财务数据关键指标变化 - 集团2018年总收入为人民币80,091,000元，较2017年同期大幅增长416.75%[24] - 信贷业务收入为人民币10,188,000元，较2017年同期下降34.27%[24] - 集团2018年除税前亏损为人民币137,282,000元，2017年同期亏损为人民币27,714,000元[24] - 所得税开支为人民币1,779,000元，较2017年同期减少5.22%[26][30] - 每股亏损为人民币9.47分，2017年同期为每股亏损人民币2.23分[28][32] - 中华信贷商誉减值人民币1,320,000元，2017年同期无减值[36][40] - 公司流动比率为2.12倍（2017年：4.52倍）[44] - 公司资产负债比率为0.25倍（2017年：0.10倍）[44] - 集团2018年员工薪酬总额为人民币4,062,000元，较2017年同期人民币3,491,000元增长16.4%[75] - 集团2018年录得汇兑收益人民币1,532,000元，而2017年同期为汇兑亏损人民币9,861,000元[75] - 集团2018年资本承担总额为人民币231,064,000元，较2017年人民币267,800,000元减少13.7%[75] 基础设施建设项目表现 - 潮州金山完成300亩建设用地的验收交付手续并录得收入人民币69,903,000元[11] - 中房潮州累计完成4,000亩建设用地的验收交付工作[11] - 基础设施建设项目在2018财年取得重要进展[13][16] - 中房潮州径南工业园项目完成300亩建设用地交付，确认收入人民币69,903,000元[24][34] - 中房潮州累计完成4,000亩建设用地验收交付，并于2018年6月29日收到潮州市财政局代付款项人民币293,240,000元[34] - 项目结算工作预计于2019年12月底完成[34] 信贷业务表现 - 中华信贷确认收入约人民币10,188,000元[14][16] - 公司于2018年9月终止香港持牌放债人资格[14][16] 资产收购与处置 - 公司出售海粤房地产20%股权[15][17] - 公司转让深圳沈建股权[15][17] - 公司收购众德物流股权[15][17] - 公司收购广东鑫茂及潮州佳富股权[15][17] - 预购北京物业总代价为人民币1.528亿元，建筑面积2,800平方米，含5,000平方米停车场使用权[46][50] - 向众德物流注资人民币1.55亿元，获得20%股权[48][52] - 收购河北省物业代价为人民币1.1亿元，包含11个商铺（总面积3,168平方米）及60个停车位[55] - 河北省物业交易补充协议将完成期限延长至2018年12月31日[55] - 转让潮州农村信用合作联社300万股股份，每股价格人民币1.8元[55] - 出售诚和创建全部已发行股本，代价为人民币4,400万元[57] - 北京物业交付日期延期至2019年12月31日[47][51] - 城合創建股權及債權轉讓價格從人民幣44,000,000元下調至人民幣42,000,000元[59] - 出售深圳沈建100%股權代價為人民幣130,000元[60][62] - 出售海粵房地產20%股權代價為人民幣133,000,000元[65] - 海粵房地產截至2018年7月31日未經審計淨資產約為人民幣661,932,000元[65] - 出售海粵房地產20%股權預計為集團帶來收益約人民幣1,918,000元[65] - 深圳同合收購廣東鑫茂90%股權代價為人民幣8,800,000元[70] - 聚璽投資收購潮州佳富90%股權代價為人民幣3,000,000元[70] - 中房潮州以每股人民幣1.8元收購潮州農信社8,700,000股股份，總代價人民幣15,660,000元[77] - 中房潮州以每股人民幣1.85元收購潮州農信社25,720,335股股份，總代價約人民幣48,271,000元[77] - 集團擬處置瀋武投資及其四家附屬公司的100%股權[80] - 公司于2019年3月26日与独立第三方签订非约束性意向书，有条件收购沈物投资100%股权及其四家附属公司[81][85] - 公司于2019年3月12日通过决议，拟出售沈物投资100%股权及其持有的四家附属公司（包括直接持有100%股权的金马海外、间接持有55%股权的中华信贷等）[85] - 深圳沈玺通过股权收购合计持有深圳合辉煌发展66.66%股权，并间接持有众德物流20%股权[84] - 三河京郊于2019年3月18日补偿北京沈商1个停车位使用权，因延迟办理物业不动产权证书[82][86] - 物业不动产权证书预计于2019年4月完成办理[82][86] 公司资本与借款活动 - 公司缩减中房潮州注册资本[15][17] - 公司向广州乐游提供借款[15][17] - 公司无银行贷款[44] - 公司向廣州樂游提供貸款人民幣15,000,000元年利率8%[70] - 深圳合輝煌發展向眾德物流提供人民幣8,000,000元借款，年利率2%[77] - 公司獲批發行不超過港幣200,000,000元境外債券，期限不超過15年[77] - 中房潮州註冊資本從人民幣400,000,000元減至人民幣200,000,000元[69] - 中房潮州註冊資本由人民幣400,000,000元減至人民幣200,000,000元，減幅50%[72] 公司治理与董事信息 - 公司聘请思天顾问进行内部控制审查[19][20] - 公司执行董事兼首席执行官邓晓纲于2019年3月4日辞任[89] - 周先生获委任为执行董事自2019年3月4日起生效[93] - 尹宗臣先生拥有超过三十年建筑工程设计及土木工程经验[93] - 叶智锷先生持有生态学理学学士及法律硕士学位在房地产法律领域拥有丰富经验[95][96] - 陈铭燊先生持有会计及计算机信息系统商学士学位为香港会计师公会资深会员[97][99] - 陈铭燊先生拥有超过15年审计会计投资及财务管理经验[97][99] - 陈铭燊先生现任四家上市公司独立非执行董事包括中国疏浚环保（股份代号：871）[98][99] - 陈铭燊先生曾任职安永会计师事务所审计及企业融资部高级顾问[97][99] - 尹宗臣先生具备国家注册一级建造师监理工程师及造价工程师资格[93] - 叶智锷先生专注于房地产开发及城市更新等法律业务[95][96] - 陈铭燊先生曾任软库中华基金管理有限公司投资经理[97][99] - 高红红女士于2018年2月12日获委任为独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员[101] - 黄春锋先生于2019年3月4日获委任为公司行政总裁[105] - 王兴晔先生担任公司监事会主席并拥有深厚投融资及资产重组经验[107] - 陈俊峰先生曾于2013年3月至2015年10月担任广东工合股权基金有限公司董事兼副总经理[108] - 黄春锋先生2017年获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位[103] - 高红红女士1998年获得西南财经大学经济学硕士学位[101] - 郭鲁晋先生曾于1988年至1993年担任国家发展改革委员会处长[101] - 黄春锋先生2014-2016年担任国泰中投（北京）投资基金管理有限公司总经理[103] - 陈俊峰先生曾任珠海金马控股有限公司（原Shining Metals Groups）董事[108] - 黄永静女士现任公司综合管理部职员并擅长企业行政管理[109] - 公司财务经理方伟然先生具有会计实务及成本管理经验[115][117] - 公司总裁张运峰先生于资本运作方面有丰富经验[113][114] - 公司监事王兴业先生在投融资及资产重组方面有丰富经验[110] - 公司监事陈俊峰先生在投融资及业务重组方面有丰富经验[110] - 公司联秘董思浩先生为公司秘书服务供应商指派人员[119] - 公司联秘钱芳芳女士于2014年3月6日获委任为联席公司秘书[119] - 董事会由8名董事组成，包括3名独立非执行董事和2名非执行董事[174] - 2018财年共举行21次董事会会议[177][182] - 董事出席率：尹宗臣先生出席21次会议（100%），张敬明先生出席16次会议（76%），陈铭燊先生出席18次会议（86%）[183] - 2018年董事变动：6月28日委任冷小荣先生和郭鲁晋先生，同日辞任黄镇坤先生和李玉香女士[183] - 公司未按企管守则A.1.8为董事购买法律行动保险[174] - 所有董事完成持续专业发展培训[180][181] - 薪酬委员会由独立非执行董事郭鲁晋先生担任主席[188] - 主席与行政总裁职务分设，分别由张敬明先生和黄春锋先生担任[187][191] - 董事任期均为三年，由股东选举和罢免[174] - 新委任董事获得必要入职培训和信息[179][181] - 薪酬委员会于2012年2月12日成立，多数成员为独立非执行董事，主席为郭鲁晋先生[192] - 薪酬委员会负责厘定执行董事薪酬组合，包括实物利益、退休福利及补偿金[192] - 郭鲁晋先生于2018年6月28日获委任，会议出席次数为0次[194] - 陈铭燊先生会议出席次数为2次[194] - 叶智锷先生于2018年6月28日获委任，会议出席次数为1次[194] - 李玉香女士与何庆佳先生均于2018年6月28日辞任，会议出席次数各为1次[194] - 薪酬委员会已审议执行董事与非执行董事的雇佣合约条款[194][195] - 2018年度高级管理层薪酬范围详见合并财务报表附注12[197] - 提名委员会于2019年3月29日更新职权范围，多数成员为独立非执行董事[198] - 提名委员会负责制定董事人选评估准则及董事会多元化政策[198] 公司基本与股东信息 - 公司股份代号为747[1][5] - 公司核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司[5] - 公司注册办事处位于中华人民共和国沈阳经济技术开发区中央大街20甲1–4号[5] - 公司H股股份过户登记处为香港证券登记有限公司[5] - 公司主要往来银行包括民生银行、中信银行、工商银行及建设银行[5] - 公司网站为www.shenyang747.com[5] - 公司于2018年进行内部调整并面临宏观经济压力[8] - 北京华夏鼎持有420,000,000股内资股，占已发行股本总数28.58%[152] - 黄广服通过北京华夏鼎间接持有420,000,000股内资股，占已发行股本总数28.58%[152][154] - 北京力创未来持有180,000,000股内资股，占已发行股本总数12.25%[152] - 翟明月通过北京力创未来间接持有180,000,000股内资股，占已发行股本总数12.25%[152][154] - 深圳万众润隆持有140,000,000股内资股，占已发行股本总数9.53%[152] - 张松通过深圳万众润隆间接持有140,000,000股内资股，占已发行股本总数9.53%[152][154] - HKSCC Nominees Limited持有605,376,000股H股，占已发行股本总数41.2%[152] - 香港上海汇丰银行代理持有90,998,740股H股，占已发行H股15.03%[154] - 中国银行（香港）代理持有67,666,000股H股，占已发行H股11.17%[154] - 长雄证券代理持有64,648,000股H股，占已发行H股10.67%[154] - 公司维持上市规则要求的公众持股量[164] 客户与供应商集中度 - 最大客户销售额占比87.28%[156] - 前五大客户销售额合计占比93.18%[156] - 最大供应商采购额占比0%[156] - 前五大供应商采购额合计占比0%[156] 财务报告与审计 - 公司截至2018年12月31日止年度财务报告经监事会审查符合法律法规及公司章程[121] - 公司董事总经理及高级管理人员未发现滥用职权或损害公司利益行为[121] - 公司监事会严格监督管理层决策是否符合国家法律法规及股东利益[121] - 公司董事会报告及利润分配方案符合相关法律法规和公司章程规定[121] - 公司2018年度综合财务报表经华融（香港）会计师事务所审计，真实公允反映集团经营业绩及财务状况[123] - 公司2018年度不派发任何股息[126] - 公司截至2018年12月31日无可供分配储备（2017年：无）[132][136] - 集团过去五个财政年度财务资料概要载于第199至200页[134][138] - 公司物業、廠房及設備變動詳情載於綜合財務報表附註15[126] - 公司股本變動詳情載於綜合財務報表附註37[126] - 公司儲備變動詳情載於綜合財務報表附註45及第62至63頁權益變動表[126] - 公司業務分部資料詳情載於綜合財務報表附註8[126] - 公司主要業務為投資控股，附屬公司業務詳情載於綜合財務報表附註44[126] - 公司2018年度合并财务报表由华融（香港）会计师事务所审计[171] 其他公司活动 - 2018年未进行任何捐款，2017年同期捐款为人民币200,000元[27][31] - 公司未在年度内赎回或买卖任何上市股份[156] - 公司确认所有董事在2018年度遵守证券交易标准守则[156] - 公司无董事或监事在2018年度获得股份或债权证认购权[156] - 公司无重大关联交易需独立股东批准[158] - 截至報告日期公司未向董事、監事或僱員授予任何購股權[135][138] - 公司2018财政年度除披露外未持有任何重大投资[83][87] - 厚豐貿易已支付泰合創建人民幣20,000,000元款項，交易於2019年3月4日完成[71]