收入和利润（同比环比） - 收入从2018年的801百万港元降至2019年的633百万港元，同比下降21%[5][6] - 收入同比下降21.0%至632.9百万港元，较上年的801.5百万港元减少168.6百万港元[36][37] - 利润从2018年的95百万港元降至2019年的58百万港元，同比下降38.9%[10] - 公司拥有人应占利润同比激增180.8%至58.4百万港元，主要因出售无形资产确认收益78.7百万港元[36][49] - 年度利润为5956.4万港元，同比增长180.4%[51] 成本和费用（同比环比） - 毛利从2018年的159百万港元增至2019年的222百万港元，同比增长39.6%[8][9] - 毛利同比下降28.6%至158.7百万港元，毛利率从27.7%降至25.1%[36][43] - 销售及分销开支同比下降42.7%至22.8百万港元，占收入比例从5.0%降至3.6%[46] - 贸易及其他应收款项计提减值亏损10.6百万港元，含按金减值7.2百万港元[47] 各条业务线表现 - 动漫衍生品销售收入同比下降34.7%至258.1百万港元，主要因两大客户订单减少[37][38] - 室内主题乐园收入同比下降19.0%至325.4百万港元，游客量同比暴跌48.8%至210万人次[39][40] - 多媒体动漫娱乐收入同比暴增973.9%至49.4百万港元，主要因确认两项动漫形象许可收入[41] - 公司调整动漫衍生品销售策略导致订单收入出现明显下降[22][29] 各地区表现 - 公司运营三个JOYPOLIS主题乐园，分别位于上海、青岛和日本东京[12] - 公司于上海、青岛及日本东京运营3个CA SEGA JOYPOLIS室内互动游乐园[32] - Wonder Forest已在江门、深圳龙华及内蒙古投入运营[32] - 公司在深圳益田及龙岗经营2个Wonder Forest[32] - 大阪室内乐园迁至东京涉谷并开设CA SEGA JOYPOLIS VR乐园[32] - 将部分国内贸易业务迁至柬埔寨以降低中美贸易战影响[29] 管理层讨论和指引 - 公司以轻资产模式推动主题乐园业务，聚焦大湾区及红色旅游文化地区[12] - 公司实施轻资产模式拓展CA SEGA JOYPOLIS及Wonder Forest室内主题乐园[24][28][31] - 年内在国内签署2个CA SEGA JOYPOLIS授权业务[32] - 公司2015年1月1日在上海开设首间Wonder Forest[32] 其他财务数据 - 经调整EBITDA同比上升25.5%至202.5百万港元[36] - 其他收益净额录得78.7百万港元（上年亏损31.8百万港元），含出售无形资产收益及金融资产重分类影响[45] - EBITDA为1.839亿港元，同比增长56.7%[51] - 经调整EBITDA为2.025亿港元，同比增长25.5%[51] - 现金及银行结余减少86.3%至5040万港元[57] - 资产负债净比率升至32.5%（2018年：28.3%）[57] - 发行1.064亿港元债券，票面年利率6%至8.67%[57] - 偿还6000万港元担保票据，未偿还1.4亿港元续期至2019年9月26日[58] - 资本承担为820万港元（2018年：1090万港元）[61] - 质押1.113亿港元银行存款获取银行融资[66] - 建议派发末期股息每股2.3港仙[60] - 截至2019年3月31日可供分派储备约8.66亿港元[164] 公司资产和IP - 公司拥有多个著名动漫IP，包括憨八龟和紫嫣Violet等全国十大卡通形象[13] - 公司推出自主研发VR电竞游戏"黄洋界保卫战"，并获得两项行业大奖[14] - 公司举办"华夏动漫杯VR全国电竞大赛"，使用世界首款VR对战射击游戏"Tower Tag"[14] - 中国动漫产业总产值突破1500亿人民币[26] 公司股权和治理结构 - 公司股权结构中，控股股东庄向松先生及配偶持有98%股份[17] - 庄向松通过明扬企业有限公司持有公司股份379,486,000股，占已发行股份41.25%[191][193] - 庄向松及其一致行动人士合计持有公司股份509,485,000股，占已发行股份55.38%[191][193] - 丁家辉通过Bonville Glory Limited持有公司股份12,900,000股，占已发行股份1.40%[191][195] - Fortress Strength Limited持有公司股份29,411,000股，占已发行股份3.20%[193] - 李瑞芳通过Fortress Strength Limited持有公司股份29,411,000股，占已发行股份3.20%[193][196] - Dragon Year Group Limited持有公司股份50,280,000股，占已发行股份5.46%[193] - 池田慎一郎通过Dragon Year Group Limited持有公司股份50,280,000股，占已发行股份5.46%[193][196] - 池田慎一郎个人持有公司股份12,000,000股，占已发行股份1.30%[193] - 华宝发展有限公司持有公司股份25,408,000股，占已发行股份2.76%[195] - 柯丹凤通过华宝发展有限公司持有公司股份25,408,000股，占已发行股份2.76%[195][196] - 董事会由六名董事组成包括三名执行董事及三名独立非执行董事[95] - 公司主席庄向松先生同时担任行政总裁职位[106] - 公司执行董事与公司订立服务合约初始年期为自上市日期起计三年[107] - 公司独立非执行董事与公司签订委任函件初始年期为自2014年11月20日起计三年[107] 人力资源和薪酬 - 公司雇员人数减少至386名，同比减少92名或19.2%[71] - 雇员酬金总额降至1.146亿港元，同比减少1230万港元[71] - 董事酬金减少30万港元[71] - JOYPOLIS人手架构优化导致雇员数量下降[71] - 购股权计划曾授予21,455,400份购股权予董事及雇员[71] - 8,582,160份购股权于2018年度注销[71] - 公司薪酬方案参考市场状况及雇员资历制定[71] 董事及高管背景 - 执行董事庄向松持有玩具行业22年经验[75] - 独立非执行董事曾华光担任四家港股上市公司独立董事[80] - 公司董事洪木明拥有28年审计金融及会计经验并担任多家上市公司独立非执行董事[83] - 财务总监黄以信曾于罗兵咸永道及安永会计师事务所任职逾22年[88] - 财务主管陆适达拥有约20年会计及财务管理经验[89] - 制作管理及控制经理詹正礼于产品管理控制领域具备相关经验[90] - 荣誉主席池田慎一郎在日本玩具采购及动漫设计行业拥有28年经验[85] - 洪木明自2001年7月起成为香港会计师公会资深会员[84] - 陆适达自2013年7月起担任香港会计师公会资深会员[89] 公司治理和合规 - 公司已全面遵守上市规则附录14《企业管治守则》除第A.2.1条外[93] - 所有董事确认于2019财年遵守证券交易标准守则[94] - 公司董事会于截至2019年3月31日止年度已全面检讨企业管治政策及常规[98] - 公司董事会已设立多个辖下委员会包括提名委员会薪酬委员会和审核委员会[98] - 公司所有董事于截至2019年3月31日止年度均获发指导材料并参加相关培训课程[101] - 公司已安排针对董事法律诉讼的董事及高级职员责任保险[103] - 公司董事会符合上市规则要求委任最少三名独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[105] - 董事会于2019财年举行5次会议[110] - 审核委员会于2019财年举行2次会议[112] - 提名委员会于2019财年举行1次会议[112] - 薪酬委员会于2019财年举行1次会议[112] - 股东周年大会于2018年8月24日举行1次会议[112] - 所有执行董事（庄向松、丁家辉、刘茉香）董事会出席率100%[112] - 独立非执行董事（倪振良、曾华光、洪木明）董事会出席率100%[112] - 倪振良先生缺席股东周年大会[112] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[114] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[121] - 审计师费用中审计服务费用约为335万港元，非审计服务费用约为35万港元[130] - 审计委员会在截至2019年3月31日止年度举行了两次会议[124] - 投资委员会在截至2019年3月31日止年度未举行会议[128] - 公司采用两层级式风险管理架构模式，各部门为第一管理层级，审核委员会为第二管理层级[135] - 审核委员会认为截至2019年3月31日止年度的财务业绩符合会计准则并已适当披露[124] - 公司已构建完善的風險管理体系并将风险识别、评估和应对纳入日常工作[137] - 董事会与审核委员会在选择、委任或罢免外聘核数师方面无意见分歧[125] - 投资委员会由四位董事和一位高级管理层组成，庄向松担任主席[126] - 公司认为拥有充分资源在可预见将来继续经营，编制报表采用持续经营基准[134] - 审核委员会每年将举行至少两次会议以审阅财务业绩及报告等事宜[124] - 公司委聘专业顾问机构对主要附属公司进行内部监控评核，评估财务、运作、合规控制及风险管理有效性[138] - 审核委员会于2019年6月24日会议审议截至2019年3月31日年度内部监控有效性[138] - 公司秘书在截至2019年3月31日年度接受不少于15小时相关职业培训[142] - 股东可要求召开股东特别大会，需持有公司缴足股本不少于十分之一[144] - 股东特别大会须在要求提出后两个月内举行，若董事会21日内未召开则可由要求方自行召开[144] - 所有股东特别大会决议案均以投票方式表决，结果会后公布于公司及联交所网站[145] - 公司通过财务报告、股东大会及联交所网站披露信息[148] - 公司网站www.animatechina.com提供投资者关系联系邮箱acti@animatechina.com[152][153] - 截至2019年3月31日年度公司宪章文件无重大变动[154] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注48[157] - 公司年度内未购回、出售或赎回任何证券[72] 募集资金使用 - 全球发售所得款项净额约2.986亿港元，其中已动用约2.484亿港元，未动用约0.502亿港元[159] - 上海JOYPOLIS资本开支及营运资金实际动用1.194亿港元，占净额40%[159] - 动漫相关业务投资或收购计划动用0.896亿港元，实际支出0.42亿港元，剩余0.476亿港元[159] - 音乐动漫演唱会开发及技术改善实际支出0.571亿港元，占预算95.6%[159] - 营运资金及一般公司用途全额动用0.299亿港元[159] 购股权计划 - 购股权计划授权上限为上市日期已发行股份的10%[170] - 购股权计划涵盖执行董事、雇员、供应商等七类合资格人士[171] - 购股权行使后可能发行的股份总数不得超过已发行股本的30%[172] - 任何人士12个月内行使购股权所发行股份总数不得超过公司已发行股本的1%[173] - 增授购股权若导致12个月内发行股份超过已发行股份1.0%需股东大会批准[173] - 购股权计划自采纳日起有效期10年[179] - 购股权认购价不得低于股份面值/要约日收市价/前5个营业日平均收市价最高者[181] - 购股权行使可能受董事会厘定的归属时间表限制[181] - 购股权行使须以一手或其完整倍数为单位进行[181] - 购股权不可转让（除董事会书面同意外）[180] - 股价敏感事件发生或决定后至信息发布前不得授出购股权[175] 关联交易和协议 - 商標許可協議年度專利費上限為133,551,000日圓（約8,856,000港元）[200] - 截至2019年3月31日止年度實際支付專利費42,839,000日圓（約3,093,000港元）[200] - 實際支付專利費佔年度上限比例約32.08%[200] - 控股股東及執行董事已全面遵守不競爭契據[199] - 商標許可協議初始期限為5年（2017年1月1日起）[200] - 協議期滿後可經協商續期5年[200] - 專利費支付方為CA Sega Joypolis Ltd[200] - 專利費收取方為Sega Holdings Co., Ltd[200] - 專利費計價貨幣為日圓（港元為折算值）[200] - 不競爭契據涵蓋所有執行董事及控股股東[198] - 董事未签订一年内不可终止的服务合约（法定赔偿除外）[186] - 公司未与控股股东订立其他重大合约（年报披露除外）[188]