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香港科技探索(01137) - 2019 - 年度财报
2020-04-16 08:50

财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业总额增长57.7%至14.14亿港元[6] - 已完成订单总商品交易额增长47.6%至27.078亿港元(2018年:18.341亿港元)[54] - 营业额增长57.7%至14.14亿港元(2018年:8.964亿港元)[54] - 直接商品销售额增长60.5%至11.01亿港元(2018年:6.859亿港元)[54] - 股东应占亏损扩大至2.90亿港元[6] - 2019年整體虧損289.9百萬港元,較2018年133.1百萬港元增加[65] - EBITDA亏损改善至2.18亿港元,亏损率从13.1%收窄至8.1%[6] - EBITDA亏损率从13.1%改善至8.1%[53] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 存货成本增长58.4%至8.533亿港元(2018年:5.388亿港元)[54] - 其他营运开支增长21.1%至8.933亿港元[55] - 配送成本占GMV比率从18.1%降至15.2%,金额增至4.121亿港元[56][59] - 市场推广开支占GMV比率从6.5%降至5.6%,金额增至1.513亿港元[56][59] - 电子商贸营运成本占GMV比率从10.3%降至8.5%,金额增至2.294亿港元[56][59] - 主要非现金项目占GMV比率从5.3%降至3.7%,金额增至1.005亿港元[56][59] - 季度配送成本占已完成订单总商品交易额百分比从2018年第四季度的18.0%降至2019年第四季度的13.9%[49] 业务运营表现:订单和客户 - 总商品交易额同比增长46.9%至27.79亿港元[4] - 平均每日订单量达15,100单,同比增长46.6%[4] - 合并独立客户数增长21.0%至823,000户[4] - 平均每日订单量从2018年10,300张增至2019年15,100张,增幅46.6%[37] - 公司独立客户数量从2018年的680,000名增长至2019年的823,000名,增幅达21.0%[47][48] - 每位客户平均购买频率从2018年第四季度的3.03次增加至2019年第四季度的3.76次[48] - 客户每季度购买主要产品类别平均数从2018年第四季度的2.44个增至2019年第四季度的2.57个[48] - 库存货品单位线总商品交易额从2018年第四季度的71.3港元增至2019年第四季度的83.4港元[48] - 电子商贸平台日均订单数量从2017年1月的2,500张增至2019年12月的18,700张,增长648%[83] 业务运营表现:商品和品类 - 粮油杂货类占比39.7%保持最大品类份额(2018年:39.3%)[42][43] - 美容与健康产品占比从14.2%大幅提升至21.6%,成为第二大品类[42][43] - 电子电器产品占比从17.7%下降至15.2%[43][44] - 直接商品销售毛利率保持24.5%(2018年:24.7%)[41] - 特许销售混合佣金率从17.9%提升至19.1%[41] - 总毛利率及混合佣金率从20.5%增至21.4%[41] - 季度混合毛利率/佣金率在2019年第四季度达到21.0%[50] - 粮油杂货产品类别在2019年第四季度毛利率和混合佣金率达到27.1%[45] 物流和基础设施能力 - 香港电视物流中心面积扩大144,000平方英尺[24] - 香港电视派货车队增至每日350架[29] - HKTVmall物流中心总面积超过400000平方英尺[31] - 自动化仓储系统平均每日能处理20000张超市产品及杂货订单[31] - 交叉带式自动分拣系统吞吐量为每小时处理约13000件包裹,准确率达99%[32] - 住宅配送网络每日约有250架货车运作,后提升至350架[33] - 公司在屯门建立了110,000平方英尺的新物流中心[51] - 公司每日订单处理容量约为20,000张订单[51] - 新货件自动分拣系统处理能力提升至每小时约13,000件[51] 销售渠道和合作伙伴 - HKTVmall与超过3200个零售商及供应商合作,出售超过320000件商品[31] - HKTVmall拥有超过60间O2O门市[34] - 订单自取点由90个大幅增加25个至合共115个[34] - 香港电视网上购物商场HKTVmall与超333家商户合作[23] - 电子商贸平台合作商户超过3,200家国际及本地品牌商、经销商和零售商[105] 管理层讨论和指引 - 2020年首三个月总商品交易额估计将超越12亿港元[36] - 2020年总商品交易额原目标为34亿港元,预计向上修订[36] - 公司维持2020年总商品交易额目标为34,000,000,000港元[82] - 2020年1月总商品交易额达3.38亿港元[81] - 2020年2月总商品交易额增至4.824亿港元[81] - 2020年2月平均每日订单量为32,600张[81] - 2020年3月1日至20日总商品交易额达3.246亿港元,相当于2月份的67.3%[81] - COVID-19疫情期间香港消费者更频繁进行网上购物[80][81] - HKTVmall在2019年香港最具人气品牌中排名第一[80][81] 现金流和资本管理 - 资本性开支减少29.9%至1.08亿港元[6] - 现金状况减少29.3%至10.59亿港元[6] - 公司完成配售及认购各90,000,000股股份,每股价格5.15港元,认购所得款项净额约453,100,000港元[82] - 現金總額增加至149.7百萬港元,未償還借貸315.0百萬港元[65] - 資本開支139.9百萬港元,主要用於自動執貨系統及新門市[69] - 公司2019年可供分派储备为18.29亿港元,较2018年18.31亿港元下降0.11%[161] - 公司2019年须偿还短期借贷3.15亿港元,较2018年7939万港元增长296.8%[164] 资产和负债状况 - 其他金融资产增长22.8%至68.19亿港元[6] - 银行贷款减少74.8%至7939万港元[6] - 其他金融資產投資555.6百萬港元,公平值儲備錄得820萬港元盈餘淨額[65] - 資產負債比率為0.11倍,銀行貸款以556.0百萬港元金融資產作抵押[67][70] - 公司电子商贸业务相关非流动资産账面值总计为12.251亿港元[197] - 电子商贸资産减值评估涉及122.51亿港元非流动资産[197] 其他财务数据 - 按公平值計入損益計量的未實現公平值收益淨增加1210萬港元至30萬港元,而2018年為虧損1260萬港元[62] - 投資物業租金收入增加530萬港元至2380萬港元[62] - 銀行利息收入及其他金融資產投資回報減少820萬港元[63] - 匯兌虧損淨額增加140萬港元至440萬港元[63] - 財務成本增加760萬港元至1250萬港元,主要因採納香港財務報告準則第16號產生710萬港元租賃負債利息[64] 公司治理和董事会 - 公司主席张子建62岁自2020年1月1日起担任集团主席[109] - 副主席兼行政总裁王维基58岁自2020年1月1日起担任现职[109] - 财务总裁黄雅丽45岁负责集团财务及投资者关系事务[109] - 营运总监刘志刚38岁负责机械仓存及物流系统管理[110] - 董事总经理周慧晶38岁负责HKTVmall网上购物平台销售运营[111] - 独立非执行董事李汉英73岁自1997年6月起担任现职[112] - 独立非执行董事麦永森67岁为注册会计师及多间上市公司董事[113] - 独立非执行董事白敦六60岁自2004年9月起担任现职[114] - 公司董事会成员平均年龄约58岁[109][110][111][112][113][114] - 高管团队在电讯及电脑行业平均拥有超过30年经验[109] - 董事会由8名董事组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事[120] - 截至2019年12月31日止年度董事会举行4次会议全体董事出席率100%[124] - 公司已采纳上市规则附录14的企业管治守则并确认2019年度完全遵守[116] - 全体董事确认2019年度完全遵守证券交易标准守则[117] - 张子建于2020年1月1日获任主席并辞任行政总裁[120] - 王维基于2020年1月1日调任副主席并获任行政总裁[120] - 独立非执行董事任期一年须最少每三年重选连任[123] - 张子建黄雅丽刘志刚将于股东周年大会轮值退任但符合重选资格[122] - 公司为董事安排董事及主要职员责任保险[119] - 执行委员会由全体执行董事组成负责管理日常业务及行政事宜[119] - 公司董事会于2013年8月采纳董事会多元化政策[125] - 提名委员会于2020年3月25日举行会议评估董事会结构[125] - 公司确认全体独立非执行董事均属独立人士[191] - 公司已遵守企业管治守则适用条文[192] 委员会运作 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[128] - 审核委员会在2019年度举行4次会议[128][129] - 审核委员会成员2019年度会议出席率100%[129][131] - 审核委员会审查2018年度财务报告及2019年中期财务报告[128] - 审核委员会与外部审计师进行至少2次私人会面[128] - 提名委员会由3名成员组成[131] - 提名委员会负责评估独立非执行董事独立性[132] - 董事任命基于精英管理和董事会多元化政策[132] - 提名委员会在回顾年内举行1次会议,成员出席率均为100%[133][135] - 薪酬委员会在回顾年内举行1次会议,成员出席率均为100%[136] 审计和风险管理 - 外聘核数师毕马威会计师事务所2019年审计服务费用为241.5万港元,较2018年234.2万港元增长3.1%[141] - 审计委员会2019年支付核数师费用总额241.5万港元,无非审计服务费用[141] - 董事会确认维持健全有效的风险管理及内部监控制度[143] - 集团定期审阅政策程序及业务行为守则,保障道德诚信价值[143] - 外部核数师事务所履行内部审核职能,直接向主席及审核委员会报告[145] - 董事会认为2019年度风险管理及内部监控制度合理有效无重大缺陷[145] - 公司董事会已采纳内幕消息政策以确保合规披露[146] - 公司已采纳股东通讯政策保障投资者知情权[147] - 公司通过官网www.hktv.com.hk定期披露重大资料[148] - 毕马威会计师事务所完成财务报表审计[194] - 审计确认财务报表符合香港财务报告准则[194] - 财务风险管理政策在财务报表附注25中列出[78] 收入确认和审计重点 - 电子商贸收入总额为14.038亿港元[199] - 收入包含直接商品销售收益和客户特许销售佣金收入[199] - 通过在线支付处理服务供应商收取客户付款[199] - 收入确认为客户取得及接受货品时[199] - 年内处理大量交易包含出货日期及时间详情[199] - 系统记录产品组合和每个商户的佣金率[199] - 收益完整性高度依赖信息技术系统[199] - 收益确认为关键审计事项因涉及复杂系统[199] - 系统复杂性可能导致收益错误计算风险[199] - 审计包含交易详情与签收确认书抽样比较[199] 股东沟通和股息政策 - 2019年股东周年大会所有董事出席率为100%[149] - 股息政策考虑经营业绩和流动性等因素后酌情派发[149] - 持有5%表决权股东可要求召开股东大会[150] - 持有2.5%表决权或50名股东可提出决议案[151] - 股东可通过书面或股东大会形式向董事会查询[152] - 公司2019年末期股息未派付,2018年亦无末期股息[158] 高管薪酬和股权结构 - 张子建基本月薪自2020年1月起由50万港元降至8.5万港元[171] - 黄雅丽基本月薪自2020年4月起由16.28万港元增至20万港元[171] - 刘志刚基本月薪自2020年4月起由16.28万港元增至20万港元[172] - 周慧晶基本月薪自2020年1月起由7.49万港元增至10万港元[173] - 高层管理人员薪酬详情载于财务报表附注10[134] - 王维基通过Top Group持有公司股份3.51亿股,占总股本44.48%[175][176] - 张子建通过Worship Limited持有公司股份2492万股,占总股本3.04%[175][176] - 公司已发行普通股总数8.21亿股[176] - 最大股东Top Group International Limited持有355,051,177股,占比43.26%[186] - 公司已发行普通股总数为820,733,643股[186] 股份期权计划 - 股份期权计划可发行股份总数上限为采纳日2012年12月31日已发行股份的10%,即80,901,664股[178] - 截至2019年12月31日,可供发行股份数为20,903,564股,占已发行股份约2.55%[178] - 所有尚未行使期权可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[178] - 单个参与人12个月内因行使期权可发行股份不得超过已发行股份的1%[180] - 期权接纳需支付1.00港元作为代价[180] - 2019年12月31日股份期权总余额为48,061,300股[183] - 2019年新授予股份期权11,269,150股,行使价3.42港元[183] 人力资源和人才发展 - 公司全职人才数量从2018年12月31日的1,036名增加至2019年12月31日的1,238名,增长19.5%[82] - 公司香港全职及兼职人才总数1342名[92] - 公司人才中男性占比58%女性占比42%[93][94] - 配送团队人才占比36%电子商贸运作及后勤支援人才占比59%管理人才占比5%[93] - 公司采用多元化招聘制度包括校园招聘、公开招聘及内部推荐[90] - 公司明确禁止雇用童工或强制劳工,营运符合适用劳工法例[90] - 公司为人才设立内部员工守则包含薪酬福利制度及行为守则[89] - 公司设有举报政策为人才提供渠道举报不当行为[89] - 公司采取公平及有系统的招聘程序包括面谈、笔试、即场考核[90] - 公司设立强制性公积金退休计划[193] - 工伤导致整体损失工作日数比率为2.05%[92] 环境、社会和管治(ESG)表现 - 2019年温室气体排放总量为8,353,330千克二氧化碳当量较2018年7,278,122千克上升14.8%[98] - 直接温室气体排放量(范围1)为2,643,593千克二氧化碳当量[98][99] - 能源间接温室气体排放量(范围2)为5,709,737千克二氧化碳当量[98][99] - 温室气体密度从2018年3,968千克/百万港元降至2019年3,085千克/百万港元[98] - 外购电力消耗量增加49.9%至8,156,767千瓦时(2018年:5,438,610千瓦时)[100] - 外购电力消耗密度上升1.6%至3,012千瓦时/百万元商品交易额(2018年:2,965千瓦时/百万元)[100] - 自营车辆汽柴油消耗量增长21.4%至953,845升(2018年:785,404升)[100] - 自营车辆汽柴油消耗密度下降17.8%至352升/百万元商品交易额(2018年:428升/百万元)[100] - 耗水量减少16.7%至13,162立方米(2018年:15,809立方米)[100] - 耗水密度下降44.4%至5立方米/百万元商品交易额(2018年:9立方米/百万元)[100] - 包装材料使用量激增131.8%至416,263千克(2018年:179,590千克),