] 销量和产品定价 - 冷轧钢及镀锌钢产品总销量290,400吨，较2019年276,200吨增加14,200吨[7] - 冷轧钢和镀锌钢产品总销量290,430吨，同比增长5.1%[16][22] - 彩涂镀锌钢产品销量85,430吨，同比增长30.1%[16][22] - 整体平均售价同比上升2.1%至5,530元/吨[22][24] 成本和费用 - 销售及分销费用增至人民币52,567,000元，主要因运输费用增加[30] - 所得税开支为人民币12,426,000元，同比由税务抵免转正[34] 业务和产品结构 - 产品主要供应家电制造商生产冰箱、洗衣机、烤箱等家电[15] - 拥有从酸洗卷到彩涂镀锌钢产品的全产业链生产能力[15] - 通过外购镀锌卷材生产低要求彩涂产品以控制成本[8] - 公司主要业务为向中游钢产品加工商产销非彩涂及彩涂镀锌产品，并向家电制造商产销冷轧钢产品[73] 市场和行业趋势 - 预计2021年中国家电市场规模达人民币8,929亿元[12] - 2021年中国机电市场零售额同比增长率预计达10.2%[12] - 家电行业终端产品升级创新推动对公司产品的需求[74] - 公司产品需求受全球经济环境、中美贸易战、中国房地产市场及政府家电行业政策影响[74] 产能和扩张计划 - 以市场公允价格收购关联方约60亩（44,763.1平方米）土地用于产能扩张[8] - 重新分配人民币18,490,000元用于收购面积约44,763.1平方米的两幅毗邻地块[92] - 公司收购地块I土地使用权及物业代价为人民币1681万元（地块I人民币1090万元及物业人民币591万元）[147] - 地块I占地面积约38786.1平方米[147] - 地块I物业包括9幢总建筑面积约22790.7平方米的楼宇及构筑物[147] - 公司收购地块II土地使用权代价为人民币168万元[150] - 地块II占地面积约5977平方米[150] - 地块I与地块II合计占地面积约44763.1平方米[151] 原材料采购和供应链 - 热轧钢卷是公司生产的主要直接原材料，采购价格受政策和经济形势影响[77] - 公司面临原材料供应短缺风险，热轧钢卷供应中断可能影响客户需求满足[78] - 公司与主要供应商维持长期业务关系，采购团队持续物色替代供应商[78] - 公司可能考虑通过原材料套期合约缓解价格波动风险[77] 客户和供应商关系 - 公司客户包括家电制造商（生产冰箱、洗衣机等终端产品）及中游钢产品加工商[74] - 主要客户业务关系约9至15年[85] - 主要供应商业务关系约6至16年[86] - 与分包商合作约二至五年[86] - 公司最大客户占2020年营业总额约13.7%[161] - 公司五大供应商占2020年采购总额约82.2%[162] 定价策略 - 公司采用成本加成定价模式，报价反映生产成本及参考市场需求的差价范围[77] - 公司承诺在市场放缓时凭借生产技术诀窍提供高品质产品以提高竞争力[74] 现金流和财务状况 - 公司银行存款及现金为人民币243,545,000元，较2019年的人民币184,216,000元增长约32.2%[36] - 受限制存款为人民币85,050,000元，较2019年的人民币53,600,000元增长58.7%[36] - 流动资产净值为人民币429,193,000元，较2019年的人民币361,912,000元增长18.6%[38] - 流动比率为1.4，略低于2019年的1.5[38] - 银行及其他借贷为人民币511,150,000元，较2019年的人民币329,769,000元增长55.0%[39] - 资产负债比率2020年为0.7，2019年为0.6[39] 外汇和风险管理 - 公司收益的95.9%以人民币结算，4.1%以外币结算[43] - 公司未使用任何衍生工具合约对冲外汇及利率风险[43][44] - 公司无任何重大或然负债[41] 首次公开发售和资金使用 - 首次公开发售所得款项净额约为人民币107,086,000元[90] - 首次公开发售所得款项的96.1%用于扩充产能及提升生产效率[91] - 首次公开发售所得款项的3.9%用于偿还年利率5.76%的银行贷款[91] - 截至2020年12月31日，未动用所得款项余额为人民币96,683,000元[94] 股息和分派政策 - 建议派付末期股息每股普通股港币0.038元[96] - 于2020年12月31日，公司可供分派予股东的股份溢价结余为人民币187,838,000元[103] - 为确定末期股息收取资格 2021年6月18日至6月22日暂停股份过户登记[172] 公司治理和董事会 - 薪酬委员会负责检讨集团薪酬政策并向董事及高级管理人员薪酬提供意见[163] - 截至2020年12月31日止年度董事及五名最高薪酬人士薪酬详情载于财务报表附注8及9[163] - 董事会2020年举行九次会议 其中四次为定期会议[189] - 全体董事出席董事会会议记录为9/9 出席股东周年大会记录为1/1[189] - 董事会会议记录于会后合理时间内传阅征求意见[190] - 董事可寻求独立专业意见费用由公司支付[190] - 主席与行政总裁角色分开由不同个人担任[193] - 董事会独立非执行董事至少3名占董事会人数最少三分之一[194] - 主席与独立非执行董事举行1次会议其他董事避席[195] - 提名委员会负责检讨董事会组成及监控董事委任[196] - 公司确认2020年度已全面遵守企业管治守则所有适用条文[180] 董事和股权结构 - 公司董事梅泽锋先生持有343,220,000股股份，占公司权益的56.61%[124] - 公司董事刘萍女士持有85,500,000股股份，占公司权益的14.10%[124] - 梅泽锋先生通过配偶权益持有85,500,000股股份，占公司权益的14.10%[124] - 刘萍女士通过配偶权益持有343,220,000股股份，占公司权益的56.61%[124] - 董事梅泽锋为董事会主席刘萍的配偶 许潮为刘萍表弟[184] - 梅泽锋先生通过Newrich Limited持有343,220,000股股份，占公司已发行股份总数的56.61%[134] - 刘萍女士通过Star Century Corporate Limited持有85,500,000股股份，占公司已发行股份总数的14.10%[134] - 江苏常州经济开发管理委员会通过其控制的实体间接持有59,000,000股股份，占公司已发行股份总数的9.73%[134] - 常州东方新城建设有限公司通过其控制的实体间接持有59,000,000股股份，占公司已发行股份总数的9.73%[134] - 常州东方水务投资发展有限公司通过其控制的实体间接持有59,000,000股股份，占公司已发行股份总数的9.73%[134] - 香港东方控股实业有限公司直接持有59,000,000股股份，占公司已发行股份总数的9.73%[134] - 公司董事及最高行政人员持股情况已按证券及期货条例要求披露[124] 董事任命和薪酬 - 执行董事服务协议初始任期为三年，可提前三个月通知终止[108] - 执行董事服务协议初步为期3年[196] - 独立非执行董事委任函初步为期3年[196] - 董事须至少每三年轮席告退一次[196] - 公司为董事及高级管理人员安排潜在法律诉讼的保险[116] - 公司为董事及高级职员提供法律责任保险保障[200] 关联交易和合规 - 与南凯物贸持续关联交易2020年实际金额约人民币1030万元[154] - 与南凯金属持续关联交易2020年实际金额约人民币0元[156] - 公司控股股东签署不竞争契约，承诺不从事冷轧钢产品制造销售业务[119] - 控股股东确认在2020年度已全面遵守不竞争契约责任[120] - 独立非执行董事审阅后确认不竞争契约已获有效执行[120] 股权计划和公司股份 - 截至2020年12月31日，公司无任何尚未行使、授出、注销、行使或失效的购股权[145] - 公司于2020年度内未赎回、购买或出售任何本公司证券[138] - 购股权计划规定，行使所有购股权可发行的最多普通股数目不得超过公司已发行普通股的30%[140] - 每名合资格人士于任何12个月期间行使购股权获发行的普通股总数不得超过已发行普通股的1%[140] 审计和股东会议 - 2020年度续聘毕马威会计师事务所为公司核数师[173] - 公司将于2021年6月11日举行股东周年大会[171] - 为确定股东周年大会投票资格 2021年6月8日至6月11日暂停股份过户登记[172] 人力资源 - 公司雇员总数为484名[49]