收入和利润（同比环比） - 公司2019年收入为人民币1,138,676千元，同比增长2.45%[9] - 归属于公司权益股东的净利润为人民币196,723千元，同比增长19.39%[9] - 经营利润同比增长20.0%至2019年人民币227.7百万元[21] - 净利润同比增长19.4%至2019年人民币196.7百万元，净利润率由14.8%升至17.3%[22] - 公司2019年总收入为人民币11.387亿元，同比增长2.4%[14] 成本和费用（同比环比） - 2019年销售成本为人民币748,436千元[7] - 2019年销售费用为人民币47,569千元[7] - 2019年管理费用为人民币65,197千元[7] - 销售费用由2018年人民币43.3百万元增至2019年47.6百万元，占总收入比例由3.9%升至4.2%[20] - 信用减值损失由2018年人民币30.8百万元大幅减少至2019年8.0百万元，占总收入比例由2.8%降至0.7%[20] - 2019年员工成本约人民币1.013亿元，较2018年同期增加约人民币1140万元或约12.7%[27] 各条业务线表现 - 铁路扣件系统产品收入为人民币8.781亿元，占总收入77.1%，同比下降5.4%[15][18] - 铁路扣件系统产品毛利为人民币3.379亿元，毛利率从38.3%略增至38.5%[16] - 铁路扣件系统产品营业成本为人民币5.402亿元，同比下降5.7%[16][18] - 药芯焊丝产品收入为人民币2.008亿元，占总收入17.6%，同比增长18.5%[16][18] - 药芯焊丝产品营业成本为人民币1.755亿元，同比增长15.5%[16][18] - 铁路轨枕产品收入为人民币0.464亿元，占总收入4.1%[18] - 铁路扣件系统产品毛利由2018年人民币355.3百万元降至2019年人民币337.9百万元，毛利率由38.3%升至38.5%[20] - 药芯焊丝产品毛利同比增长44.6%至2019年人民币25.3百万元，毛利率由10.3%升至12.6%[20] 管理层讨论和指引 - 公司未完成合同金额为人民币13.488亿元[16] - 高速铁路扣件系统合同初始价值为人民币6.487亿元，同比增长7%[16] - 城市轨道交通扣件系统合同初始价值为人民币4.238亿元，同比增长16.6%[16] - 公司开发铁路扣件系统涵盖高速铁路、重载铁路、普通轨道及城市铁路交通各类项目[50] - 公司注重研发创新以适应中国智能高铁发展进程[50] - 公司2020年将推进生产设备升级改造提升自动化水平[50] - 中国国家铁路集团2020年计划投产新线4,000公里以上，其中高铁2,000公里[49] - 2020年中国规划建设127个铁路专用线重点项目，线路总长度达1,586公里[50] 现金及流动性 - 现金及现金等价物由2018年人民币147.8百万元增至2019年280.3百万元[22][24] - 应收账款由2018年人民币1,062百万元降至2019年895.6百万元[22][24] - 总资产较2018年增加人民币331.2百万元至2019年2,847.9百万元[25] - 总权益较2018年增加人民币128.6百万元至2019年1,997百万元[25] - 资本负债比率于2019年12月31日为2%，较2018年12月31日的-1.2%（经重述）上升3.2个百分点[26] - 2019年12月31日总负债约为人民币8.509亿元，较2018年12月31日上升约人民币2.026亿元或约31.2%[27] - 借款增加是总负债上升的主要原因[27] - 资本负债比率上升主要由于期末借款增加所致[26] 关联交易 - 向张海军先生租赁物业实际金额人民币360千元[84] - 向隆基租赁办公场所实际金额人民币700千元[84] - 向隆基采购综合服务实际金额人民币2,110千元[84] - 向隆基采购挡板型钢加工服务实际金额人民币2,807千元[84] - 持续关联交易合计实际金额人民币5,977千元[84] - 持续关联交易年度上限金额人民币10,800千元[84] - 公司与隆基的持续关联交易于2019年12月31日终止[85][88] - 隆基由周秋菊女士持股40%，张军霞女士持股20%，孙书京女士持股20%，张小霞女士持股20%[85] - 加工服务定价基准为实际成本的110%[85] - 采购总协议和加工总协议原定有效期至2020年12月31日[85] - 独立非执行董事确认关联交易按一般商业条款进行[85] - 核数师确认关联交易符合上市规则要求[88] - 终止协议原因是为节省行政成本和优化运营效率[88] - 关联交易获得董事会批准并符合股东整体利益[85][88] - 2019年度除已披露关联交易外无其他须申报的关连交易[88] 公司治理与董事会 - 叶先生自2013年11月起担任中国美东汽车控股有限公司（股份代号：1268）的独立非执行董事[33] - 叶先生自2014年9月起担任太阳娱乐集团有限公司（股份代号：8082）的财务总监及公司秘书[33] - 王先生自2015年11月30日起担任河北翼辰实业集团股份有限公司的独立非执行董事[34] - 张先生自2015年11月30日起担任河北翼辰实业集团股份有限公司的独立非执行董事[34] - 张先生自2017年12月起担任浙江天铁实业股份有限公司（股份代号：300587）的独立董事[34] - 张先生自2018年4月起担任中交铁道设计研究总院有限公司副总工程师[34] - 管先生自2015年6月起加入河北翼辰实业集团担任电子工程师[38] - 刘先生自2008年3月起加入河北翼辰实业集团担任机修车间副主任[38] - 胡先生自2018年12月6日起担任河北翼辰实业集团股份有限公司的监事[38] - 张立刚先生自2000年10月起担任翼辰铁路的唯一董事及法定代表人[38] - 张立刚先生自2019年12月23日起辞任公司执行董事及委员会成员[92] - 顾晓慧女士于2020年3月18日获委任为执行董事并于2020年3月25日调任为非执行董事[92] - 张超先生于2020年3月25日出任公司企业管治委员会成员[92] - 樊秀兰女士于2020年3月25日出任公司战略委员会成员[92] - 公司董事会2019年举行12次会议，董事出席率较高，如吴金玉、张超、樊秀兰等出席12/12[105][106] - 公司独立非执行董事占董事会人数三分之一，至少一名具备专业资格或财务专业知识[108] - 公司主席与独立非执行董事于2019年12月27日举行会议，其他董事避席[105] - 公司董事会认为2019年已遵守企业管治守则所有守则条文[103] - 第一届董事会任期于2018年11月17日届满[111] - 第二届董事会自2018年12月6日起任期三年[111] - 董事培训类型分为A类（培训课程/研讨会）和B类（阅读材料）[117] - 执行董事张海军、吴金玉等5人参加A类培训[117] - 独立非执行董事叶奇志参加B类培训[117] - 公司承担董事寻求独立专业意见的费用[112] - 公司为董事及高级管理层购买法律责任保险[112] - 所有董事于年内接受不少于15小时相关专业培训[143] - 联席公司秘书变更：伍伟琴女士于2019年12月21日获委任[143] - 董事确认无对持续经营能力造成重大疑虑的事件或情况[143] 股东信息与股权结构 - 董事张海军直接持有130,008,992股内资股[70] - 控股股东集团共同控制公司总股本约65.44%[71] - 董事张立刚直接持有27,034,580股内资股[70] - 董事吴金玉直接持有28,946,782股内资股[70] - 董事张超直接持有18,726,392股内资股[70] - 董事张力欢直接持有17,143,880股内资股[70] - 周秋菊女士持有内资股587,552,774股，占内资股类别87.25%，占公司总股本65.44%[73] - 张军霞女士实益持有内资股85,455,648股，并通过证券及期货条例第317条视作拥有权益502,097,126股，合计587,552,774股[73] - 张小更先生实益持有内资股85,060,020股，并通过证券及期货条例第317条视作拥有权益502,492,754股，合计587,552,774股[73] - 张力杰先生实益持有内资股18,726,392股，并通过证券及期货条例第317条视作拥有权益568,826,382股，合计587,552,774股[73] - 张力峰先生实益持有内资股18,726,392股，并通过证券及期货条例第317条视作拥有权益568,826,382股，合计587,552,774股[73] - 张艳峰女士实益持有内资股18,726,392股，并通过证券及期货条例第317条视作拥有权益568,826,382股，合计587,552,774股[75] - 张力斌先生实益持有内资股17,143,880股，并通过证券及期货条例第317条视作拥有权益570,408,894股，合计587,552,774股[75] - 张宁先生实益持有内资股17,143,880股，并通过证券及期货条例第317条视作拥有权益570,408,894股，合计587,552,774股[75] - 张瑞秋先生实益持有内资股2,307,830股，并通过证券及期货条例第317条视作拥有权益585,244,944股，合计587,552,774股[75] - 交银国际证券有限公司持有H股33,669,000股，占H股类别15.00%，占公司总股本3.75%[77] - 控股股东集团共同控制公司总股本约65.44%[79] - 公司已发行内资股总数673,380,000股[79] - 公司已发行H股总数224,460,000股[79] - 公司已发行股份总数897,840,000股[79] - 公司股本总数人民币448,920,000元分为897,840,000股包括内资股673,380,000股和H股224,460,000股每股面值人民币0.50元[41] 股息与分派 - 公司建议派发截至2019年12月31日止年度末期股息每股人民币0.042元（含税），总净额为人民币37,709,280元[50] - 2019年末期股息预计将于2020年7月16日前后派发[50] - 2019年末期股息派发基准日为2020年6月8日[52][55] - 向非居民企业股东派息时预扣10%企业所得税[52] - 向H股个人股东代扣代缴20%个人所得税[52][54] - 内地企业投资者持有H股满12个月可免征企业所得税[52] - 香港/澳门居民H股股东适用10%股息个人所得税税率[55] - 与中方签有税收协定的地区居民股东可按协定税率扣税[55] - 股息以人民币计价宣布 H股以外币支付[52] - 汇率按宣布前一周中国人民银行外汇中间价平均值计算[52] - 内地证券投资基金通过沪港通投资比照个人投资者税务待遇[54] - 税务争议由股东自行承担 公司不承担责任[54] - 截至2019年12月31日可分派储备约为人民币551.2百万元[62] 募集资金使用 - H股首次公开发售所得款项净额约5.798亿元人民币[60] - 截至2019年末已动用首次公开发售款项5.0366亿元人民币[60] - 未动用首次公开发售款项余额7610万元人民币[60] - 产能扩张及固定资产投资使用款项1.797亿元人民币（占比31%）[61] - 国内外收购分配款项8696.7万元人民币（占比15%）[61] - 研发及测试新产品投入8696.7万元人民币（占比15%）[61] - 新生产基地主要生产车间及仓库已完工，预计2020年9月投产[62] - 新办公楼主体结构已建成，预计2020年9月投入使用[62] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售收入占营业收入76.79%[59] - 最大客户销售收入占营业收入39.41%[59] - 前五大供应商采购费用占采购总额37.58%[59] - 最大供应商采购费用占采购总额15.39%[59] 委员会运作 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[122] - 审核委员会2019年举行3次会议，审议中期及年度财务业绩，成员出席率100%（3/3）[123] - 薪酬委员会2019年举行2次会议，成员出席率100%（2/2）[125][126] - 提名委员会2019年至少举行2次会议，成员出席率100%（2/2）[127][128] - 审核委员会职权范围于2018年12月6日修订，严谨程度不逊于企业管治守则[123] - 薪酬委员会由3名成员组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[123] - 提名委员会由3名成员组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[127] - 企业管治委员会由3名成员组成包括1名执行董事和2名独立非执行董事[134] - 截至2019年12月31日止年度企业管治委员会未举行会议[134] - 战略委员会由3名成员组成包括2名执行董事和1名独立非执行董事[134] - 战略委员会在年内举行2次会议[136] - 战略委员会成员张海军出席率2/2[137] - 战略委员会成员张立国出席率2/2[137] - 张立刚辞任企业管治委员会成员自2019年12月23日起生效[134] - 张超获委任为企业管治委员会成员自2020年3月25日起生效[134] - 张立刚辞任战略委员会成员自2019年12月23日起生效[134] - 樊秀兰获委任为战略委员会成员自2020年3月25日起生效[134] - 审核委员会与外部核数商讨论审核范围并推荐外部核数师[123] - 薪酬委员会负责检讨全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构[123] 内部控制与审计 - 公司2019年财务内部控制制度完整且不断完善，各项制度严格执行，财务状况良好[99] - 公司2019年合并财务报表全面客观真实反映财务状况和经营成果，审计报告真实公允[99] - 公司法人治理结构完善，建立良好内控机制[98] - 公司高级管理人员诚信勤勉，尽职尽责，严格执行股东大会决议[98] - 公司关连交易定价符合商业惯例和政策规定，体现公平公正原则[101] - 公司未发生因内幕交易损害股东利益的行为[101] - 内部审核部门定期向国际贸易审核委员会（国贸委员会）汇报[141] - 国贸委员会每年至少召开两次会议以监察制裁法风险[141] - 公司已制定举报程序供雇员就财务汇报等不正当行为提出关注[141] - 公司已设立披露政策为董事及高级管理人员提供机密资料处理指引[141] - 实施监控程序严禁非法取得及使用内幕消息[141] - 国贸委员会持续监控全球发售所得款项用途确保不用于受制裁对象[141] - 支付或应付给核数师天健会计师事务所的审计服务酬金为人民币2.3百万元[143] 员工与人力资源 - 2019年12月31日雇员总数为1340名，较2018年增加[27] - 员工成本增加主要由于员工人数增加、基本工资上涨及社保公积金计提基数上涨[27] - 公司2019年员工总数1340名，较2018年1131名增长18.5%[188] - 2019年全职员工1340名，2018年全职1128名兼职3名[188] - 公司2019年收购公司带来112名员工[188] - 高级管理人员薪酬分布：1人在5-10万元区间，2人在10-20万元区间，3人在20-30万元区间（含1名已退休人员）[65] - 公司设有绩效考评小组负责年度考核工作[186] - 公司提供基本养老保险、医疗保险等五险及节日礼品等福利[186] - 公司制定《培训管理制度》为不同职能员工提供相应培训[199] - 2019年培训课程涵盖安全生产、质量管理等多个方面[200] - 公司每月组织不同类型安全培训并进行日常安全广播[198] - 公司报告期间无重大劳工实务违规事件，与2018年相同[194] - 公司报告期间无重大健康安全法律法规