公司基本信息和治理结构 - 公司股票代码为1967[1][7][8] - 公司注册于开曼群岛[1][6] - 公司主要营业地点位于中国深圳市宝安区[6] - 公司主要往来银行包括中国银行、星展银行及中国银行（香港）[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8] - 公司合规顾问为德健融资有限公司[8] - 公司股份过户登记处香港分处为卓佳证券登记有限公司[8] - 公司网站地址为www.szxinken.com[8] - 公司主席兼行政总裁为李浩先生[4] - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[109] - 公司主席与行政总裁职位由同一人（李先生）担任，偏离企业管治守则A.2.1条规定[96][101] - 董事会认为现有架构能确保权力制衡并符合公司最佳利益[96][110] - 3名独立非执行董事提供专业独立意见，保障股东权益[102][110] - 公司已采纳上市规则附录10的《标准守则》规范董事证券交易[99][104] - 公司每年评估独立非执行董事独立性并获书面确认[103][107] - 董事会下设专业委员会并定期召开会议鼓励开放讨论[112] - 公司遵循《企业管治守则》除主席兼CEO条款外全部规定[96] - 董事会负责领导监控公司业务并集体决策促进公司成功[111] - 公司董事任期为一至三年[117] - 公司董事轮值退任机制规定每年三分之一董事退任[117] - 许先生、袁先生和黄先生将在2020年股东周年大会上退任并寻求重选连任[117] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[119] - 公司承认当前全男性董事会组成需要改进性别多元化[119] - 股东周年大会和股东特别大会分别需要至少21天和14天书面通知[122] - 董事若与会议提案有关联关系不得行使表决权[124] - 公司提供董事出席董事会、委员会和股东大会的详细记录[125] - 公司设立三个法定委员会（审计/薪酬/提名委员会），均于2019年9月20日成立[128][131][141] - 所有委员会均有权获取独立专业意见并由公司承担费用[129] - 提名委员会每年向董事會報告提名政策實施情況[165] - 董事會負責集團策略發展目標制定及風險管理政策[176] - 持有不少于十分之一缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[184][186] - 股东特别大会必须在股东要求后两个月内举行[184][186] - 若董事会在21天内未召开会议，股东可自行召开并由公司承担合理费用[184][186] - 股东可通过书面形式向香港主要营业地址的公司秘书提出质询[187][188] - 公司通过年度/中期报告、交易所公告及股东大会与投资者保持沟通[192][196] - 股息政策考虑因素包括财务表现、现金流状况及股东利益等9个方面[195][198] - 股息派发完全由董事会酌情决定，无预定分配比率[198] - 股息政策不构成法律约束承诺，公司可随时修改[198] - 公司于2019年9月20日采纳修订版组织章程文件[198] - 2020年度公司组织章程文件无重大变动[198] 关键管理人员和董事背景 - 许世真先生47岁担任公司执行董事及财务总监于2000年3月加入集团[77] - 袁顺唐先生48岁担任公司非执行董事负责提供战略建议[79] - 陈忠先生56岁担任公司独立非执行董事为厦门大学教授[81] - 陈忠先生于1993年获得厦门大学理学博士学位[81] - 黄俊硕先生36岁担任公司独立非执行董事拥有逾10年会计税务及审计经验[84] - 黄俊硕先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员[84] - 黄俊硕先生同时担任两家联交所主板上市公司独立非执行董事[84] - 胡大祥先生63岁担任公司独立非执行董事为薪酬委员会主席[87] - 胡大祥先生持有澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士学位[88] - 胡大祥先生为香港会计师公会及香港税务学会会员[88] - 公司秘书简雪艮女士35岁，于2019年2月21日获委任[92] - 简雪艮女士于2008年7月取得华南理工大学会计学士学位[92] - 简雪艮女士于2019年1月成为香港会计师公会会员[92] - 简雪艮女士于2010年12月成为中国注册会计师协会会员[92] - 制造事业部总经理杨奏高先生44岁，拥有逾21年电子工程及制造行业经验[94] - 杨奏高先生于1998年7月取得湖南工业职业技术学院电气工程文凭[94] - 市场营销及产品事业部总经理陈勤先生37岁，拥有逾11年电子工程及制造行业经验[94] - 陈勤先生于2006年7月取得桂林电子科技大学通信工程学位[94] - 陈勤先生于2012年12月取得电子科技大学软件工程硕士学位[94] 收入和利润表现 - 公司收益从2019年的人民币284.6百万元下降至2020年的人民币246.5百万元，降幅为13.4%[12][23][24] - 公司权益持有人应占溢利从2019年的人民币27.7百万元下降至2020年的人民币11.7百万元，降幅为57.6%[14][15] - 剔除2019年上市开支人民币18.1百万元后，公司权益持有人应占溢利同比下降74.4%[14][15] - 集团整体毛利下降46.4%至人民币50.4百万元[33] - 公司权益持有人应占溢利降至约人民币11.7百万元，较2019年减少57.6%[49] 成本和费用 - 销售及分销开支减少11.2%至人民币2.5百万元[43] - 行政开支降至约人民币36.2百万元，较2019年减少35.6%[45][48] - 金融资产减值亏损净额约人民币0.2百万元，较2019年减少80%[47] - 净融资成本约人民币0.1百万元，较2019年减少91.7%[47] - 所得税开支降至约人民币2.1百万元，较2019年减少72.1%[49] - 贸易应收款项减值损失约人民币0.2百万元[47] - 2020年员工总数676人，总薪酬约人民币62.8百万元，2019年约人民币72.8百万元[55] 各业务线表现 - 电讯装置PCBA收益从2019年的人民币159.7百万元下降至2020年的人民币132.5百万元，降幅17.0%[23][24][27] - 工业用途装置PCBA收益从2019年的人民币34.3百万元下降至2020年的人民币14.2百万元，降幅58.6%[23][24] - 物联网产品PCBA收益从2019年的人民币89.1百万元增长至2020年的人民币96.5百万元，增幅8.4%[23][24] - 电讯装置PCBA收益占比从2019年的56.1%下降至2020年的53.7%[23][24] - 工业用途装置PCBA收益占比从2019年的12.1%下降至2020年的5.8%[23][24] - 物联网产品PCBA收益占比从2019年的31.3%上升至2020年的39.1%[23][24] - 电信设备PCBA销售收入减少17.0%至人民币132.5百万元[28] - 工业用途设备PCBA销售收入下降58.6%至人民币14.2百万元[29] - 物联网产品PCBA销售收入增长8.3%至人民币96.5百万元[30] 毛利率表现 - 整体毛利率从33.0%下降至20.4%[34] - 电信设备PCBA毛利率下降12.1个百分点至22.6%[35] - 工业用途设备PCBA毛利率下降12.5个百分点至18.4%[35] - 物联网产品PCBA毛利率下降13.0个百分点至18.0%[35] 地区表现 - 中国地区收益占比超过99%，从2019年的人民币284.3百万元下降至2020年的人民币246.0百万元[23] 其他财务数据 - 其他收入增加至人民币4.5百万元[43] - 流动比率从2019年的3.9降至2020年的3.1[49] - 银行及其他借款增至约人民币13.9百万元，较2019年增长69.5%[49] - 实际税率降至15.7%，较2019年下降6个百分点[49] - 净流动资产约人民币153.9百万元，较2019年减少11.2%[49] - 资产负债比率于2020年12月31日为4.8%，2019年12月31日为2.9%[51] - 银行及其他借款增加约人民币5.7百万元[51] - 已发行股份数为250,000,000股普通股[51] - 2020年资本开支约人民币63.7百万元，2019年约人民币38.0百万元[51] - 公司资本承担从2019年约人民币220万元增至2020年约人民币1670万元，增幅约659%[64][65] 委员会运作和董事薪酬 - 审计委员会在2020年举行2次会议，审查2019年度全年业绩及2020年中期业绩[133] - 薪酬委员会在报告期内举行2次会议，审议董事及高级管理层薪酬政策及2019-2020年度薪酬方案[142] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成：黄俊硕（主席）、陈忠、胡大祥[131] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成：胡大祥（主席）、陈忠、黄俊硕[141] - 董事薪酬确定基于市场条件及个人职责承担等因素[146] - 截至2020年12月31日无董事放弃薪酬安排[146] - 外部审计师受邀参加审计委员会会议讨论审计及财务报告事项[138] - 董事薪酬：李先生人民币0.8百万元、张先生人民币1.2百万元、许先生人民币0.9百万元、袁先生人民币0.1百万元、黄先生人民币0.1百万元、胡先生人民币0.1百万元、陈先生人民币0.1百万元[147] - 高级管理层薪酬：2人薪酬在零至人民币100万元范围内（2020年与2019年相同）[149] - 提名委员会成员：3名独立非执行董事（陈忠主席、黄俊硕、胡大祥）[151][152] - 提名委员会会议：报告期内举行1次会议[154][155] - 董事候选人评估标准：包括诚信声誉、行业经验、时间承诺、多元化背景（种族/性别/年龄等）、专业资质、现有董事职务数量、上市规则独立性要求、董事会多元化政策[157][159][160] - 独立董事评估依据：上市规则第3.08、3.09和3.13条的独立性指引[159][160] - 董事提名程序：通过外部机构物色候选人，提交履历详情，由提名委员会推荐，董事会最终决定[161][163] - 董事会多元化重点：特别关注性别平衡[161] - 独立董事信息收集：需获取全部信息以评估符合上市规则独立性要求[163] - 会议记录管理：完整会议记录由公司秘书保管，初稿和定稿发送全体成员审批[154][155] 审计和内部控制 - 外聘核數師羅兵咸永道2020年度審計服務費用約為人民幣180萬元[173] - 公司未設立內部審核部門認為目前業務規模無需設立[174] - 董事會通過審核委員會每年審查內部監控系統有效性[174] - 聘請獨立顧問對內部監控及風險管理系統進行全面審查[175] - 企業管治政策強調董事會質素及有效內部監控[167] - 公司秘書簡女士2020年度參與不少於15小時專業培訓[181] - 董事會全體成員2020年度均參與企業管治及法規相關培訓[169] - 公司秘書將持續獲得每年不少於15小時專業培訓資助[181] 资金使用和合资信息 - 股份发售所得款项净额约91.9百万港元[58] - 已动用款项78.8百万港元，余额13.1百万港元[60] - 产能提升项目动用49.9百万港元[60] - 偿还银行贷款动用8.4百万港元[60] - 公司预期未动用所得款项净额将于2021年度使用[63] - 公司未动用所得款项净额存放于香港及中国持牌银行作为计息存款[63] - 合资公司现金出资：深圳信懇出资人民币35百万元，陈文胜出资人民币15百万元[53] 报告期和持续经营 - 报告期为截至2020年12月31日止年度[10] - 董事会确认截至报告期末无重大持续经营不确定性[111] - 公司董事确认截至2020年12月31日止年度财务报表无重大持续经营不确定性[114] - 公司于2020年12月31日无重大或然负债（2019年：无）[67] - 公司报告期内无重大收购、出售附属公司或重大投资事项[67] - 公司报告期后无重大事项发生[67]