收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币87.47亿元，同比下降7.3%[6] - 公司营业收入人民币87.468亿元，同比下降7.3%[11][12] - 公司总销售收入为人民币874.6831亿元，同比下降7.3%[20] - 2020年上半年经营收入人民币87.47亿元，同比下降7.3%[90] - 总营业收入同比下降7.3%至87.47亿元人民币[105] - 公司2020年上半年对外销售收入总额为人民币8,746,831千元，同比下降7.3%[109] - 营业利润为人民币19.59亿元，同比增长1.1%[6] - 公司本期盈利人民币13.241亿元，同比增加9.8%[11] - 公司本期利润为人民币132.4054亿元，同比增长9.8%[20] - 归属于公司权益持有人的利润为人民币12.97亿元，同比增长8.4%[6] - 归属于公司权益持有人的利润为人民币129.6631亿元，同比增长8.4%[20] - 2020年上半年本期利润人民币13.24亿元，同比增長9.8%[90] - 2020年上半年基本每股盈利人民币0.30元，同比增長11.1%[90] - 2020年上半年综合收益总额人民币13.08亿元，同比增长8.6%[91] - 公司本期利润为12.97亿元人民币[96] - 公司拥有人应占利润为12.966亿元人民币（2019年：11.964亿元）[120] - 2020年上半年税前利润人民币17.83亿元，同比增长4.0%[90] - 综合税前利润同比增长4.0%至人民币1,783,304千元[110] - 息税折旧摊销前利润为人民币27.14亿元，同比增长1.1%[6] - 息税折旧摊销前利润为人民币271.4038亿元，同比增长1.1%[20] - 营业利润率为22.4%，同比上升1.9个百分点[6] - 每股基本盈利为人民币0.30元，同比增长11.1%[6] - 可呈报分部利润同比增长1.4%至人民币2,164,049千元[109] 成本和费用（同比环比） - 毛利为人民币30.22亿元，同比下降7.9%[6] - 2020年上半年毛利润人民币30.22亿元，同比下降7.9%[90] - 毛利率为34.5%，同比下降0.3个百分点[6] - 总销售成本占比收入65.5%，同比上升0.2个百分点[21] - 煤炭成本占比下降0.9个百分点至14.3%，采购单价下降14.9%至576.9元/吨[21][22] - 管理费用占比下降1.2个百分点至6.8%[23][24] - 财务费用占比下降0.5个百分点至2.1%[23][24] - 净利息支出下降至17.858亿元人民币，较2019年同期的22.715亿元减少21.4%[114] - 折旧费用总额增加至7.456亿元人民币（2019年：7.091亿元），其中物业、厂房及设备折旧6.323亿元（2019年：6.215亿元）[115] - 当期所得税费用下降至4.5925亿元人民币，较2019年同期的5.083亿元减少9.7%[117] - 可换股债券实际利息支出增加至3778.1万元人民币（2019年：3264.8万元）[114] - 2020年上半年利息开支为人民币37.781百万元[151] - 2020年上半年已付利息为人民币-74.349百万元[151] 各条业务线表现 - 水泥销量为2059万吨，同比增长1.1%[7] - 水泥销量20,590千吨，同比上升1.1%[14][15] - 熟料销量3,698千吨，同比上升3.9%[14][15] - 商品混凝土销量1,284千立方米，同比减少14.6%[11][14] - 高标号水泥销量19,162千吨，同比上升16.34%[17][18] - 低标号水泥销量1,428千吨，同比下降63.41%[17][18] - 水泥销售单价为每吨341.0元，同比下降8.2%[7] - 水泥销售单价341.0元/吨，同比下降8.2%[14][15] - 山东区域水泥平均销售单价389.0元/吨，同比减少7.5%[16] - 水泥销售收入同比下降7.4%至69.67亿元人民币[105] - 熟料销售收入同比下降2.9%至9.49亿元人民币[105] - 混凝土销售收入同比下降19.2%至6.03亿元人民币[105] - 其他产品销售收入同比增长16.9%至2.28亿元人民币[105] 各地区表现 - 山东区域销售收入为人民币571.3185亿元，占总收入65.3%，同比下降13.4%[19] - 东北运营区销售收入为人民币165.5466亿元，同比增长15.9%[19] - 山东分部贡献最大收入人民币5,713,185千元，占总额65.3%[109] - 新疆地区收入同比下降26.5%至人民币272,079千元[109] - 分部间收入同比增长20.3%至人民币402,472千元[109] - 山东分部资产规模最大达人民币12,095,403千元，同比增长3.5%[109] - 分部负债总额同比下降2.6%至人民币8,017,537千元[109] 管理层讨论和指引 - 2020年上半年全国房地产开发投资62,780亿元，同比增长1.9%，住宅投资46,350亿元，增长2.6%[46] - 全国累计水泥产量9.98亿吨，同比下降4.8%[9] - 全国31个省份公布的基建投资额超过40万亿元，公司所在区域已公布综合交通建设计划投资累计3,036亿元[45] - 2020年上半年水泥行业需求下滑，但下半年受基建投资和房地产回暖支撑，价格预计向上修复[43] - 公司作为中国产量排名第6的水泥和熟料供应商，受益于环保和错峰生产措施巩固市场地位[47] - 疫情导致停产时间延长，但3-4月已恢复正常运营[99] 其他财务数据 - 经营活动产生现金流量净额为人民币16.02亿元，同比下降人民币4009.8万元[32][33] - 投资活动所用现金流量净额为人民币4.56亿元，同比下降人民币3.02亿元[32][34] - 筹资活动所用现金流量净额为人民币7.42亿元，同比下降人民币8783.7万元[32][35] - 经营现金净额同比下降2.4%至16.02亿元人民币，去年同期为16.42亿元人民币[97] - 投资活动现金净流出减少39.9%至4.56亿元人民币，去年同期为7.58亿元人民币[97] - 融资活动现金净流出扩大至7.42亿元人民币，去年同期为83万元人民币[97] - 现金及现金等价物增加至17.54亿元人民币，较期初增长28.6%[97] - 公司现金及银行存款从2019年末的13.64亿元人民币增加至17.54亿元人民币，增长28.6%[92] - 存货从2019年末的19.95亿元人民币增加至22.26亿元人民币，增长11.6%[92] - 应收账款及票据从19.37亿元人民币增加至24.27亿元人民币，增长25.3%[92] - 公司净流动负债从49.65亿元人民币改善至36.85亿元人民币[92] - 公司总资产为人民币277.84亿元，较上年底增长3.6%[26] - 公司总资产从2019年末的266.28亿元人民币减少至2020年6月30日的273.84亿元人民币[92] - 总负债为人民币138.76亿元，较上年底下降2.5%[26] - 净资本负债比率为20.7%，较上年底减少6.9个百分点[26] - 借款总额为人民币53.92亿元，较2019年底减少人民币7.68亿元[28] - 短期借款（含1年内到期的长期借款）为人民币33.72亿元，占总借款62.5%[28] - 报告期内资本性支出约人民币5.05亿元[30] - 已订立相关合同但未履行的资本承诺总额为人民币8.90亿元[30] - 公司可转换债券所得款项截至2020年6月30日未完全动用，余额将用于一般公司用途[42] - 公司日常业务中财产处置及付款受每月200万美元限额限制[42] - 公司功能货币为人民币，销售额和采购主要以人民币列值，无重大外汇风险[42] - 公司无外币对冲政策，但管理层会监控外汇风险并在需要时考虑对冲[42] - 公司股东应占权益从124.97亿元人民币增加至137.78亿元人民币，增长10.3%[95][96] - 非控股股东权益从1.03亿元人民币增加至1.31亿元人民币，增长26.6%[95][96] - 公司其他储备从39.66亿元人民币增加至52.47亿元人民币，增长32.3%[95] - 公司累计亏损从23.49亿元人民币减少至36.27亿元人民币[96] - 政府补助收入同比增长20.0%至人民币108,616千元[112] - 豁免利息支出同比下降31.4%至人民币44,828千元[110][112] - 其他收益及损失净额从2019年亏损7277.8万元人民币改善至2020年收益8791.6万元人民币，主要由于可换股债券衍生工具部分公允价值变动收益7353.2万元（2019年亏损7166.4万元）[113] - 2020年上半年衍生工具公允价值变动为人民币-73.532百万元[151] - 用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数增至44.47亿股（2019年：43.54亿股）[121] - 存货总额增至22.264亿元人民币，较2019年末的19.952亿元增长11.6%，其中原材料增加43.2%至10.76亿元[125] - 新增固定资产3.231亿元人民币（2019年同期：4.963亿元）[123] - 新增无形资产9312.4万元人民币（2019年同期：4581.1万元）[123] - 应收账款和应收票据总额从193.75亿元增至242.74亿元，增长25.3%[126][127] - 应收票据从85.62亿元增至120.50亿元，增长40.8%[126] - 应收账款从134.56亿元增至148.51亿元，增长10.4%[126] - 信贷亏损准备为2.63亿元，较期初2.64亿元略有下降[126] - 账龄少于三个月的应收账款从86.50亿元大幅增至148.23亿元，增长71.4%[127] - 银行借款总额从366.19亿元降至338.17亿元，减少7.7%[131][132] - 一年内到期的银行借款为253.47亿元，占总额74.9%[132] - 短期融资券从未偿还本金4.90亿元降至4.29亿元，减少12.4%[133][135] - 受限制银行存款包括履约保证金2966.5万元和法院冻结资金1473.1万元[130] - 其他应收款总额从6.91亿元增至7.04亿元，增长1.9%[129] - 公司部分资产因诉讼被冻结包括现金及现金等价物人民币1473.1万元（较2019年末1215万元增长21.2%）使用权资产预付款2325.9万元（较2019年末2892.6万元下降19.6%）及固定资产7606.7万元（较2019年末7776.6万元下降2.2%）[137] - 长期债券总额从13.715亿元降至9.73亿元（下降29.1%）其中一年内到期部分从9.355亿元降至7.37亿元（下降21.2%）[138] - 中期票据未偿还本金由12.64亿元降至9.38亿元（下降25.8%）其中免息部分由1.075亿元降至3500万元（下降67.4%）[140] - 获得票据持有人利息豁免3872.1万元（去年同期为4584.2万元下降15.5%）并确认为其他收入[140] - 应付账款总额从37.415亿元增至40.114亿元（增长7.2%）其中三个月以内账期从21.451亿元增至23.601亿元（增长10%）[142] - 涉及诉讼的应付账款金额从18.2204亿元降至15.2074亿元（下降16.5%）其中已裁决金额9.9891亿元降至8.2856亿元（下降17.1%）[143] - 其他应付款及预提费用总额从26.024亿元降至25.294亿元（下降2.8%）其中应付工资福利费从3.562亿元降至2.824亿元（下降20.7%）[145] - 预提费用中应付款项结构变化：应付利息从4.306亿元降至3.776亿元（下降12.3%）合约保证金从9233.7万元增至1.040亿元（增长12.6%）[146] - 其他应付款诉讼涉及金额从1.8147亿元降至1.7818亿元（下降1.8%）其中已裁决部分从5348.1万元降至1501万元（下降71.9%）[146] - 收购代价应付金额从6482万元降至4982万元（下降23.1%）主要因大连合源投资管理有限公司应付款项从2000万元降至500万元[145] - 可换股债券初始本金总额为210.9百万美元和320.7百万美元，分别约合人民币1,444.665百万元和2,196.795百万元[147] - 初始换股价为每股6.29港元[147] - 提前赎回金额为可换股债券未偿还本金额的110%[148] - 债务部分实际利率为13%[150] - 2018年10月30日转换本金额为456.6百万美元的可换股债券[150] - 2020年6月30日未偿还本金金额为75百万美元，到期日为2021年9月2日[150] - 2020年6月30日债务部分为人民币606.679百万元，衍生工具部分为人民币-264.491百万元，总计人民币342.188百万元[151] - 中国上市权益证券公允价值为658.2万元人民币，较2019年末下降8.9%[160] - 中国非上市公司股权投资公允价值为1616.1万元人民币，较年初大幅下降60.3%[160][162] - 可换股债券衍生工具部分公允价值增至2.64491亿元人民币，半年内增长40.9%[160][162] - 非上市权益证券2019年中公允价值为4725.1万元人民币[161] - 第三级金融工具公允价值收益7353.2万元人民币计入损益[162] - 资本承担中的固定资产收购承诺金额为1.99093亿元人民币，较2019年末下降38.7%[164] - 客户诉讼索赔金额合计1491.9万元人民币，较2019年末增长6.2%[165] - 劳资纠纷诉讼索赔金额增至756.2万元人民币，较2019年大幅增长1308%[165] - 向关联方销售总额为405,304千元人民币，同比增长99.6%[170] - 向云鼎水泥销售金额为405,259千元人民币，同比增长100.0%[170] - 支付关联方服务及管理费总额24,358千元人民币，同比增长23.9%[170] - 应付天瑞集团借款本金为910,464千元人民币，同比增长1.4%[172] - 关键管理人员薪酬总额为5,901千元人民币，同比增长48.5%[174] - 应收关联方其他应收款项总额4,348千元人民币，同比下降45.4%[172] - 应付关联方其他应付款项总额943,715千元人民币，同比增长0.7%[172] - 应收东阿山水款项为389千元人民币，同比增长95.5%[171] - 向中建材采购金额为693千元人民币[170] - 未对截至2020年6月30日止6个月期间宣派中期股息[175] - 集团累计获得天瑞集团免息贷款人民币16.38亿元，用于偿付债务[87] - 截至2020年6月30日，未偿还天瑞集团贷款余额为人民币9.10亿元[88] 公司治理和股权结构 - 公司截至2020年6月30日在职员工共18,373人，报告期内员工酬金总额为826,282,000元[50] - 公司法定股本为100,000,000美元，分为10,000,000,000股面值0.01美元的股份，已发行4,353,966,228股[51] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数为4,353,966,228股[55] - 天瑞集团股份有限公司及其关联方（李留法、李凤娈、天瑞（国际）控股有限公司）合计持有951,462,000股，占比21.85%[52][54] - 渤海银行股份有限公司大连分行持有791,000,000股抵押权益，占比18.17%[52][54] - China Shanshui Investment Company Limited持有847,908,316股，占比19.47%[52] - 亚洲水泥股份有限公司直接及间接持有428,393,000股（占比9.84%）和331,878,315股（占比7.62%），并通过协议控制142,643,000股（占比3.28%）[52][55] - Yu Yuan Investment Corporation Limited持有142,643,000股（占比3.28%），并通过协议控制760,271,315股（占比17.46%）[53][55] - 中国建材集团有限公司及其关联方（中国建材股份有限公司、China Building Material Holdings Co., Limited）合计持有563,190,040股，占比12.94%[53][55]