财务数据关键指标变化：收入和利润 - 翠华集团2021年度收益为9.564亿港元，较2020年度的13.815亿港元下降30.8%[7] - 公司收益为9.564亿港元，较上一年度13.815亿港元减少30.8%[28] - 毛利为6.71亿港元，较上一年度9.791亿港元减少31.5%[30] - 年内税后亏损为1.261亿港元，较上一年度3.197亿港元亏损收窄[43] - 2021年度不派发末期股息（2020年亦无）[187] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 已售存货成本为2.854亿港元，较上一年度4.024亿港元减少29.1%，占收益比例升至29.8%[29] - 员工成本为3.118亿港元，较上一年度5.042亿港元减少38.2%，员工人数为2186名[31] - 折旧及摊销总额为2.654亿港元，占收益比例27.7%，较上一年度22.4%有所上升[35] - 物业租金及相关开支为2190万港元，较上一年度8960万港元大幅减少75.5%[36] - 其他营运开支为1.922亿港元，较上一年度2.869亿港元减少33.0%，占收益比例20.1%[37] - 融资成本为2510万港元，较上一年度减少290万港元[41] 各地区表现 - 香港市场因疫情反复导致消费信心疲弱，公司通过外卖平台和"快翠送"团队部分抵消客流量下跌影响[7] - 中国内地业务自2020年3月底出现明显反弹，特别是邻近住宅区的餐厅业务[8] - 澳门业务在2020年8月恢复自由行及通关服务后逐渐稳定[8] - 新加坡业务已逐步恢复正常，并与新加坡珍宝集团建立战略伙伴关系[8] 业务运营与战略 - 公司将分店由大面积地点搬迁至面积较小但地理位置优越的地点以提升营运效益[8] - 公司计划加速扩展海外市场及粤港澳大湾区，并加大推广力度[10] - 公司推出独家经营烘焙产品的线上平台，拓展电子商务业务[19] - 公司加强推广外卖服务及送餐业务[60] - 公司通过控制租金及劳工成本保持利润率[60] - 公司本年度共开设15间餐厅（香港8间、内地7间），关闭19间餐厅（香港15间、内地3间、新加坡1间）[24] - 截至2021年3月31日，公司在香港、内地、澳门及新加坡共经营79间餐厅[24] - 截至2021年3月31日，公司在大湾区运营22间餐厅，其中6间为本年度新开设[22] 管理层讨论和指引 - 公司具备充裕手头现金及未动用银行融资以应付业务所需[8] - 公司正与机管局商讨授权经营食肆的开业日期[10] - 公司延长香港机场食肆经营的免租装修期[60] - 公司计划拓展海外市场及粤港澳大湾区业务[60] - 公司2020年5月12日通过投标获机管局授权经营食肆，并获得延长免租装修期[19] 企业管治与董事会 - 董事会主席与行政总裁角色区分，由不同人士担任[96] - 董事局由9名成员组成包括3名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事符合上市规则要求独立董事占比至少三分之一[99] - 独立非执行董事人数为3人占董事局总人数33%符合上市规则第3.10(1)及3.10A条要求[99] - 所有独立非执行董事均已提交书面年度独立身份确认书董事局确认其独立性和公正判断未受影响[100] - 董事局设立三个委员会包括提名委员会薪酬委员会和审核委员会各委员会拥有书面职权范围和充足资源[112] - 董事会本年度举行6次会议，所有董事均全勤出席6/6次[95] - 2020年度股东周年大会所有董事均全勤出席1/1次[89][93][95] - 公司严格遵守联交所企业管治守则全部守则条文[84] 高管与董事背景 - 李堃綸先生36岁自2016年11月1日起担任执行董事并于2019年6月1日获委任为集团行政总裁[65] - 李易舫女士37岁自2019年6月1日起担任执行董事及供应链总经理拥有逾10年餐饮服务市场推广经验[68] - 郑仲勋先生40岁自2016年11月1日起担任非执行董事现为Blue Top Group Limited首席投资官拥有逾15年商业投资经验[69] - 黄志坚先生48岁自2012年11月5日获委任为独立非执行董事并于2016年11月1日调任为非执行董事拥有逾20年会计银行及财务经验[69] - 杨东先生46岁自2019年4月1日起担任非执行董事现为海蓝控股有限公司首席财务官兼公司秘书拥有逾20年审计财务管理经验[74] - 吴慈飞先生49岁自2012年11月5日起为独立非执行董事为香港执业律师拥有逾20年中国企业及证券法律实务经验[75] - 邓文慈先生50岁自2016年11月1日起为独立非执行董事在国际投资及企业银行服务方面累积逾20年经验[75] - 黄天竞先生自2021年1月27日起担任公司秘书[156] 委员会运作 - 提名委员会由3人组成包括独立非执行董事吴先生和邓先生以及执行董事李先生（主席）[113] - 提名委员会于本年度举行1次会议，全体成员均出席[121] - 薪酬委员会于本年度举行3次会议，全体成员均出席[126] - 审核委员会于本年度举行2次会议，全体成员均出席[131] - 审核委员会主席由独立非执行董事严国文担任[79] - 薪酬委员会成员包含两名独立非执行董事和一名执行董事，由独立非执行董事担任主席[125] 风险管理与内部控制 - 公司采用基于"三道防线"模式的风险管理框架[144] - 内部审计团队直接向审核委员会报告并定期进行审计[149] - 董事局确认风险管理和内部监控系统有效且充分[150] - 公司制定内幕消息披露政策确保信息及时准确披露[153] - 公司设立举报制度供所有持份者以保密方式向审核委员会报告不当事项[138] 股东沟通与政策 - 公司致力于通过年报和公告保持与股东的高透明度沟通[157] - 股息政策规定每年不低于30%纯利用于股息分派[170] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一实缴股本的股东要求召开[162] - 股东周年大会表决结果将在联交所及公司网站公布[161] - 股东提案需提前7天提交董事选举相关通知[165] - 2021年股东周年大会定于8月27日举行[161] 其他财务数据 - 现金及现金等价物为1.672亿港元，较上年同期2.374亿港元减少7020万港元，流动比率为0.7倍[47] - 资产负债比率从2020年的8.4%上升至2021年的9.3%[48] - 或然负债从2020年的150万港元大幅增加至2021年的580万港元[52] - 可供分派储备为457,530,000港元，较2020年的457,839,000港元减少309,000港元[191] 其他重要内容 - 公司获得香港政府防疫抗疫基金及"保就业"计划补贴约5540万港元[27] - 公司董事局及高管2020年2月至7月自愿减薪30%，2020年8月至2021年3月减薪15%[17] - 公司获香港社会服务联会颁发10年Plus商界展关怀标志等多项奖项[11] - 香港食肆总收益由2019年1125亿港元降至2020年794亿港元，降幅为29.4%[16] - 香港国际机场2021年3月客运量同比下降89.9%至5.8万人次[16] - 大湾区总面积5.6万平方公里，总人口超7200万，地区生产总值约1.6795万亿美元[22] - 公司无重大收购或出售子公司、联营公司或合营企业[49] - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[50] - 公司销售及采购主要使用港元及人民币结算[51] - 公司面临人民币汇率波动风险并采取积极监控措施[51]