财务数据关键指标变化：收入和利润 - 收入由2019年约人民币2.609亿元下降4.9%至2020年约人民币2.48亿元[11] - 公司2020年成功实现扭亏为盈[7] - 公司扭亏为盈从2019年亏损约人民币8470万元转为2020年溢利约人民币1660万元[17] - 公司二零二零年除税后溢利为人民币16,610千元，相比二零一九年亏损人民币84,692千元实现扭亏为盈[174] - 公司二零二零年经营所得税前溢利为人民币12,817千元，相比二零一九年亏损人民币101,589千元显著改善[178] - 每股基本及摊薄盈利为0.0111元人民币，相比2019年亏损0.0605元人民币实现盈利[168] - 公司2020年收益为248.046百万元人民币，较2019年260.876百万元人民币下降4.9%[168] - 公司2020年除税前溢利为12.817百万元人民币，相比2019年亏损101.589百万元人民币实现扭亏为盈[168] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 其他收入由2019年约人民币1270万元下降至2020年约人民币1190万元[12] - 员工成本由2019年约人民币1270万元下降至2020年约人民币950万元[13] - 其他营运开支2020年约人民币2140万元占总收益8.6%[14] - 财务成本由2019年约人民币1.867亿元下降31.0%至2020年约人民币1.288亿元[16] - 2020年财务成本为128.821百万元人民币，较2019年186.707百万元人民币下降31.0%[168] - 金融资产减值亏损82.242百万元人民币，较2019年147.610百万元人民币下降44.3%[168] - 公司二零二零年金融资产减值亏损为人民币82,242千元，相比二零一九年人民币147,610千元下降44.3%[178] - 减值亏损拨备从2019年约人民币2.088亿元增加37.9%至2020年约人民币2.879亿元[21] - 雇员福利开支从2019年约人民币1270万元减少至2020年约人民币950万元[23] 业务表现和资产状况 - 融资租赁应收款项由2019年末约人民币26.866亿元上升0.6%至2020年末约人民币27.039亿元[20] - 现金及现金等价物2020年末约人民币3570万元较2019年末约人民币2.576亿元大幅下降[19] - 一年内到期借贷2020年末约人民币9.301亿元较2019年末约人民币2370万元显著增加[19] - 资产负债率2020年末为55.5%较2019年末58.6%有所改善[19] - 公司银行结余从2019年288.252百万元人民币下降至2020年208.330百万元人民币，降幅27.7%[171] - 借贷金额从2019年23.723百万元人民币大幅增加至2020年930.145百万元人民币[171] - 已发行债券从2019年189.000百万元人民币降至2020年0元[171] - 公司总权益从2019年1,183.072百万元人民币增至2020年1,195.450百万元人民币[171] - 公司二零二零年末现金及现金等价物为人民币35,705千元，相比年初人民币257,608千元下降86.1%[181] - 公司二零二零年融资租赁应收款项增加人民币107,456千元，反映业务扩张[178] - 融资租赁应收款项账面值扣除预期信贷亏损拨备后约为人民币27.039亿元[155] - 融资租赁应收款项累计减值亏损确认为人民币2.879亿元[155] 融资与资金动用 - 全球发售所得款项净额约3.543亿港元（相当于约人民币3.192亿元）[29] - 医疗保健业务扩张资金已动用人民币1.28亿元，剩余人民币3160万元预计2021年末前动用[30] - 航空及公共基础设施业务扩张资金人民币1.277亿元已于2020年全额动用[30] - 一般营运资金已动用人民币3100万元，剩余人民币90万元预计2021年末前动用[30] - 医疗保健行业业务扩张计划动用资金净额159.6百万元人民币，已动用128.0百万元人民币（80.2%），未动用31.6百万元人民币[31] - 航空及公共基础设施行业务扩张计划动用资金净额127.7百万元人民币，已动用124.5百万元人民币（97.5%），未动用3.2百万元人民币[31] - 一般营运资金计划动用31.9百万元人民币，未动用31.9百万元人民币（100%未动用）[31] - 总计划动用资金净额319.2百万元人民币，已动用252.5百万元人民币（79.1%），未动用66.7百万元人民币[31] - 预计所有未动用资金将于2021年末前完全动用[31] - 公司二零二零年发行新股获得资金人民币360,034千元[174][181] - 公司二零二零年借贷所得款项为人民币604,000千元，偿还借贷人民币533,357千元[181] - 公司二零二零年偿还已发行债券人民币280,201千元[181] - 公司二零二零年已付利息总额为人民币96,091千元（包括债券利息、借贷利息及租赁负债利息）[181] - 全球发售所得款项净额约为3.543亿港元[100] 风险与减值 - 公司因承租人拖欠租金（尤其是医疗行业）增加融资租赁应收款项减值拨备[7][9] - 融资租赁应收款项减值拨备增加主要受医疗行业承租人租金拖欠影响[21] - 公司采用国际财务报告准则第9号确认融资租赁应收款项减值[155] - 融资租赁应收款项违约概率、违约损失率及违约风险被列为关键判断参数[155] - 关键审计事项涉及信贷风险自初始确认后是否显著增加[155] 行业与监管环境 - 全国融资租赁企业总数同比增长0.2%至12,156家（2019年：12,130家）[8] - 全国融资租赁合同余额同比下降2.3%至约人民币6.50万亿元（2019年：人民币6.65万亿元）[8] - 中国银保监会2020年6月发布新规加强融资租赁公司客户关联度和集中度监管[6][8] - 经济放缓和COVID-19疫情导致融资租赁行业发展增速持续放缓[6][8] - 金融去杠杆和严监管政策导致融资环境趋紧[7][9] - 2020年融资租赁行业监管政策完善促使行业向更可持续发展[35] - 2021年预计经济复苏将推动融资租赁公司风险管控转型及新动力的寻找[35] - 未完全动用资金主因COVID-19疫情导致融资租赁行业发展放缓及业务步伐延迟[32] 公司治理与董事会 - 董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[49] - 独立非执行董事占比达42.9%（3/7），符合上市规则要求的三分之一最低比例[53] - 许娟女士于2020年9月18日辞任执行董事[49][56] - 焦建斌先生于2020年9月16日获委任为非执行董事[49][52] - 董事会会议出席率100%：李璐强10/10、李枝选10/10、刘长祥10/10、刘学伟10/10、焦健10/10[56] - 许娟女士在任期内出席董事会会议9/9[56] - 焦建斌先生出席董事会会议2/2[56] - 自2019年10月9日前董事长辞世后，公司未任命新董事长[51] - 独立非执行董事任期三年，自2019年2月20日起计[53] - 董事会下设三个专业委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[59] - 审核委员会由三名成员组成，报告期内召开六次会议，全体成员出席全部会议[60] - 薪酬委员会由三名成员组成，报告期内召开三次会议[61][62] - 提名委员会由三名成员组成，报告期内召开三次会议[63] - 公司报告期间已遵守企业管治守则[48] - 董事参加持续专业发展活动，2020年9月及12月均参加监管相关培训[68] - 公司已采纳董事提名政策包含专业资质等六项提名条件[82] - 提名委员会评估所有独立非执行董事独立性[84] - 董事会于2019年2月20日采纳董事会成员多元化政策[86] - 法律部门监督集团业务相关法律法规遵守情况[77] 管理层与关键人员 - 李枝選先生拥有逾10年资产管理及风险控制经验[40] - 李枝選先生于2015年3月起担任南山租赁副总经理[40] - 焦建斌先生25岁于2020年9月16日获任非执行董事[42] - 焦建斌先生2020年8月5日起担任友联国际融资租赁（深圳）董事会主席[42] - 刘长祥先生拥有逾20年银行及融资租赁行业经验[44] - 刘长祥先生1993年12月至1999年12月担任中国建设银行东京代表处首席代表[44] - 刘学伟先生拥有逾10年会计经验并为中国执业注册会计师[45] - 刘学伟先生自2013年4月起担任山东和信会计师事务所合伙人[45] - 焦健先生自2006年12月起担任北京市中洲律师事务所合伙人[45] - 集团全职雇员人数从2019年28名增加至2020年33名[23] 诉讼与或有事项 - 商丘医院诉讼案已全额结清欠款人民币62,725,087.69元[139][140] - 讷河医院诉讼案被判支付未付租金及保留金人民币61,181,375元[141] - 讷河医院另需支付逾期罚款人民币1,374,456.08元及年利率24%的应计罚金[141] - 法院已冻结讷河医院担保人银行账户及资产用于执行判决[142] - 截至2020年12月31日集团无任何重大或然负债[148] - 集团无任何重大或然负债（2019年：无）[28] 关联方交易与股东结构 - 公司与山东南山国际飞行有限公司的融资租赁协议涉及三架轻型飞机，租金总额约人民币947万元[128] - 融资租赁框架协议与南山集团有限公司有效期为三年，自2019年12月17日起生效[128] - 李璐强先生持有7,881,797股股份占公司权益0.53%[122] - 李璐强先生直接持有621,000股股份占公司权益0.04%[122] - Union Capital Pte. Ltd. 持有公司股份768,475,221股，占已发行股本51.23%[125] - 隋永清女士通过全资拥有Union Capital间接持有公司股份768,475,221股，占已发行股本51.23%[125][126] - 宋建波先生作为隋永清女士配偶间接持有公司股份768,475,221股，占已发行股本51.23%[125][126] - PA Investment Funds SPC持有公司股份147,997,120股，占已发行股本9.87%[125] - 中国平安证券（香港）有限公司等平安系实体通过控制权间接持有公司股份147,997,120股，各占已发行股本9.87%[125][126] - 平安证券股份有限公司由平安保险拥有约40.96%股权[126] - 平安信托有限责任公司由平安保险拥有约99.9%股权[126] - 控股股东已书面声明严格遵守不竞争契约条款[118] - 独立非执行董事确认控股股东遵守不竞争契约[119] - 除披露外无其他董事持有公司股份权益[123] 股息与分派政策 - 二零二零年度未派付任何末期股息[98] - 公司不派发截至2020年12月31日止年度末期股息[113] - 股息政策考虑八项因素包括财务状况及现金流等[87] - 可供分派储备为人民币1204.1百万元[107] - 公司股份溢价包含在可供分派储备中[107] 审计与内部控制 - 外聘核数师信永中和2020年审计服务费用为人民币1,034千元[72] - 外聘核数师信永中和2020年非审计服务费用为人民币203千元[72] - 项目审批委员会于2014年3月成立并直接向董事会报告[77] - 公司每年至少进行一次风险评估程序并录入风险登记册[77] - 2020年聘请外聘内部监控顾问审查未发现重大风险及监控缺陷[80] - 董事会确认2020年度风险管理及内部监控系统无重大控制过失[81] - 内部监控审查涵盖风险管理流程等六大领域[80] - 审计机构对融资租赁预期信贷亏损拨备模型进行关键假设评估[156] - 审计机构通过检验期后现金回收文件验证信贷不良资产结算[156] - 审计机构对承租人及担保人未来现金流合理性进行检阅[156] - 综合财务报表已按国际财务报告准则及香港公司条例编制[151][160] - 审计意见为无保留意见且确认报表真实公允[151][152] - 董事会确认已按适用会计准则编制综合财务报表，未发现影响持续经营能力的重大不确定因素[73] 会计政策与确认方法 - 公司采用五步法收入确认模型：识别客户合约、识别履约责任、厘定交易价、分配交易价、达成履约责任时确认收入[196] - 租赁收入确认以控制权转移时点为基准[196] - 计息金融工具利息收入及开支采用实际利率法确认[196] - 短期租赁（≤12个月）及低价值资产租赁以直线法确认经营开支[200] - 使用权资产和租赁负债确认适用于所有非短期/低价值租赁安排[200] - 金融资产减值后按折现现金流利率确认利息收入[196] - 综合报表按历史成本基准编制（部分金融工具除外）[192] - 控制权评估基于三要素：拥有权力、承担可变回报风险、有能力影响回报[192] - 集团内交易在合并时全额抵销[193] - 公司预计应用新订及经修订国际财务报告准则不会对业绩及财务状况产生重大影响[189] 其他重要事项 - 集团无任何融资租赁承担（2019年：无）[22] - 2021年1月处置湾流G550飞机获得23.2百万美元代价[33] - 人民币兑港元汇率为1.00元人民币兑换1.11港元[32] - 公司秘书变更，袁建山接替李蒨菁自二零二零年十二月三十日起生效[89] - 股东特别大会召开需持有不少于10%投票权股东提出书面要求[92] - 股东大会议案需于会议前不少于14日提交董事会[94] - 公司组织章程于二零一九年二月二十日采纳并于上市日期生效[95] - 报告期间公司及附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[105] - 股东通信政策通过多种方式实施，包括股东大会和财务报告披露[91] - 应付高级管理层（不包括董事）酬金低于1,500,000港元级别包括3名人士[62] - 截至2020年12月31日止年度董事酬金总额为人民币3.1百万元[70] - 董事及五名最高薪人士薪酬详情载于财务报表附注14[112] - 公司为董事及高级人员购买责任保险，承保因企业活动产生的法律诉讼责任[64] - 公司已安排董事及高级人员责任保险[120] - 购股权计划可发行股份总数上限为150,000,000股，不超过上市时已发行股份10%[131] - 购股权计划下可发行股份总数不超过已发行股份的1%[132] - 购股权承授人需支付1.00港元接纳授出建议[132] - 截至2020年12月31日公司未进行任何慈善捐款[133] - 报告期内未订立任何股权挂钩协议（购股权计划除外）[133] - 公司维持符合上市规则要求的公众持股量[136] - 五大客户占总收益约32.62%，最大客户占约10.93%[101] - 二零一九年五大客户占总收益约16.14%，最大客户占约3.97%[101] - 公司主动调整业务发展速度并强化风险管控[9] - 公司二零二零年经营所得现金净额为人民币226,425千元，相比二零一九年人民币1,104,187千元下降79.5%[178]