收入和利润表现 - 2019年收益为人民币571.15百万元，较2018年的人民币519.40百万元增长10.0%[24] - 2019年经营溢利为人民币76.51百万元，较2018年的人民币71.93百万元增长6.4%[24] - 2019年所得税前溢利为人民币102.54百万元，较2018年的人民币131.20百万元下降21.9%[24] - 2019年公司拥有人应占年内溢利为人民币66.67百万元，较2018年的人民币90.33百万元下降26.2%[24] - 2019年每股基本及摊薄盈利为人民币0.121元，较2018年的人民币0.164元下降26.2%[24] - 2019年收益为人民币5.7115亿元，较2018年增长10.5%[26][36] - 2019年公司拥有人应占溢利为人民币6666.9万元[26][36] - 公司整体净利润率为10.6%[67] - 水泥板块净利润从2018年人民币71,931,000元增至2019年人民币76,513,000元[67] - 水泥板块净利润率为13.4%，较2018年13.9%下降0.5个百分点[67] 成本和费用 - 2019年销售成本为人民币4.32826亿元[26] - 2019年毛利为人民币1.38324亿元，毛利率为24.2%，较2018年下降2.4%[26][36] - 其他收益为人民币12,948,000元，同比下降71.5%[61] - 销售及分销费用为人民币4,219,000元，同比增长3.79%[62] - 一般及行政费用为人民币32,747,000元，水泥板块部分同比下降24%[63] 现金流和资本结构 - 2019年经营活动产生的现金流量净额为人民币228.71百万元，较2018年的人民币146.71百万元增长55.9%[24] - 2019年投资活动所用的现金流量净额为人民币116.28百万元，较2018年的人民币142.23百万元减少18.2%[24] - 现金及现金等价物为人民币81,849,000元，较2018年增长129.1%[70][71] - 银行借贷从2018年人民币71,553,000元降至2019年人民币40,028,000元，降幅44.06%[70][73] - 资本负债比率从2018年14.4%降至2019年7.6%[70][75] - 水泥板块资本负债比率从2018年10.7%降至2019年4.2%[70][76] - 2019年资本开支为人民币52,502,000元[80] 业务线表现 - 水泥板块收益为人民币571,150,000元，同比增长11%[52] - 水泥产品销量为1,536.6千吨，同比增长6.3%[53] - 水泥产品销售收入为人民币569,144,000元，同比增长10.5%[53] - 水泥板块毛利为人民币138,324,000元，同比增长0.7%[60] - 水泥板块毛利率为24.2%，同比下降2.4个百分点[60] - 环保板块收益为人民币0元，同比下降100%[58] - 环保板块2019年净亏损人民币15,811,000元，2018年净利润为人民币17,739,000元[67] - 公司水泥板块2019年盈利约人民币9285.3万元[44] 资产和负债 - 2019年非流动资产为人民币309.69百万元，较2018年的人民币244.50百万元增长26.7%[24] - 2019年资产总额为人民币803.91百万元，较2018年的人民币709.07百万元增长13.4%[24] - 2019年权益总额为人民币526.53百万元，较2018年的人民币497.42百万元增长5.9%[24] - 2019年资产总额为人民币8.03913亿元，负债总额为人民币2.77384亿元[26] - 2019年权益总额为人民币5.26529亿元[26] 生产和销售数据 - 2019年水泥产品销量约153.66万吨，较2018年上升6.3%[36] - 2019年水泥熟料产量约86.1万吨，水泥产量约153.2万吨[29] - 2019年全国水泥产量23.3亿吨同比增长6.1%[43] - 2019年全国熟料产量15.2亿吨创历史新高[43] - 2019年全国PO42.5水泥均价439元/吨同比增长2.67%[43] - 华东地区2019年水泥均价479元/吨涨幅1.45%[44] 管理层和董事会信息 - 执行董事谢莺霞（43岁）担任董事长兼授权代表[102] - 执行董事凌超（41岁）拥有金融投资行业经验[103] - 执行董事彭程（37岁）于2019年8月20日辞任[104] - 执行董事汪俊（38岁）曾担任上市公司企展控股执行董事[104] - 执行董事陈嘉荣（37岁）为香港执业会计师[106] - 执行董事刘东（51岁）拥有香港资本市场超10年经验[106] - 非执行董事蒋学明先生拥有超过25年业务及投资经验，自2003年6月投资公司并负责熟料与水泥生产销售业务[107] - 独立非执行董事曹国琪先生持有政治经济学博士学位，擅长项目投融资、基金运作及兼并收购等专业领域[108][109] - 独立非执行董事曹贶予先生拥有逾30年银行从业经验，曾任职中国银行湖南省分行副总经理及新加坡分行副总经理[110] - 独立非执行董事李浩尧先生为特许公认会计师公会资深会员，拥有审计、会计及财务管理丰富经验[111] - 李浩尧先生曾担任新确科技(股份代号1063)及中能国际控股(股份代号1096)的独立非执行董事[111][112] - 俞晓颖女士曾任德勤华永会计师事务所高级咨询顾问及金佰利(中国)税务经理，持有会计学学士和MBA学位[112] - 蒋学明先生自1995年起投资吴江远通公路建设发展有限公司并担任副董事长负责公路建设业务[107] - 曹贶予先生现任四家联交所上市公司独立非执行董事，包括金六福投资(00472)和汇力资源(01303)等[110] - 李浩尧先生具有国际信息系统审计师(CISA)和注册内部审计师(CIA)专业资格[111] - 俞晓颖女士为中国注册会计师及英国特许公认会计师公会成员，具备财务和税务管理专业背景[112] - 公司行政总裁金春根拥有34年企业管理经验及水泥行业特定知识[113] - 公司首席财务官孙馨为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会士[117] - 公司副总经理冯炳松拥有近20年水泥财务及销售工作经验[115] - 公司副总经理蔡林芬拥有逾25年水泥生产管理经验[116] - 公司总经理吴俊贤自2013年9月起担任苏州东吴总经理职务[115] 公司治理和会议 - 公司董事会报告期内举行2次定期会议和3次临时会议[96] - 审核委员会确认2019年度财务报表符合适用会计准则[99] - 公司确认全体董事遵守证券交易标准守则[97] - 董事会2019年召开5次会议（2次定期+3次临时）[198] - 执行董事谢莺霞女士出席董事会会议5次出席率10%[199] - 执行董事凌超先生出席董事会会议2次出席率40%[199] - 执行董事彭程先生出席董事会会议1次出席率20%[199] - 执行董事刘东先生出席董事会会议3次出席率60%[199] - 执行董事汪俊先生出席董事会会议2次出席率40%[199] - 执行董事陈嘉荣先生出席董事会会议0次出席率0%[199] - 非执行董事蒋学明先生出席董事会会议5次出席率100%[199] - 独立非执行董事曹国琪先生出席董事会会议5次出席率100%[199] - 独立非执行董事曹贶予先生出席董事会会议5次出席率100%[199] - 独立非执行董事李浩尧先生出席董事会会议5次出席率100%[199] 投资和资产处置 - 公司出售上海百菲特62.26%股权，总代价为人民币2200万元[38] - 公司以人民币2200万元出售上海百菲特62.26%股权[49] 股息和股东信息 - 2019年未派发末期股息[123] - 2019年12月31日可供分派予股东的储备约为人民币167,841,000元，较2018年同期约人民币144,759,000元增长约15.9%[136] - 公司暂停股份过户登记时间为2020年5月26日至5月28日[131] - 公司维持联交所规定的最低公众持股百分比[137] 行业和市场环境 - 2019年全国固定资产投资551478亿元同比增长5.4%[43] - 2019年全国房地产开发投资132194亿元同比增长9.9%[43] - "十三五"期间环保领域计划投入人民币6万亿元[46] - 水污染防治领域计划投入人民币4.6万亿元[46] 薪酬和股权激励 - 执行董事薪酬与企业和个人绩效挂钩，非执行董事薪酬反映职务时间及职责[146][148] - 长期激励计划奖励与股价及纯利数字等表现指标挂钩[148] - 高级管理人员薪酬在0至1,000,000港元范围内人数为6名（2019年）和4名（2018年）[158] - 高级管理人员薪酬在1,000,001至2,000,000港元范围内人数为1名（2019年）和2名（2018年）[158] - 集团向雇员福利计划供款总额约为人民币3,818,000元（2019年度）[165] - 非执行董事蒋学明通过Goldview持有297,500,000股，股权占比53.89%[167][172][173] - 凌超先生作为实益拥有人持有3,504,000股，股权占比0.63%[167] - Inventive Star Limited持有77,500,000股，股权占比14.04%[172] - 购股权计划允许发行股份最大数额为55,200,000股，占已发行股本10%[175] - 购股权计划可发行股份上限为公司已发行股份的30%[176] - 任何12个月内购股权计划授出股份不得超过已发行股份的1%[176] - 购股权行使期最长10年，无最短持有期限要求[176] - 2019年度未授出任何购股权，无未行使购股权[179] - 购股权计划剩余有效期约5年2个月[180] 运营和客户供应商集中度 - 公司员工总数240人，雇员酬金总额人民币28,122,000元[91] - 最大客户占集团销售总额8.48%[184] - 五大客户合计占集团销售总额22.15%[184] - 最大供应商占集团总采购额16%[184] - 五大供应商合计占集团总采购额37.55%[184] 环保和技术投入 - 公司2019年投入约人民币1000万元用于环保设施及节能减排技改项目[125] - 公司通过技术改造推进水泥窑纯低温余热发电技术[125] - 公司致力于发展循环经济并推动清洁生产[125] 法律和税务事项 - 公司于2019年12月31日无任何重大或有负债、担保或诉讼[141] - 开曼群岛无利润、收入、收益或增值相关税项及遗产税[140] - 董事服务合约为期三年，可通过不少于三个月书面通知终止[155] 报告和披露 - 2019年年度报告发布于联交所网站及公司网站[99] - 2019年董事变动：彭程于8月20日辞任，刘东于5月15日获委任，李浩尧于2020年1月10日辞任，俞晓颖于2月19日获委任[143] 公司基本业务信息 - 公司主要业务为水泥生产销售及提供污水污泥处理工程与运营服务[121] - 公司法定股本为100,000,000港元分为10,000,000,000股股份，已发行股本为5,520,000港元分为552,000,000股股份，每股面值0.01港元[134]