财务表现：收入和利润 - 营业收入2020年为64.56亿元人民币，同比下降3.97%[10] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为9.95亿元人民币，同比增长6.86%[10] - 基本每股收益2020年为0.18元/股，同比增长5.88%[11] - 加权平均净资产收益率2020年为6.54%，同比增加0.01个百分点[11] - 公司2020年总营业收入为64.56亿元人民币，同比下降3.97%[37] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为9.95亿元人民币，同比增长6.86%[37] - 营业收入同比下降3.97%至人民币645,585.37万元[54][55][57] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长6.86%至人民币99,513.20万元[54] - 公司年度净利润为人民币89,960.33万元，同比增长8.59%，净利润率为15.41%，同比增长1.56个百分点[94] - 2020年归属于母公司股东净利润为人民币995,132,015.27元[110] 财务表现：成本和费用 - 管理费用8.92亿元，同比下降30.70%，主要因计提离岗等退费用减少[64] - 公司年度毛利为人民币258,815.40万元，同比下降10.10%，毛利率为40.09%，同比下降2.73个百分点[91] - 公司年度税金及附加为人民币35,848.04万元，同比下降2.61%[91] - 公司年度所得税费用为人民币33,422.90万元，同比增长26.24%，实际所得税率为27.09%[93] - 公司计提离岗等退费用为人民币25,688.27万元，同比减少56.09%[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为25.56亿元人民币，同比增长4.19%[10] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为-17.64亿元人民币[12] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为-7.24亿元人民币[12] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，第二季度为6.85亿元，第三季度为9.23亿元，第四季度为3.61亿元[15] - 经营活动现金流量净额25.56亿元，同比增长4.19%，投资活动现金流量净额-17.64亿元，同比减少112.76%[68] 资产和负债状况 - 总资产2020年末为262.43亿元人民币，同比增长3.00%[10] - 货币资金2020年末为35.55亿元人民币，较2019年末增加7.50亿元[12] - 资产负债率2020年末为38.65%，同比下降0.17个百分点[12] - 货币资金增加26.73%至35.55亿元，占总资产比例从11.01%升至13.55%[70] - 在建工程大幅增长44.51%至11.83亿元，主要因沧州矿石港务一期续建工程支出[70][72] - 短期借款激增112.72%至3.23亿元，源于子公司沧州矿石港务短期借款净额增加[70][72] - 固定资产减少6.87%至133.98亿元，占总资产比例从56.46%降至51.05%[70] - 无形资产增长24.48%至30.41亿元，占总资产比例从9.59%升至11.59%[70] - 长期股权投资增长4.05%至30.53亿元[70][73] - 其他权益工具投资期末余额为7.87亿元，较期初减少0.057亿元[22] - 公司流动比率1.21，速动比率1.13，应收账款周转天数3.95天，应付账款周转天数16.51天[98] 业务运营：吞吐量 - 公司2020年总吞吐量达3.76亿吨，同比增长0.5%[37] - 煤炭吞吐量为2.19亿吨，金属矿石吞吐量为1.18亿吨[37] - 油品及液体化工吞吐量为245万吨，集装箱吞吐量为134万TEU[37] - 杂货及其他货品吞吐量为2192万吨[37] - 公司2020年货物总吞吐量达376.26百万吨，较2019年增长0.50%[44] - 公司总吞吐量2020年达376.26百万吨，同比增长0.50%（增加1.88百万吨）[45][46] - 秦皇岛港吞吐量同比下降8.21%至193.67百万吨（减少17.32百万吨）[45] - 曹妃甸港吞吐量同比增长14.22%至112.16百万吨（增加13.96百万吨）[45] - 黄骅港吞吐量同比增长8.04%至70.43百万吨（增加5.24百万吨）[45] - 煤炭吞吐量同比下降5.75%至219.24百万吨（减少13.38百万吨）[46][48] - 金属矿石吞吐量同比增长10.99%至117.67百万吨（增加11.65百万吨）[46][49] - 杂货及其他货品吞吐量同比大幅增长35.39%至21.92百万吨（增加5.73百万吨）[46][52] 业务运营：分业务线收入 - 港口配套及增值服务营业收入同比下降13.86%至人民币24,172.91万元[53] - 煤炭及相关制品服务营业收入47.15亿元，同比下降8.04%，毛利率46.82%，减少5.99个百分点[58] - 其他杂货服务营业收入4.53亿元，同比大幅增长86.59%，毛利率11.43%，增加21.34个百分点[58] - 金属矿石及相关制品服务营业收入10.53亿元，同比下降2.24%，毛利率27.41%，增加2.31个百分点[58] - 液体货物服务毛利率为-21.81%，同比减少9.71个百分点，营业收入下降12.07%[58] 业务运营：分地区收入 - 秦皇岛地区营业收入44.19亿元，同比下降9.40%，毛利率47.59%，减少3.41个百分点[59] - 其他地区营业收入20.37亿元，同比增长10.38%，毛利率23.81%，增加2.60个百分点[59] 季度业绩表现 - 2020年第一季度营业收入为13.91亿元，第二季度为16.05亿元，第三季度为17.00亿元，第四季度为17.60亿元[15] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，第二季度为3.23亿元，第三季度为3.91亿元，第四季度为0.29亿元[15] - 2020年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为2.43亿元，第二季度为3.11亿元，第三季度为3.78亿元，第四季度为0.17亿元[15] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益合计为0.46亿元，其中政府补助为0.52亿元[17][19] - 2020年非流动资产处置损益为-0.037亿元[17] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为0.038亿元[18] - 2020年其他营业外收入和支出为0.084亿元[19] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为0.020亿元[19] - 公司年度其他收益为人民币5,363.00万元，同比增长28.35%[91] - 公司年度投资收益为人民币20,194.02万元，同比增长7.91%[91] - 公司年度资产处置收益为人民币106.91万元，同比下降93.57%[91] - 公司年度营业外收支净额为人民币359.24万元，同比下降3.87%[92] 子公司和投资表现 - 公司持有沧州矿石港务97.59%股权[5] - 公司持有曹妃甸煤炭港务51.00%股权[5] - 沧州矿石港务子公司2020年实现净利润1.07亿元，占母公司净利润10.73%[77] - 曹妃甸煤炭港务子公司2020年净亏损1.98亿元，占母公司净利润-19.90%[77] - 参股公司唐山曹妃甸实业港务贡献投资收益占母公司净利润22.14%[77] - 其他权益工具投资公允价值为7.87亿元，其中第三层次不可观察输入值占比100%[75][76] 股息和分红政策 - 公司拟派发现金红利总额为人民币357,594,368.00元，以总股本5,587,412,000股为基数，每10股派发0.64元（含税）[2] - 公司总股本为5,587,412,000股[2] - 公司建议派发末期股息每10股0.64元人民币（含税）[37] - 2020年现金分红总额为人民币357,594,368.00元[110] - 2020年现金分红占净利润比例为35.93%[112] - 2020年拟每10股派发现金红利人民币0.64元（含税）[110] - 2019年现金分红占净利润比例为54.00%[112] - 2018年现金分红占净利润比例为53.10%[112] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[107] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[107] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[107] - 非居民企业股东股息按10%税率代扣代缴企业所得税[110] 股东结构和控制权 - 公司控股股东河北港口集团直接持有公司54.27%股权[5] - 河北港口集团持股3,032,528,078股占比54.27%为公司控股股东[190][195] - 香港中央结算代理人有限公司持股827,547,382股占比14.81%为第二大股东[190][191] - 秦皇岛市国资委持股621,455,485股占比11.12%为第三大股东[190][191] - 河北建投交通投资持股209,866,757股占比3.76%为第四大股东[190][191] - 大秦铁路持股42,750,000股占比0.77%为第五大股东[190][191] - 中远海运天津与首钢集团及晋能控股煤业各持股41,437,588股均占比0.74%[190][191] - 自然人股东李国持股40,000,000股占比0.72%为第九大股东[190][191] - 山西省政府驻秦港办持股30,538,764股占比0.55%为第十大股东[190][191] - 河北港口集团通过境外子公司持有H股71,303,000股占比1.28%[191] - 公司实际控制人为河北省国资委[196] - 报告期末普通股股东总数为72,475户[189] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为70,382户[189] 关联交易 - 公司與關聯方河北港口集團簽署《租賃框架協議》，有效期為2019年1月1日至2021年12月31日[140] - 《租賃框架協議》約定年度租金支付上限為人民幣1.22億元[140] - 2020年度實際支付關聯租金人民幣1.10億元[140] - 河北港口財務公司為河北港口集團附屬公司，持股比例60%[138] - 公司与河北港口集团签署综合服务协议有效期自2019年1月1日至2021年12月31日[141] - 公司向河北港口集团提供服务的2019至2021年度金额上限分别为人民币1.5亿元、1.58亿元和1.66亿元[141] - 河北港口集团向公司提供服务的2019至2021年度金额上限分别为人民币5.5亿元、5.78亿元和6.07亿元[141] - 2020年度公司实际向河北港口集团提供服务金额为人民币1.11亿元[141] - 2020年度河北港口集团实际向公司提供服务金额为人民币5.21亿元[141] - 与河北港口财务公司签署金融服务框架协议有效期自2019年1月1日至2021年12月31日[143] - 存款及利息收入每日最高余额2019至2021年度分别为人民币40亿元、42亿元和40亿元[143] - 贷款及利息支出每日最高余额2019至2021年度均为人民币10亿元[143] - 其他金融服务收费总额2019至2021年度均为人民币0.9亿元[143] - 2020年度实际最高存款余额为人民币30.08亿元实际最高发放贷款金额为人民币7.89亿元[143] - 公司控股子公司曹妃甸煤炭港务与关联方冀港商业保理开展保理业务，年额度不超过3亿元人民币，融资费率不超过6%[148] - 2020年度保理业务日最高余额为2416.47万元人民币，融资利息及手续费共计127.23万元人民币[148] - 所有關聯交易均符合香港上市規則第14A章披露要求[138] 募集资金使用 - H股募集资金净额为38.23亿港元[170] - 截至2020年底累计使用H股募集资金384.195亿港元[170] - 尚未使用的H股募集资金为1719.72万港元[170] - 黄骅港矿石泊位项目实际投资232.535亿港元，较计划少11.873亿港元[171] - 偿还银行贷款实际投资102.58亿港元，超计划8.577亿港元[171] - 营运资金用途实际投资48.447亿港元，超计划10.845亿港元[171] - 募集资金利息收入净额1237.86万港元[172] - 自筹资金支付上市费用2401.74万港元[172] - 非募集资金专户投资额5554.62万港元[171] - 实际投资总额较计划减少7474.5万港元[171] - 2017年A股募集资金净额为人民币12.41亿元[180] - H股募集资金用途除营运资金及一般企业用途外已按计划完成[180] 诉讼和承诺事项 - 公司本年度存在重大诉讼仲裁事项且已在临时公告披露[132] - 控股子公司滄州渤海港務涉及建設工程合同糾紛，涉案金額為人民幣3386.41萬元及相應利息[133] - 案件一審受理費由原告中建六局負擔，金額為人民幣28.98萬元[133] - 河北港口集团承诺锁定期满后2年内每年减持不超过其持有的秦港股份股份总数的10%[115] - 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会承诺锁定期满后2年内每年减持不超过其持有的秦港股份股份总数的50%[116] - 河北港口集团承诺避免与秦港股份及其控股企业产生同业竞争[117] - 河北港口集团持股比例低于30%时避免同业竞争承诺终止[117] - 秦港股份股票终止上市时避免同业竞争承诺终止[117] - 秦港股份承诺若招股说明书虚假记载或重大遗漏导致发行条件不符将回购全部新股[118] - 新股发行后未上市阶段发现问题将在5个工作日内返还募集资金加算同期存款利息[118] - 新股上市交易后发现问题将在15个交易日内制定回购方案提交股东大会审议[118] - 河北港口集团作为控股股东承诺依法购回已转让原限售股份[119] - 购回价格不低于发行价加算股票发行后至回购要约发出时银行活期存款利息[119] - 河北港口集团承诺在股东大会对回购股份决议时投赞成票[119] - 秦港股份董事承诺依据最终认定赔偿投资者实际遭受的直接损失[120] - 秦港股份董事承诺在董事会回购股份决议时投赞成票[120] - 秦港股份监事及高级管理人员承诺依据最终认定赔偿投资者直接损失[120] - 秦港股份董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益 不损害公司利益 职务消费约束 不动用公司资产从事无关投资消费活动 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩 违反承诺愿依法承担补偿责任[121] - 河北港口集团承诺赔偿秦港股份因租赁未办理所有权证房产产生的任何损失或负担[121] - 秦港股份承诺若未能履行承诺将及时披露原因 提出补充或替代承诺 提交股东大会审议 对责任人进行调减停发薪酬津贴降级等处罚 停止重大资产购买出售增发股份发行债券重组等资本运作[122] - 秦港股份承诺若因不可抗力未能履行承诺将及时披露原因 提出补充或替代承诺 公开说明原因并道歉[122] - 河北港口集团及秦皇岛国资委承诺若未能履行承诺将通过秦港股份披露原因 提出补充或替代承诺 提交股东大会审议 违反承诺所得收益归公司 造成损失依法赔偿[123] - 河北港口集团及秦皇岛国资委承诺若因不可抗力未能履行承诺将通过秦港股份披露原因 提出补充或替代承诺[123] - 公司执行董事及高管承诺若未履行增持计划将扣留上年度薪酬总额20%用于增持义务[124] - 公司独立非执行董事及监事承诺若违反承诺所得收益将归属于公司并依法赔偿损失[125] 审计和内部控制 - 公司聘任安永华明会计师事务所境内审计报酬为400万元人民币[129] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为70万元人民币[129] - 安永华明会计师事务所已为公司提供审计服务年限达8年[129] - 公司保荐人中国国际金融股份有限公司报酬为0元[129] - 监事会对2020年财务报告及定期报告认为客观真实符合法规[179] - 监事会对关联交易及重大资产处置未发现损害公司利益行为[182][183] 行业和市场环境 - 全国港口2020年完成货物吞吐量145.5亿吨，同比增长4.3%[42] - 全国集装箱吞吐量2.64亿标箱，同比增长1.2%[42] - 2020年原煤产量38.4亿吨，同比增长0.9%[43] - 煤炭进口量3.04亿吨，