公司2019年整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为7055146千元，毛利为371464千元，毛利率为5.3%，年内利润为138372千元，纯利率为2.0%[13] - 2019年末公司非流动资产为247237千元，流动资产为5267597千元，非流动负债为140938千元，流动负债为3937632千元，权益总额为1436264千元，资本负债比率为11.4%[13] - 2019年公司营业额约为人民币7055.1百万元，按年增长2.3%；利润约为人民币138.4百万元，按年下跌20.0%[16] - 2019年公司收入约70.551亿元，同比上升约2.3%；净利润约1.384亿元，同比下跌约20.0%[74] - 2019年毛利约3.715亿元，较2018年下跌约1.8%；毛利率由2018年约5.49％减至2019年约5.27％[78] - 2019年行政开支约1.136亿元，较2018年上升约31.1%[80] - 2019年金融及合同资产减值亏损净额约1880万元，较2018年上升约37.8%[81] - 所得税开支从2018年约5020万元降至2019年约4330万元，下跌约13.7%，实际税率从22.5%升至23.8%[85] - 年内利润从2018年约1.729亿元降至2019年约1.384亿元，下跌约20.0%，纯利率从约2.51%降至约1.96%[86] - 2019年和2018年现金及现金等价物分别约为2.74亿元及1.674亿元[87] - 合同资产从2018年约30.773亿元降至2019年约25.641亿元，占同期流动资产总值比例从58.8%降至48.7%[89] - 应收账款及应收票据从2018年约14.707亿元升至2019年约17.749亿元，上升约20.7%，周转天数从约63天增至约84天[90] - 应付账款及应付票据从2018年约31.595亿元降至2019年约28.366亿元，周转天数从约161天增至约164天[93] - 2019年短期及长期计息借款约5.482亿元（2018年约4.201亿元），短期借款约4.073亿元（2018年约4.201亿元），长期借款约1.409亿元（2018年无）[94] - 资本负债比率从2018年约16.5%降至2019年约11.4%[95] - 2019年资本支出约4040万元（2018年约9890万元）[97] - 2019年员工983人（2018年851人），员工成本约6600万元，较2018年上升约29.1%[104] - 2019年12月31日，公司可供分配储备为6.007亿元（2018年：5.112亿元）[145] - 截至2019年12月31日，来自集团最大客户及五大客户的收入总额分别约占集团销售总收入的6.7%（2018年：10.3%）及30.1%（2018年：32.1%）[146] - 截至2019年12月31日，来自集团最大供应商及五大供应商的采购总额分别约占集团总成本的2.35%（2018年12月31日：2.69%）及7.02%（2018年12月31日：8.21%）[146] 中国建筑业市场数据关键指标变化 - 2018 - 2019年中国建筑业总产分别约为人民币23500十亿元、24845十亿元，同比增长5.7％[16] - 2019年中国建筑业房屋建筑施工面积约14.42十亿元平方米，同比增长2.3％[16] - 2019年中国房屋建筑总施工面积约144.2亿平方米，较2018年增加约2.3%；新开工总面积约51.5亿平方米，较2018年下跌约7.8%；建筑业企业签订合同总金额约人民币54.50兆元，较2018年增加约10.2%；建筑行业总产值约人民币24.84兆元，较2018年增长约5.7%[55] 公司战略布局 - 公司战略布局为突出主业、做精专业、拓展新领域，包括围绕建筑业做大做强、提升专业子公司能力、推进建筑工业化等业务[17] 公司股权结构 - 吕耀能持有公司2.04亿股内资股，占已发行股份总数的38.25%[25] - 公司2019年12月31日股本中，内资股4亿股，占比75.0%；已发行H股1.3336亿股，占比25.0%，总计5.3336亿股[127] - 2019年12月31日，吕耀能先生受控制法团权益有2.04亿股内资股，占公司股本总额的38.25% [153] - 浙江巨匠控股集团有限公司由吕耀能先生持有约51.33%的权益，其控制巨匠控股逾三分之一的投票权[155] - 巨匠控股持有2.04亿股内资股，持股百分比51%，概约持股百分比38.25%；沈洪芬女士持有2.04亿股内资股，持股百分比51%，概约持股百分比38.25%；巨匠股权投资持有1.96亿股内资股，持股百分比49%，概约持股百分比36.75%；陈嘉和持有948万股H股，持股百分比7.1%，概约持股百分比1.78%[161] - 全球发售後已发行股份总数为5.3336亿股[163] - 2019年12月31日，巨匠控股由吕耀能先生拥有约51.33%及其他八名个人股东拥有约48.67%[171] 公司管理层信息 - 吕耀能60岁，有逾31年建筑工程行业经验，自1996年7月17日起任董事长等职[24] - 吕达忠57岁，有逾35年建筑工程行业经验，自1996年7月17日起任执行董事[25] - 李锦燕43岁，有逾20年建筑工程行业经验，自2011年9月6日起任执行董事[26] - 陆志城51岁，有逾28年建筑工程行业经验，自2011年9月6日起任执行董事[29] - 沈海泉46岁，有逾15年建筑工程行业经验，自2011年9月6日起任执行董事[30] - 郑刚51岁，有逾28年建筑工程行业经验，自2011年9月6日起任执行董事[31] - 余景选自2016年11月24日起担任公司独立非执行董事，2001年2月获上海财经大学会计学专业管理学硕士学位，2011年6月获西北农林科技大学农业经济管理专业管理学博士学位[36] - 林涛自2015年8月19日起担任公司独立非执行董事，拥有逾15年建筑教育行业经验，分别于1997年6月、2001年3月及2012年6月取得浙江大学建筑学学士、硕士及博士学位[37] - 王加威自2015年8月19日起担任公司独立非执行董事，在多家国际会计师行任职逾七年，2001年11月获香港城市大学会计学工商管理学士学位，2009年获认可为英国特许公认会计师公会会员[38] - 邹江滔自2000年11月加入公司，现任第七分公司经理，2014年12月25日起任职工代表监事，2000年7月完成株洲工学院土木工程四年课程，2011年2月取得建筑工程高级工程师资格证书[40] - 陈祥江自2015年8月19日加入公司任股东代表监事，1991年1月 - 1998年10月在浙江龙昌皮革集团任厂长，1998年10月起任浙江祥隆皮革有限公司总经理[40] - 吕兴良自2016年8月20日加入公司任股东代表监事，2001年6月在浙江广播电视大学完成三年工业与民用建筑专业学习，1996年8月加入公司，现任副总裁[41] - 朱家炼自2016年11月24日加入公司任股东代表监事，1989年7月在浙江教育学院完成三年数学专业学习，1998年8月起任浙江永和胶粘制品股份有限公司总经理，2007年5月起任嘉兴银行董事[41] - 吕耀能自2008年12月起任公司总裁，吕达忠和李锦燕自2009年9月起任公司副总裁[42] - 郑刚自2011年7月起任公司副总裁，王少林1996年7月加入公司，2009年9月15日起任副总裁，2007年1月完成中国地质大学土木工程两年课程[45] - 金水根自2016年8月31日起任公司联席公司秘书，2018年1月起任副总裁，2016年7月完成同济大学建筑工程及土木工程学硕士学位[46] - 钟志华42岁，自2017年起担任公司财务总监，在建筑行业拥有逾17年经验[47] - 曹立峻48岁，主要负责公司市场拓展工作，在房地产开发行业拥有逾19年经验[50] - 康锦里40岁，自2015年9月2日起担任公司联席公司秘书，在法律专业行业拥有逾12年经验[51] 公司信息化建设 - 公司综合管理信息化I8系统第一期已上线应用，覆盖多模块，实现从I6到I8平稳过渡[20] 公司发展定位 - 2020年是公司全面高质量发展提升之年和“十三五”规划收官之年[21] 公司业务发展趋势与策略 - 建筑行业正朝多元化与专业化发展，公司将加强新领域发展[20] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司新项目净值约人民币101.6亿元，与去年同期保持稳定；12月31日，尚未完成合同储备价格积存约人民币144.3亿元[56] - 2019年初储备价格为人民币112.392亿元，新项目净价格为人民币101.552亿元，已确认收入为人民币69.616亿元，年末储备价格为人民币144.328亿元[59] - 2019年公司巩固了桐乡市约34.8％的市场份额，桐乡市外业务占比约75.6%，新项目净值约人民币76.8亿元，其中浙江省外新项目净值约人民币55.5亿元，占比约54.6%[62] - 2019年河南省新签合同金额约人民币37.9亿元，安徽承接业务约人民币4.5亿元[62] - 2019年嘉兴市新合同金额为人民币24.782亿元，占比24.4%，较2018年下降58.8%；浙江省（嘉兴市除外）新合同金额为人民币21.318亿元，占比21.0%，较2018年增长56.7%；其他地区（浙江省除外）新合同金额为人民币55.452亿元，占比54.6%，较2018年增长104.5%[63] - 超亿元项目业务近77.2亿元，占比超76.0%；全年新签大客户合同占比43.0%以上[66] - 全年新签住宅和商业用房项目约70.7亿元，占比约69.6%；工业项目约13.1亿元，占比约12.9%；公建项目约17.8亿元，占比约17.5%[66] - 建筑装修装饰公司新签合同约2.45亿元，市政公司新签合同约2.43亿元，地基基础专业新签合同约1.03亿元[67] - 全年获得省级工法2项、QC成果国家级1项、省级2项，国家专利受理24项、授权3项[67] - 新签EPC项目合同金额约2.606亿元；PPP项目总投资额预期约2.631亿元，投资回报率约6.62%[73] - 2019年工程承包业务贡献收入约98.7%[74] 公司股息分配 - 公司2019年度经审计可供股东分配的利润约人民币6.00695亿元[129] - 公司董事会建议2019年度以H股股东股数为基数，派每股4.0港仙现金（含税）末期股息[129] - 公司预期2020年7月24日向股东派付股息[130] - 公司对境外非居民企业H股股东按10%的税率代扣代缴企业所得税[130] - H股个人股东一般按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，税务法规及相关税收协议另有规定的除外[131] - 公司已采纳股息政策，旨在让股东分享利润，同时保留足够储备供集团未来发展[135] 公司客户与供应商关系 - 公司与诸多长期客户建立三至十年稳固关系，大部分主要客户位于嘉兴[125] - 公司与多名供应商建立了三至十年的长期关系[125] 公司风险与合规 - 公司已展开多层面风险分析，发布环境、社会及管治报告，详情见报告第49至61页[122] - 截至2019年12月31日止年度，公司无重大违反或不遵守适用法律法规而影响业务和运营的情况[121] 公司资产变动 - 截至2019年12月31日，公司新增物业、厂房及设备约1020万元[142] 公司业务协议 - 2019年4月17日公司与巨匠控股订立建筑工程承包服务总协议，期限至2021年12月31日，2019 - 2021年拟进行交易的年度上限分别为2亿元、2亿元及3亿元[173] - 截至2019年12月31日止年度，根据2019总协议从巨匠控股收到服务费合共1430万元[173] 公司人事合同与权益 - 公司已与全部董事及监事订立服务合同，为期最多三年[168] - 截至2019年12月31日止年度，公司未授予董事、监事等相关人员认购股份或债券的权利，且无人行使该权利[165] - 截至2019年12月31日止年度，概无向董事及高级人员提出申索[164] - 年内概无订立有关集团业务整体或任何重大部分管理及行政的合同，亦无有关合同于年内存续[183] 公司薪酬管理 - 公司董事、监事以及五位最高薪人士